2024年1月11日，A股消費(fèi)電子板塊再次異動走強(qiáng)，作為板塊攻城拔寨最強(qiáng)利刃，MR概念震蕩走強(qiáng)，格林精密大漲超15%，創(chuàng)維數(shù)字、深科達(dá)、聯(lián)得裝備、億道信息等漲幅靠前。在MR概念帶動下，消費(fèi)電子盤中最大漲幅超2%。
消息面上，最大的刺激莫過于蘋果明確了其MR產(chǎn)品VisionPro的上市日期。據(jù)蘋果官網(wǎng)顯示，蘋果VisionPro將于2月2日在美國上市。蘋果VisionPro將于太平洋時間1月19日早上5點(diǎn)（北京時間21:00）開始預(yù)購，起售價(jià)為3499美元，存儲空間為256GB。
由蘋果MR帶來的消費(fèi)電子新一輪創(chuàng)新周期或已經(jīng)展開，不久的將來將成為新周期的強(qiáng)力增長點(diǎn)。
CES2024為契機(jī)，XR進(jìn)入百家爭鳴時代
在蘋果去年6月官宣入局XR行業(yè)之后，可以明顯感受到XR虛擬設(shè)備行業(yè)的發(fā)展開始提速換檔。這一點(diǎn)在當(dāng)前如火如荼舉行著的CES2024中有很好的體現(xiàn)。本屆CES大會中，全球共有超過350家XR企業(yè)參展，帶來各自的前沿XR產(chǎn)品和技術(shù)。
電子設(shè)備傳統(tǒng)巨頭索尼，在CES2024的發(fā)布會上展示了一款暫未命名的全新MR頭顯。據(jù)介紹，該頭顯搭載驍龍XR2+Gen2，配備1.3英寸4KOLED屏幕，覆蓋96%DCI-P3色域，具有視頻透視功能，共有六個攝像頭和傳感器，同時配備了一個允許用戶直觀地操縱虛擬空間中的對象的手柄控制器，以及一個可以實(shí)現(xiàn)精確指向的指環(huán)控制器，創(chuàng)作者不僅可以在具有高清顯示器的擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)環(huán)境中看到真實(shí)比例的3D模型，而且可以在其中創(chuàng)建和修改3D模型。
在創(chuàng)新方面，公司不分大小，而且中小公司從不甘于人后。
小派科技作為國內(nèi)VR領(lǐng)域的領(lǐng)跑者之一，在CES2024展會上帶來PimaxCrystal（水晶）頭顯。Crystal作為小派第一款PCVR和一體機(jī)雙模式頭顯，Reality系列的第一款OmniAllinOne?全能機(jī)PimaxCrystalQLED，產(chǎn)品主打高清晰度，承襲了小派一貫以來的高端VR設(shè)備品質(zhì)。值得一提的是，PimaxCrystal榮獲CES2024創(chuàng)新獎“XR技術(shù)與配件”類別的榮譽(yù)獎，成為唯一一款在這一類別中獲獎的VR頭顯。并且也是XR類別中唯一一款實(shí)際上可以購買的頭顯產(chǎn)品。
大朋VR（DPVR）在展會上展示其最新的VR產(chǎn)品、技術(shù)及聯(lián)合解決方案，同時重點(diǎn)關(guān)注各個行業(yè)的虛擬現(xiàn)實(shí)服務(wù)需求，確立下一階段的核心發(fā)展方向。據(jù)了解，大朋VR本次展出設(shè)備包括企業(yè)級頭戴式設(shè)備P1PRO、P2、3DoFPCVRE4C和E3C、消費(fèi)級6DoFPCVRE4、大朋E4企業(yè)版等。
XREAL在此次CES2024展會中，將推出XREALAir2系列新品——XREALAir2Ultra。官方預(yù)告，XREALAir2Ultra號稱“超強(qiáng)全能，無限潛能”，在其鏡片右側(cè)的支架區(qū)域配有一個攝像頭，這與Air2/Pro系列產(chǎn)品不同。
創(chuàng)維在CES2024展覽會期間，發(fā)布了空間計(jì)算設(shè)備的新一代產(chǎn)品MRPANCAKE2。官方表示，該產(chǎn)品將對標(biāo)蘋果VisionPro，也是除VisionPro以外的全球首款、國內(nèi)首臺單眼4KMR產(chǎn)品。
除了XR成品之外，XR要成功離不開硬件的升級。高通宣布推出第二代驍龍XR2+平臺。該平臺采用單芯片架構(gòu)，支持90FPS的4.3K顯示分辨率的空間計(jì)算，較第二代驍龍XR2芯片CPU/GPU均有提升，有助于在MR/VR中釋放更真實(shí)、更細(xì)致體驗(yàn)，為工作和娛樂帶來清晰視覺體驗(yàn)。
在蘋果入局XR之后，其成為消費(fèi)電子行業(yè)中未來最具潛力的品類，許多廠商都積極介入，推動XR進(jìn)入快速發(fā)展期。
XR有望成為消費(fèi)電子“潛力之星”
參考IPhone的發(fā)展歷程，現(xiàn)象級消費(fèi)電子產(chǎn)品通常會經(jīng)歷三個階段。
第一階段的驅(qū)動因素是硬件迭代+內(nèi)容成熟。XR設(shè)備在泛娛樂領(lǐng)域的年出貨量級有望達(dá)到3000萬部以上。
第二階段是由應(yīng)用場景拓展及科技巨頭生態(tài)布局構(gòu)成，驅(qū)動行業(yè)進(jìn)一步成長。VR設(shè)備成熟、AR設(shè)備進(jìn)入消費(fèi)級市場，整體年度出貨有望達(dá)到大幾千萬量級。
第三階段，長期來看，隨著多領(lǐng)域需求逐漸爆發(fā)，每年出貨量級有望突破數(shù)億部。
集邦咨詢最新報(bào)告指出，即將于2024年推出的AppleVisionPro配備了三種尖端的3D傳感技術(shù)——結(jié)構(gòu)光、dToF和主動立體視覺——有望顯著推動3D傳感市場。此外，索尼、Meta、微軟和谷歌等科技巨頭持續(xù)推出AR和VR產(chǎn)品，進(jìn)一步推動了這一增長軌跡。因此，預(yù)計(jì)到2028年，消費(fèi)電子3D傳感VCSEL的市值將達(dá)到14.04億美元，2023年至2028年的復(fù)合年增長率約為11%。
由此可見，以CES2024為契機(jī)，XR即將進(jìn)入百家爭鳴、百花齊放的最好時代，未來成為消費(fèi)電子最具成長性品類的潛力巨大，并帶動行業(yè)整體進(jìn)入新一輪創(chuàng)新周期。感興趣的投資者可以積極關(guān)注消費(fèi)電子ETF（561600.SH）及其聯(lián)接基金（A類：015894，C類：015895）。
$創(chuàng)業(yè)板指(SZ399006)$$上證指數(shù)(SH000001)$$消費(fèi)電子ETF(SH561600)$