文｜動(dòng)脈網(wǎng)
?最近幾個(gè)月，長(zhǎng)三角的默契又一次集中顯現(xiàn)了。
先說上海。今年9月底，上海張江合成生物創(chuàng)新中心正式揭牌，該中心以技術(shù)服務(wù)為先導(dǎo)，共建設(shè)1個(gè)生物鑄造廠、1個(gè)專業(yè)孵化器和1支天使投資基金。幾天后，《上海市加快合成生物創(chuàng)新策源，打造高端生物制造產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案（2023-2025年）》發(fā)布，著重強(qiáng)調(diào)了“一核兩翼”的空間布局，即以浦東創(chuàng)新突破為核心，以寶山和金山為制造承載兩翼。緊接著在11月，上海市科委又對(duì)12個(gè)合成生物學(xué)重點(diǎn)項(xiàng)目予以立項(xiàng)，并一次性資助2800萬(wàn)元。
不過，重金押注合成生物學(xué)的不只有上海，隔壁的杭州也是如此。同樣在今年9月，《關(guān)于支持合成生物產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》正式出臺(tái)，這是全國(guó)首個(gè)支持合成生物產(chǎn)業(yè)的市級(jí)專項(xiàng)政策，對(duì)重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，最高資助可達(dá)1億元。
而作為江蘇代表，常州出手力度更大，僅在今年10月，就一口氣成立三家合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)園，分別是金壇合成生物產(chǎn)業(yè)園、長(zhǎng)三角合成生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園和西太湖合成生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園，并且還同期設(shè)立了20億元的合成生物產(chǎn)業(yè)基金。接著在11月，常州發(fā)布合成生物產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展《實(shí)施意見》及《若干措施》，成為江蘇首個(gè)發(fā)布促進(jìn)合成生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)政策的地級(jí)市。另外，中科院常州合成生物化學(xué)聯(lián)合研究中心(籌)和常州大學(xué)合成生物學(xué)創(chuàng)新研究院也都是在11月揭牌并落地。
不過，這也只是冰山一角。事實(shí)上，除了這三地，南京、蘇州、無(wú)錫、寧波、嘉興等長(zhǎng)三角城市也都在今年從不同維度加碼了合成生物學(xué)。那么，在這一次集體“出動(dòng)”的背后，到底隱藏了怎樣的關(guān)鍵信息呢？
長(zhǎng)三角發(fā)力“眾生相”：不湊熱鬧，都來真的
據(jù)動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止發(fā)稿，我國(guó)合成生物學(xué)領(lǐng)域共在今年完成61起融資，總?cè)谫Y額已超過百億元，而在這之中，與長(zhǎng)三角相關(guān)的多達(dá)30起，占比近一半。在資本寒冬之下，這一融資數(shù)據(jù)也很好地反映了長(zhǎng)三角當(dāng)前對(duì)于合成生物學(xué)的“偏愛”。
圖1. 2023年合成生物學(xué)領(lǐng)域融資數(shù)量top5地區(qū)（數(shù)據(jù)來源：動(dòng)脈橙）
那么，底層邏輯到底是什么呢？
重點(diǎn)從產(chǎn)業(yè)角度來講。一方面，合成生物學(xué)作為引領(lǐng)“第三次生物科學(xué)革命”的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，本身就代表著創(chuàng)新與突破，這與當(dāng)前重點(diǎn)聚焦硬科技投資的市場(chǎng)趨勢(shì)不謀而合。再加上其市場(chǎng)潛力大，據(jù)CB Insights預(yù)測(cè)，全球合成生物市場(chǎng)規(guī)模在2024年將達(dá)到188.85億美元，這對(duì)于當(dāng)下急需追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各地地方來說，極具吸引力。
另一方面則是源于合成生物學(xué)本身，作為一種平臺(tái)性技術(shù)，其應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，除醫(yī)療健康外，在化工、食品、消費(fèi)品、能源和農(nóng)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域均有落地場(chǎng)景，這意味著其能憑“一己之力”就能帶動(dòng)多個(gè)產(chǎn)業(yè)的橫向發(fā)展。此外，合成生物學(xué)當(dāng)前還處于早期階段，并且國(guó)內(nèi)技術(shù)與全球相比并沒有顯著差距，因此，未來還有很大潛力可以挖掘。
對(duì)此，常州某國(guó)資人士談道，“多元化的臨床需求和多個(gè)前沿技術(shù)的逐漸成熟，都在現(xiàn)階段倒逼整個(gè)醫(yī)療健康領(lǐng)域進(jìn)行更替和重塑，而在這個(gè)過程中，合成生物學(xué)作為一門多個(gè)學(xué)科交叉融合的新興技術(shù)，正在推動(dòng)醫(yī)療健康領(lǐng)域從‘格物致知’走向‘造物致知’，這其中自然蘊(yùn)藏著大量產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，而那些越早‘下?！娜?，在未來也越有可能提前上岸?！?/p>
于是，各種“名場(chǎng)面”正在長(zhǎng)三角輪番上演著。
比如在政策端。據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅是在今年，長(zhǎng)三角地區(qū)就先后發(fā)布了28條與合成生物學(xué)直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，而其發(fā)力點(diǎn)主要集中在三個(gè)環(huán)節(jié)：一是將合成生物學(xué)列為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，并明確發(fā)展目標(biāo)；二是給予科研研究和創(chuàng)新項(xiàng)目巨額補(bǔ)貼；三是精簡(jiǎn)審批流程，推動(dòng)項(xiàng)目規(guī)范化和高效化發(fā)展。
其次是在基礎(chǔ)設(shè)施端。據(jù)悉，近一年在長(zhǎng)三角地區(qū)，與合成生物學(xué)相關(guān)的研究院、創(chuàng)新中心、孵化器、加速器和產(chǎn)業(yè)園區(qū)等載體“層出不窮”，就以開頭提到的常州為例，其在一個(gè)月內(nèi)就先后成立了3家合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)園。而在這個(gè)快速“起量”的過程中，一場(chǎng)資源爭(zhēng)奪之戰(zhàn)也在水下同步上演著，據(jù)某地政府人員透露，今年的上百次出差都是為了從外向內(nèi)引入，目標(biāo)主要包括合成生物學(xué)領(lǐng)域的科學(xué)人才、頭部企業(yè)以及市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)等等。
而從最后的“成交結(jié)果”來看，也確實(shí)如此。以企業(yè)端為例，包括凱賽生物、華恒生物、微構(gòu)工場(chǎng)、創(chuàng)健醫(yī)療、生合萬(wàn)物等多家合成生物學(xué)領(lǐng)域的代表性企業(yè)，在今年都與長(zhǎng)三角各地進(jìn)行了不同維度的合作。比如微構(gòu)工場(chǎng)，其與寶山區(qū)政府正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同推動(dòng)合成生物產(chǎn)業(yè)更好地在寶山落地。
當(dāng)然，關(guān)鍵的人才之爭(zhēng)也在愈演愈烈。以杭州為例，目前在合成生物領(lǐng)域已擁有鄭裕國(guó)院士、楊立榮教授、李永泉教授等一批頂級(jí)專家，同時(shí)又引進(jìn)了曾安平院士、王寶俊教授等一批“鯤鵬計(jì)劃”人才，逐漸形成了以浙江大學(xué)、西湖大學(xué)為代表的優(yōu)勢(shì)科研團(tuán)隊(duì)。
最后要提到的是基金層面，近一年，大量合成生物學(xué)專項(xiàng)基金相繼成立，并且已經(jīng)在資本市場(chǎng)開始“施展拳腳”。據(jù)動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，在長(zhǎng)三角地區(qū)基于合成生物學(xué)領(lǐng)域完成的30起融資中，地方國(guó)資直接參與的多達(dá)11起。
所以，不難看出，這次長(zhǎng)三角集體發(fā)力合成生物學(xué)都是來真的，但要推動(dòng)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)際操作遠(yuǎn)沒有想象的那般簡(jiǎn)單。
火熱與泡沫并存，長(zhǎng)三角如何與產(chǎn)業(yè)“同頻共振”
事實(shí)上，從2021年開始，合成生物學(xué)就一直站在行業(yè)高點(diǎn)，即便是在資本寒冬，其行業(yè)熱度也一直居高不下，據(jù)動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，過去兩年我國(guó)合成生物學(xué)領(lǐng)域共完成上百起融資，能叫得上名的投資機(jī)構(gòu)基本都有參與。放眼全球也是如此，根據(jù)Synbiobeta數(shù)據(jù)，2021年全球合成生物學(xué)領(lǐng)域融資總額約180億美元，相當(dāng)于過去12年的總和。
但進(jìn)入2023年，與大多數(shù)創(chuàng)新技術(shù)一樣，合成生物學(xué)似乎也迎來了退潮時(shí)刻，正面臨著諸多行業(yè)瓶頸。
圖2. 2023年合成生物學(xué)領(lǐng)域融資輪次分布（數(shù)據(jù)來源：動(dòng)脈橙）
就以資本市場(chǎng)為例，合成生物學(xué)雖然近年來融資事件頻繁，但其基本都聚集于A輪之前，B輪之后的少之又少，就以今年來說，61起融資中僅有6起在B輪及之后。另外在二級(jí)市場(chǎng)，情況則更加“慘淡”，一方面是多家明星企業(yè)沖擊IPO均宣布失?。涣硪环矫鎰t是已上市企業(yè)大多都在今年出現(xiàn)了不同程度的股價(jià)下跌。
而這一切的“導(dǎo)火索”都要源于其當(dāng)前的“變現(xiàn)能力”還普遍較弱，直白來講，就是合成生物學(xué)現(xiàn)階段還很難掙到錢。這在當(dāng)下非常棘手。這是因?yàn)楫?dāng)市場(chǎng)熱度消退，行業(yè)風(fēng)向已經(jīng)來到了另一個(gè)方向，即很少考慮尚未實(shí)現(xiàn)收入或不具備產(chǎn)業(yè)化能力的初創(chuàng)公司。對(duì)此，某位一線投資人談道，“在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境之下，企業(yè)的盈利能力已經(jīng)成為一個(gè)很重要的指標(biāo)，即便是創(chuàng)新技術(shù)也是如此，而且越往后走，市場(chǎng)會(huì)更加看重其商業(yè)化的能力。”
而要談到商業(yè)化，就不得不提到合成生物學(xué)的兩座大山，一座是選品，另一座則是量產(chǎn)。先說選品，藍(lán)晶微生物聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO張浩千博士曾談到，消費(fèi)品的生命周期是3-4年，合成生物學(xué)的新產(chǎn)品開發(fā)從頭到尾差不多需要5年時(shí)間以及大概5000萬(wàn)美金的投入。如果產(chǎn)品選錯(cuò)了，比如周期性很強(qiáng)，或者是風(fēng)靡3、4年后市場(chǎng)就不需要的東西，損失就會(huì)很大。
那么，要如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢？中科院微生物所微生物生理與代謝工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任陶勇教授談道，“對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)或初創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室，我認(rèn)為應(yīng)優(yōu)先選擇高附加值精細(xì)化學(xué)品，這樣的產(chǎn)品對(duì)原料轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)業(yè)化能力要求不是特別高，即便做出來的產(chǎn)品原料轉(zhuǎn)化率稍微差一點(diǎn)，量產(chǎn)成本控制能力弱一些，但也能保證有利潤(rùn)，至少產(chǎn)品能夠進(jìn)入市場(chǎng)。如果一開始就做大宗化學(xué)品，對(duì)成本控制、產(chǎn)業(yè)化能力要求就很高?！?/p>
而從企業(yè)角度出發(fā)，羽冠生物創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官林秋彬博士也給出了自己的建議，即切入傳統(tǒng)的生物醫(yī)藥方法做不到或者比較難做的事情。恩和生物聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Cheryl Cui對(duì)此也持有同樣的看法，她認(rèn)為，初創(chuàng)企業(yè)可以優(yōu)先選擇一些更適合用生物技術(shù)去做的品類進(jìn)行嘗試。
相比于選品，量產(chǎn)，也就是規(guī)?；a(chǎn)的問題則更為復(fù)雜，這被看作是整個(gè)合成生物學(xué)行業(yè)最缺乏經(jīng)驗(yàn)的一塊，也是目前行業(yè)的門檻，這主要是因?yàn)槠湓谥圃旆矫鎺缀鯖]有現(xiàn)成的模板可供參考。對(duì)此，有專業(yè)人士談道，“在實(shí)驗(yàn)室的小型培養(yǎng)環(huán)境中，對(duì)微生物的改造和設(shè)計(jì)的問題并不棘手，但一旦試圖將其工業(yè)化，放大到幾百噸體量的發(fā)酵設(shè)施里去生產(chǎn)，微生物面臨的環(huán)境就異常復(fù)雜，其穩(wěn)定性也更難以保證。”也正是因?yàn)槿绱?，目前真正能把合成生物學(xué)工藝從小試、放大到大規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)很是少見。
而從那些已有成功經(jīng)驗(yàn)的合成生物學(xué)企業(yè)來看，規(guī)?；a(chǎn)的突破點(diǎn)無(wú)外乎兩方面：一是大力提高發(fā)酵水平，通過搭建高通發(fā)酵平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)菌種篩選和工藝開發(fā)的有機(jī)結(jié)合與匹配；二是引進(jìn)專業(yè)人才，這是因?yàn)楫?dāng)技術(shù)還未完全成熟時(shí)，擁有豐富發(fā)酵生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的人才可以減少前期研發(fā)工作的反復(fù)。
當(dāng)然，除了選品和量產(chǎn)，找準(zhǔn)定位對(duì)于合成生物學(xué)來說也極為重要。而從當(dāng)下來看，合成生物學(xué)中游與下游企業(yè)的界限正逐漸模糊，平臺(tái)型企業(yè)與產(chǎn)品型企業(yè)也正在雙向奔赴至“平臺(tái)+管線”的復(fù)合模式，即多家平臺(tái)型企業(yè)開始自建產(chǎn)品管線，以驗(yàn)證自身菌種研發(fā)和商業(yè)落地的能力；而產(chǎn)品型企業(yè)除了將核心管線推向量產(chǎn)外，也在通過自研或收購(gòu)兩種方式積極地搭建生物合成技術(shù)平臺(tái)，同時(shí)也在承接醫(yī)藥公司、美妝公司的研發(fā)合作或定制化解決方案。
這并非不是一個(gè)好的選擇，畢竟先選出可以量產(chǎn)的產(chǎn)品，支撐企業(yè)更好地“活下來”，再尋求新一輪的突破，是當(dāng)前整個(gè)醫(yī)療行業(yè)的生存之道。而這些“生存之道”不只是關(guān)乎于站在這一領(lǐng)域的企業(yè)和投資人，同時(shí)也關(guān)乎著當(dāng)前正集體奔赴合成生物產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)三角地區(qū)。
具體而言，比如在“選品”上，長(zhǎng)三角在充分理解行業(yè)特點(diǎn)的同時(shí)，也在結(jié)合自身現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)劣勢(shì)，有的放矢地找到發(fā)力點(diǎn)。比如上海就已明確推動(dòng)合成生物技術(shù)在生物醫(yī)藥、先進(jìn)材料、消費(fèi)品、能源和環(huán)保五大領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化與應(yīng)用；而常州則提出要加快合成生物技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生命健康、綠色能源、材料開發(fā)等領(lǐng)域應(yīng)用；杭州則是計(jì)劃重點(diǎn)發(fā)展生物醫(yī)藥、生物材料、醫(yī)療美容、化妝品等未來賽道。
而在“量產(chǎn)”這一環(huán)節(jié)，對(duì)于長(zhǎng)三角各地來說，“量產(chǎn)”實(shí)質(zhì)上就是如何放大產(chǎn)業(yè)效應(yīng)，即通過包括政策、資金、人才、載體等在內(nèi)的具體扶持，針對(duì)性地解決從業(yè)者正在面臨的實(shí)際問題，集中為本地合成生物產(chǎn)業(yè)賦能，以此推動(dòng)其釋放更大的產(chǎn)業(yè)價(jià)值。
北上津深“四足鼎立”，長(zhǎng)三角如何逆境突圍？
事實(shí)上，任何一項(xiàng)新興技術(shù)都有它的發(fā)展周期，合成生物學(xué)當(dāng)然也逃不過這一定律，在其光鮮靚麗的背后，也藏有許多“心酸往事”，比如Amyris的生物燃料產(chǎn)品因量產(chǎn)放大失敗造成現(xiàn)金流短缺、Zymergen的光學(xué)薄膜產(chǎn)品因樂觀預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求宣告失敗以及KIOR選擇生產(chǎn)生物柴油因成本問題導(dǎo)致破產(chǎn)等等。
放眼國(guó)內(nèi)也是如此，初創(chuàng)企業(yè)當(dāng)前有不少都卡在B輪，而沖擊IPO的也相繼按下了暫停鍵。當(dāng)然，已上市企業(yè)的日子也沒好過到哪去，就比如凱賽生物，今年上半年，公司營(yíng)收同比下降20.05%，扣非后凈利潤(rùn)同比下降39.46%。
不過，這并不是一件壞事，有投資人就談到，“行業(yè)往下走進(jìn)入存量?jī)?yōu)化或者結(jié)構(gòu)升級(jí)的時(shí)候，其實(shí)是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。專業(yè)的投資人是不太喜歡瘋狂的，瘋狂形成不了差異反倒讓人失去判斷，大家都覺得這個(gè)行業(yè)好，風(fēng)險(xiǎn)忍受程度很低，專業(yè)投資沒有任何意義。反倒是行業(yè)下行我們會(huì)覺得資產(chǎn)的價(jià)值才真正浮現(xiàn)?！彼裕幱谵D(zhuǎn)折點(diǎn)的合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)，對(duì)于長(zhǎng)三角各地來說，或許是前所未有的機(jī)遇。
但機(jī)遇的另一面就是競(jìng)爭(zhēng)。事實(shí)上，我國(guó)合成生物領(lǐng)域當(dāng)前已經(jīng)形成以北京、上海、天津、深圳四地為主的產(chǎn)業(yè)陣地。
以北京為例，作為國(guó)家科研中心，擁有多個(gè)合成生物學(xué)研究所和實(shí)驗(yàn)室，在基礎(chǔ)研究方面頗有建樹；而天津則是合成生物領(lǐng)域的人才搖籃，是我國(guó)最早建立合成生物學(xué)本科專業(yè)、碩士和博士學(xué)位點(diǎn)的城市；深圳作為“后起之秀”，近年來的發(fā)展尤為迅速，國(guó)內(nèi)首個(gè)合成生物學(xué)創(chuàng)新研究院、全球首個(gè)合成生物重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、全球首個(gè)合成生物學(xué)院均在深圳落地，并且現(xiàn)目前已經(jīng)聚集有大量青年人才和一批合成生物學(xué)初創(chuàng)企業(yè)。
長(zhǎng)三角當(dāng)然也有代表，就是上海。事實(shí)上，上海是國(guó)內(nèi)合成生物學(xué)的發(fā)源地，全球第一個(gè)結(jié)晶牛胰島素合成和全球首例人造單染色體真核細(xì)胞創(chuàng)建都是在上海發(fā)生，并且其還擁有國(guó)內(nèi)第一個(gè)合成生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室——中科院合成生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。另外在產(chǎn)業(yè)端，多家頭部企業(yè)的總部也都設(shè)立在上海。
不過，不同于上海，其他長(zhǎng)三角城市目前在合成生物領(lǐng)域的沉淀還相對(duì)薄弱，現(xiàn)階段基本都處于奮起直追的階段，那么在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下，“后發(fā)制人”的長(zhǎng)三角該如何脫穎而出呢？
答案其實(shí)很簡(jiǎn)單。前面提到的全方位理解行業(yè)、著重解決行業(yè)真實(shí)痛點(diǎn)、注重基礎(chǔ)研究和創(chuàng)新、發(fā)力專項(xiàng)人才培養(yǎng)、量體裁衣制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、建立獨(dú)特性優(yōu)勢(shì)、保持核心競(jìng)爭(zhēng)力等等，其實(shí)都是突圍之道。
除此之外，對(duì)于長(zhǎng)三角來說，在發(fā)力合成生物學(xué)時(shí)，還有一大優(yōu)勢(shì)需要緊緊握住，即得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，也就是要最大限度地發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)。事實(shí)上，合成生物學(xué)本身就有鏈條長(zhǎng)且復(fù)雜的特點(diǎn)，而地方與地方之間的通力合作，可以很好地進(jìn)行互補(bǔ)和加強(qiáng)，或許能在合成生物學(xué)領(lǐng)域碰撞出更大的火花。
圖3. 合成生物學(xué)上下游分布示意圖（圖制作：動(dòng)脈網(wǎng)）
對(duì)此，中國(guó)科學(xué)院院士鄧子新就曾談到，合成生物學(xué)是聯(lián)動(dòng)的、匯聚的、融合的，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的同時(shí)更要著眼產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)整體聯(lián)動(dòng)發(fā)展才能創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)與可能。不論是以“目的”為導(dǎo)向的工程設(shè)計(jì)思路，還是以“應(yīng)用”為目的的產(chǎn)品構(gòu)建，都是在強(qiáng)調(diào)上下游的“對(duì)接”。
所以，回過頭來看，合成生物學(xué)的魅力就在于其當(dāng)前還沒有很多確定性的答案，行業(yè)共識(shí)現(xiàn)階段也還未形成，未來還有很多變數(shù)及可能性，而在這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，對(duì)于地方來說，是一個(gè)在合適不過的入局契機(jī)，而想要走得更遠(yuǎn)，通關(guān)秘籍就在于要抓住行業(yè)之中更多確定性的事情。很顯然，在這場(chǎng)長(zhǎng)跑中，長(zhǎng)三角已經(jīng)率先出發(fā)了。