文|華夏能源網(wǎng)
經(jīng)過(guò)5年試運(yùn)行，去年12月23日，山西電力現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)始正式運(yùn)行。
這是全國(guó)首個(gè)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。以此為標(biāo)志，我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入“轉(zhuǎn)正”與提速階段。
華夏能源網(wǎng)注意到，6天后，2023年12月29日，河南省發(fā)改委印發(fā)《河南省優(yōu)化工業(yè)電價(jià)若干措施》，宣布“自2024年1月起，除扶貧光伏電量外，省內(nèi)風(fēng)電、光伏電量按不高于我省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)參與市場(chǎng)交易”，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
河南還明確：“加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)。推動(dòng)電力現(xiàn)貨長(zhǎng)周期試運(yùn)行，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)主體參與范圍，完善市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)制，科學(xué)合理設(shè)置交易價(jià)格浮動(dòng)范圍，將現(xiàn)貨價(jià)格保持在合理區(qū)間?！?/p>
伴隨著風(fēng)光新能源裝機(jī)的狂飆突進(jìn)增長(zhǎng)，海量的風(fēng)、光電量如何消納的問(wèn)題越來(lái)越緊迫。新能源入市參與現(xiàn)貨交易，曾經(jīng)認(rèn)為是還很遙遠(yuǎn)的未來(lái)，已經(jīng)提前到來(lái)。
曾幾何時(shí)，新能源電力作為“襁褓中的嬰兒”，享受著政府各種補(bǔ)貼。從2006年開(kāi)始，可再生能源發(fā)電享受電價(jià)補(bǔ)貼，2012年后補(bǔ)貼資金納入政府性基金管理。根據(jù)財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)，截至2021年6月，中央財(cái)政已累計(jì)撥付補(bǔ)貼資金超過(guò)6000億元。
電價(jià)補(bǔ)貼之外，可再生能源電量還享受著保障性全額收購(gòu)的優(yōu)待。也就是說(shuō)，可再生能源是“皇帝的女兒不愁嫁”，電網(wǎng)扛起了全部的消納責(zé)任，新能源保障性并網(wǎng)，解決了很多棄風(fēng)棄光難題。
然而，新能源保價(jià)保量、全額收購(gòu)不可能永遠(yuǎn)持續(xù)下去。在可再生能源發(fā)電國(guó)家補(bǔ)貼持續(xù)退坡后，2021年11月24日，中央深改委第二十二次會(huì)議明確提出，要推進(jìn)適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)，有序推動(dòng)新能源參與市場(chǎng)交易。
很顯然，打破以往的“保價(jià)保量”預(yù)期，新能源隨行就市才是最終歸宿。同時(shí)，隨著近兩年來(lái)新能源裝機(jī)的突飛猛進(jìn)，新能源發(fā)電量業(yè)已逼近15%大關(guān)，電網(wǎng)已經(jīng)做不到“保價(jià)保量”全額收購(gòu)新能源電力，入市參與現(xiàn)貨交易是唯一出路。
隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的加速落地，新能源入市的節(jié)奏在加快，遠(yuǎn)等不到2030年的最后期限。
電力現(xiàn)貨加速新能源入市
2023年下半年，國(guó)家有關(guān)部門關(guān)于電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的文件密集出臺(tái)。
2023年9月18日，國(guó)家能源局發(fā)布首份國(guó)家級(jí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則；
不到一個(gè)月后，2023年10月12日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”），提出2023年底，全國(guó)大部分省區(qū)具備電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行條件。
年底，正式運(yùn)行電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的首個(gè)省份誕生，即山西。2023年12月22日，山西省能源局、山西能監(jiān)辦通知，山西省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)即日起由試運(yùn)行轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，山西成為國(guó)內(nèi)首個(gè)進(jìn)入正式運(yùn)行的省級(jí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，在電改進(jìn)程中具有里程碑意義。目前，山西也是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行天數(shù)全國(guó)第一的省份。
2023年12月29日，廣東電力交易中心官方發(fā)布《廣東省發(fā)改委、國(guó)家能源南方監(jiān)管局關(guān)于廣東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)正式運(yùn)行的通知》，該文件宣布，廣東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)即日起轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。
除山西、廣東一馬當(dāng)先步入正式運(yùn)行之外，國(guó)家先后兩批14個(gè)地區(qū)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)中，甘肅、山東的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)也已經(jīng)接近正式運(yùn)行的狀態(tài)了。
依據(jù)國(guó)家能源局《通知》，試點(diǎn)和非試點(diǎn)省份的區(qū)別已經(jīng)有所弱化。這也意味著，政策層希望全國(guó)一盤棋加速推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的提速，無(wú)形中加速了新能源入市的進(jìn)程。目前，新能源總體參與電力市場(chǎng)的比例為35%左右。未來(lái)，這一比例勢(shì)將大幅提升。
現(xiàn)階段，通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)為新能源電力“找到價(jià)格錨點(diǎn)”十分關(guān)鍵。政策層希望能夠打消一個(gè)業(yè)界疑慮，即“新能源參與市場(chǎng)不是一個(gè)壞事”。新能源只有參與了市場(chǎng)，還原電力商品的真實(shí)屬性，給綠色電力一個(gè)合理的價(jià)格、真實(shí)的價(jià)格，才能心無(wú)旁鶩做綠證，體現(xiàn)新能源環(huán)境溢價(jià)。
實(shí)際上，建設(shè)現(xiàn)貨市場(chǎng)在促進(jìn)新能源利用方面，至少有如下三方面的優(yōu)勢(shì)：
首先，現(xiàn)貨交易頻次高（7×24小時(shí)不間斷開(kāi)市）、周期短（小時(shí)/15分鐘），更符合新能源波動(dòng)性、難以預(yù)測(cè)等特點(diǎn)。
第二，在平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制下，新能源發(fā)電邊際成本較低，隨著全球能源危機(jī)拉高一次能源價(jià)格，火電的邊際成本相對(duì)較高，因此，新能源發(fā)電在市場(chǎng)中能夠自動(dòng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)先調(diào)度。
第三，現(xiàn)貨交易形成峰谷價(jià)差，為儲(chǔ)能等第三方新型市場(chǎng)主體打開(kāi)盈利空間，鼓勵(lì)靈活調(diào)節(jié)資源配合新能源消納。
當(dāng)然，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)在促進(jìn)新能源消納利用的同時(shí)，也將給新能源企業(yè)帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。相比之前的“保價(jià)保量”收購(gòu)，新能源入市后，其前景將面臨諸多不確定性，這使得新能源企業(yè)一度畏之如虎。
新能源電力入市面臨難題
目前，電力市場(chǎng)以現(xiàn)貨市場(chǎng)+中長(zhǎng)期交易為主。
中長(zhǎng)期交易主要開(kāi)展年、月和多日的電量交易，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定供應(yīng)。電力現(xiàn)貨交易主要開(kāi)展日前、日內(nèi)和實(shí)時(shí)交易，以充分還原電力商品屬性，真正起到價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用。
作為電力市場(chǎng)“壓艙石”的中長(zhǎng)期交易，對(duì)于新能源場(chǎng)站，通常也發(fā)揮著“避險(xiǎn)”功能，大致能夠保障50%至90%比例不等的收益。
在以火電為絕對(duì)主力電源、或者沒(méi)有開(kāi)展現(xiàn)貨交易的市場(chǎng)中，價(jià)格是以火電的定價(jià)為主要依據(jù)。在這種情況下，新能源電力價(jià)格是“被動(dòng)跟隨”，“保價(jià)保量”收購(gòu)模式下風(fēng)險(xiǎn)和收益均較為可控。
然而，當(dāng)現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)啟、新能源電力比例大幅度提高后，市場(chǎng)的復(fù)雜性大大提升，新能源發(fā)電處于不利局面。這是因?yàn)椋L(fēng)電、光伏的發(fā)電出力時(shí)間異常集中，大發(fā)時(shí)段基本集中在現(xiàn)貨交易的低價(jià)時(shí)段，電量、電價(jià)不穩(wěn)定疊加，收益壓力陡增。
而中長(zhǎng)期市場(chǎng)+現(xiàn)貨市場(chǎng)這一組合，又放大了新能源電量、電價(jià)的不穩(wěn)定性所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
有業(yè)內(nèi)人士向華夏能源網(wǎng)舉例稱，某新能源場(chǎng)站簽訂了中長(zhǎng)期售電合同，要保障電量供應(yīng)，但到時(shí)卻發(fā)不出電。這種情況下，它就只能從現(xiàn)貨市場(chǎng)上買入高價(jià)電履行中長(zhǎng)期合約，這就帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。
怎樣才能做好中長(zhǎng)期市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的銜接？有一件事情就越來(lái)越重要，那就是新能源場(chǎng)站如何給出精準(zhǔn)的“功率預(yù)測(cè)曲線”，對(duì)自身發(fā)出力做出精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，這直接關(guān)系到新能源企業(yè)的合同頭寸交付量，因而也關(guān)系到自身收益。
當(dāng)然，受限于新能源的間歇性、波動(dòng)性，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)新能源的出力曲線是異常艱難的。
以風(fēng)電為例，往往在天氣無(wú)風(fēng)時(shí)，電力現(xiàn)貨價(jià)格高，有風(fēng)時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格低。然而風(fēng)電出力缺乏規(guī)律性，與氣象條件高度相關(guān)。在風(fēng)小的時(shí)候，風(fēng)電出力如果無(wú)法達(dá)到事先約定的曲線水平，就只能在現(xiàn)貨市場(chǎng)高價(jià)買電來(lái)完成交割。而大風(fēng)的情況下，風(fēng)電出力反而可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中長(zhǎng)期曲線，大量電量在現(xiàn)貨市場(chǎng)以低價(jià)甚至地板價(jià)賣出。這都將拉低新能源企業(yè)的最終結(jié)算電價(jià)。
甘肅省的實(shí)踐印證了上述擔(dān)憂。通常5月是甘肅省風(fēng)電出力較多的時(shí)節(jié)，但是2021年5月的風(fēng)比往年5月的風(fēng)小了很多。風(fēng)電企業(yè)因這一預(yù)測(cè)偏離，產(chǎn)生了大量按照現(xiàn)貨價(jià)格結(jié)算的偏差電量，由此給風(fēng)電企業(yè)帶來(lái)了巨額虧損。
新能源電價(jià)怎么定？
風(fēng)光出了力，卻無(wú)法獲得合理的市場(chǎng)化價(jià)格，是新能源入市的另一大難題。新能源入市，甚至要面臨現(xiàn)貨市場(chǎng)的極端低價(jià)甚至是負(fù)電價(jià)。
2023年“五一”假期，“好天氣”使得風(fēng)電、光伏出力爆棚，同時(shí)由于工商企業(yè)集中放假，導(dǎo)致山東省內(nèi)用電負(fù)荷下降，這讓山東史無(wú)前例的出現(xiàn)了連續(xù)22小時(shí)的“負(fù)電價(jià)”，業(yè)內(nèi)人士驚呼，“用一度電賺8分錢”。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，第二產(chǎn)業(yè)用電量占山東全社會(huì)用電量近八成，居民用電僅占約一成。山東電力交易中心公開(kāi)披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年5月1日實(shí)際全網(wǎng)最高用電負(fù)荷為6492萬(wàn)千瓦，5月2日實(shí)際日調(diào)度最高用電負(fù)荷為6688萬(wàn)千瓦，整體用電負(fù)荷較工作日下降17%—19%。
華夏能源網(wǎng)注意到，這一現(xiàn)象也非山東獨(dú)有。每逢公眾假期，全社會(huì)用電量中第一、第二產(chǎn)業(yè)用電量占比較高的地區(qū)，普遍會(huì)經(jīng)歷負(fù)荷下降的情況。而隨著新能源電力持續(xù)大比例接入電網(wǎng)，全國(guó)范圍內(nèi)，風(fēng)光新能源負(fù)電價(jià)的現(xiàn)象只會(huì)有增無(wú)減。
新能源在現(xiàn)貨市場(chǎng)上面臨極端低價(jià)甚至負(fù)電價(jià)，在中長(zhǎng)期市場(chǎng)上也要面臨低電價(jià)。
一方面原因是，為了保證新能源消納，調(diào)度機(jī)構(gòu)在分解各類電源的出力曲線時(shí)，通常將預(yù)計(jì)新能源能夠大發(fā)的時(shí)段更多分配給新能源，其他時(shí)段則更多分配給火電。相當(dāng)于在中長(zhǎng)期交易合約的交割上，主要按照火電為新能源調(diào)峰的原則來(lái)安排。
2022年5月，為提高成交率和履約率，甘肅省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化新能源發(fā)電企業(yè)參與省內(nèi)電力中長(zhǎng)期交易有關(guān)工作的復(fù)函》，其中明確，“90％省內(nèi)消納市場(chǎng)化新能源電量須簽訂中長(zhǎng)期合同”。
但讓發(fā)電企業(yè)難以接受的是，新能源中長(zhǎng)期合約的價(jià)格被人為壓低了。上述文件規(guī)定，“可再生能源中長(zhǎng)期價(jià)格范圍（風(fēng)電）在8.8分到13.3分之間，煤電在0.3元以上?！憋L(fēng)電與煤電價(jià)格差距巨大。
類似甘肅這樣，為了降電價(jià)、促經(jīng)濟(jì)、保民生，各省市人為壓低新能源中長(zhǎng)期合約價(jià)格的現(xiàn)象只會(huì)有增無(wú)減。
有意思的是，新能源低電價(jià)問(wèn)題，不僅讓新能源企業(yè)不滿，火電企業(yè)也成了間接“受害者”。
火電企業(yè)的意見(jiàn)在于，新能源出力較低的時(shí)段往往現(xiàn)貨價(jià)格高，但現(xiàn)行的調(diào)度機(jī)構(gòu)曲線分解讓火電在高電價(jià)時(shí)段交割了過(guò)多中長(zhǎng)期電量，而中長(zhǎng)期約定的電價(jià)相對(duì)現(xiàn)貨高價(jià)要低很多，因此火電機(jī)組也遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)利益最大化。
新能源企業(yè)也有自己的看法。例如，中午時(shí)段新能源普遍出力較多而現(xiàn)貨價(jià)格較低。由于電力調(diào)度需要考慮整個(gè)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)電總空間，因此可能無(wú)法完全按照新能源場(chǎng)站提交的短期發(fā)電預(yù)測(cè)曲線來(lái)分解，而是對(duì)中午時(shí)段的出力有所調(diào)減。這將使得新能源被迫在中午時(shí)段以較低的現(xiàn)貨價(jià)格賣出。
為解決現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的主要矛盾，包括甘肅、浙江等試點(diǎn)省市均在圍繞風(fēng)、光入市的交易方案征求意見(jiàn)并出臺(tái)探索性制度。去年12月底，甘肅省就印發(fā)了《電力中長(zhǎng)期交易實(shí)施細(xì)則（試行）》。
但總體來(lái)看，各地的實(shí)施方案中，由于地方政府希望降電價(jià)，因而新能源中長(zhǎng)期價(jià)格受到壓抑，普遍低于煤電電價(jià)。同時(shí)，由于現(xiàn)貨市場(chǎng)陸續(xù)與中長(zhǎng)期接軌，現(xiàn)貨價(jià)格對(duì)新能源電力很不友好，新能源企業(yè)在電價(jià)方面的風(fēng)險(xiǎn)大幅抬頭。
輔助服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)倖?wèn)題
新能源發(fā)電效率不斷提升的同時(shí)，發(fā)電綜合成本也在上升。由于煤電、新能源發(fā)電的角色定位發(fā)生了變化，輔助服務(wù)費(fèi)用（包括儲(chǔ)能等靈活性調(diào)節(jié)措施）的激增不可忽視。
中電聯(lián)發(fā)布的《電力行業(yè)碳達(dá)峰碳中和發(fā)展路徑研究》顯示，由于新能源屬于低能量密度電源，導(dǎo)致電源和儲(chǔ)能設(shè)施年度投資水平大幅上升。據(jù)測(cè)算，相比2020年，2025年、2030年、2035年發(fā)電成本將分別提高14.6%、24.0%、46.6%。
伴隨著新能源電力入市，以及新能源電力高比例增長(zhǎng)帶來(lái)的輔助服務(wù)大幅上漲，輔助服務(wù)費(fèi)用到底誰(shuí)分?jǐn)偟臓?zhēng)論更加激烈。
有業(yè)內(nèi)人士做過(guò)簡(jiǎn)單測(cè)算，在煤電為主的時(shí)代，是1.2千瓦的煤電能為1千瓦的用戶供電；但新型電力系統(tǒng)下，需要“1.2千瓦的新能源+1千瓦的煤電”，才能滿足1千瓦的用戶用電需求?；趪?guó)家電改政策對(duì)煤電的“調(diào)峰”定位，平時(shí)不開(kāi)機(jī)的1千瓦煤電，需要頻繁啟停為新能源提供調(diào)峰服務(wù)。
在轉(zhuǎn)型為調(diào)峰機(jī)組之前，煤電機(jī)組的最小出力為60%，對(duì)應(yīng)著4500煤電利用小時(shí)數(shù)，對(duì)于13億千瓦的煤電總盤子，經(jīng)濟(jì)性剛好還過(guò)得去。可是轉(zhuǎn)型為調(diào)峰機(jī)組后，這意味著煤電最低負(fù)荷，將降至40%甚至20%。
當(dāng)煤電利用小時(shí)數(shù)降至2000-3000小時(shí)，收入下降不說(shuō)，度電成本還要大幅提高。據(jù)國(guó)網(wǎng)浙江電科院張寶統(tǒng)計(jì)，1000兆瓦超超臨界濕冷煤電機(jī)組以20%的負(fù)荷率運(yùn)行時(shí)，供電煤耗為367~385克/千瓦時(shí)。相比40%負(fù)荷率，供電煤耗上升了約46克/千瓦時(shí)。
盡管國(guó)家正在著力打造電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，增加新能源電力調(diào)峰成本的分?jǐn)傊黧w，但截至目前，電力調(diào)峰60%的費(fèi)用仍由火電集團(tuán)負(fù)擔(dān)。為此，電力集團(tuán)年度輸血在200億元以上。業(yè)內(nèi)戲謔稱之為“豬八戒吃豬蹄——自己吃自己”。
為此，新能源電力參與輔助服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偂词裁礃颖壤謹(jǐn)偟膯?wèn)題如何解決，已經(jīng)迫在眉睫。
參照山西省出臺(tái)的指導(dǎo)意見(jiàn)，輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用按照“誰(shuí)引起，誰(shuí)承擔(dān)；誰(shuí)受益，誰(shuí)承擔(dān)”的原則分?jǐn)?。例如，調(diào)頻量?jī)r(jià)補(bǔ)償費(fèi)用分為市場(chǎng)化和非市場(chǎng)化兩部分，非市場(chǎng)化的部分由發(fā)電企業(yè)按實(shí)際上網(wǎng)電量比例分?jǐn)偅袌?chǎng)化部分由火電、新能源、批發(fā)市場(chǎng)用戶按10%、45%、45%比例分?jǐn)偂?/p>
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，在2021年4月-12月的運(yùn)營(yíng)周期中，山西省新能源企業(yè)平均度電分?jǐn)?.6分市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。按照“誰(shuí)引起，誰(shuí)承擔(dān)；誰(shuí)受益，誰(shuí)承擔(dān)”的原則，風(fēng)光發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性與隨機(jī)性，電網(wǎng)系統(tǒng)的波動(dòng)是由電力用戶和新能源共同作用產(chǎn)生的，由此產(chǎn)生的機(jī)組啟動(dòng)補(bǔ)償費(fèi)用、調(diào)頻量?jī)r(jià)補(bǔ)償費(fèi)用，新能源企業(yè)應(yīng)當(dāng)按比例承擔(dān)。
總之，新能源發(fā)電的底層邏輯已經(jīng)發(fā)生了根本改變：過(guò)去風(fēng)、光電量?jī)?yōu)先收購(gòu)、帶補(bǔ)貼電價(jià)甚至高于火電，但短短十余年間，新能源發(fā)電從補(bǔ)貼退坡到平價(jià)上網(wǎng)，再到馬上進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，電價(jià)整體呈下行趨勢(shì)，甚至負(fù)電價(jià)也會(huì)頻頻出現(xiàn)。
雖然新能源電力在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，但新能源入市交易已是大勢(shì)所趨、無(wú)可回避。新能源發(fā)電企業(yè)能不能適應(yīng)現(xiàn)貨交易時(shí)代的諸多挑戰(zhàn)，將決定著新能源產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展空間。