文｜數(shù)智前線 張頡

編輯｜?；?/p>

2023年底，阿里云裁減政企客戶定制行業(yè)解決方案團(tuán)隊(duì)，在業(yè)界引發(fā)關(guān)注。業(yè)界認(rèn)為，這與阿里云“公共云優(yōu)先，縮減線下項(xiàng)目”的戰(zhàn)略相關(guān)。實(shí)際上，政務(wù)市場(chǎng)是一個(gè)高度定制化、服務(wù)占比大的行業(yè)。公有云的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和體系，與政府、大型央國(guó)企所要求的數(shù)據(jù)安全、定制開發(fā)、輔助運(yùn)維都有很大差別，阿里云此舉被認(rèn)為是痛定思痛后回歸公共云。

與此同時(shí)，三大運(yùn)營(yíng)商在加強(qiáng)各地資源池投入，與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)合作互動(dòng)頻繁；華為云在城市云之后，提出從“服務(wù)商”向“城市合伙人”轉(zhuǎn)變，都在加碼政務(wù)云乃至政企云市場(chǎng)。

實(shí)際上，中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)當(dāng)下正處于變局之中。政務(wù)云建設(shè)源自2012年《國(guó)家電子政務(wù)“十二五”規(guī)劃》提出的“云計(jì)算服務(wù)優(yōu)先”戰(zhàn)略。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)為500.52億元，與互聯(lián)網(wǎng)、金融一起，成為云計(jì)算Top3的行業(yè)市場(chǎng)。而最近幾年一個(gè)重要趨勢(shì)是，政務(wù)云正在向“城市數(shù)字化底座”轉(zhuǎn)變。除了政務(wù)，各地政府在推動(dòng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、醫(yī)療教育及科研機(jī)構(gòu)上到城市一朵云上，城市云已成為政企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重要抓手。

2023年，國(guó)家數(shù)據(jù)局成立后，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的變化，以及大模型的出現(xiàn)，更加速中國(guó)城市統(tǒng)籌建設(shè)數(shù)字底座的進(jìn)程。目前，城市云市場(chǎng)暗流涌動(dòng)，勢(shì)能巨大，市場(chǎng)上的玩家紛紛調(diào)整策略，這將影響到中國(guó)政企市場(chǎng)以及云計(jì)算市場(chǎng)的未來(lái)格局。

01、市場(chǎng)出現(xiàn)重要變量

每年10月左右，不少地方政府都開始了第二年的規(guī)劃。“今年一位城市主管者專門找到我們，討論產(chǎn)業(yè)突破?！币晃辉朴?jì)算資深人士告訴數(shù)智前線，“他在考慮怎么推動(dòng)本地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)，或以數(shù)據(jù)要素、大模型為核心做創(chuàng)新。現(xiàn)在每個(gè)城市的主管者，基本上都在這個(gè)高度上。”

經(jīng)歷10年發(fā)展，政務(wù)云正在從過(guò)去基礎(chǔ)設(shè)施的大建快上，轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)和價(jià)值?！拔覀冋J(rèn)為基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，達(dá)到了相對(duì)的峰值?！币晃恍袠I(yè)人士對(duì)數(shù)智前線坦承。根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，2022年政務(wù)云在基礎(chǔ)架構(gòu)的投資占比已達(dá)73%。

一些省會(huì)城市已加大PaaS和SaaS服務(wù)類的預(yù)算占比和投入，從重建到重用?！耙郧罢?wù)云上跑的應(yīng)用不多，但近幾年大家也清楚了，高速路修通了，更需要跑車?！敝逻h(yuǎn)互聯(lián)副總裁、政務(wù)事業(yè)群總經(jīng)理張浩告訴數(shù)智前線，“政務(wù)云的發(fā)展已進(jìn)入以應(yīng)用為核心的云上創(chuàng)新階段，從建設(shè)模式看，由分散建設(shè)向集約化建設(shè)轉(zhuǎn)變，購(gòu)買服務(wù)的趨勢(shì)逐漸成型。”

“談到2024年，他們尤其期望在數(shù)字政府建設(shè)方面，尋求轉(zhuǎn)變和價(jià)值突破。”啟明星辰青海分公司總經(jīng)理申丹青告訴數(shù)智前線。

以湖北襄陽(yáng)為例，當(dāng)?shù)卣?0年時(shí)間，讓政務(wù)服務(wù)、便民服務(wù)和企業(yè)服務(wù)都“長(zhǎng)”到了政務(wù)云平臺(tái)上。襄陽(yáng)也成功獲批建立全國(guó)第五個(gè)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，并在全國(guó)建立首個(gè)全域交通碳排放量化監(jiān)測(cè)平臺(tái)。襄陽(yáng)還開始進(jìn)入數(shù)字人、大模型服務(wù)等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。

“大模型的到來(lái)，將與算力、數(shù)據(jù)等形成閉環(huán)?！币晃辉朴?jì)算人士告訴數(shù)智前線，“大模型是業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的，有可能促進(jìn)價(jià)值的轉(zhuǎn)化，讓政務(wù)云進(jìn)入一個(gè)新階段。”

除了大模型，今年數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的動(dòng)向，甚至讓一些資深人士認(rèn)為，政務(wù)云的格局將有可能改變。

“數(shù)據(jù)要素會(huì)改變政務(wù)云的格局?！避浲ㄖ腔跜TO楊旭青對(duì)數(shù)智前線判斷。最近，國(guó)家數(shù)據(jù)局發(fā)布了《“數(shù)據(jù)要素x”三年行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026年)(征求意見稿)》，對(duì)業(yè)界影響很大。在政務(wù)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)已進(jìn)行了治理，實(shí)現(xiàn)了資源化，現(xiàn)在要解決數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、資本化，為此各地會(huì)新建一些組織，比如成立數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

此前，城市中有政務(wù)云，由大數(shù)據(jù)局主管，管理政務(wù)數(shù)據(jù)；還有一些云基礎(chǔ)設(shè)施，由工經(jīng)信科委等來(lái)主管，管理如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的出現(xiàn)，可能會(huì)帶動(dòng)組織上的變化，“這個(gè)影響很大?！睏钚袂喾治觯皵?shù)據(jù)要素會(huì)是一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)力，可能會(huì)將這些基礎(chǔ)設(shè)施很好地打通?！?/p>

“實(shí)際上，我看到在某些城市，這些基礎(chǔ)設(shè)施越來(lái)越融合，起初可能是體系上的，如管理部門先融合?！睏钚袂嗾f(shuō)，政務(wù)云在逐步演進(jìn)為城市基礎(chǔ)設(shè)施，像城市中的水電氣一樣?！艾F(xiàn)在各地政府也更關(guān)注在這個(gè)城市底座上，對(duì)當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，以及云平臺(tái)與創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，來(lái)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，比如智能制造、大模型相關(guān)人工智能產(chǎn)業(yè)落地等?！币晃辉朴?jì)算人士觀察。

華為云、騰訊云在政務(wù)云上的策略已發(fā)生變化，按照“城市一朵云”來(lái)做設(shè)計(jì)規(guī)劃。IDC分析師說(shuō)，華為提出的城市云，在160城共建”一城一云“，其實(shí)是將政務(wù)云作為切入口，再擴(kuò)展到當(dāng)?shù)匮雵?guó)企、科研院所、教育醫(yī)療......從G（政府）端拓展到B（企業(yè)）端，未來(lái)還可能拓展到C（消費(fèi)者）端，從而抓住城市戰(zhàn)場(chǎng)的大盤子。”

02、摸爬滾打的十年

回顧政務(wù)云走過(guò)的十年歷程，業(yè)界認(rèn)為大體經(jīng)歷了三個(gè)階段：

在1.0階段，是基礎(chǔ)設(shè)施的投入期，很多城市自建機(jī)房，購(gòu)買大量硬件，但政務(wù)云此時(shí)是一個(gè)支撐體系，解決資源問(wèn)題，重建不太重用。

到了2.0階段，政務(wù)云開始重視運(yùn)營(yíng)，各地大多成立大數(shù)據(jù)局，作為政務(wù)云的統(tǒng)籌部門。有各種運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)開始進(jìn)入，做輔助運(yùn)營(yíng)，比如推動(dòng)各委辦局應(yīng)用上云、數(shù)據(jù)匯聚，華為云和浪潮云的大發(fā)展也從此時(shí)開始，也涌現(xiàn)出軟通智慧、國(guó)泰新點(diǎn)、數(shù)字政通等一批從事數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)中臺(tái)的企業(yè)。

此時(shí)，本地化運(yùn)營(yíng)機(jī)制和體系成為必須。在此階段，華為將它在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)上的服務(wù)模式引入，并開始招聘高端咨詢?nèi)藛T，幫助城市做頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)，確保將其在當(dāng)?shù)貥?gòu)建的數(shù)字底座，融入到城市發(fā)展的邏輯框架中去。

更多企業(yè)也在細(xì)分業(yè)務(wù)和場(chǎng)景中構(gòu)建類似體系?！拔覀?cè)诔掷m(xù)搭建這個(gè)體系?！眴⒚餍浅缴甑で喔嬖V數(shù)智前線，它是國(guó)內(nèi)安全行業(yè)首提“第三方獨(dú)立安全運(yùn)營(yíng)”概念的企業(yè)?！坝绕涫钦匾獢?shù)據(jù)，要把能力更多下沉到本地。因此，當(dāng)一朵云開始建設(shè)時(shí)，要讓員工和政府部門，都參與到建設(shè)過(guò)程中，在‘實(shí)戰(zhàn)中不斷提升能力’，在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)出一批安全運(yùn)營(yíng)管理人員?！?/p>

目前政務(wù)云進(jìn)入3.0階段，業(yè)界開始談“底座”，政務(wù)云要成為城市的底座。

“我們看到部分省市開始統(tǒng)籌建設(shè)數(shù)字底座?！敝逻h(yuǎn)互聯(lián)張浩說(shuō)，“特別是今年大模型的發(fā)布，各委辦廳局的智慧應(yīng)用，需要構(gòu)建一體化大平臺(tái)?！苯y(tǒng)籌已成為智慧的前提，要建立統(tǒng)一門戶、統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、統(tǒng)一的開發(fā)平臺(tái)，致遠(yuǎn)互聯(lián)也在此時(shí)提出七大統(tǒng)一，依托協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)底座，實(shí)現(xiàn)組織業(yè)務(wù)創(chuàng)新和全面重塑。

“PaaS能力也要越來(lái)越強(qiáng)，高階服務(wù)出來(lái)了，云原生化和AI的能力才有了意義?！睏钚袂嗾f(shuō)，“目前政務(wù)云在不斷累積能力，讓應(yīng)用越來(lái)越輕量化，各委辦局間才能容易實(shí)現(xiàn)應(yīng)用統(tǒng)一，才會(huì)帶來(lái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”華為云相關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴數(shù)智前線，他們與全國(guó)性或區(qū)域頭部ISV一起，開展了政務(wù)云的云原生化專項(xiàng)行動(dòng)，在過(guò)去兩年多時(shí)間中，完成一半以上城市的云原生升級(jí)。

“再往下我覺得一個(gè)重要的變化是，城市一朵云讓政務(wù)云成為城市中像水電氣熱、道路、橋梁一樣的基礎(chǔ)設(shè)施?！睏钚袂嗾f(shuō)。

這將給市場(chǎng)帶來(lái)很大變化。云上承載的不僅是政務(wù)，而是政務(wù)+產(chǎn)業(yè)。中國(guó)城市云市場(chǎng)，也成為政企市場(chǎng)兵家必爭(zhēng)之地。2023年下半年，華為云也有了新提法，如華為云中國(guó)區(qū)副總裁劉少華在華為云城市峰會(huì)·襄陽(yáng)站上稱，未來(lái)華為云將致力于從“服務(wù)商”向“城市合伙人”轉(zhuǎn)變。這要求云服務(wù)商要從頂層設(shè)計(jì)、全棧技術(shù)與服務(wù)、招商引資、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)培育等，與城市開展多維合作，探索一個(gè)從政務(wù)云到城市云底座的升級(jí)新模式。

“城市合伙人就意味著一起做城市基礎(chǔ)設(shè)施，一起做整體規(guī)劃設(shè)計(jì)，一起去找其他的人一塊來(lái)干事?！睏钚袂喾治?，既然是城市合伙人，就站到了城市層面，涉及從頂層規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)到可持續(xù)發(fā)展的完整路徑。以運(yùn)營(yíng)為例，包含主體運(yùn)營(yíng)、輔助運(yùn)營(yíng)和場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)。主體運(yùn)營(yíng)可能是城投等部門；IT公司可能開展城市基礎(chǔ)設(shè)施的輔助運(yùn)營(yíng)；還需要場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)商。軟通智慧也有輔助運(yùn)營(yíng)和行業(yè)運(yùn)營(yíng)的計(jì)劃。

現(xiàn)在，市場(chǎng)上的供應(yīng)商策略也在隨之發(fā)生變化。

三大運(yùn)營(yíng)商在全國(guó)的資源池和服務(wù)下沉上有優(yōu)勢(shì)，并在城市基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，但面對(duì)城市對(duì)PaaS不斷提升的需求，需要更多的投入和追趕。

華為云提出了城市一朵云和城市合伙人的概念，從城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型維度進(jìn)行更大布局。2023年，華為云通過(guò)發(fā)展高斯數(shù)據(jù)庫(kù)、盤古大模型、工業(yè)軟件、MetaERP、軟件工具鏈等核心技術(shù)和“城市合伙人”模式，正走出一條差異化道路，或?qū)⒔o未來(lái)政企云市場(chǎng)帶來(lái)更多創(chuàng)新可能性。

互聯(lián)網(wǎng)云廠商在進(jìn)行策略調(diào)整。公有云被認(rèn)為是符合大勢(shì)的方向，但在國(guó)內(nèi)，政府部門和不少大型央國(guó)企，還不能認(rèn)可將數(shù)據(jù)放在公有云上。

阿里云最近的調(diào)整，似乎在邊緣化政務(wù)業(yè)務(wù)，未來(lái)針對(duì)龐大的城市一朵云有怎樣的戰(zhàn)略和舉措，還有待觀察。“它可能也會(huì)與騰訊云一樣，走產(chǎn)品化道路?！庇袠I(yè)界人士認(rèn)為。

騰訊云已轉(zhuǎn)型產(chǎn)品廠商，強(qiáng)調(diào)自研產(chǎn)品和被集成。2022年騰訊云成立運(yùn)營(yíng)商部門，期望與在數(shù)字化市場(chǎng)進(jìn)展較快的運(yùn)營(yíng)商建立更緊密的合作。負(fù)責(zé)人沈可稱，運(yùn)營(yíng)商更愿意聯(lián)創(chuàng)或采購(gòu)一個(gè)組件，在上面自己“長(zhǎng)東西”。為此，騰訊云需要將自己的產(chǎn)品充分解耦，“可能原來(lái)提供一個(gè)杯子，現(xiàn)在要把杯子把手拆下來(lái)，以被集成方式提供?！?/p>

有資深人士提出，政企云在基礎(chǔ)設(shè)施層相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，但堆棧越往上走，越面臨定制開發(fā)和運(yùn)維問(wèn)題，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品化道路仍需解決這一模式問(wèn)題。

03、2024，大模型對(duì)政務(wù)云重構(gòu)

“大模型給政務(wù)云市場(chǎng)帶來(lái)了重構(gòu)機(jī)會(huì)。”云從科技子公司、AI服務(wù)企業(yè)眾數(shù)信科創(chuàng)始人吳炳坤告訴數(shù)智前線，事實(shí)上這些變化正在發(fā)生。

政務(wù)云十幾年下來(lái)，不少城市已經(jīng)比較飽和了，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)居多?！暗竽Ｐ统鰜?lái)以后，一個(gè)很有意思的點(diǎn)是，我們服務(wù)的一個(gè)城市，本來(lái)已有兩朵云，市場(chǎng)體量不太需要第三朵云，但一家云計(jì)算企業(yè)，通過(guò)大模型成功進(jìn)入?！眳潜ふf(shuō)。

在每座城市2024年的整體規(guī)劃中，幾乎都列入了大模型，因此2024年大模型在城市層面，或是一個(gè)爆發(fā)期。目前推出大模型的政務(wù)云廠家，都在積極走訪客戶。原來(lái)各城市的政務(wù)云，算力偏通用，正在根據(jù)大模型的需求，加大智算的比例。

“大模型的改變，可能會(huì)比以往任何一項(xiàng)技術(shù)都更快?！睆埡普f(shuō)，其實(shí)它降低了整個(gè)數(shù)據(jù)使用的難度和模型能力，很多政府現(xiàn)在都在提城市GPT，大模型成為城市服務(wù)的要素。

出于城市人口、經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)情況的不同，城市對(duì)大模型的態(tài)度不盡相同。有的城市市長(zhǎng)會(huì)自己使用大模型，對(duì)大模型態(tài)度積極，想從應(yīng)用創(chuàng)新上，解決城市面臨的實(shí)際問(wèn)題；有的則先完成國(guó)家政策給予的基本動(dòng)作，保證安全不出問(wèn)題。

“典型的頭部城市都在積極探索，2023年12月到2024年1月，我們會(huì)有一些具體合作項(xiàng)目落地。”一位華為云資深人士稱。華為云于2023年推出了盤古大模型3.0版，在政務(wù)、氣象、礦山等領(lǐng)域已落地。

在深圳，福田區(qū)率先攜手華為推出政務(wù)大模型——福田政務(wù)助手“小?！保槍?duì)高頻、復(fù)雜事項(xiàng)，提供實(shí)時(shí)問(wèn)答互動(dòng)、智能秒批、政策推送等智慧政務(wù)服務(wù)；在廣州白云區(qū)大模型與市長(zhǎng)熱線12345做了結(jié)合。

過(guò)去市民打熱線電話是人工接入、人工分揀、人工跟蹤閉環(huán)，現(xiàn)在AI取代了人，來(lái)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，分撥時(shí)間也從3~5分鐘，提升到秒級(jí)?！伴L(zhǎng)沙、成都也都在探索大模型服務(wù)于城市治理。”上述華為云人士介紹，但在大連一些區(qū)域，則在考慮大模型與頭部科研院所的結(jié)合，去加速本地的科研創(chuàng)新。

“從探索的情況看，大模型可能按照“通用能力+場(chǎng)景建設(shè)”模式推進(jìn)場(chǎng)景應(yīng)用落地，以政府高頻應(yīng)用為重點(diǎn)，比如公文管理，包括公文生成、智能糾錯(cuò)、公文查重、輔助審批，通過(guò)大模型加持，可以實(shí)現(xiàn)高效政務(wù)辦公?！敝逻h(yuǎn)互聯(lián)張浩說(shuō)。

行業(yè)模型是不少城市的選擇。當(dāng)聽說(shuō)襄陽(yáng)要做大模型發(fā)展基地，國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任單志廣曾在當(dāng)?shù)嘏e辦的會(huì)議中，建議襄陽(yáng)在行業(yè)垂直領(lǐng)域體現(xiàn)價(jià)值，比如政務(wù)大模型，形成應(yīng)用+運(yùn)營(yíng)+操作的模式。“其實(shí)大模型的發(fā)展路徑一定是通專結(jié)合的?！?/p>

啟明星辰申丹青也觀察說(shuō)，在大模型上，他接觸的城市更關(guān)注某一個(gè)行業(yè)大模型。比如，青海作為三江源的核心，重點(diǎn)關(guān)注生態(tài)環(huán)保與牧業(yè)之間的平衡，這可能是行業(yè)大模型的用武之地；甘肅工業(yè)較多，工業(yè)領(lǐng)域的大模型會(huì)更受關(guān)注。“智慧城市會(huì)通過(guò)不同行業(yè)模型，連點(diǎn)成面?！?/p>

在經(jīng)歷了10多年的發(fā)展，政務(wù)云已向城市云底座轉(zhuǎn)變，由于涉及政務(wù)和城市產(chǎn)業(yè)兩個(gè)龐大的市場(chǎng)，它將成為云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的戰(zhàn)場(chǎng)之一。業(yè)界對(duì)這一平臺(tái)底座的要求更高，對(duì)供應(yīng)商能力的需求也更為綜合。