文|華夏能源網(wǎng) 楊亦 蔣波 田思
編輯|楊亦 王東
2024年大幕已拉開。回望過去一年，中國新能源產(chǎn)業(yè)勢頭強(qiáng)勁，波瀾壯闊的能源轉(zhuǎn)型大潮，在中國大地上落地為一座座繁忙工作的地面電站、海上風(fēng)機(jī)、屋頂光伏、零碳園區(qū)、零碳碼頭等等，零碳化、綠色化引領(lǐng)了未來的方向。
華夏能源網(wǎng)團(tuán)隊(duì)作為能源變革大潮的見證者之一，始終站在產(chǎn)業(yè)最前沿，通過豐富多元的深度報(bào)道與專題報(bào)道，揭示政策調(diào)整的底層邏輯、洞察產(chǎn)業(yè)周期的最新趨勢、挖掘企業(yè)創(chuàng)新的優(yōu)秀案例。
值此開年之際，我們復(fù)盤過去一年能源變革的重大進(jìn)程，審視過去一年里程碑式的重要事項(xiàng)，總結(jié)了2023能源產(chǎn)業(yè)變革的十大關(guān)鍵詞，與每一位關(guān)心、關(guān)注能源產(chǎn)業(yè)未來的讀者朋友們共享：
關(guān)鍵詞一：先立后破
對于雙碳發(fā)展，二十大報(bào)告中指出，要積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，立足我國能源資源稟賦，堅(jiān)持“先立后破”，有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，積極參與應(yīng)對氣候變化全球治理。
2023是“先立后破”總方針的落地之年?？偡结樀牡讓泳袷牵涌烨鍧嵞茉吹摹傲ⅰ焙屯七M(jìn)化石能源的“破”相輔相成，既不能只立不破、停滯不前，更不能只破不立、急速冒進(jìn)。在破與立的平衡中，化石能源的兜底價(jià)值不容忽視，必須認(rèn)清的一個(gè)國情是：中國在相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)化石能源還是“穩(wěn)定器“和”壓艙石”。
在“先立后破”思想的指導(dǎo)下，煤電得以重新定位。在這方面，具有里程碑意義的改革當(dāng)屬煤電容量電價(jià)政策的出臺(tái)。
2023年11月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》，宣布將原有的單一制電價(jià)改為電量電價(jià)和容量電價(jià)“兩部制”，電量電價(jià)“通過市場化方式形成”，容量電價(jià)按照回收煤電機(jī)組一定比例固定成本的方式確定，根據(jù)煤電轉(zhuǎn)型進(jìn)度等實(shí)際情況逐步調(diào)整。
“容量電價(jià)”政策，相當(dāng)于給煤電企業(yè)發(fā)了一份“保底工資”，其目的在于推動(dòng)煤電加快向提供容量支撐保障和電量并重轉(zhuǎn)型，平常時(shí)段為新能源發(fā)電讓出空間、高峰時(shí)段繼續(xù)頂峰出力，為進(jìn)一步加快發(fā)展新能源來保駕護(hù)航（詳見華夏能源網(wǎng)報(bào)道：《爭議煤電容量電價(jià)：煤電新定位下的利益再分配｜深度》）。
關(guān)鍵詞二：地方能源集團(tuán)
在國家“3060雙碳”戰(zhàn)略提出之前，國內(nèi)能源建設(shè)基本以“五大六小”等電力央企為主力。近年來，一方面隨著土地財(cái)政的“落幕”，地方政府急于尋找新的財(cái)政增長點(diǎn)；另一方面，為了把“能源的飯碗端在自己手里”，許多地方政府開始成立省級能源集團(tuán)，通過重組、整合等方式迅速做強(qiáng)做大做優(yōu)，成為繼能源央企之外迅速崛起的一支實(shí)力軍團(tuán)。
華夏能源網(wǎng)洞察到這一趨勢，做出了《各省密集組建能源集團(tuán)：新能源有望替代地產(chǎn)成地方財(cái)政重要來源》的報(bào)道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年成立的地方能源集團(tuán)包括：5月，貴州能源集團(tuán)正式揭牌；6月，廣西能源集團(tuán)成立；8月，黑龍江省新能源集團(tuán)成立。迄今國內(nèi)各省已擁有20余家省級大型能源集團(tuán)；此外，一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的市級政府也開始跟進(jìn)，例如有“新能源之都”之稱的江蘇常州市就組建了常州新能源集團(tuán)。
值得注意的是，新組建的各地方能源集團(tuán)不約而同的將重點(diǎn)業(yè)務(wù)指向了新能源，一方面是因?yàn)檫@符合國家的“雙碳戰(zhàn)略”，能夠加快綠色轉(zhuǎn)型，確保完成“能耗雙控”的硬指標(biāo)；另一方面還可以實(shí)實(shí)在在地為當(dāng)?shù)貛碡?cái)政、稅收收入，產(chǎn)生更為廣泛的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
展望2024年，地方能源集團(tuán)們，將依托本地優(yōu)勢，引領(lǐng)新能源開發(fā)進(jìn)入全新階段。
關(guān)鍵詞三：淘汰化石能源
化石燃料的命運(yùn)，是貫穿全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的最重要議題。當(dāng)全球各國在《巴黎協(xié)定》中達(dá)成“確保全球平均溫升不得超過工業(yè)化前水平2°C，并力爭不超過工業(yè)化前水平 1.5°C”的共識(shí)之后，化石燃料的退出節(jié)奏，成為各國對減碳態(tài)度的“試金石”。
2023年11月30日，備受矚目的第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)（COP28）在阿聯(lián)酋首都迪拜如期開幕。在油氣大國召開氣候變化大會(huì)，這也預(yù)示著對化石能源的立場問題會(huì)爭論的異常激烈。
于是乎，從大會(huì)召開前開始發(fā)酵，到全球190多個(gè)締約國長達(dá)13天的拉鋸戰(zhàn)與博弈爭吵，在夜以繼日的討論及全球盤點(diǎn)（Global Stocktake，簡稱GST）的不斷更新中，化石燃料的命運(yùn)幾經(jīng)波折。
在大會(huì)閉幕時(shí)，雖然沒有如低洼海島國家所期待的寫明“逐步淘汰化石燃料”，但就化石能源的態(tài)度第一次有了全球共識(shí)，最終的決議文本明確：“以公正、有序、公平的方式減少能源系統(tǒng)對化石燃料的依賴，在這關(guān)鍵的10年加快行動(dòng)，以便在2050年實(shí)現(xiàn)與科學(xué)相符的凈零排放?！保▍⒁娙A夏能源網(wǎng)報(bào)道：COP28上的博弈與改變：全球盤點(diǎn)、化石燃料命運(yùn)、資金何來成三大攻防焦點(diǎn)）
一波三折背后，表明世界在擺脫化石能源方面有共識(shí)亦有分歧，有意愿更有阻力。2024年開年，化石燃料到底將以怎樣的方式“有序退出”，仍將是全球能源轉(zhuǎn)型話題榜上的焦點(diǎn)議題。
關(guān)鍵詞四：貿(mào)易摩擦
中國新能源走向全球的征程中，非市場因素的關(guān)稅壁壘和貿(mào)易摩擦，永遠(yuǎn)是懸在頭頂上的一把“利劍”。
4月，美國國會(huì)通過的《通貨膨脹削減法案》（Inflation Reduction Act）正式生效。法案規(guī)定，本國消費(fèi)者購買的電動(dòng)汽車，如采用任何由“外國關(guān)注實(shí)體”制造或組裝的電動(dòng)汽車電池組件，都將禁止享受稅收抵免；
6月，牽動(dòng)國人的一樁突發(fā)新聞——中國某光伏企業(yè)高管在德國參加慕尼黑光伏展（Intersolar Europe）期間被德國警方帶走調(diào)查，讓中國出海企業(yè)感受到了恐慌，反傾銷、反補(bǔ)貼的話題討論迅速登上熱榜。華夏能源網(wǎng)跟進(jìn)的視頻報(bào)道《中國光伏高管德國被抓原因曝光：開發(fā)非法系統(tǒng)逃避反傾銷稅》在行業(yè)內(nèi)外引發(fā)熱議，視頻播放量高達(dá)650萬+。
8月，經(jīng)歷長達(dá)三年立法醞釀的《歐盟電池和廢電池法規(guī)》（《新電池法案》）正式生效。自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。這將對中國動(dòng)力電池企業(yè)出口歐洲帶來看得見的壓力。
緊接著10月，又傳出歐盟正考慮對中國風(fēng)電整機(jī)廠商進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查的消息（參見華夏能源網(wǎng)報(bào)道《壞消息！歐盟反補(bǔ)貼“大棒”砸向中國風(fēng)電！》）；12月底，歐盟再發(fā)布聲明，對從中國進(jìn)口的生物柴油展開反傾銷調(diào)查。
2023年，全球貿(mào)易環(huán)境于中國新能源企業(yè)而言，可以說是“沒有好消息”。這從另外一個(gè)角度看，也是成長中的煩惱，正是因?yàn)橹袊履茉串a(chǎn)業(yè)強(qiáng)大了才招致明槍暗箭。長遠(yuǎn)來看，限制打壓還會(huì)來更多，中國新能源產(chǎn)業(yè)需要迎難而上、逆風(fēng)飛行，用實(shí)力說話，在全球市場上謀求到長遠(yuǎn)競爭力和相應(yīng)的國際地位。
關(guān)鍵詞五：出海建廠
隨著地緣政治、全球貿(mào)易環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜，全球供應(yīng)鏈格局面臨重塑。中國憑制造業(yè)及出口而崛起，如今也因相同的原因遭遇挑戰(zhàn)。曾經(jīng)大舉實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品銷售國際化的新能源產(chǎn)業(yè)，如今卻在海外市場步履維艱，面臨各式各樣的“圍剿”。
因此，出海建廠，將供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)落子布點(diǎn)到重要的海外市場，成為新能源企業(yè)不約而同的選擇。2023年，中國制造業(yè)實(shí)力企業(yè)積極嘗試走向海外，從汽車制造、風(fēng)電到光伏，謀劃海外建廠的新聞發(fā)了一波又一波。
但出海建廠之路，阻力重重。寧德時(shí)代與福特福特汽車斥資35億元合作建廠一事，遭遇了反復(fù)調(diào)查乃至被迫”暫停“，至今仍無定論。華夏能源網(wǎng)在《中國光伏出海2.0時(shí)代：赴美建廠熱背后的誘惑與陷阱｜深度》一文中，講述了中資企業(yè)在美建廠的故事及嚴(yán)峻的出海環(huán)境。2024年，期待見證更多中國企業(yè)沖破障礙，跨越出海1.0時(shí)代，全面進(jìn)入“輸出制造實(shí)力”的2.0時(shí)代。
”一帶一路“作為中國能源出海的另一條“主線”，在2023年進(jìn)入收獲之年。2023年是習(xí)近平主席提出共建“一帶一路”倡議十周年，中國新能源企業(yè)積極擁抱“新大陸”上的機(jī)遇，深度參與到“一帶一路”沿線國家的清潔能源發(fā)展大計(jì)中。在華夏能源網(wǎng)報(bào)道《新能源出海2.0時(shí)代：中國光伏如何點(diǎn)亮“一帶一路”》中，我們以領(lǐng)軍企業(yè)陽光電源為例，梳理了中國經(jīng)驗(yàn)、中國產(chǎn)品、中國技術(shù)如何完成出?！疤铰贰钡淖罴褜?shí)踐。
出海建廠，將如何引領(lǐng)中國新能源企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)國際化跨越？行動(dòng)永不停，答案在未來。
關(guān)鍵詞六：產(chǎn)能過剩
中國光伏20年的發(fā)展歷程中，從沒有逃脫過“過熱-過冷-過熱”的輪回怪圈。自2020年雙碳目標(biāo)提出行業(yè)大火之后，終于在2023年走到盛極而衰的頂點(diǎn)，全產(chǎn)業(yè)鏈的過剩問題如山呼海嘯般壓來，硅料、電池片、組件價(jià)格全線暴跌。
2023年，可再生能源裝機(jī)中光伏發(fā)電裝機(jī)增速最快。電源工程的總投資上，光伏也是占據(jù)了半壁江山（太陽能發(fā)電共計(jì)3209億元、同比增長60.5%）。但是，再旺盛的需求也頂不住過剩壓力——中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新披露，2023年光伏行業(yè)市場總需求為550GW，而供給端產(chǎn)能1003GW。這一輪“過?！背潭戎畤?yán)重，已經(jīng)超出市場需求近一倍！
“狼多肉少”的后果，就一個(gè)字：卷。到年中時(shí)，中國光伏行業(yè)就已處于“史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí)”；到第四季度，光伏組件競標(biāo)價(jià)跌破1元/W，行業(yè)內(nèi)項(xiàng)目延期、產(chǎn)線減產(chǎn)、停工甚至裁員等消息相繼傳出，整個(gè)行業(yè)風(fēng)聲鶴唳（參見華夏能源網(wǎng)報(bào)道：裁員！減產(chǎn)！延期！瘋狂擴(kuò)產(chǎn)惡果顯現(xiàn)，上百家光伏企業(yè)或被擠下“牌桌”）。
但“卷”并非都是壞事。一方面，隨著度電成本的不斷下降，光伏裝機(jī)規(guī)模在年內(nèi)創(chuàng)下新高；另一方面，內(nèi)卷倒逼行業(yè)回歸到技術(shù)創(chuàng)新的基本面，領(lǐng)軍企業(yè)圍繞降本增效，持續(xù)地進(jìn)行迭代升級，N型替代P型速度加快，TOPCon、HJT、鈣鈦礦等新技術(shù)路線研發(fā)不斷取得突破，這些技術(shù)有望引領(lǐng)中國光伏新一輪的效率革命。
光伏行業(yè)在2020-2023經(jīng)歷了三年高速發(fā)展期，充斥著大量前來賺快錢的資本和企業(yè)，行業(yè)健康發(fā)展需要一次自我凈化。通過一次洗牌，會(huì)將那些無心長期發(fā)展經(jīng)營的賺快錢的企業(yè)淘汰出局。隨著落后產(chǎn)能的出清，整個(gè)行業(yè)將有望走向更加理性、健康的新階段。
關(guān)鍵詞七：價(jià)格戰(zhàn)
“還沒吃到肉，就開始挨打”，成為儲(chǔ)能行業(yè)2023年的真實(shí)寫照。
對于新型儲(chǔ)能而言，2023年可以說是”五味雜陳“的一年。正如業(yè)內(nèi)人士所言，“2022年是儲(chǔ)能元年”的提法言猶在耳，整個(gè)行業(yè)就毫無防備的來到了2023年的“過剩”與“價(jià)格戰(zhàn)”關(guān)卡。
新型儲(chǔ)能，是為解決可再生能源更好的適配電網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生的新事物，因國內(nèi)外井噴的市場需求，帶來了資本市場的熱捧。但由于大量企業(yè)跨界而來、瘋狂擴(kuò)產(chǎn)、盲目上大項(xiàng)目，導(dǎo)致行業(yè)存在極大泡沫。華夏能源網(wǎng)在深度報(bào)道《缺錢、殺價(jià)、擠泡沫，儲(chǔ)能行業(yè)開始為“野蠻生長”付出代價(jià)｜復(fù)盤2023》中，復(fù)盤了2023年儲(chǔ)能坐上“大滑梯”的一年。
價(jià)格戰(zhàn)在大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域持續(xù)上演。不僅上游磷酸鐵鋰跌跌不休，電芯環(huán)節(jié)也屢屢出現(xiàn)價(jià)格殺手，更刺激了儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能項(xiàng)目的EPC單價(jià)持續(xù)下跌，嚴(yán)重?cái)D壓了上下游企業(yè)的利潤空間。
但協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山則在2023年末提醒全行業(yè)，應(yīng)理性看待價(jià)格戰(zhàn)之后行業(yè)的發(fā)展趨勢，經(jīng)歷價(jià)格戰(zhàn)洗牌之后，儲(chǔ)能市場仍將持續(xù)擴(kuò)容，在高質(zhì)量發(fā)展中迎來景氣度的上行。
樂觀與悲觀，希望與失望，且待2024年的新答卷。
關(guān)鍵詞八：碳關(guān)稅
作為2023年度熱議話題之一，歐盟碳關(guān)稅法案（簡稱CBAM）給中國出口產(chǎn)業(yè)帶來的震撼還在持續(xù)加深。
自2023年10月開始試運(yùn)營的CBAM，可以理解為歐盟碳市場的衍生政策，目的是解決歐盟碳市場可能導(dǎo)致的“碳泄漏”問題。CBAM的誕生有一定復(fù)雜背景，但主要是針對進(jìn)口產(chǎn)品的碳含量，征收歐盟碳價(jià)與出口國碳價(jià)的差額，其實(shí)質(zhì)效果是使進(jìn)口產(chǎn)品承擔(dān)與歐盟產(chǎn)品一樣的碳價(jià)成本。這既有歐盟的氣候目的，也有全球競爭的考慮。
對于中國不同領(lǐng)域出口企業(yè)的影響，雖存在不確定性，但碳關(guān)稅制度對中國萬億規(guī)模的出口產(chǎn)品設(shè)置的碳交易壁壘，是所有企業(yè)不得不盡早正視的問題。
那么，該如何應(yīng)對碳關(guān)稅下的全球貿(mào)易新變局？華夏能源網(wǎng)在《如何讓碳關(guān)稅不成為碳壁壘？遠(yuǎn)景在鄂爾多斯給出了解題答案》的報(bào)道中，分享了龍頭企業(yè)的探索實(shí)踐：零碳產(chǎn)業(yè)園，將能夠打通“綠色壁壘”，讓中國制造暢通無阻出口全球。
關(guān)鍵詞九：分拆上市
“坡長雪厚”的新能源產(chǎn)業(yè)，讓眾多企業(yè)找到了新的利潤增長點(diǎn)。尤其對大型上市公司來說，增加不被看好的新能源業(yè)務(wù)，開始貢獻(xiàn)出大部分利潤。為實(shí)現(xiàn)公司利益最大化，進(jìn)一步享受新興產(chǎn)業(yè)的資本市場紅利，「分拆上市」成為了很多企業(yè)不約而同的選擇。
2023年內(nèi)，中國電建宣布籌劃分拆電建新能源上市；華潤電力擬分拆華潤新能源在A股上市；年中，華電集團(tuán)旗下華電新能順利實(shí)現(xiàn) IPO 過會(huì)……這一輪電力央企掀起的分拆上市潮，在募資額和估值方面均創(chuàng)造了新的歷史。尤其是華電新能高達(dá)300億元的募資額，更是刷新此前三峽能源募資規(guī)模，成為A股新能源行業(yè)最大IPO。
對此，華夏能源網(wǎng)在《電力央企扎堆分拆新能源上市：搶到風(fēng)口，也坐上火山口？| 深度 》深度報(bào)道中提出，這一輪電力央企IPO受資本熱捧，有其背后邏輯。當(dāng)前，中國已經(jīng)是全球最大的可再生能源市場，同時(shí)也是全球最大的二氧化碳排放國。在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，2050年左右中國能源系統(tǒng)至少存在243萬億元的投資機(jī)會(huì)。財(cái)富效應(yīng)之下，更多資金當(dāng)然會(huì)緊隨其后。
除電力央企之外，部分新能源上市公司如天合光能（天合富家）、正泰電器（正泰安能）、欣旺達(dá)（欣旺達(dá)動(dòng)力）、陽光電源（陽光新能源）等，也均在2023年公布了相關(guān)業(yè)務(wù)分拆上市的計(jì)劃，一場新的資本盛宴開啟。
然而，走過政策輸出最多、監(jiān)管最為嚴(yán)格的2023年后，中國資本市場在2024年充滿不確定性，排隊(duì)上市的企業(yè)們將接受監(jiān)管收緊后的嚴(yán)峻考驗(yàn)，上市之旅注定不會(huì)都是坦途。
關(guān)鍵詞十：能源數(shù)字化
能源與制造，在2023年來到了“野蠻生長”與“高質(zhì)量發(fā)展”的十字路口，全面高質(zhì)量發(fā)展將是必經(jīng)之路。面臨嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)新周期，靠什么來激發(fā)出新的內(nèi)生增長動(dòng)力？
加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是公認(rèn)的“抓手”。一方面，是能源制造業(yè)“降本增效”的本質(zhì)需求；另一方面，也是中國能源企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理能力躍升的必經(jīng)之路。能源及電力天然帶有數(shù)字化屬性，數(shù)字技術(shù)和電力電子技術(shù)的融合，被認(rèn)為是未來能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
2023年，能源數(shù)字化已經(jīng)拉開序章，數(shù)字技術(shù)如何融入能源產(chǎn)業(yè)背后的“第四次工業(yè)革命”中來？這也是過去一年華夏能源網(wǎng)團(tuán)隊(duì)給予了極大關(guān)注的議題。我們在深度案例報(bào)道如《“科技+能源”革命如何改變未來？華為請回答》、《新能源寒冬來臨前，這些企業(yè)已找到韌性增長的“鑰匙”！》中對能源行業(yè)的數(shù)字化現(xiàn)狀進(jìn)行了報(bào)道，并分享了數(shù)字化賦能者如華為、阿里、釘釘?shù)仍谀茉粗圃鞓I(yè)中的最佳實(shí)踐，也在《當(dāng)“碳”革命遇上“綠”轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)數(shù)智化需要怎樣的推手？》中報(bào)道了深耕工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)四十年的專業(yè)選手研華科技對行業(yè)的洞察。
能源產(chǎn)業(yè)的深度變革，一定無法忽略數(shù)字化的力量。數(shù)字化將為中國能源企業(yè)插上騰飛的翅膀，華夏能源網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注并做出報(bào)道。