文|趕碳號
當(dāng)下的光伏，正籠罩在一片悲觀的氛圍中：
組件價格仍然沒有起色，歐洲庫存依舊高企，p型產(chǎn)能包袱重的老牌企業(yè)終日惶惶，跨界而來的光伏新秀打折處理剛建成的產(chǎn)線設(shè)備卻無人問津，也有安徽某地方政府幫企業(yè)完成了代建工廠，但企業(yè)卻反悔不想干了。總之，這個冬天好消息不多，壞消息一個接一個。
有人奉勸，在這種“至暗時刻”，要多給行業(yè)鼓勁加油，多傳遞正能量。趕碳號的初衷亦是如此，但是盲目打雞血有害無益，市場也不會因為避而不談就停止洗牌。所以，我們回顧成績，同時還要復(fù)盤問題，總結(jié)經(jīng)驗，另外也要汲取教訓(xùn)。這正是光伏人年終總結(jié)述職、制定新一年工作計劃的意義所在。
今天，重點再聊聊巴西，組件為什么在那里會賣出不可思議的每瓦七毛的低價。
01、暴增4300倍！
2024年，光伏企業(yè)們寄以厚望的海外市場，恐怕沒有那么樂觀，至少巴西市場已經(jīng)陷入和國內(nèi)市場一樣、甚至更殘酷的價格戰(zhàn)。
不久前，一位TOP10企業(yè)的負(fù)責(zé)人透露，巴西的組件價格已經(jīng)殺到了0.75-0.76元/W。有人看到文章后留言補(bǔ)刀，有企業(yè)在巴西已經(jīng)報出0.7元/W的低價。也有人留言——這個價格，貨幣單位是美元嗎？
這真不是一句玩笑話。趕碳號查了下，在2014年，巴西的組件價格，就是0.65美元/W。
不只是巴西，全世界都受益于中國光伏企業(yè)的降本增效。過去九年，巴西的光伏組件單瓦價格，已經(jīng)從2014年的0.65美元下降到現(xiàn)在的0.098美元（以最新匯率按0.7元人民幣每瓦計算），跌了六倍多。
上面的數(shù)據(jù)如果還不夠直觀，下面這張圖則會讓我們重回十年前那段美好的歲月。2013年，全球光伏電站系統(tǒng)的報價，最低1.4美元/W，最高4.9美元/W。
和中國組件降價曲線一樣陡峭的，是巴西光伏裝機(jī)的上升曲線，十年之間，暴增4300多倍！
根據(jù)巴西光伏太陽能協(xié)會 (Absolar) 數(shù)據(jù)，2023年末太陽能裝機(jī)容量目前占巴西發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)的15.8%。巴西的光伏裝機(jī)總規(guī)模，已經(jīng)從2013年的8MW增加到2023年底的34.9GW！
2022年，巴西太陽能發(fā)電裝機(jī)容量，以24GW位列世界第八。
“當(dāng)我們到達(dá)巴西時，市場相對較小，但現(xiàn)在它是世界上最大的市場之一，”天合光能加勒比和拉丁美洲副總裁阿爾瓦羅·加西亞-馬爾特拉斯 (álvaro García-Maltrás)對媒體表示。
過去十年，全世界的光伏裝機(jī)都在增長，但是巴西無疑是增速最快的國家之一，遠(yuǎn)超我國。我國2013年底時累計裝機(jī)19.42GW，2023年底約為592GW上下，十年增長也不過30倍！
十年時間，巴西光伏從零起步，發(fā)展到在電力裝機(jī)容量中占比超過15%，這為該國實現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型打下堅持基礎(chǔ)。這一切，都是以中國企業(yè)所主導(dǎo)的光伏制造行業(yè)不斷降本增效為基礎(chǔ)和前提的。沒有中國光伏企業(yè)的不懈努力，就不可能有巴西光伏、全球光伏的今天。
在這里，讓我們把掌聲獻(xiàn)給我們可愛的中國光伏企業(yè)。
02、極致低價的誕生
最近國內(nèi)的光伏組件價格最低也要八毛多一瓦，為什么巴西的組件比國內(nèi)價格還要便宜呢？
一個根本原因，我國出口海外的光伏組件，享受13%的出口退稅。如果以0.75元的巴西當(dāng)?shù)貎r格計算，如果考慮到13%的退稅因素，相當(dāng)于國內(nèi)的0.85元/W左右。
當(dāng)然，即便是享受了出口退稅，以這個價格在巴西出貨，大部分組件企業(yè)應(yīng)該也會虧錢?？紤]到接到海外訂單生產(chǎn)周期和海運(yùn)在途時間，在以往我國組件企業(yè)會給巴西經(jīng)銷商放50-60天的賬期。但是現(xiàn)在為了跑量刺激需求，有企業(yè)已經(jīng)把賬期放到了150天。這對于實力雄厚的大企業(yè)自然可以，但對于已經(jīng)在虧本出貨的中小企業(yè)來說，已是雪上加霜。
2022年，巴西光伏新增裝機(jī)為9.9GW。2023年，巴西實現(xiàn)了11GW左右，較上年同增不過10%。
在11GW這個數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，我們考慮到20%的容配比，再考慮10%的備貨，2023年巴西市場的組件總需求在14.5GW。2022年的組件需求在13GW左右。兩年需求合計27.5GW。
2022年和2023年，我國對巴西出口了多少組件呢？
巴西咨詢公司Greener報告稱，今年上半年光伏組件進(jìn)口量下降19%，總計7.8吉瓦。根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)中出口巴西的組件重量的對應(yīng)關(guān)系（由于價格波動明顯，用貨物出口重量來匹配出貨量會更準(zhǔn)確一些），趕碳號推算2023年我國對巴西出口組件在16.5GW左右。
2022年我國對巴西的出口更多。Greener發(fā)布的研究報告顯示，巴西 在2022年進(jìn)口了17.8 吉瓦的光伏組件。
在過去兩年，我國向巴西出口組件合計34.3GW，而需求在27.5GW，供應(yīng)略大于需求，供需關(guān)系相對合理。
另外，我國對巴西出口的光伏組件，估計也不會轉(zhuǎn)口到其它國家。2023年，我國對拉美的另外兩個光伏主力市場——智利和墨西哥，合計出口了10億美元的光伏組件。
綜上所述，巴西組件價格下跌，趕碳號判斷主要是頭部企業(yè)在年末清庫存的主動行為。
03、哪些企業(yè)在逐鹿巴西
看價格不能只看極端價格，要看平均數(shù)和中位數(shù)。2023年，巴西光伏組件的均價，顯然不會降到0.75元/W這么低。那么，2023年巴西組件價格平均下降了多少呢？40%。
這個統(tǒng)計分析結(jié)果來自Portal Solar——這是一家特許經(jīng)營商，在巴西擁有 200 多個單位，安裝了約20,000 個光伏系統(tǒng)。當(dāng)然，終端產(chǎn)品降價的主要因素，是我國光伏的擴(kuò)產(chǎn)造成的。
根據(jù)Portal Solar價格表的模擬，巴西一棟住宅平均每月電費為500雷亞爾，在屋頂安裝太陽能的成本約為15,000雷亞爾。由于組件價格暴跌，讓用戶的回收周期大大縮短。
根據(jù) Portal Solar統(tǒng)計，自2012年以來，巴西的分布式光伏裝機(jī)容量累計已達(dá)25 吉瓦。
現(xiàn)在，有哪些企業(yè)在發(fā)力巴西市場呢？
阿特斯陽光電力和晶科能源是巴西市場的最大供應(yīng)商，在2023年上半年出口量分別為1,291兆瓦和1,214兆瓦。其次是隆基（759兆瓦）、東方日升（721兆瓦）、晶澳太陽能（594兆瓦）、Sunova（589兆瓦）、Eging（454兆瓦）、天合光能（365兆瓦）、奧斯達(dá)（219兆瓦）和大華太陽能（203 兆瓦）。在擁有 74 個活躍品牌的市場中，前10 名組件供應(yīng)商占巴西進(jìn)口量的 85%。
04、如何避免雙輸困局
組件價格戰(zhàn)，從國內(nèi)市場卷到海外市場。光伏企業(yè)因為過度競爭，損失掉了本應(yīng)該大家都能夠賺得到的錢。海外這些市場對此非但沒有感謝，反而加大對中國光伏的打壓力度。
最近一個多月來，由于中國光伏產(chǎn)品價格中國光伏行業(yè)再陷圍城，多國相繼出臺限制政策。
11月25日，土耳其貿(mào)易部發(fā)布第2023/32號公告稱，應(yīng)土耳其企業(yè)申請，對原產(chǎn)于中國的光伏組件反傾銷案啟動反規(guī)避調(diào)查，審查中國涉案產(chǎn)品是否經(jīng)由越南、馬來西亞、泰國、克羅地亞及約旦出口至土耳其以規(guī)避反傾銷稅。
12月初，美國商務(wù)部正在考慮對從中國、墨西哥、土耳其、印度、意大利和韓國等15個國家進(jìn)口的鋁型材征收反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅。美商務(wù)部預(yù)計將于12月28日前后公布反補(bǔ)貼調(diào)查的初步結(jié)果。
12月12日，巴西政府宣布將恢復(fù)對光伏組件和風(fēng)力發(fā)電機(jī)實施進(jìn)口征稅，并對324類有關(guān)產(chǎn)品恢復(fù)征收進(jìn)口稅，這項措施旨在推動巴西本國可再生能源設(shè)備的生產(chǎn)。
12月17日，德國經(jīng)濟(jì)部長哈貝克（綠黨）接受德媒“德國編輯部網(wǎng)絡(luò)”（RND）采訪時稱，他計劃通過提供國家補(bǔ)貼的方式，加強(qiáng)本國太陽能制造商的實力，并與中國制造商競爭。
2023年12月28日，印度商工部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的太陽能電池組件用EVA塑料片（Ethylene Vinyl Acetate(EVA) Sheet for Solar Module）作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，建議繼續(xù)對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅。
目前，我國光伏產(chǎn)品出口，享受13%的出口退稅。出口退稅政策在促進(jìn)出口貿(mào)易、提升中國光伏企業(yè)全球競爭力方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。
趕碳號在此大膽假設(shè)，如果我們對光伏產(chǎn)品出口退稅的稅率比13%更低一些，我們的光伏產(chǎn)品在海外市場中，是否就會失去競爭力呢？海外的光伏組件，是不是本來就應(yīng)該比在中國本土要賣更貴的價格才合理呢？畢竟，光伏的上游是高耗能的。中國是在用中西部的水電、煤電，生產(chǎn)出來光伏產(chǎn)品，助力全球的能源轉(zhuǎn)型與脫碳。不管怎樣，至少不應(yīng)該是這樣的結(jié)局，我們?yōu)榱酥С中袠I(yè)、企業(yè)發(fā)展降低的關(guān)稅成本，在進(jìn)口國那里卻又加上去了。
當(dāng)然，在光伏洗牌劇烈的當(dāng)下，這樣的想法或建議有些刺耳。不管怎樣，任何一個行業(yè)，都無法通過零和博弈走向成功。