文｜趕碳號(hào)

2024年的光伏市場(chǎng)好不好，關(guān)鍵要看海外。

但是，行業(yè)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)于光伏裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)，并不靠譜。倒不是這些機(jī)構(gòu)不專業(yè)不權(quán)威，而是光伏是一個(gè)擁有高增長(zhǎng)潛力、低滲透率的新興行業(yè)，如果運(yùn)用常規(guī)的方法和邏輯，很容易失靈。比如，我們不能套用光伏行業(yè)在過(guò)去的一些規(guī)律和特點(diǎn)，機(jī)械地推測(cè)光伏的未來(lái)。

非但海外，就連光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)于我國(guó)新增光伏裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)，每次的誤差同樣很大，以至于在一年之中要不斷調(diào)整、修訂預(yù)測(cè)目標(biāo)。

最近幾年，海外光伏市場(chǎng)一直是東方不亮西方亮，這花開完那花開。這一點(diǎn)恰恰反映了光伏行業(yè)的高成長(zhǎng)性與高確定性。趕碳號(hào)今天選取了一些機(jī)構(gòu)對(duì)海外主流市場(chǎng)的觀點(diǎn)，作為我們分析明年海外市場(chǎng)的一種依據(jù)。

01、歐洲看德國(guó)，錨定目標(biāo)加油干

12月底，SolarPower Europe發(fā)布2023-2027年市場(chǎng)展望：歐盟2023年太陽(yáng)能裝機(jī)容量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的56GW，遠(yuǎn)高于2022年新增的40GW。

今年是歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)連續(xù)第三年增長(zhǎng)至少40%。預(yù)計(jì)到2024 年，歐盟光伏裝機(jī)增速將放緩至11%。這樣，2024年度，歐盟新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到62GW。

2023年，德國(guó)以14.1GW重回榜首。其次是西班牙（8.2GW）、意大利（4.8GW）、波蘭（4.6GW）和荷蘭（4.1GW）。在中歐和東歐，捷克、保加利亞和羅馬尼亞的年度太陽(yáng)能新增裝機(jī)量均突破了1GW門檻。

SolarPower Europe首席執(zhí)行官Walburga Hemetsberger表示，太陽(yáng)能已經(jīng)為陷入危機(jī)的歐洲提供了幫助，現(xiàn)在歐洲必須為太陽(yáng)能提供幫助，因?yàn)樗形磳?shí)現(xiàn)2030年所需的平均每年70GW的部署量。

該報(bào)告預(yù)測(cè)，歐洲2025年新增光伏裝機(jī)將在2024年61.6GW的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長(zhǎng)19%，實(shí)現(xiàn)73.8GW，隨后預(yù)計(jì)2026年裝機(jī)容量將實(shí)現(xiàn)84.2GW，2027年將實(shí)現(xiàn)93.1 GW。

在高情景下，歐洲市場(chǎng)最早可能在2026年實(shí)現(xiàn)年裝機(jī)100GW的規(guī)模。但是，受貿(mào)易摩擦等影響，低情景被認(rèn)為更為可能。在這種情況下，歐洲到2027年時(shí)的年度新增裝機(jī)量只會(huì)小幅增長(zhǎng)至58.7GW。

歐洲在光伏制造方面，除了組件產(chǎn)能同比增長(zhǎng)59%至14.6GW左右外，在2023年并沒(méi)有取得太大進(jìn)展。SolarPower Europe測(cè)算認(rèn)為，歐洲目前太陽(yáng)能需求中，僅有不到2%可以通過(guò)歐洲制造來(lái)滿足。

德國(guó)是歐盟各國(guó)的領(lǐng)頭羊，德國(guó)光伏的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，很能反映整個(gè)歐洲的情況。

截至11月底，德國(guó)光伏裝機(jī)總量已超過(guò)80.74GW。加快德國(guó)電力系統(tǒng)向100%可再生能源轉(zhuǎn)型，是該國(guó)政府自2021年底上任以來(lái)的一項(xiàng)重要承諾。兩年來(lái)的努力結(jié)果，使人們有理由樂(lè)觀地認(rèn)為，2030年可再生能源占比目標(biāo)將100%達(dá)成，其中發(fā)電量貢獻(xiàn)比可以達(dá)到80%。然而，前進(jìn)的道路上仍然充滿挑戰(zhàn)。

過(guò)去兩年，德國(guó)太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量增長(zhǎng)了20GW。但是如果考慮到德國(guó)的目標(biāo)，是到2025年末達(dá)到105GW的總量，到2030年達(dá)到215GW的總量，2024年以及今后幾年仍必須快速建設(shè)，在203年之前年均保持在18吉瓦以上。

眾所周知，由于能源危機(jī)等的影響，2023年整個(gè)歐洲戶用分布式光伏市場(chǎng)猛增。今年下半年以來(lái)，歐洲戶用光伏進(jìn)入瓶頸期，經(jīng)銷商庫(kù)存高企。

對(duì)此，德國(guó)政府已在2023年制定政策，促進(jìn)大型地面電站和工商業(yè)分布式的擴(kuò)張。這些政策有望在2024年全面落地。

自德國(guó)總理奧拉夫·肖爾茨(Olaf Scholz)聯(lián)合政府上任以來(lái)，能源和氣候一直是其決定性的政策領(lǐng)域，并且可能仍將是其2024年的績(jī)效基準(zhǔn)。德國(guó)政府最初因其成功避免能源短缺和堅(jiān)決投資可再生能源，而備受民眾認(rèn)可。

然而，最近兩年來(lái)，德國(guó)公眾的情緒因?yàn)檎幌盗屑夹g(shù)政策錯(cuò)誤而變得沮喪，這些錯(cuò)誤可能會(huì)破壞肖爾茨政府在氣候和能源政策方面取得的一些主要成就。

第一，德國(guó)放棄在2024 年禁止新建化石燃料取暖器的計(jì)劃，并增加了替代品補(bǔ)貼。第二，德國(guó)法院發(fā)現(xiàn)專門用于氣候和能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的數(shù)百億歐元被非法記入，并違反了該國(guó)新增信貸的上限，這迫使德國(guó)政府迅速重新調(diào)整2024年預(yù)算，將從特別氣候與轉(zhuǎn)型基金（CTF）中扣除近130億歐元。到2027年，通過(guò)該基金的支出將削減450億歐元。

因此，當(dāng)下的德國(guó)政府，在能源轉(zhuǎn)型和氣候行動(dòng)計(jì)劃方面，是背負(fù)著沉重的包袱進(jìn)入2024。

日益加深的經(jīng)濟(jì)困境將加劇上述這種情況，而經(jīng)濟(jì)困境又與高能源價(jià)格和工業(yè)公司持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的不確定性密切相關(guān)。預(yù)算調(diào)整，也意味著德國(guó)將不得不使用更少的資金來(lái)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。

緊縮措施還包括廣泛感受到的氣候政策工具的變化，例如取消電動(dòng)汽車購(gòu)買溢價(jià)以及提高建筑和交通部門二氧化碳排放的國(guó)家價(jià)格。這意味著該國(guó)大多數(shù)人都將受到預(yù)算削減的影響。

02、印度：目標(biāo)一直宏偉，行動(dòng)永遠(yuǎn)縮水

一方面，印度能源結(jié)構(gòu)中煤炭占比非常高，脫碳任務(wù)相當(dāng)沉重；另一方面，印度在光伏、風(fēng)電方面都擁有豐富的資源。這兩大因素，給該國(guó)的新能源市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。

印度正因煤電占比非但過(guò)高，為了滿足迅速增長(zhǎng)的電力需求，該國(guó)在2024年還將新增煤電。因此，印度的碳達(dá)峰目標(biāo)比中國(guó)要晚十年以上，預(yù)計(jì)到2040-2041年才會(huì)達(dá)到峰值，實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)是2070年。印度的可再生能源發(fā)展目標(biāo)是，到2030年實(shí)現(xiàn)超過(guò)500GW的可再生能源裝機(jī)總量。

標(biāo)普全球首席研究分析師Ankita Chauhan表示：“到2024年，印度可再生能源裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到有史以來(lái)最高紀(jì)錄——19GW，其中包括約16-17 GW的光伏和2-3GW的風(fēng)電?！?/p>

這種擴(kuò)張背后的一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，是太陽(yáng)能技術(shù)成本的大幅下降。過(guò)去一年，太陽(yáng)能電池和組件的價(jià)格分別下降了65%和50%，顯著增強(qiáng)了新太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)吸引力。

大家都知道，印度的目標(biāo)一向很宏偉，最后卻經(jīng)常無(wú)法兌現(xiàn)承諾。據(jù)研究公司Mercom India稱，由于項(xiàng)目執(zhí)行延遲，印度2023年1月至9月期間僅實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)規(guī)模5.6GW，與2022年前三個(gè)季度的10.5GW相比，下降了近47%。

“除非出現(xiàn)重大負(fù)面因素，否則印度2024年的光伏裝機(jī)將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)”，Mercom Capital Group首席執(zhí)行官Raj Prabhu 表示：“我們將應(yīng)對(duì) 2024 年第一季度的預(yù)期保持充分樂(lè)觀?！?/p>

看上去很猛，是因?yàn)橛《裙夥b機(jī)在2023年下滑很嚴(yán)重。2022年，印度實(shí)現(xiàn)了13.2GW的光伏裝機(jī)。如果2024年能實(shí)現(xiàn)16GW的話，那么印度花了整整兩年時(shí)間，才增長(zhǎng)21%。

同期，2022年全球新增光伏裝機(jī)230GW，2024年全球預(yù)計(jì)是在511GW(彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè))，兩年增長(zhǎng)122%。

由此可見，印度的光伏，問(wèn)題很多，但潛力巨大。

03、美國(guó)：起點(diǎn)很低，全面發(fā)力

德勤在《2024年可再生能源行業(yè)展望》報(bào)告中指出，美國(guó)2023年1月至8月期間，集中式光伏電站裝機(jī)規(guī)模，超過(guò)其他發(fā)電來(lái)源，達(dá)到近9GW，比 2022年同期增長(zhǎng)36%，而小型太陽(yáng)能發(fā)電量增長(zhǎng)了20%。同期，僅新增風(fēng)電裝機(jī)容量2.8 GW，比去年下降了57%。

美國(guó)能源信息管理局預(yù)計(jì)，到2023年底，美國(guó)集中式地面電站新增裝機(jī)規(guī)模將比2022年增加一倍以上，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的24GW。

美國(guó)能源情報(bào)署 (Energylnformation Administration)預(yù)計(jì)，到2024年，可再生能源部署將增長(zhǎng)17%，達(dá)到42GW，到2030年，新的公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能、風(fēng)能和儲(chǔ)能的累計(jì)部署將達(dá)到850GW。

IIJA和IRA對(duì)太陽(yáng)能和儲(chǔ)能產(chǎn)生巨大影響。公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能在38個(gè)州獲得了920億美元的宣布投資和520億美元的實(shí)際投資。在IRA通過(guò)后的一個(gè)月，創(chuàng)紀(jì)錄的72GW獨(dú)立太陽(yáng)能被添加到互聯(lián)隊(duì)列中，超過(guò)了前11個(gè)月的總和。

另?yè)?jù)國(guó)際能源署(EIA)最新一份關(guān)于美國(guó)太陽(yáng)能增長(zhǎng)的報(bào)告顯示，從2009年到2022年，美國(guó)裝機(jī)容量平均每年增長(zhǎng)44%。該報(bào)告預(yù)測(cè)，美國(guó)到2024年，太陽(yáng)能發(fā)電量將比水力發(fā)電設(shè)施多14%

EIA短期能源展望(STEO)報(bào)告預(yù)測(cè)，太陽(yáng)能的增長(zhǎng)，將由新的公用事業(yè)規(guī)模和小型太陽(yáng)能設(shè)施推動(dòng)。EIA報(bào)告稱，2022年9月，美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電量首次超過(guò)水力發(fā)電量。根據(jù)《電力月刊》報(bào)告，美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電廠和屋頂太陽(yáng)能發(fā)電量約為 190億千瓦時(shí)(kWh)，而美國(guó)水力發(fā)電廠發(fā)電量為170億千瓦時(shí)。

STEO在報(bào)告中提到，他們預(yù)計(jì)到2024年太陽(yáng)能年發(fā)電量將首次超過(guò)水力發(fā)電年發(fā)電量。據(jù)報(bào)道，2019年是最后一次年度風(fēng)力發(fā)電量超過(guò)年度水力發(fā)電量。因此，該報(bào)告得出的結(jié)論是，美國(guó)太陽(yáng)能和風(fēng)能的增長(zhǎng)軌跡遵循類似的模式，兩者都很大程度上遵循裝機(jī)容量的增長(zhǎng)。

美國(guó)通過(guò)投資稅收抵免獲得了激勵(lì)措施。這鼓勵(lì)了可再生能源發(fā)電能力的增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到 2023 年8 月，美國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)容量總計(jì)超過(guò)125GW，其中包括 80GW的集中式電站和45GW的戶用光伏電站。