界面新聞?dòng)浾?| 陳慧東

繼前一日表現(xiàn)活躍后，光伏板塊1月9日繼續(xù)震蕩上行。截至收盤(pán)，錦浪科技（300763.SZ）漲超12%、愛(ài)康科技（002610.SZ）漲停，愛(ài)旭股份（600732.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、阿特斯（688472.SH）等漲幅居前。

鈣鈦礦電池板塊也明顯上漲。當(dāng)日收盤(pán)，東方財(cái)富鈣鈦礦電池板塊指數(shù)報(bào)788.64點(diǎn)，漲幅1.38%。板塊個(gè)股中，漲幅最大的前5個(gè)股為：京山輕機(jī)（000821.SZ）漲停，報(bào)16.30元/股；ST中利（002309.SZ）報(bào)2.85元/股，漲5.17%；東方日升（300118.SZ）報(bào)16.8元/股，漲3.19%；曼恩斯特（301325.SZ）報(bào)74.41元/股，漲2.58%；通威股份（600438.SH）報(bào)24.56元/股，漲2.5%。

此外，1月9日，光伏30ETF（560980）盤(pán)中一度強(qiáng)勢(shì)漲超4%，截至收盤(pán)漲2.17%，成交金額4354萬(wàn)元，換手率21.48%。

• 消息面上，1月8日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展“充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”申報(bào)工作的通知》，鼓勵(lì)條件適宜地區(qū)結(jié)合充電設(shè)施建設(shè)分布式光伏、分散式風(fēng)電。
• 1月5日，福建發(fā)布《關(guān)于支持寧德市開(kāi)發(fā)三都澳建設(shè)新能源新材料產(chǎn)業(yè)核心區(qū)的意見(jiàn)》。支持“海上光伏”、“漁光互補(bǔ)”等光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè).
• 此外，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)太陽(yáng)能電池全球?qū)＠暾?qǐng)量為12.64萬(wàn)件，排名全球第一，具備較強(qiáng)的創(chuàng)新實(shí)力。

鈣鈦礦電池領(lǐng)域，比亞迪、長(zhǎng)城、豐田已押注鈣鈦礦太陽(yáng)能電池，標(biāo)志著鈣鈦礦電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用大幅推進(jìn)。

2023年11月，比亞迪（002594. SZ）在投資者關(guān)系活動(dòng)發(fā)布中介紹旗下光伏業(yè)務(wù)時(shí)，提到"比亞迪已積極布局了鈣鈦礦電池技術(shù)"。同月，京東方進(jìn)行了鈣鈦礦光伏項(xiàng)目啟動(dòng)儀式。長(zhǎng)城汽車(chē)、豐田等車(chē)企此前也已經(jīng)在鈣鈦礦方向有所動(dòng)作。

華福證券2024年光伏年度策略報(bào)告指出，中美歐市場(chǎng)三重發(fā)力，新興市場(chǎng)起量在即。全球：預(yù)計(jì)2023年和2024年全球新增光伏裝機(jī)為380/470GW，2024年同比增速達(dá)24%，需求仍有韌性。也需注意全球光儲(chǔ)需求不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降超預(yù)期、海外利率下降不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，本輪光伏業(yè)景氣周期以2020年為起點(diǎn)，至2023三季度行業(yè)利潤(rùn)同比增速首現(xiàn)負(fù)值。2023年末組件價(jià)格跌至1元/w，全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)空間壓至盈虧平衡線(xiàn)附近。預(yù)計(jì)2024年需求端增幅約10%-20%，2024年產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)空間在低位震蕩中尋底，期間部分?jǐn)M投產(chǎn)能推遲或退出，關(guān)注供給端產(chǎn)能投建節(jié)奏。此外，預(yù)計(jì)2023年TOPCon新建產(chǎn)能300-400GW，2024年新增產(chǎn)能超過(guò)200GW，關(guān)注N型TOPCon電池密集投建，催生技術(shù)迭代升級(jí)。