界面新聞?dòng)浾?| 尹靖霏
1月9日，英偉達(dá)概念股尤為活躍。掌趣科技（300315.SZ）早盤一度漲超11%，收盤漲幅3.77%、勝宏科技（300476.SZ）、鴻博股份（002229.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、奧士康（002913.SZ）、超圖軟件（300036.SZ）等跟漲。
消息面上，據(jù)公開報(bào)道，1月9日凌晨，英偉達(dá)在2024年國際消費(fèi)電子展（CES）展前活動(dòng)上面向消費(fèi)者推出了三款芯片，即RTX40SUPER系列顯卡產(chǎn)品。這三款芯片將讓用戶在個(gè)人電腦上更好地利用人工智能，而無需依賴通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的遠(yuǎn)程服務(wù)。
英偉達(dá)GeForce高級(jí)副總裁Jeff Fisher表示 ，英偉達(dá)即將與各大PC生產(chǎn)商一起推出人工智能電腦（AI-Ready），而個(gè)人電腦也將從此迎來新的時(shí)代。受此影響，英偉達(dá)概念股大漲。
英偉達(dá)是一家聚焦顯卡和人工智能領(lǐng)域的科技公司，總部位于美國。1999年英偉達(dá)推出了Geforce256顯卡，GPU的名字由此誕生，它是專門為圖形處理而設(shè)計(jì)的芯片。顯示芯片的新時(shí)代也由開啟。2023年3月發(fā)布的GPT-4點(diǎn)燃了整個(gè)人工智能行業(yè)，市場(chǎng)對(duì)計(jì)算能力需求呈指數(shù)級(jí)增長。訓(xùn)練更強(qiáng)的大模型，以及后續(xù)的大模型推理，無不需要更多GPU。紅杉資本在2023年 9 月稱，許多公司的增長瓶頸不是客戶需求，而是英偉達(dá)最新GPU的產(chǎn)能?？梢哉f，如今英偉達(dá)在人工智能訓(xùn)練芯片市場(chǎng)上已經(jīng)占據(jù)了壟斷性地位。
不過，英偉達(dá)涉及芯片的設(shè)計(jì)，并不直接生產(chǎn)芯片，需要臺(tái)積電生產(chǎn)芯片，也需從其他公司采購高性能內(nèi)存，再交給供應(yīng)商組裝成一張卡。
據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)上，英偉達(dá)概念股至少超20家。根據(jù)公開資料整理，有的上市公司稱自身是英偉達(dá)的供應(yīng)商；有的上市公司表示，與英偉達(dá)有戰(zhàn)略合作關(guān)系。
比如，1月9日早盤漲超6%的掌趣科技表示，與英偉達(dá)在AI技術(shù)與應(yīng)用方面開展合作，英偉達(dá)將向“AI游戲創(chuàng)作平臺(tái)”提供DLSS、Audio2Face等AI技術(shù)支持。未來雙方將在AI游戲開發(fā)工具、AIGC、AI應(yīng)用場(chǎng)景等領(lǐng)域繼續(xù)保持交流與合作。
比如市值超800億元的中際旭創(chuàng)（300308.SZ）。有消息稱，其800G光模塊先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，是英偉達(dá)、谷歌等公司的重要供應(yīng)商。據(jù)了解，800G光模塊是一種高速光通信模塊，其傳輸速率達(dá)到了800Gbps，它是在數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用的通信設(shè)備。
但該公司董秘辦人士就此回應(yīng)：“我們是否是英偉達(dá)的供應(yīng)商屬于保密信息，且我們的信披上并沒有披露向英偉達(dá)供應(yīng)800G光模塊。”
再如市值僅有37億元的和林微納（688661.SH)。有消息稱，公司已成為英偉達(dá)GPU芯片上游核心探針供應(yīng)商，探針需求量與GPU產(chǎn)能呈線性關(guān)系。公司2021年整體營收中來自英偉達(dá)占比為30%。然而這家公司業(yè)績(jī)并不樂觀。2023年前三季度營業(yè)收入1.82億元，同比下降21.25%，歸母凈利潤虧損2236.59萬元。
又如總市值僅為45億元的宜安科技（300328.SZ) 。有消息稱，英偉達(dá)是該公司的重要客戶之一，公司與英偉達(dá)合作的主要是消費(fèi)電子產(chǎn)品。
但宜安科技董秘辦人員回應(yīng)：“我們以前有向英偉達(dá)供應(yīng)一些零部件，但量比較少，英偉達(dá)也不是我們的核心客戶。2023年到現(xiàn)在公司已經(jīng)沒有和英偉達(dá)合作了。”2023年前三季度該公司營收約12.26億元，同比增加7.59%；但歸母凈利也僅為約514萬元。
一位在半導(dǎo)領(lǐng)域從業(yè)二十多年的資深人士對(duì)界面新聞表示：從二級(jí)市場(chǎng)的角度看，因?yàn)橐翌}材，因此市場(chǎng)會(huì)炒作英偉達(dá)的相關(guān)概念，從而帶動(dòng)一波股票的上漲。但從產(chǎn)業(yè)的角度來看，英偉達(dá)對(duì)A股上市公司的帶動(dòng)作用是微乎其微的，對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域或許還有一定的帶動(dòng)作用，比如英偉達(dá)與掌趣科技在AI游戲上的合作。不過，這種合作更多的是一種噱頭和炒作。因?yàn)槊總€(gè)游戲公司都可以用英偉達(dá)的芯片做相關(guān)應(yīng)用，但是否能成功就是另外的問題了。畢竟，英偉達(dá)每次推出新的芯片，都會(huì)與下游應(yīng)用公司簽訂戰(zhàn)略合作，以此推廣其芯片的應(yīng)用場(chǎng)景，這是很常見的商業(yè)套路。
