文 | 觀潮研究院
12月重點關(guān)注：
消費市場共發(fā)生融資事件78起，披露融資金額約344億元
汽車交通領(lǐng)域平均融資金額最高，其中包括2起百億級融資事件
共發(fā)生15起收購事件，平均金額5.81億元
共21家企業(yè)進入上市階段，10家已公開交易，4家正處準(zhǔn)備階段
投融資事件78起，披露融資金額約344億元
2023年12月，大消費類市場共發(fā)生78起融資事件，較11月減少10起。未披露融資金額的共有20起，其余融資金額合計約344億元，較上月的171億元增長約兩倍。
從綜合水平來看，12月市場活躍度不如11月，部分11月活躍的賽道，如餐飲、出行娛樂、其他賽道等，投融資事件數(shù)量減少，寵物與服飾鞋帽賽道12月沒有產(chǎn)生投融資事件。
剔除未披露金額的投融資事件，汽車交通領(lǐng)域12月產(chǎn)生8起投融資事件，平均融資金額位居前列，為40.6億元。該賽道包含2起巨額融資事件，分別是12月18日蔚來獲得的來自CYVN Holdings的22億美元戰(zhàn)略融資和12月27日多家企業(yè)公告中透露的對四川航空120億元的增資。
出行娛樂領(lǐng)域雖只有2起投融資事件，但平均融資金額僅次于汽車交通領(lǐng)域，約為14億元。這其中包括一次2.1億美元的巨額融資事件，由旅游體驗預(yù)訂平臺「KLOOK客路旅行」在12月7日完成，投資方為Bessemer Venture Partners、霸菱亞洲、Atinum Investment、Golden Vision Capital、泰國開泰銀行和大城銀行。
從交易金額來看，千萬級仍是投融資主力，共有31起，占比約40%，與11月基本持平。十億級投融資事件數(shù)量減少，由11月的4起減少至12月的1起，占比從11月的5%減至1%。但值得一提的是，12月產(chǎn)生標(biāo)的為蔚來及四川航空的兩起百億級投融資事件。
2023年12月，大消費領(lǐng)域投融資事件輪次仍以早期融資為主，其中A輪及以前輪次事件共38起，占比48.7%。相比11月，12月仍保持中后期投融資事件數(shù)量偏少的趨勢，但共產(chǎn)生3起基石輪融資，分別誕生于汽車交通、智能科技、食品飲料賽道，這三家企業(yè)均于12月成功上市。
重點融資事件
「零食很忙」集團獲好想你、鹽津鋪子共同投資10.5億元
12月18日，好想你、鹽津鋪子控股、零食很忙、趙一鳴零食共同在湖南長沙簽署戰(zhàn)略合作投資協(xié)議，好想你和鹽津鋪子控股分別向零食很忙集團投資7億元人民幣和3.5億元人民幣，零食很忙集團新獲得10.5億元人民幣投資。
據(jù)零食很忙集團董事長晏周介紹，此輪融資將主要用于零食很忙集團的供應(yīng)鏈倉儲建設(shè)、商品升級、數(shù)字化發(fā)展、市場開發(fā)和品牌建設(shè)等方面。
就在不久前的11月10日，量販零食兩大品牌「零食很忙」與「趙一鳴零食」正式宣布進行戰(zhàn)略合并，組建新的“零食很忙集團”。合并后，兩家公司在人員架構(gòu)上保持不變，并保留各自的品牌和業(yè)務(wù)獨立運營。
大眾餐飲連鎖龍頭「小菜園」獲加華資本獨家投資
12月19日，小菜園宣布完成新一輪融資，投資方為加華資本，這是繼2023年3月完成首輪融資后，加華資本再次追投小菜園，兩輪累計投資金額達(dá)5億元，這也是近年來大眾便民餐飲市場最大一筆融資。
小菜園總經(jīng)理李道慶表示，部分資金將用于門店擴張，其余用于打造企業(yè)后端，即供應(yīng)鏈和數(shù)字化建設(shè)等。
小菜園創(chuàng)辦于2013年6月，定位新徽菜時尚連鎖餐廳。目前，小菜園已在全國118座城市開出500余家直營門店。
自動駕駛重卡公司「卡爾動力」獲地平線戰(zhàn)略投資
12月11日，滴滴自動駕駛孵化的自動駕駛重卡公司「卡爾動力」已獲得來自地平線的戰(zhàn)略投資。未來，雙方將推進在高性能自動駕駛域控制器上的技術(shù)合作和商業(yè)合作，加速卡爾動力智能編隊系統(tǒng)在干線物流領(lǐng)域的規(guī)模無人化商業(yè)化落地。
2023年10月，卡爾動力才從滴滴自動駕駛貨運業(yè)務(wù)KargoBot獨立運營，并獲得鄂爾多斯集團及其他機構(gòu)超4.5億元投資。
「四川航空」獲多方增資，現(xiàn)金和資產(chǎn)“輸血”合計120億元
12月27日晚間，南方航空、山航B3同步公告，董事會議審議通過對四川航空股份有限公司增資方案（以下簡稱四川航空）的議案。其中，南方航空擬增資46.8億元，山航B3擬增資12億元。
加上中國東航12月14日董事會審議通過的擬對四川航空增資12億元的議案，四川航空將合計獲得三家航司70.8億元的增資。值得一提的是，三家航司提到，此次增資為四川航空的股東同比例增資，以其分別對應(yīng)的股權(quán)比例（南方航空持股39%，中國東航持股10%、山航B3持股10%）計算，全部股東將合計對四川航空增資120億元。
收購事件月報：15起收購事件，平均金額5.81億元
2023年12月，大消費市場共發(fā)生15起收購事件。
新希望擬將旗下子公司「中新食品」部分股權(quán)出售給中牧集團
12月15日晚，新希望發(fā)布公告，擬將旗下子公司中新食品51%股權(quán)出售給中牧集團，本次交易金額合計27億元。如交易完成，中牧集團將成為中新食品的控股股東。
新希望表示，公司主動調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更加聚焦飼料和生豬養(yǎng)殖兩大核心主業(yè)；同時聯(lián)合行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)資源，共同助力白羽肉禽業(yè)務(wù)發(fā)展，本次交易將有利于白羽肉禽業(yè)務(wù)核心競爭力的進一步增強。
華潤醫(yī)藥擬收購「華潤江中」部分權(quán)益
華潤醫(yī)藥發(fā)布公告，2023年12月24日，華潤醫(yī)藥控股（公司的全資附屬公司）及江西國有資本運營控股（作為買方）與賣方（信海潤達(dá)）訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，賣方已同意透過于江西產(chǎn)權(quán)交易所以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式出售華潤江中合共14.4412%權(quán)益，其中華潤醫(yī)藥控股及江西國有資本運營控股已分別同意購買華潤江中9.2138%及5.2274%的權(quán)益。
透過華潤醫(yī)藥控股實施的建議收購事項，公司可從股權(quán)及企業(yè)管治兩方面有效加強對華潤江中的控制，預(yù)期將進一步支持華潤江中及其附屬公司的長足發(fā)展。
IPO月報：21家企業(yè)進入上市階段，10家已公開交易
2023年12月大消費類企業(yè)共有21家企業(yè)進入上市階段，10家已公開交易，4家正處準(zhǔn)備階段。
「君樂寶」正式啟動A股IPO進程
12月28日，河北證監(jiān)局網(wǎng)站披露中金公司《關(guān)于君樂寶乳業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案報告》，公告顯示，君樂寶輔導(dǎo)機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，協(xié)議簽署日期為2023年12月22日。
值得一提的是，半個月前，君樂寶剛完成股份改制，注冊資本由原來的6221.6萬元增至7.2億元，同時經(jīng)營范圍新增特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)。
官網(wǎng)信息顯示，君樂寶成立于1995年，業(yè)務(wù)范圍包括嬰幼兒奶粉、酸奶、低溫鮮奶、常溫液態(tài)奶及奶牛育種、牧業(yè)、草業(yè)等板塊，已在河北、河南、江蘇、吉林等地建有25個生產(chǎn)工廠、25個現(xiàn)代化大型牧場。
「白家阿寬食品」撤回上市申請
12月19日，四川白家阿寬食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司（簡稱“阿寬食品”）及保薦人申請撤回發(fā)行上市申請文件，深交所決定終止對其首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。阿寬食品表示，撤回上市申請是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃考慮。
最新招股書顯示，2020年、2021年以及2022年，阿寬食品實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為11.10億元、12.14億元以及12.46億元；同期，凈利潤分別為7607.83萬元、5584.19萬元以及6834.42萬元。除經(jīng)營自主品牌外，阿寬食品還為三只松鼠、麻六記、百草味、李子柒、網(wǎng)易嚴(yán)選等客戶提供貼牌代工服務(wù)。
公開交易企業(yè)匯總
錦江航運
12月5日，上海錦江航運（集團）股份有限公司在上交所主板上市。該股開盤報16.73元，最高至19.58元，截至收盤報17.84元，漲幅58.58%，成交額23.42億元，振幅29.60%，換手率69.26%，總市值230.87億元。錦江航運是一家綜合性航運公司，主要從事國際、國內(nèi)海上集裝箱運輸業(yè)務(wù)，多年來持續(xù)深耕東北亞、東南亞和國內(nèi)航線。
燕之屋
12月12日，燕之屋在港交所敲鑼，成為國內(nèi)“燕窩第一股”。燕之屋在全球發(fā)售股票3200萬股，香港發(fā)售1280萬股，國際發(fā)售1920萬股，最終發(fā)售價為9.7港元/股。全球所得款項約3.1億港元，扣除預(yù)計應(yīng)付上市費，全球所得款項凈額約2.56億港元。燕之屋董事長黃健在上市儀式上表示，未來燕之屋將不斷升級研發(fā)能力并投身智能制造，同時擴大產(chǎn)品組合、關(guān)注消費者需求，探索各類戰(zhàn)略合作，助力中國燕窩市場成長壯大。
無錫晶海
12月12日，氨基酸生產(chǎn)企業(yè)「無錫晶?！故状喂_發(fā)行股票并在北京證券交易所成功上市。截至當(dāng)日上午收盤，無錫晶海（836547.BJ）漲81.97%，報30.08元，成交額為3.35億元，總市值為18.77億元。無錫晶海創(chuàng)建于1995年，是國內(nèi)規(guī)模較大的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)之一，主要生產(chǎn)各種注射級、醫(yī)藥級、食品級氨基酸產(chǎn)品。
震坤行
2023年12月15日，震坤行集團有限公司（上市主體ZKH Group Limited，以下簡稱“震坤行”，股票代碼：ZKH）在紐約證券交易所上市。震坤行本次IPO中總計發(fā)行400萬股美國存托股票（ADS），發(fā)行價為每股ADS 15.50美元，最高募資7130萬美元。震坤行集團有限公司為“上海市改制上市培育企業(yè)庫”入庫企業(yè)。
索寶蛋白
12月15日，索寶蛋白（603231.SH）登錄上海證券交易所主板，發(fā)行4786.48萬股，發(fā)行價為21.29元。公開資料顯示，索寶蛋白近年來深耕大豆蛋白行業(yè)，持續(xù)開拓優(yōu)質(zhì)客戶，提高產(chǎn)品競爭力，收入規(guī)模和盈利能力大幅提升。2020年—2022年營業(yè)收入增長率分別達(dá)到20.25%、24.05%、16.44%，歸母凈利潤增長率分別為48.12%、26.8%、35.57%。
泛遠(yuǎn)國際
12月22日，跨境物流公司「泛遠(yuǎn)國際」成功登陸港交所。根據(jù)招股書，泛遠(yuǎn)國際擬全球發(fā)售1.4億股股份，香港公開發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價為每股0.9港元，全球發(fā)售凈籌6689萬港元。作為一家跨境電子商務(wù)物流服務(wù)供應(yīng)商，泛遠(yuǎn)國際主要提供端到端跨境物流服務(wù)。泛遠(yuǎn)國際以美洲、歐洲主要貿(mào)易路區(qū)為主，服務(wù)范圍覆蓋全球超過220多個國家和地區(qū)。
瀾滄古茶
12月22日，普洱茶IPO第一股——瀾滄古茶（6911.HK）正式在港交所主板掛牌上市，發(fā)行價10.70港元/股，發(fā)售股份數(shù)2100萬股。據(jù)了解，瀾滄古茶股份有限公司是中國極少數(shù)在原材料管理、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、終端客戶觸達(dá)和會員服務(wù)方面均擁有經(jīng)驗的茶公司之一，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級重點龍頭企業(yè)，按收益計是中國第三大普洱茶公司。產(chǎn)品以普洱茶為主，覆蓋紅茶、白茶及調(diào)味茶等。
辰奕智能
12月28日，廣東辰奕智能科技股份有限公司（以下簡稱“辰奕智能”）成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。公開資料顯示，辰奕智能從事智能遙控器設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品的應(yīng)用場景包括電視機、機頂盒、投影儀、會議系統(tǒng)等。近年來在稍顯低迷的電視市場里一枝獨秀，業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，2020年至2022年，公司的營收規(guī)模從4.54億元增長至7.44億元，歸屬于股東的凈利潤則從6057.36萬元增至8864.35萬元。
附錄：
