記者 杜萌
對(duì)于多數(shù)投資者來(lái)說(shuō)，2023年有點(diǎn)難熬。通觀全年，滬深300指數(shù)收益率為-11.37%，中證1000指數(shù)收益率為-6.28%，科創(chuàng)50指數(shù)收益率為-11.24%。
界面新聞綜合收益率、波動(dòng)率、擇時(shí)與選股等維度對(duì)混合型基金進(jìn)行了評(píng)估，同時(shí)對(duì)上榜基金進(jìn)一步篩選，剔除資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)低于五千萬(wàn)，以及成立時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月的基金，并排除非投資收益原因造成的凈值上漲，整理形成年度紅黑榜。
通過(guò)對(duì)這些基金長(zhǎng)期跟蹤，試圖從中找到收益相對(duì)較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金，同時(shí)找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，幫助投資者“避雷”。
此次納入統(tǒng)計(jì)的共有4234只混合型基金（A/C份額分開(kāi)計(jì)算），平均收益率為-11.34%。
受益于年末北交所行情的“起飛”，多只北交所主題基金躋身2023年度業(yè)績(jī)榜前列。顧鑫峰管理的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選以58.56%的收益率成為了這一年的冠軍基金。
回顧2023年的投資思路，顧鑫峰表示，今年主要是抓住了幾波機(jī)會(huì)：今年上半年，抓住了北交所的服務(wù)器液冷公司和相關(guān)算力公司的機(jī)會(huì)，并在比較高的位置兌現(xiàn)了收益；同時(shí)，也在上半年人形機(jī)器人比較火的時(shí)候，相對(duì)比較早地介入了北交所人形機(jī)器人供應(yīng)鏈中的核心優(yōu)質(zhì)公司，也在比較高的位置兌現(xiàn)了收益。
顧鑫峰還表示，短期來(lái)看，北交所部分個(gè)股的漲幅有點(diǎn)過(guò)快，K線圖略顯陡峭。不建議各位投資者在這時(shí)盲目追高，還是要放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，挑自己認(rèn)為好的公司、以長(zhǎng)期持有的心態(tài)去介入，短線追高很容易暴漲暴跌，有可能賺錢的同時(shí)也有虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展，在最后一日“惜敗”，獲得亞軍。12月28日，市場(chǎng)迎來(lái)久違的大反攻，動(dòng)力電池、光伏等新能源板塊獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展單日凈值漲幅達(dá)9.79%。但最后一個(gè)交易日，東方區(qū)域發(fā)展凈值微跌0.47%，遺憾錯(cuò)失冠軍之位。
公募基金的“冠軍魔咒”今年被萬(wàn)家基金的黃海打破了。2022年，黃海管理的三只產(chǎn)品囊括了當(dāng)年公募基金的冠亞軍，可謂是紅得發(fā)紫。而2023年，萬(wàn)家精選、萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略、萬(wàn)家新利全部超過(guò)20%，這在近年來(lái)的多位冠軍基金經(jīng)理中，實(shí)在是難得。
再看黃海管理產(chǎn)品的持倉(cāng)。去年他能夠成為公募冠軍，主要依靠在能源股上的布局。而今年，黃海在股票的行業(yè)選擇上，沒(méi)有發(fā)生任何變化，繼續(xù)重倉(cāng)煤炭股，最終依然取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。
10只黑榜中，華泰柏瑞牛勇獨(dú)占5席。華泰柏瑞成長(zhǎng)智選、遠(yuǎn)見(jiàn)智選、基本面智選、盛世中國(guó)、聚優(yōu)智選等5只產(chǎn)品2023年的收益率分別為-39.43%、-38.17%、-37.88%、-35.68%、-37.46%。作為從業(yè)超12年的老將，牛勇在2018年1月加入華泰柏瑞，此前的2010年6月-2018年1月，牛勇在華安基金擔(dān)任7年半的基金經(jīng)理。
以華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合為例，該產(chǎn)品成立于2021年7月27日，成立時(shí)募集資金41.35億元，可以說(shuō)是一只“爆款基金”。但截至12月29日，基金凈值僅剩余0.48元，成立至今回報(bào)率為-51.93%。長(zhǎng)期以來(lái)業(yè)績(jī)下跌，基民不得不大量贖回基金份額。截至2023年三季度末，華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合僅剩余14.92億元。
多只產(chǎn)品收益率跌幅相近，這似乎與牛勇重倉(cāng)的股票趨同有關(guān)。界面新聞梳理發(fā)現(xiàn)，牛勇管理的多只產(chǎn)品均重倉(cāng)了創(chuàng)新藥板塊。盡管基金也布局了工人智能板塊，但與其他重倉(cāng)的個(gè)股股價(jià)下跌相比，相差較大，最終影響了基金凈值的表現(xiàn)。
丁戈管理的東吳新經(jīng)濟(jì)、張浩佳管理的東吳價(jià)值成長(zhǎng)在2023年跌幅也近40%。東吳新經(jīng)濟(jì)自2021年12月由丁戈接任后，回報(bào)率為-63.95%。從持倉(cāng)來(lái)看，雖然重倉(cāng)配置在電力設(shè)備、汽車、電子等板塊，但重倉(cāng)股的變更較多，但總體仍專注在高端制造板塊。