文｜科技新知
今年的“科技春晚”CES上，AI PC站在了當(dāng)之無愧的C位。無論是芯片廠商還是PC品牌，都將目光瞄準(zhǔn)這一領(lǐng)域，一夜之間成了科技圈熱度最高的概念之一。
其實(shí)在去年下半年，多家PC品牌都發(fā)布或預(yù)告了旗下所謂的AI PC產(chǎn)品。微軟更是決定將新款PC的鍵盤進(jìn)行調(diào)整，將AI助手Copilot的實(shí)體鍵引入搭載Windows 11的電腦，首批設(shè)備會在本月完成上市。要知道，上次Windows PC鍵盤布局的變革，還是在30年前。
另外，不少機(jī)構(gòu)的預(yù)測也都十分樂觀。Canalys最新報(bào)告顯示，2024年全球兼容AI的個(gè)人電腦份額將占到19%，并在2025年快速增長至37%；群智咨詢的最新預(yù)測顯示，預(yù)計(jì)2024年全球AI PC整機(jī)出貨量將達(dá)到約1300萬臺，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化出貨。
無論是公認(rèn)的技術(shù)含量還是行業(yè)的積極態(tài)度，似乎都意味著2024 年的PC行業(yè)將會柳暗花明，但這種以供應(yīng)鏈為主來驅(qū)動的迭代，也存在值得思考的問題，AI到底會如何革命PC？又有多大概率成為PC廠商出貨的新引擎？
PC的iPhone時(shí)刻？
AI大模型讓不少科技產(chǎn)品賽道有了iPhone時(shí)刻的說法，PC行業(yè)甚至有些姍姍來遲。
去年9月，英特爾最先提出了AI PC概念，同時(shí)宣布啟動業(yè)內(nèi)首個(gè)AI PC加速計(jì)劃。3個(gè)月后正式發(fā)布了全新酷睿Ultra移動處理器，采用英特爾首個(gè)用于客戶端的片上AI加速器“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元（NPU）”。
上游供應(yīng)鏈的迭代迅速傳遞至下游。聯(lián)想、宏碁、華碩等大品牌紛紛官宣了搭載英特爾全新處理器的新品，面對這場已經(jīng)等待了四十年的市場機(jī)遇，各大PC廠商顯然無法保持矜持，合力將AI PC推向了第一波高潮。
理論上來看，目前的產(chǎn)品形態(tài)和用戶習(xí)慣，AI PC的故事完全講得通。
PC和手機(jī)、智能音箱、智能眼鏡等終端設(shè)備一樣有著高頻的交互屬性，并且作為全場景生產(chǎn)力工具，AI對于效率上的提升，在PC上的感知會更明顯。另外，相較其他終端設(shè)備，PC在存儲容量、設(shè)備空間、核心硬件等多方面的優(yōu)勢，也能承載更多元的AI生態(tài)。
目前，從AI大模型的相關(guān)應(yīng)用來看，PC仍是大模型的最優(yōu)載體。從ChatGPT到Microsoft 365 Copilot，殺手級應(yīng)用往往最早出現(xiàn)在PC上，AI在這類生產(chǎn)力設(shè)備上對于效率的提升是立竿見影的。
因?yàn)镻C對于功耗和算力等問題的處理會簡單一些，即便是筆記本電腦，受益于GPU性能迭代和最新的NPU架構(gòu)出現(xiàn)，性能也尚有提升空間。聯(lián)想的第一批AI電腦集中在筆記本，也證明了這一點(diǎn)。
簡而言之，PC尤其是筆電，既滿足了大模型所需規(guī)模算力的硬件需求，又不會過分影響用戶對于電腦類型產(chǎn)品的使用習(xí)慣。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，低延遲+隱私保護(hù)，會拉動大模型本地化需求，AI PC具備的邊緣算力有望解決行業(yè)痛點(diǎn)，成為首個(gè)大批量落地AI終端。在PC用戶端實(shí)現(xiàn)部分AI應(yīng)用，有望拉動大量PC換機(jī)需求，或可帶動PC行業(yè)進(jìn)入新一輪上升周期。
IDC預(yù)測，中國PC市場將因AI PC的到來，在未來5年中保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，臺式機(jī)、筆記本電腦、平板電腦市場總規(guī)模將從2023年的6800萬臺，增至2027年的8000萬臺以上，增幅接近18%。NVIDIA CEO黃仁勛此前也指出，未來10年新的AI PC將取代傳統(tǒng)PC，市場價(jià)值可達(dá)上萬億美元。
不過，預(yù)測歸預(yù)測，現(xiàn)實(shí)歸現(xiàn)實(shí)。
AI PC的演進(jìn)發(fā)展過程被分為AI Ready和AI On兩個(gè)階段。在AI Ready階段，AI PC主要表現(xiàn)為芯片計(jì)算架構(gòu)的升級，具備基本的本地混合AI算力；到了AI On階段，AI PC則具有完整的核心特征，提供劃時(shí)代的AI創(chuàng)新體驗(yàn)，能夠基于更豐富的AI應(yīng)用生態(tài)提供通用場景下的個(gè)人AI助理服務(wù)，并在邊緣私域環(huán)境下的個(gè)人大模型微調(diào)服務(wù)。
如今的第一波熱潮已然掀起，只是處理器的改變只能算是AI Ready的PC，具備硬件能力了，但是不能獨(dú)立應(yīng)用AI，后續(xù)還需要上層模型開發(fā)廠商和應(yīng)用軟件廠商的支持。所以能夠在沉悶的PC市場引發(fā)多大的波瀾，尚要看后續(xù)產(chǎn)品的落地。
現(xiàn)在的AI PC好似當(dāng)年的初代iPhone，雖然足夠驚艷，但想讓每個(gè)用戶擁有且認(rèn)可并不是一件易事。PC上下游的聯(lián)動是一股巨大的推動力，但更重要的還是AI PC的成本，能否激發(fā)以及普惠到每一個(gè)用戶。
重塑PC行業(yè)，成本先行？
滿足用戶的既要又要，讓每個(gè)人都能享受到大模型時(shí)代的專屬AI能力延伸，自然對PC的軟硬件提出了更高的要求。
常規(guī)PC處理器隨著Intel或AMD的升級，發(fā)布時(shí)可能會有10%到20%的價(jià)格差異，但半年或一年后，價(jià)格基本上會與上一代同配置產(chǎn)品持平。AI PC需要搭配更高的算力，不管是搭配顯卡或NVIDIA的GPU或算力卡，或?qū)PU集成到CPU中，成本都會顯著提升。例如，NVIDIA大約75Tops算力的卡，成本可能在七、八千元人民幣，在這種情況下，整體成本可能會翻倍。
不過考慮到目前落地的產(chǎn)品都屬中高端，利潤空間本就不小，所以價(jià)格變化體現(xiàn)并不大。前不久首批搭載英特爾AI處理器Meteor lake的筆電產(chǎn)品上市，14999元的起售價(jià)與同系列的前代產(chǎn)品相差無二。
值得一提的是，有增強(qiáng)的除了CPU之外，內(nèi)存、硬盤、散熱都是未來最有可能升級的部分。例如，常規(guī)輕薄筆記本最長使用6個(gè)小時(shí)左右，而搭載AI算力卡的設(shè)備可能預(yù)期續(xù)航時(shí)間為4個(gè)小時(shí)，甚至在全功率運(yùn)行時(shí)只有2~3個(gè)小時(shí)。
不過，這些只是在一定條件下硬件測試出來的紙面參數(shù)，實(shí)際的上限有多高，還要看具體的產(chǎn)品與生態(tài)的落地。IDC中國總裁霍錦潔表示，AI PC的誕生標(biāo)志著以PC為代表的終端行業(yè)即將進(jìn)入一個(gè)行業(yè)大變革的時(shí)代，整個(gè)PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)里的各個(gè)角色都會因?yàn)锳I PC而做出改變。
當(dāng)然，具體效果會因模型而異，這很考驗(yàn)AI硬件廠商和基礎(chǔ)大模型之間的適配，AI PC在推出之后的一段時(shí)間有可能還是更偏向B端的公司采購，C端需求的大規(guī)模出現(xiàn)，可能需要PC廠商給出一個(gè)足夠吸引人的案例、效果。
還有額外的一點(diǎn)要考慮，就是廠商之間如何分?jǐn)偞竽Ｐ偷a(chǎn)生的高昂成本。短期內(nèi)大模型的訓(xùn)練迭代和運(yùn)行成本是很難明顯降低的，但個(gè)人電腦上的大模型產(chǎn)品如何實(shí)現(xiàn)、如何迭代，買斷制還是訂閱制，都是疑問。
從官方商城產(chǎn)品來看，目前聯(lián)想新發(fā)布的Pro 16 IMH、ThinkPad X1 Carbon AI等AI PC，其AI概念仍集中在英特爾提供的硬件，包括酷睿Ultra處理器和其中的NPU AI引擎，唯一一項(xiàng)具體場景下的AI會議功能將以O(shè)TA的方式進(jìn)行升級，“私人大模型”等應(yīng)用方面的概念則沒有明確提及。
目前的AI大模型，如果只看芯片的能力，是完全有余地去做更大規(guī)模的運(yùn)算，開發(fā)出一些額外功能的。但如何平衡大模型運(yùn)行時(shí)能提供的計(jì)算，和計(jì)算本身需要占用的系統(tǒng)資源，仍是個(gè)難題。
對于筆電中的性能本來說，在本地部署大模型意味著需要更大的存儲量，和更高的硬盤成本；而對于主打輕薄的商務(wù)本來說，云端部署不但需要更高的成本，和安全性又產(chǎn)生悖論，如何平衡對PC廠商來說也是考驗(yàn)。畢竟PC發(fā)展至今，很多市場認(rèn)知已經(jīng)形成強(qiáng)大的慣性，例如尺寸、重量、設(shè)計(jì)甚至價(jià)格區(qū)間，都沒有特別大的調(diào)整空間。
坦白來講，AI PC已經(jīng)是PC應(yīng)用的新趨勢毋庸置疑，成本問題在迭代后也不會是不可解決，只是以廠家驅(qū)動的迭代更新，到底能撬動多大的消費(fèi)者購買需求呢？
驅(qū)動換機(jī)，時(shí)機(jī)未到
盡管多家研究機(jī)構(gòu)均看好AI PC將推動PC換機(jī)潮的到來，但這還構(gòu)不成萬無一失的驅(qū)動力。
當(dāng)前的PC市場整體呈下行趨勢，AI PC作為一種新產(chǎn)品形態(tài)，雖然提升了本地化的計(jì)算能力，但僅作為個(gè)人助理使用，對于整體市場的換機(jī)推動力度有限。如ChatGPT一類的AI產(chǎn)品在初期注冊量較高，顯示出樂觀的趨勢，但用戶在熟練使用后會發(fā)現(xiàn)其局限性，它們并不能完全取代所有工作和應(yīng)用。因此，AI PC可能會吸引一些嘗鮮用戶換機(jī)，但大多數(shù)人不會僅因?yàn)檫@一功能而更換設(shè)備。
消費(fèi)者更傾向于按照正常的淘汰節(jié)奏進(jìn)行升級。由于近幾年全球經(jīng)濟(jì)受限和產(chǎn)品突破較小的影響，換機(jī)周期有所延長。預(yù)計(jì)到2024年，可能會迎來一個(gè)換機(jī)增長期，屆時(shí)結(jié)合AIPC概念，市場可能會看到相對明顯的增長，但其中一部分仍然是常規(guī)換機(jī)的用戶群體。
不過對于行業(yè)來講，一個(gè)好消息是，PC產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷過陣痛之后，已有走出低谷的勢頭。
根據(jù)IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年Q3全球PC出貨量為6820萬臺，環(huán)比增長11%，同比降幅收窄至8%，大量PC用戶在未來兩年將進(jìn)入換機(jī)高峰。
但不容忽視的是，愿不愿意為AI PC相關(guān)額外功能買單，或者因?yàn)殡x線大模型的功能去換機(jī)，要看A I PC端側(cè)功能對消費(fèi)者產(chǎn)生幫助。比如對于學(xué)生群體來說，需要AI PC幫助總結(jié)、歸納資料的論點(diǎn)、觀點(diǎn)，其實(shí)只是在那一刻或者某一個(gè)時(shí)間段需要這個(gè)功能；或者對于打工群體來說，需要PowerPoint、Word變得更智能，那肯定需要一個(gè)端側(cè)AI PC功能的輔助。
簡而言之，如果AI PC上的功能與消費(fèi)群體的日常工作、學(xué)習(xí)、生活的相關(guān)度越高，那么愿意換機(jī)的概率便高了一些。所以殺手級的應(yīng)用或者端側(cè)大模型會的實(shí)際應(yīng)用效果，才決定了市場上的換機(jī)動力。
隨著AI技術(shù)在PC端的集成，軟件的依賴度會增加，生態(tài)綁定也會更緊密。
未來AIPC的差異化，將主要體現(xiàn)在軟件能力和用戶體驗(yàn)上。就像智能音箱市場一樣，硬件差異不大，但軟件優(yōu)化和體驗(yàn)上各有千秋。軟件與硬件兩方面的疊加才會帶來產(chǎn)業(yè)的躍變，AI On 階段才具有完整的AI PC核心特征。因此，從明年開始，廠商之間的競爭將更多地體現(xiàn)在軟件的優(yōu)化和體驗(yàn)上，而競爭的同時(shí)市場也會逐漸打開。
最后，當(dāng)我們討論完資本以及產(chǎn)業(yè)是如何看待這次AI PC革命的時(shí)候，請不要忘記，摩爾定律和產(chǎn)業(yè)鏈全球分工仍然主導(dǎo)著PC行業(yè)的發(fā)展，盡管它們的本質(zhì)都是為消費(fèi)者服務(wù)，但也給行業(yè)發(fā)展帶來許多變數(shù)和疑問。