文|趕碳號 小海浪
2023年，組件TOP9企業(yè)攜手為行業(yè)做了一件大好事，針對組件尺寸標準終于達成共識：2382mm*1134mm。
對于硅片企業(yè)來說，今年其實也有大事發(fā)生：始于2020年的182與210之爭，終于算是塵埃落定。
趕碳號這里所說的“落定”，并非是誰最終統(tǒng)一了誰，而是硅片尺寸變得更“亂”——這種“亂”甚至還要維持一段時間。當然，“亂”中也有一個明顯的趨勢，那就是各種不同尺寸的“矩形硅片”漸成主流，而182*182方片或?qū)⒊蔀闅v史。
趕碳號深入行業(yè)采訪調(diào)研后得出結(jié)論，硅片尺寸還會繼續(xù)“亂”下去。這主要是因為，一體化企業(yè)都會基于自身的產(chǎn)能現(xiàn)實做出理性的抉擇——什么尺寸對自己的各環(huán)節(jié)拉通后的綜合效益最高、成本最低，那就會選擇什么尺寸。在商言商，在無損甚至有助于自身利益的前提下，統(tǒng)一組件尺寸，肯定有利玻璃等輔材企業(yè)和整個行業(yè)。但是，光伏企業(yè)也絕不會只為了迎合所謂最佳標準而做出無謂犧牲。未來要改變硅片尺寸，那也只會是基于商業(yè)利益。
01、隆基，擁抱矩形硅片
12月26日，硅片龍頭隆基在其官網(wǎng)上更新了單晶硅片的最新報價，p型182硅片較9月25日報價降價29%！更為重要的一點，隆基首度公布了兩款矩形硅片的報價。
先說個題外話，隆基公布，p型182*182方片這次降價了29%。難道是182方片忽然大跳水了嗎？
當然不是。據(jù)一位電池企業(yè)負責人介紹，電池企業(yè)采購硅片，都是根據(jù)框架協(xié)議，鎖量不鎖價，價格完全隨行就市。電池企業(yè)根據(jù)排產(chǎn)情況下單，現(xiàn)在只要提前三天談好價格，即可拉貨。
有個常識，針對電池片和硅片，企業(yè)都不會長時間囤貨。一方面是價格波動劇烈——有時向上游訂購的產(chǎn)品還沒拉到工廠，可能就已經(jīng)降價了，這無疑會增加成本。另外一個重要原因，硅片容易氧化、電池片容易衰減，企業(yè)庫存一般都不會超過一個月。當然，硅料、硅棒、組件就不存在類似問題。
隆基綠能上次公布官方指導價，還是在9月25日，TCL中環(huán)則是在9月26日。實際上，硅片兩巨頭以前平均一個月就會公布一次硅片價格，而這次卻隔了三個月。這可能會給人造成硅片價格跳水的假象。當然，InfoLink或者安泰科公布的每周報價，更具參考價值。至于硅片雙龍頭為什么連續(xù)三個月都沒有公布指導價，趕碳號就不得而知了。
值得注意的是，隆基綠能此次新增了兩種新型號硅片的報價：單晶硅片n型M10 130μm厚度（182.2*183.75φ247mm）價格為2.35元/片，單晶硅片n型M11 130μm厚度（182.2*191.6φ262.5mm）價格為2.55元/片。這兩種都是矩形硅片。
有投資者開玩笑說，隆基這次其實可以順便公布G12的報價——據(jù)說這個其實真的“可以有”。這是因為，隆基的新建產(chǎn)能，就能拉出符合210尺寸、甚至更大規(guī)格的硅棒。亦有市場人士猜測，隆基此次推出的矩形硅片長邊——191.6mm，大約是隆基過往單晶爐的極限尺寸了。說到底，硅片的長邊，主要取決于自家單晶爐的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)以及電池片產(chǎn)線情況。
02、功率至上，成就矩形硅片
2023年，組件尺寸迎來好消息：182、210兩大陣營暫時休戰(zhàn)，相互妥協(xié)。
今年7月，晶科、隆基、阿特斯、東方日升、晶澳、天合、通威、一道、正泰等出貨量排名TOP9組件企業(yè)，對新一代矩形硅片中版型238X*1134組件標準化尺寸達成共識：確定組件尺寸為：2382*1134，組件長邊縱向孔位距：400mm/790mm/1400mm。寬邊1134mm對應的是6塊邊長182mm的硅片；長邊2382mm可以對應13塊邊長182mm的硅片，也可以對應11塊邊長210mm的硅片。
這個標準版型組件，看起來對應的硅片既可以是182mm方片，也可以是210*182的矩形硅片。
于是，182、210兩大陣營基本解散，矩形硅片悄然盛行。這也可以說是兩種市場背景，成就了矩形硅片。
第一， 今年硅料價格急速下跌，讓矩形硅片成為了可能。事實上，硅片的尺寸變化，一直和硅料價格、組件功率密切相關(guān)。在光伏行業(yè)早期，硅料價格非常高，拉晶切片成本也很高，硅片、電池片都是圓形的。當硅料價格下降后，硅片就進化成了方形?，F(xiàn)在的硅料和拉晶切片價格，完全可以支撐矩形硅片的成本。
去年硅料價格一度沖到30萬元/噸，硅片在組件成本中占比最大。各家企業(yè)一直全力降低硅料消耗用量，同時不斷降低硅片厚度。公開數(shù)據(jù)顯示，多晶致密料市場價格已經(jīng)跌到6.5萬/噸，而實際成交單價格可能還要更低一些。切矩形硅片，會導致多一些邊角料回爐，這對硅片成本影響并不大。
第二， 行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩背景下，市場青睞更高功率、高效率的組件產(chǎn)品，對大尺寸硅片需求更為旺盛，182mm方片的局限性逐漸顯現(xiàn)。以n型72片182標準版型組件而言，182*210大約比182*182在功率上可高出10W-15W。
第三，我國光伏組件市場大頭在外，海運成本是組件尺寸要考慮的重要問題——特別是海運費用高企之時。一直以來，光伏組件通常采用側(cè)立式包裝方式，該包裝方式具有不容易傾倒、防止隱裂、船舶顛簸震蕩造成的沖擊較小、包裝可靠牢固、開箱拆箱方便、轉(zhuǎn)運便捷、項目現(xiàn)場應用安全成熟等優(yōu)勢。
2020年行業(yè)里推出的M10（182mm）組件產(chǎn)品，該產(chǎn)品設計的主要邏輯之一，正是利用這種包裝方式在集裝箱里兩層堆放，做到集裝箱空間最大化利用?，F(xiàn)在的組件尺寸的統(tǒng)一邏輯，正是可以最大程度利用海運集裝箱空間。
天合光能推出的210*182，是同樣的邏輯。一托210R組件（含托盤）包裝的長、寬、高分別是2,396mm，1,125mm，1,259mm。而最為常用的海運40HC（高柜）集裝箱長、寬、高分別為12,000mm，2,350mm，2,580mm。一組40HC集裝箱可以容納20托210R組件，最大化利用集裝箱空間的同時，長寬高都有余量，相較傳統(tǒng)組件提升了5.4%的裝載量。
第四， n型TOPCon產(chǎn)品硅片尺寸越大，氧含量及電池同心圓等問題就更難控制。現(xiàn)在行業(yè)中僅有約3家企業(yè)可以生產(chǎn)210mm的n型TOPCon大方片電池，而且目前成本、良率等還有待完全解決。因此，即使是在TOPCon作為技術(shù)頂流的當下，210mm的大方片目前暫時沒有“用武之地”。
03、矩形硅片眾多，但尺寸各異
182、210兩大陣營解散后，矩形硅片尺寸比之前更混亂也是事實。
今年3月，天合光能率先向業(yè)界全面公開210R產(chǎn)品解決方案，這個尺寸可以兼具182mm、210mm硅片的優(yōu)勢，看起來很科學。在組件尺寸統(tǒng)一的行業(yè)研討中，天合光能力圖把210*182矩形片作為行業(yè)標準，結(jié)果遭到“一致反對”。
一直低調(diào)、隨大流的晶澳科技，在今年推出182*199矩形硅片，并且不斷向行業(yè)推介該尺寸的合理性。晶澳稱182*199矩形硅片從全產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，利用對稱及非對稱切割，實現(xiàn)了“1種硅片尺寸，5種組件產(chǎn)品（尺寸）”，其中包括且兼容行業(yè)常規(guī)標準的2278*1134版型。從這個角度上看，182*199矩形硅片也很科學，很靈活。但是，這個方案也鮮有人響應。
今年8月，阿特斯、東方日升、隆基綠能、通威股份、一道新能、正泰新能六家光伏企業(yè)達成同盟，對72片標準版型組件，采用矩形硅片191.Xmm標準化尺寸達成共識：即矩形硅片邊距為182.2*191.6，在單位面積上比182方片要大一些。
在這一年參與組件尺寸標準統(tǒng)一的9家企業(yè)中，只有晶科能源沒有明確表達選擇哪種矩形片。不過可以確定的是，晶科能源現(xiàn)在組件出貨中亦包括矩形硅片，210*182占比也不少。
此外，市場上還有182*183.75mm、182*185.3mm、182*186.8mm等多種矩形硅片尺寸。
為什么同樣選擇矩形硅片，尺寸仍然有較大差異呢？
企業(yè)選擇硅片尺寸的依據(jù)只有一個：硅片尺寸如何契合現(xiàn)有的單晶爐尺寸、新老產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，以及現(xiàn)有電池產(chǎn)線，從而實現(xiàn)利潤的最大化。
晶澳就曾測算過：182*199規(guī)格目前拉晶、硅片設備基本無需改造；182*210規(guī)格，因為硅片尺寸變大，需要多個拉晶、切片設備進行改造或購置新設備。根據(jù)拉晶切片一體化成本核算，182*199單瓦成本，要比182*210硅片低2-3厘/W；由于電池制造的特點，電池尺寸切換成本，約在500萬/GW，遠高于組件產(chǎn)品不同尺寸間的切換成本。
2019年，天合光能率先擁抱210，一個重要原因就是因為當時天合幾乎沒有拉棒產(chǎn)能，選擇更大尺寸，對自身沒有任何不利影響。而“隆晶晶”在當時大部分都是182產(chǎn)能，特別是隆基，還是硅片龍頭，產(chǎn)能規(guī)模最大。
財報顯示，截至2020年末，隆基綠能單晶硅片產(chǎn)能達到85GW。公司在2022年年報中提到，計劃至2023年底將單晶硅片年產(chǎn)能達到190GW。市場普遍認為，隆基綠能最近上馬的新項目，也能拉出210的硅棒。
今年，天合光能又力推210*182，根本原因亦是自身沒有舊產(chǎn)能包袱，完全可以輕裝上陣。
晶澳的182mm*199mm，與隆基等6家企業(yè)倡導的182.2mm*191.6mm，都是基于拉棒設備所能生產(chǎn)硅棒的最大尺寸作出的決定。沒有哪家企業(yè)會犧牲、淘汰現(xiàn)有設備、產(chǎn)能，主動迎合其他企業(yè)。
此外，組件出貨量TOP9的企業(yè)基本上都是一體化戰(zhàn)略，覆蓋硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)。硅片尺寸若要調(diào)整，相應的電池和組件的尺寸也要進行調(diào)整。雖然這在技術(shù)上難度不大，但是調(diào)整尺寸不僅要增加不少成本，還要停產(chǎn)一段時間。不是到了非調(diào)不可的階段，企業(yè)一般也不會輕易調(diào)整尺寸。
04、硅片尺寸何時可以統(tǒng)一？
雖然各家企業(yè)都有自己的堅持，但是硅片尺寸混戰(zhàn)的局面，估計也不會一直維持。趕碳號認為，將來或許出現(xiàn)下面兩種情況，從而徹底扭轉(zhuǎn)這一局面。
第一，182mm以下的小尺寸硅片產(chǎn)能自然被淘汰。各家企業(yè)近兩年的新建硅片產(chǎn)能應該都能兼容182、210兩種尺寸，而硅片也并非尺寸越大越好，到了210mm之后，邊際成本上升，硅片尺寸至少目前沒有再繼續(xù)擴大下去的趨勢。合適的電池尺寸和組件電池片數(shù)匹配，產(chǎn)品競爭力才能最優(yōu)。
第二，各種尺寸的硅片，在組件功率、效率（檔位）上拉開明顯差距。理論上，組件上的電池片（即硅片）面積越大，功率就會更高。組件封裝中的小間距、零間距，都是為了提高組件上的電池片面積。如果下一步在不影響良率和可靠性的前提下，大面積的電池片對提升組件功率如果更顯著，就會降低組件功率的單位成本。在這種情況下，光伏企業(yè)或許會再次主動選擇經(jīng)濟效益最優(yōu)的硅片尺寸。例如，210TOPCon大方片如果良率能夠持續(xù)提升、成本不斷下降，那么未來就可能成為主流。