文|阿爾法工場(chǎng)
技術(shù)工藝難以拉開差距時(shí)，光伏巨頭的戰(zhàn)場(chǎng)，再度廝殺于尺寸毫厘之間。
開年第一周，P型182mm硅片主流成交價(jià)格1.9元/片，P型210mm主流成交價(jià)格2.9元/片，N型182mm主流成交價(jià)格2.15元/片。市場(chǎng)情緒低落，1月排產(chǎn)繼續(xù)走跌，但在不同尺寸與工藝之間，仍有分化。
182mm與210mm尺寸，將在接下來的存量搏殺之中，劃分出陣營。
12月11日，包括天合光能（688599.SH）、阿特斯（688472.SH）、東方日升（300118.SZ）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、正泰新能6家光伏企業(yè)“抱團(tuán)取暖”，聯(lián)合發(fā)出關(guān)于推動(dòng)700W+光伏組件標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和應(yīng)用之倡議。
這一倡議，明確了大版型組件產(chǎn)品規(guī)格。根據(jù)約定，各廠商的700W+光伏組件設(shè)計(jì)，將延續(xù)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的外形尺寸及安裝孔技術(shù)規(guī)范（組件外形尺寸為2384mm×1303mm，長邊安裝孔的距離為400mm和1400mm），并增加790mm的孔位。
通過提高光伏組件的效率和功率，將組件產(chǎn)品從600W+升級(jí)到700W+，可有效降低電力成本，這已成為行業(yè)發(fā)展的共識(shí)。
要實(shí)現(xiàn)700w+組件功率，需要使用210mm大尺寸組件。這是因?yàn)椋?82mm組件僅有78版型功率可突破600W，且最高量產(chǎn)功率為610W。天合光能指出，僅僅依靠182mm硅片，想要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)700W以上組件功率是很難的。
值得注意的是，“重倉”182mm尺寸的三家頭部廠商，隆基綠能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）和晶澳科技（002459.SZ）并未加入這一聯(lián)盟。
因此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次210mm的“尺寸聯(lián)盟”，目的是為了制衡上述三家巨頭。
早在2020年11月，這三家巨頭以“隆晶晶”組合站隊(duì)182mm尺寸，規(guī)劃2021年投入182mm組件產(chǎn)能合計(jì)超50GW。
時(shí)間過去了兩年，這三家巨頭手中都有182mm組件的庫存急需消化。
作為182mm陣營的領(lǐng)軍企業(yè)，隆基表達(dá)了對(duì)硅片尺寸統(tǒng)一的支持，但其后便宣告了BC技術(shù)的高轉(zhuǎn)換效率，試圖以技術(shù)優(yōu)勢(shì)“搶跑”。
在技術(shù)路線和尺寸優(yōu)化創(chuàng)新之間，巨頭不斷展開較量。
01 “苦秦”久矣
在合久必分之前，光伏行業(yè)幾乎是隆基綠能的大一統(tǒng)天下。
2013年以來，憑借單晶替代多晶，隆基掀起了光伏技術(shù)路線的一場(chǎng)變革。通過多次裝料拉晶（RCZ）和金剛線切割技術(shù)，隆基成功攻克了單晶拉晶和硅片切割的核心難點(diǎn)。同時(shí)，單晶PERC電池亦成為光伏產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)技術(shù)，開啟了光伏行業(yè)一體化的新篇章。
吃到巨大的技術(shù)紅利后，隆基利用其在PERC技術(shù)的制標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢(shì)，一手促使產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配，不斷鞏固其強(qiáng)勢(shì)龍頭地位。
在客戶方面，通過選擇優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)化資源分配，隆基牢牢占據(jù)了客戶資源。
隆基主要為兩類目標(biāo)客戶服務(wù)，一類是行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，隆基的70%銷量流向了全球前十名太陽能電池企業(yè)供貨；另一類是有潛力未來進(jìn)入全球前十名的企業(yè)，這是隆基其余30%銷量所在。
當(dāng)然，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自身的狀態(tài)變化，也從側(cè)面推動(dòng)隆基登上“帝位”。
2016年至2018年間，晶科能源因?yàn)樽摺扒缆肪€”，將產(chǎn)能重心放在組件，成為組件全球出貨量第一。但這種資源分配，導(dǎo)致硅片和電池片供給跟不上，不得不以外購解決。加之美股融資不順利、資金鏈緊繃，晶科無力與隆基正面交鋒，至2020年，晶科組件出貨量被隆基反超，讓出了組件出貨的頭把交椅。
在供應(yīng)商方面，隆基更為擅長鎖定優(yōu)勢(shì)。2017年3月，隆基股份選擇與通威股份（600438.SH）合作年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項(xiàng)目。合資公司由雙方共同運(yùn)營，通威股份提供包括生產(chǎn)技術(shù)、供應(yīng)鏈資源和員工培訓(xùn)在內(nèi)的全面支持，而隆基則成為了該項(xiàng)目多晶硅產(chǎn)品的首席優(yōu)先客戶。
借助長單鎖定硅料供應(yīng)，隆基一度讓通威為自己“打工”。
隆基還通過股權(quán)投資，扶持硅棒拉晶和硅片切割環(huán)節(jié)中的頭部企業(yè)，進(jìn)一步穩(wěn)固了其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。
甚至依靠自身調(diào)整“即需即產(chǎn)”，隆基幾乎影響著上游供應(yīng)全鏈條。
隆基以“以銷定產(chǎn)”為核心，每月與主要客戶協(xié)商下月硅片規(guī)格、數(shù)量和價(jià)格，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，再根據(jù)訂單情況和市場(chǎng)預(yù)測(cè)安排生產(chǎn)。由于供應(yīng)鏈的生產(chǎn)、庫存和銷售等方面都會(huì)受到隆基的嚴(yán)格的控制，供給側(cè)起主導(dǎo)地位，側(cè)面導(dǎo)致供應(yīng)鏈“緊縮”，供應(yīng)價(jià)格隨之產(chǎn)生變化。
2021年至2023年初，硅料經(jīng)歷20余次價(jià)格上漲，甚至最高到30萬/噸的水平，隆基的182mm硅片隨之水漲船高，最高漲至7.54元/片。隆基以其價(jià)格傳導(dǎo)能力，在市場(chǎng)上仍能占據(jù)主導(dǎo)地位，但其他廠商就未必了。
天下“苦秦”久矣。
因此，本次《關(guān)于推動(dòng)700W+光伏組件標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和應(yīng)用的聯(lián)合倡議》，可以看成是光伏領(lǐng)域里組件聯(lián)盟的一次“合縱抗秦”。
盡管700W+倡議旨在協(xié)同降低成本，面向所有廠家開放，但實(shí)質(zhì)上，這幾乎是為隆基綠能等一貫采用182mm尺寸標(biāo)準(zhǔn)的組件廠商“量身定制”，堅(jiān)壁清野。
細(xì)數(shù)“隆晶晶”這三家明星組件，隆基號(hào)稱“史上最優(yōu)度電成本”Hi-MO5產(chǎn)品基于182mm（M10）邊距打造，而晶澳的DeepBlue 3.0、晶科的Tiger Pro及后續(xù)推出的新品，均沿襲了182mm組件尺寸。
反觀本次倡議中表現(xiàn)積極的廠商，幾乎全屬210mm陣營。作為其中唯一的硅片供應(yīng)商，也是210mm陣營的領(lǐng)軍者，TCL中環(huán)早在2019年就率先發(fā)布了210大尺寸硅片。天合光能自2020年第一款210mm產(chǎn)品發(fā)布三年來，210至尊系列組件累計(jì)出貨量突破100GW，位居全球第一。
東方日升則在互動(dòng)易上稱，目前公司主流組件采用的尺寸為210mm*210mm。
不難看出，尺寸標(biāo)準(zhǔn)化倡議背后，其實(shí)是一場(chǎng)既得利益的重新分配。
但聯(lián)盟到底能否成功，其他觀望的二三線組件企業(yè)如何站隊(duì)，端看700w+組件的贏面有多大。
02 大功率的贏面
尺寸統(tǒng)一，已成為2023年光伏行業(yè)最具爭(zhēng)議性的話題之一。
尺寸不統(tǒng)一，曾給光伏行業(yè)帶來了諸多困擾。由于各個(gè)企業(yè)使用的尺寸不同，導(dǎo)致上下游和輔材企業(yè)不得不分別生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品以適應(yīng)不同尺寸。這不僅增加了運(yùn)營管理難度，也會(huì)降低生產(chǎn)效率，造成大量無謂的物料成本浪費(fèi)。
目前，大電站場(chǎng)景600W+已成主流、700W+則是未來趨勢(shì)；超高功率大版型（2384 mm×1303mm）組件率先完成標(biāo)準(zhǔn)化。
700w+ 210R組件的集裝箱空間利用效率達(dá)98.5%，使每個(gè)組串可以多裝兩個(gè)組件，從而顯著降低項(xiàng)目組件安裝、電氣、支架等環(huán)節(jié)的成本。
截至目前，已有多家組件廠商發(fā)布了700W+功率的產(chǎn)品。其中，東方日升異質(zhì)結(jié)伏曦系列雙面組件的功率為690w-715w，轉(zhuǎn)換效率達(dá)23%。通威股份上月宣布， 66版型的210異質(zhì)結(jié)組件功率達(dá)745.6w，轉(zhuǎn)換效率突破24%。天合光能至尊N型700W系列組件，可節(jié)省人民幣0.0424元/W，較普通N型組件降低5.8%。
當(dāng)下的光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，組件競(jìng)相“甩賣”，技術(shù)變革成為唯一出路。
雖然700W+大尺寸組件并不能算是技術(shù)迭代，只能說是一種工藝進(jìn)步，但700W+組件的優(yōu)勢(shì)，能更多地適用于一體化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。因?yàn)樗麄兪且?guī)則的制定者，自然能夠?qū)⒆约悍旁诟鼉?yōu)勢(shì)的位置上。
例如，針對(duì)上百兆瓦起步的地面電站客戶，組件廠商的成本博弈最為關(guān)鍵。如生成700w+組件，輔材成本基本不變但功率檔提升，即達(dá)到了攤薄組件生產(chǎn)費(fèi)用的效果，相當(dāng)于每瓦成本降低，更有有事。因此，高功率210尺寸用在大型集中式電站就有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
而對(duì)于下游小型客戶，更高功率的光伏組件將帶來差異化的選擇。
類似于iPhone的不同版本，即使代際功能差異不大，但微小的產(chǎn)品升級(jí)，依然吸引著新消費(fèi)者換新。同樣，對(duì)光伏客戶而言，他們更青睞于購買新一代的組件，而不是老款產(chǎn)品。這也是造成組件廠商競(jìng)相爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的產(chǎn)品迭代策略。
工商業(yè)和戶用，這兩類客戶往往不太了解復(fù)雜的產(chǎn)品類型和自己實(shí)際需求。在業(yè)務(wù)實(shí)踐中，組件廠商的銷售團(tuán)隊(duì)會(huì)根據(jù)客戶實(shí)際面積、屋頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)等情況提供配置方案。這種情況下，廠商自然順勢(shì)推出新品，甚至供給一定程度上決定了需求。
03 亂世江湖
秦失其鹿，天下共逐之。
今日光伏業(yè)，各路英雄豪杰各懷心思，圍獵主導(dǎo)著行業(yè)走向的“鹿”——技術(shù)路線和尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的雙重制高點(diǎn)。
早在2017年的上一次“尺寸戰(zhàn)爭(zhēng)”時(shí)，天合光能選擇了210mm作為基準(zhǔn)點(diǎn)。對(duì)內(nèi)加速自己硅片的布局，對(duì)外主動(dòng)打破當(dāng)時(shí)的供應(yīng)鏈體系，天合光能的目的是擺脫硅片供給制約。
2019年，晶科能源篤定做出選擇——建設(shè)N型TOPCON量產(chǎn)線。兩年后，晶科推出了TOPCON組件，并因此成為業(yè)內(nèi)最早明確下一代技術(shù)路線布局的龍頭。
彼時(shí)，包括隆基綠能在內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)，對(duì)新技術(shù)還處于觀望期。
但今年以來，市場(chǎng)對(duì)舊式、低效率的PERC產(chǎn)品的需求日漸萎縮，下游電站招標(biāo)活動(dòng)則表達(dá)出市場(chǎng)新趨勢(shì)：N型招標(biāo)占比快速提升，N型光伏組件技術(shù)正在逐步取代P型技術(shù)，轉(zhuǎn)換步伐明顯加快。
這一形勢(shì)變化，使得無力追隨大功率N型組件生產(chǎn)潮流的二三線組件制造商，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。去年11月下旬，一部分制造商開始考慮關(guān)閉過時(shí)產(chǎn)能，并通過優(yōu)化產(chǎn)線配置和調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃削減P型硅片的產(chǎn)量，個(gè)別企業(yè)甚至已經(jīng)停止了生產(chǎn)線。根據(jù)目前的情況預(yù)測(cè)， P型產(chǎn)品的市場(chǎng)退出，似乎只是時(shí)間問題。
即便是現(xiàn)在，受到上個(gè)世代PERC的路徑依賴，隆基選擇發(fā)力BC電池，想在新技術(shù)迭代關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)再立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，重塑當(dāng)年憑一己之力撼動(dòng)行業(yè)趨勢(shì)的野望。
PERC、TOPCON、BC的技術(shù)路線之爭(zhēng),亦或組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，涉及多方利益和話語權(quán)的博弈，協(xié)調(diào)起來必然困難重重，巨頭之間彼此難以妥協(xié)。
曾經(jīng)，光伏壁壘集中體現(xiàn)在技術(shù)環(huán)節(jié)上。而現(xiàn)在，這些環(huán)節(jié)技術(shù)差異逐漸彌合，電池和組件的制造更像是設(shè)備的“拼接”。現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)的護(hù)城河，正在朝著產(chǎn)能快速調(diào)整與供應(yīng)鏈的柔韌性方向澆筑塊壘。
終局沒有確定之前，廠商為了自救，或靠自己出奇招、或抱團(tuán)廝殺，都使光伏江湖變得更為動(dòng)蕩。