文|定焦 金玙璠
編輯|魏佳
2023年，手機行業(yè)在經(jīng)歷8月底華為的回歸、雙11“價格戰(zhàn)”，以及新機上市潮后，終于站到了2024年新的關(guān)口。
多位業(yè)內(nèi)人士提到，2023年，是國內(nèi)手機大盤走向復(fù)蘇的一年，2024年，是決定所有國內(nèi)手機玩家命運走向的關(guān)鍵之年。全球市場和國內(nèi)格局將如何演變，成了行業(yè)最關(guān)心的問題。
從2023年Q3的市場份額看，全球前四大手機廠商的排名不變，依次是三星、 蘋果、小米、OPPO。另外，中國手機廠商傳音份額上升到9%，全球排名第五。
在國內(nèi)市場，前五席為蘋果、OPPO、vivo、榮耀、小米。華為雖然沒有上榜，但被認為是未來最大變量。
2024年，各家的關(guān)鍵戰(zhàn)場仍然在高端手機，廝殺最激烈的，大概率是折疊屏和AI大模型手機。這兩個戰(zhàn)場，前者是低迷的手機市場里，為數(shù)不多有上升趨勢的細分市場，后者則被預(yù)測是，有望跑出殺手級應(yīng)用、幫助智能手機完成跨時代創(chuàng)新的新戰(zhàn)場。
新一輪的競爭，已經(jīng)開始。
國內(nèi)市場先轉(zhuǎn)暖，高端市場有變量
2023年的手機市場，可以總結(jié)為：全球市場依舊低迷、但逐季回暖，其中中國市場率先回升；高端市場，國內(nèi)手機廠商正在縮小與蘋果的差距。
根據(jù)Counterpoint，2023年全球智能手機出貨量預(yù)計創(chuàng)下近十年新低，同比減少6%，降至11.5億部。
好在，相比上一年，下滑趨勢收窄。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年Q1到Q3，全球智能手機出貨量依次為2.69億部、2.65億部和3.03億部，同比增速分別是-14.6%、-7.8%和0.3%。
當(dāng)全球市場還在復(fù)蘇過程中爬坡，中國市場的轉(zhuǎn)暖似乎更快一些。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計2.3億部，同比增長4.2%。
與全球智能手機市場的疲軟形成對比的，是高端市場的繼續(xù)增長，更關(guān)鍵的是，一部分市場正在被重新分配。
Counterpoint手機銷量月度報告預(yù)計，全球高端智能手機（批發(fā)價≥600美元）市場的銷售額，在2023年同比增長6%（Q4為初步數(shù)據(jù)），創(chuàng)下新的紀錄；銷量占比在全球手機市場中接近四分之一，收入占比60%。
蘋果是無可爭議的高端市場老大哥，但2023年的份額比上一年下降了4個百分點?！肮戏终摺背巳?，還有華為、小米，后兩者的份額分別增加到5%、2%。
高端手機在中國市場同樣是增長主力。以2023年Q2為例，根據(jù)IDC，高端手機在中國手機市場的份額上漲到了23%。
雙11大促的出貨情況也是參照之一，結(jié)合多位人士的觀點，高端機尤其是8000元以上價位段，以蘋果為主；次高端機和中端機（4000元-7000元），華為（華為Mate60系列）和小米（小米14系列）是主力。
在手機行業(yè)資深從業(yè)者鄭謙看來，不論是中國市場率先回暖，還是國內(nèi)廠商瓜分部分高端份額，背后有兩個共同的推動因素：Q2的增量是折疊屏，下半年靠“華為效應(yīng)”和新機潮。
折疊屏目前在全球范圍內(nèi)尚處于市場教育階段，不過，在國內(nèi)市場發(fā)展較快。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年Q2中國折疊屏手機出貨量約126萬臺，同比增長173%，環(huán)比增長24%。
主要原因在于，隨著供應(yīng)鏈成熟，國內(nèi)手機廠商密集發(fā)布新品，且價格逐步從上萬元下探到幾千元檔，消費者接受度變高?，F(xiàn)在，中國已然成為全球最大的折疊屏市場。有數(shù)據(jù)預(yù)測，2023年折疊屏手機的國內(nèi)出貨占比，將達到30%-40%。
下半年，手機市場因為新機密集發(fā)布、雙11“價格戰(zhàn)”，出現(xiàn)了幾輪小高潮。
8月底，華為手機回歸，發(fā)布2021年7月以來第一款5G手機Mate 60系列，某種程度上提高了消費者對手機產(chǎn)品的關(guān)注度，激活了國內(nèi)手機市場。隨后，iPhone 15、OPPO Find N3、小米 14、vivo X100等一眾旗艦機型接連上市，也都有不小的關(guān)注。
產(chǎn)品刺激市場需求之外，雙11“價格戰(zhàn)”也比往年打得更激烈，打折力度更大。“整體來說，這一年廠商都更關(guān)注利潤率，但在大促上，也都開始用價格換銷量。”某手機廠商人士劉棟對「定焦」表示。
2023年Q4出貨情況目前還未公布。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，國內(nèi)市場手機出貨量2916.2萬部，同比增長19.7%。另據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，2023年10月，華為銷量大增83%，小米上漲33%。
過去一年，誰進誰退？
從市場份額來看，2023年，“HMOVA”五強瓜分市場成為過去式，手機廠商打響了新一輪排位賽，國內(nèi)市場前五席為蘋果、OPPO、vivo、榮耀和小米。
在全球市場，據(jù)Counterpoint預(yù)測，2023年蘋果有望成為全球年度出貨量第一的廠商。對于國內(nèi)手機廠商來說，蘋果依然是最強大的對手。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，蘋果Q1還坐在國內(nèi)手機市場第一的位置上，Q3降到第三，市場份額從20%滑落至16%。不過，根據(jù)市調(diào)機構(gòu)BCI新機激活量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年Q4國內(nèi)手機激活量，蘋果再次蟬聯(lián)冠軍。
另外四家手機廠商則可以總結(jié)為，OPPO、vivo和榮耀輪番“稱王”，小米穩(wěn)坐第五席。
2023年，OPPO、vivo的市場份額咬得很緊。Q2兩家并列第一，OPPO在Q1、Q3都略勝一籌。
究其原因，OPPO的折疊屏手機整體賣得比較好之外，子品牌一加以及Reno 10系列也是出貨主力?！癘PPO的傳統(tǒng)線下渠道是強項，在強化線上渠道能力后，銷量有所提升”，劉棟稱。
vivo在Q2重奪市場第一，但隨后的Q3進入調(diào)整階段，因為沒有太多新品發(fā)布，出貨量下降。劉棟補充說，vivo的基本盤同樣在線下渠道，不過，出貨策略更加謹慎，促銷力度一直比較弱。
Q3同樣也是OPPO受挫的一季，它和vivo的銷量均出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降，被榮耀奪了第一。吳濤分析稱，一方面，榮耀逐步擴充線下業(yè)務(wù)，換來了增長；另一方面，榮耀采取了更適合市場下行階段的策略——促銷力度比vivo、OPPO更大，更側(cè)重中端產(chǎn)品（榮耀X50、榮耀90等）。
“榮耀迅速起量，壓力最大的是小米?！眲潓Α付ń埂贡硎?。
據(jù)他分析，榮耀獨立運營后，借助原華為的品牌形象和多個新股東帶來的渠道優(yōu)勢快速起量，2022年與小米的差距明顯縮小，到2023年前三個季度，小米國內(nèi)市場的份額沒有太大變化，一直被榮耀領(lǐng)先。
不過，小米持續(xù)推進的手機高端化和全球擴張戰(zhàn)略有了進展。小米13、14讓其在400-600美元市場份額快速增長，手機平均售價有所提升。小米同步也在加大全球擴張，在東南亞、歐洲、中東地區(qū)的排名有所上升。2023年Q3，小米以13.7%的份額，連續(xù)13個季度排名全球第三，僅次于三星、蘋果。
2023年國內(nèi)手機市場的變化，還有一個關(guān)鍵因素值得解讀，即華為的表現(xiàn)。
盡管它沒有出現(xiàn)在國內(nèi)市場前五席中，卻被認為是最大贏家。
2014年-2019年，從運營商定制轉(zhuǎn)型到高端市場的華為，逐步成長為國產(chǎn)手機龍頭，銷量在2019年達到2.41億部的峰值，市占率接近18%。接連遭遇制裁后，華為的市占率開始大幅下滑。直到2023年9月，麒麟5G回歸，Mate 60系列發(fā)布，在Q3全球市場相對低迷的情況下，銷量暴漲，且4個多月以來仍是搶手貨。
“蘋果被華為‘截胡’了”，劉棟稱，在iPhone 15系列發(fā)布幾周前，華為Mate 60系列未發(fā)先售，并在消費者中激起了“愛國熱情”，轉(zhuǎn)化了一部分此前轉(zhuǎn)移到蘋果陣營的用戶。
華為雖然仍受外部限制，但隨著新品發(fā)布節(jié)奏正常，出貨量持續(xù)恢復(fù)，2023年Q2、Q3的銷量增速分別達到58%、37%。據(jù)投行Jefferies估算，華為2023年的智能手機出貨量為3500萬部。
2024年，手機廠商怎么打？
2024年是所有手機玩家輸不起的一年，對國內(nèi)手機廠商尤其如此。
鄭謙分析，最大的變量在各廠商爭奪的高端市場，這要看折疊屏和AI大模型手機這兩個焦點戰(zhàn)場會怎么打。
這兩個戰(zhàn)場有兩個共同點：一方面，蘋果還沒有進場，各安卓廠商踴躍加入，都將此作為縮小與蘋果在高端市場差距的關(guān)鍵布局；另一方面，格局還沒完全形成，尤其是AI大模型手機，未來技術(shù)迭代的空間很大，它會不會是手機下一個跨越式創(chuàng)新的門票？各家都不想掉隊。
先看折疊屏市場。當(dāng)前的全球格局是，三星領(lǐng)先、國內(nèi)廠商快速崛起。當(dāng)然，在折疊屏的主要戰(zhàn)場中國，局面就不同了：目前是華為穩(wěn)居首位，份額在2023年Q2達到43%；OPPO、vivo在第二梯隊，剩下的榮耀、小米等廠商份額差距不大。
但折疊屏手機的瓶頸是顯而易見的。目前價格較貴，普遍在6000元以上，現(xiàn)在購買的消費者多為了追求新鮮感。還有大量消費者因為手機太厚、不便攜帶以及折痕、體驗不好等等原因，保持觀望。
在關(guān)注折疊屏手機市場的從業(yè)者馮超看來，折疊屏要進入更大眾的市場，哪個廠商能長期領(lǐng)先市場，不但要繼續(xù)降低價格，還需要優(yōu)化性價比、耐用性和體驗感。
歸根結(jié)底，廠商要解決的是鉸鏈和屏幕的配合問題，以及手機應(yīng)用軟件生態(tài)要滿足大小屏的適配。馮超預(yù)測，豎折小折疊屏手機會是2024年的市場重點，價格下降空間也比較大。
2023年，大模型全面爆發(fā)，手機廠商和芯片公司也找到了內(nèi)卷的新方向——把AI大模型植入手機。下半年，從國內(nèi)的華為OV，到海外的三星，緊鑼密鼓地亮出了AI大模型。榮耀近日也推出了支持AI大模型的新機。
各家AI大模型落地手機的形式有所不同，在參數(shù)量、架構(gòu)等方面各有側(cè)重，但從發(fā)布會演示來看，功能沒有太大差別，都宣傳這相當(dāng)于給手機接入了大腦，能和用戶正常對話交流，能文字創(chuàng)作、圖像生產(chǎn)等等，總之，比ChatGPT還能干。
雖然消費者層面的感受還是“雷聲大雨點小”，但在鄭謙看來，這是一個確定性的趨勢，而且，接入AI大模型，會是2024年旗艦機的標(biāo)配，且市場潛力巨大。
AI大模型落地手機和操作系統(tǒng)密不可分，手機AI大模型時代雖然還很遙遠，但2023年，由華為鴻蒙打頭陣的自研系統(tǒng)潮已經(jīng)來了。這既是為了增強自身與蘋果iOS生態(tài)之間的競爭力，也是在給接下來的手機大模型之戰(zhàn)做準備。
鄭謙了解到，各家目前都在探索，怎么把AI大模型的能力融入到自家的操作系統(tǒng)里，并開發(fā)出各類應(yīng)用。未來，誰先做出亮點，將會刺激用戶的換機意愿。
對于2024年的全球和中國手機市場，多家機構(gòu)做出了正向預(yù)測：走出低谷、迎來增長。
Canalys認為全球智能手機市場將擴張4%；IDC預(yù)測，2024年中國智能手機市場出貨量將達到2.87億臺，同比增長3.6%，實現(xiàn)2021年以來首次同比增長，且未來幾年將保持穩(wěn)定。
原因來自兩方面，一方面是消費者支出恢復(fù)，推動新一輪換機周期，另一方面是供應(yīng)短缺和高庫存問題的解決，讓廠商恢復(fù)正常的出貨節(jié)奏。過去一到兩年，高庫存問題一直困擾廠商和渠道，2023年下半年至今，渠道合作伙伴正積極補充庫存，給2024年的出貨鋪路。
當(dāng)然，手機廠商只應(yīng)對國內(nèi)的內(nèi)卷還不夠，要想真正和全球巨頭掰手腕，還得走出去，把海外市場做好。
2024年的市場環(huán)境下，手機廠商還會面臨單機利潤下降的壓力，這就考驗各家是要利潤還是要出貨量了。吳濤分析，比如，小米、榮耀以及傳音，更關(guān)注出貨量，那為了刺激銷售調(diào)整價格，就會影響毛利率；相比之下，OPPO、vivo會優(yōu)先保證毛利率，那出貨量可能會有所下降。
“2024年的回暖來之不易，甚至不是板上釘釘?shù)摹Ｕl能抓得住機會，也不是定數(shù)?！眲潓Α付ń埂贡硎荆瑧?zhàn)火已經(jīng)點燃，除了要看行業(yè)里所有廠商都會做的東西，還要看誰手里有足夠的底牌。
應(yīng)受訪者要求，文中鄭謙、劉棟、吳濤、馮超為化名。