文|陸玖商業(yè)評論
???????????????????2024開春，股市不好。包括不僅限于美股、港股和大A。
資本市場表現(xiàn)不佳，這是一個鏈條效應。但是，資本天然要追求流動。
資產(chǎn)只有流動起來才能產(chǎn)生更大的價值，因此，2023年歲末，2024年年初，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也沒閑著。
元月初，市場傳出：字節(jié)跳動旗下游戲部門朝夕光年正與騰訊談判出售多款游戲。接近交易的人士透露，涉及出售項目的團隊分散在上海、深圳等地。鑒于朝夕光年已經(jīng)為開發(fā)這些游戲花去上億元，預計本次出售將較大幅度折價。
據(jù)了解，談判在進行，至今字節(jié)尚未敲定與騰訊的交易。此外，團隊還在與多個買家商談項目出售事宜。
無獨有偶。盡管遭到阿里的官方否定，關于抖音即將收購餓了么的江湖傳聞，一直在資本市場上彌漫。因此，美團的股價長期低迷。（抖音一旦進入外賣市場，其本地生活的戰(zhàn)斗力，將對美團造成進一步威脅。）
餓了么這個公司，是阿里集團收購而來，進行本地生活和外賣的配送平臺，長期以來在跟美團競爭。在阿里放棄在美團的大部分持股，進而無法控制美團之后，當初對于餓了么的收購，也是阿里彼時的防御型戰(zhàn)略的一個選擇。
但是，對于阿里集團來說，更大的任務是專注。
因為阿里的電商，才是本業(yè)。淘寶天貓集團，在回歸低價策略之后，一直面臨京東、拼多多的正面競爭，以及抖音電商崛起的挑戰(zhàn)。因此，專注，再專注，成為阿里內(nèi)部2024年的真正主題詞。內(nèi)部被稱為吳媽的吳泳銘，回歸集團擔任CEO以來，回歸電商，把電商做好已經(jīng)成為其工作的基礎。
無論是字節(jié)的游戲調(diào)整，還是餓了么的出售傳言，都客觀上印證了這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭不約而同的選擇：專注主業(yè)，在商言商，回歸根本。
甚至于，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的慣例稱呼，在當下的環(huán)境中，都變得異常敏感。讓這幾家公司市場公關人員，一直提醒，可不可以換一個稱呼。
在“專注”這一基礎戰(zhàn)略的指導下，字節(jié)也不在乎自己是不是跟騰訊的潛在競爭關系了。餓了么假使有一天真正被出售給抖音，對于阿里來說，彼時的防御型收購和此時的專注型出售，也并不矛盾。
畢竟，在商言商。
外部環(huán)境再難，也要“挺下去”。這也是剛剛結(jié)束的風馬牛論壇的主題。
其實，無論是字節(jié)還是阿里，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，雖然業(yè)務龐雜，已經(jīng)屬于比較大的集團型公司。但是，總體而言，他們還是科技推動的，是比較純粹的（相比房地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)而言）。從資本利用的角度來說，這兩家公司都是現(xiàn)金流良好，現(xiàn)金儲備充足的。甚至于，相比房地產(chǎn)企業(yè)而言，騰訊阿里字節(jié)，都不擅長給自己加杠桿，是比較健康的。
毫無疑問，對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，不僅僅是下半場已經(jīng)到來，更重要的是，資本推動行業(yè)大發(fā)展的時代已經(jīng)過去了。
除了資本推動以外，商業(yè)模式創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，則是一般行業(yè)發(fā)展的另外兩大動力來源。
很顯然，如今的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，商業(yè)模式創(chuàng)新也走到了盡頭?；ヂ?lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)模式，迭代和打法創(chuàng)新，曾經(jīng)在過去20年內(nèi)是豐富多彩的。由于人口眾多，尤其中國城市人口密度的空前，導致了滴滴美團這樣線下線上結(jié)合得非常好的商業(yè)模式創(chuàng)新型公司。而短視頻的崛起，讓中國成為世界上絕無僅有的直播電商大國。
物流、支付等基礎設施的成熟，使得過去10年中國互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式創(chuàng)新，推向了一個又一個的高潮。
當然，有了高潮，就必然有低潮。此時此刻，過去的3年多以來，中國互聯(lián)網(wǎng)國內(nèi)的商業(yè)模式創(chuàng)新推動顯然已經(jīng)不能依靠。于是，拼多多、shein、米哈游等公司，大舉走向了海外。這也算是半個互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新吧，其實，實屬無奈。
因此，華山剩下了最后一條路：技術創(chuàng)新的推動。
對于當下的這些中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司來說，活下來，是首要目標。90年代，華為任正非曾經(jīng)說過，華為的最高目標和最低目標，都是活下來。在活下來這個大前提下，華為大舉儲備3G的各項專利技術，階段性放棄了小靈通等臨時性的賺錢機會。進而，才會有4G時代華為海內(nèi)外的大放光彩。別忘了，中國由于3G牌照遲遲發(fā)放，華為當年是被迫走向海外的。對于基礎技術的儲備，華為在追求活下來的同時，從來沒有放棄。
同樣的，當今AI和大模型已經(jīng)成為在下一代互聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新的唯一主題。
在英偉達被限制對中國出口最先進的GPU芯片的環(huán)境里，騰訊阿里字節(jié)乃至百度，這些互聯(lián)網(wǎng)公司對于人工智能和大模型的長期投入和技術儲備，則成為未來成敗的關鍵。
盡管很難，但是，相信他們！