文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

自2022年的上半年開始，全球的智能手機(jī)市場幾乎都陷入銷量低迷的尷尬境地。今年以來，智能手機(jī)銷量延續(xù)了此前的下行趨勢。

01、持續(xù)兩年的市場不振后

IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機(jī)出貨約12億臺(tái)，較上一年下跌11.3%。海外品牌中，三星以2.6億臺(tái)的出貨量衛(wèi)冕榜首，蘋果則以2.26億臺(tái)的出貨量維持第二，二者較2021年跌幅均在4%左右。國產(chǎn)品牌中，小米以約1.5億臺(tái)銷量位列第三，OPPO、vivo則各自以1億臺(tái)左右的銷量占據(jù)4、5名，三者較上一年的跌幅均在20%上下。

IDC預(yù)測，2023 年全年預(yù)估出貨量為 11.6 億臺(tái)，同比下降 3.5%，比此前預(yù)期的下降 4.7% 有所收窄。第四季度全球智能手機(jī)出貨量將同比增長 7.3%，2024年將繼續(xù)復(fù)蘇，預(yù)估明年手機(jī)出貨量同比增長 3.8%，未來幾年會(huì)繼續(xù)保持個(gè)位數(shù)增長，五年復(fù)合增長率約為 1.4%。

一些來自市場的信息似乎也透露著智能手機(jī)正在擺脫低迷。據(jù)悉，三星電子、OPPO等智能手機(jī)制造商計(jì)劃在2024年提高產(chǎn)量，產(chǎn)量漲幅在6%至9%之間，高端細(xì)分市場漲幅更高。三星已告知供應(yīng)商，其目標(biāo)是明年生產(chǎn)超過2.4億部智能手機(jī)，這比該公司在2023年早些時(shí)候給出的訂單預(yù)測高出約9%。OPPO計(jì)劃在2024年生產(chǎn)多達(dá)1.5億部智能手機(jī)，比2023年的約1.41億部增長6%以上。

難道2024年手機(jī)市場將迎來上行的“風(fēng)口”？ 那么明年手機(jī)廠商是否會(huì)繼續(xù)漲價(jià)？接下來看兩組數(shù)據(jù)，其中一則是來自市場的反映，另一則是研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測。

02、三大手機(jī)廠商的新品發(fā)售價(jià)格

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，小米13和小米14分別于2022年、2023年發(fā)售，同規(guī)格下，小米14的發(fā)售價(jià)較小米13并未上漲，但小米13的各款產(chǎn)品價(jià)格較2021年的小米12均有所上漲，其中8G+128G和8G+256G的小米13較同規(guī)格下小米12的價(jià)格均上漲了300；12G+256G的小米13較12G+256G小米12的價(jià)格上漲了200元。

2023年發(fā)售的12G+256G OPPO Find X6價(jià)格較2022年發(fā)售的12G+256G OPPO Find X5還低了300元，8G+128G OPPO Find X5較2021年的8G+128G OPPO Find X3價(jià)格要低了500元。可以看到在最近兩年智能手機(jī)需求不振的大環(huán)境下，OPPO的定價(jià)策略還是較為保守，以降價(jià)來提高消費(fèi)者意愿和售出積極性。

再看vivo，2021年發(fā)售的12G+256G vivo X 70的發(fā)售價(jià)為4299元，2022年發(fā)售的12G+256G vivo X 80的發(fā)售價(jià)為4399元，2022年發(fā)售的12G+256G vivo X 90的發(fā)售價(jià)為4499元，2023年發(fā)售的12G+256G vivo X 100的發(fā)售價(jià)為3999元?？梢?，vivo 的產(chǎn)品定價(jià)隨著市場供需的變化調(diào)整幅度也比較大。

手機(jī)價(jià)格會(huì)隨著市場供需關(guān)系的變化而波動(dòng)。如果供應(yīng)大于需求，手機(jī)廠商可能會(huì)采取降價(jià)策略來刺激銷售。這就是當(dāng)下各家手機(jī)廠商降價(jià)求售的因素之一。相反，如果市場需求大于供應(yīng)，手機(jī)廠商可能會(huì)提高價(jià)格。

當(dāng)下經(jīng)歷的便是調(diào)低價(jià)格的過程，在經(jīng)歷了消費(fèi)需求持續(xù)萎靡，出貨量走低的影響后，即將步入2024年的手機(jī)市場即將面臨的情況又將如何？

03、IDC預(yù)測手機(jī)廠商不會(huì)盲目漲價(jià)

IDC 預(yù)估 2023 年智能手機(jī)平均售價(jià)為438 美元，同比增長 5.5%。

至于消費(fèi)者最為關(guān)注的價(jià)格，IDC認(rèn)為，雖然自今年下半年起，上游供應(yīng)端價(jià)格普遍回調(diào)，但面對競爭激烈的市場格局，大多數(shù)廠商不會(huì)盲目漲價(jià)，會(huì)選擇更合適的成本方案，提升消費(fèi)者使用體驗(yàn)的同時(shí)保持銷售價(jià)格不變。預(yù)計(jì)2024年中國內(nèi)地智能手機(jī)市場的高端市場（售價(jià)高于600美元）份額同比增長0.5%；預(yù)計(jì)低端市場（100美元至200美元）份額將增長1.4%。

不過手機(jī)廠商也不會(huì)一直承擔(dān)成本上漲的壓力，畢竟手機(jī)價(jià)格除了和市場需求直接相關(guān)之外，還和技術(shù)進(jìn)步和供應(yīng)鏈成本等密切聯(lián)系。不僅手機(jī)市場正在經(jīng)歷復(fù)蘇，而且手機(jī)零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆渤尸F(xiàn)出整體向好的趨勢，這些趨勢都有可能帶動(dòng)整機(jī)價(jià)格上漲。

04、哪些零部件市場回暖

存儲(chǔ)元器件成本上漲

存儲(chǔ)是目前回暖表現(xiàn)最為明顯的器件，更多供應(yīng)鏈端在庫存水平穩(wěn)定后，也逐漸開啟漲價(jià)，這也成為手機(jī)行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)。

存儲(chǔ)元器件成本上漲所帶來的影響將逐漸傳導(dǎo)至消費(fèi)端，筆記本電腦、手機(jī)等終端產(chǎn)品可能面臨漲價(jià)局面。面對這樣的情況，有行業(yè)人士表示，大內(nèi)存、大存儲(chǔ)的智能手機(jī)都會(huì)迎來不同程度的漲價(jià)。

存儲(chǔ)產(chǎn)品三大合約市場Q4預(yù)計(jì)漲幅 來源：CFM閃存市場

根據(jù)TrendForce最新數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)設(shè)備DRAM、NAND（eMMC、UFS）存儲(chǔ)芯片價(jià)格未來將進(jìn)一步上漲，2024年第一季度環(huán)比漲幅將擴(kuò)大至18%~23%，同時(shí)不排除恐慌性采購帶來的進(jìn)一步漲價(jià)可能性。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為2024年一季度中國智能手機(jī)OEM廠商的生產(chǎn)規(guī)劃依舊穩(wěn)健，由于存儲(chǔ)元件價(jià)格漲勢明確，帶動(dòng)買方積極擴(kuò)大購貨需求，以保障庫存安全。

柔性面板正在迎來“量價(jià)齊升”

終端市場的回暖，也帶動(dòng)了上游手機(jī)面板行業(yè)的增長。面板部分也占據(jù)手機(jī)零部件成本較高比例，價(jià)格同樣呈上漲態(tài)勢，不過相比存儲(chǔ)器較為溫和。

CINNO Research首席分析師周華Charley表示，進(jìn)入第四季度，各類別手機(jī)面板價(jià)格仍呈現(xiàn)“穩(wěn)中有漲”態(tài)勢，一方面因主流品牌新機(jī)持續(xù)發(fā)布，智能手機(jī)終端市場逐步復(fù)蘇帶動(dòng)上游面板市場持續(xù)向好，另一方面因產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，供需關(guān)系好轉(zhuǎn)，手機(jī)面板漲價(jià)情況或?qū)⒊掷m(xù)至2024年初。

另外，伴隨著5G商用化帶來的手機(jī)“換機(jī)潮”，柔性面板正在迎來“量價(jià)齊升”。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度全球市場AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約1.8億片，同比增長29.6%，環(huán)比增長25.1%。其中，柔性AMOLED智能手機(jī)面板占比近八成，同比上升4%。

值得注意的是，雖然面板漲價(jià)可能會(huì)對手機(jī)價(jià)格產(chǎn)生一定的影響，但是具體的影響程度還需要根據(jù)市場情況和廠商的策略而定。

05、手機(jī)鏡頭模組被動(dòng)跟漲

近日，手機(jī)攝像頭模組企業(yè)舜宇光學(xué)科技披露2023年11月各主要產(chǎn)品出貨量數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月，該公司玻璃球面鏡片出貨量為192.4萬件，同比增長48.9%，手機(jī)鏡頭出貨量為1.18億件，同比增長29.3%，手機(jī)攝像模組出貨量為5199.8萬件，同比增長49.9%。

對此，舜宇光學(xué)科技表示，手機(jī)鏡頭出貨量同比上升29.3%，手機(jī)攝像模塊出貨量同比上升49.9%，均主要因去年同期整體智能手機(jī)市場需求疲弱而使得基數(shù)處于低位。

丘鈦科技11月各主要產(chǎn)品出貨量數(shù)據(jù)顯示，11月該公司手機(jī)攝像頭模組銷售數(shù)量為3709.4萬件，環(huán)比增加8.1%，同比增加6.5%，其中，3200萬像素以下攝像頭模組出貨1922.7萬件，環(huán)比增加0.3%，同比下滑16.8%，3200萬像素以上攝像頭模組出貨1786.7萬件，環(huán)比增長17.9%，同比增長52.2%。

丘鈦科技表示，出貨量增長主要由于智能手機(jī)市場需求回升及公司在中高端攝像頭模組產(chǎn)品的業(yè)務(wù)發(fā)展良好。

行業(yè)回暖，不僅提升了上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)品出貨量，還帶動(dòng)了產(chǎn)品價(jià)格上漲。據(jù)悉，全球手機(jī)鏡頭大廠大立光在四季已經(jīng)對中國大陸市場的高階鏡頭調(diào)漲價(jià)格。同時(shí)，中國大陸鏡頭大廠舜宇也于近期宣布，將于明年一季度對新品進(jìn)行漲價(jià)。預(yù)計(jì)部分5P（五片塑料鏡片）鏡頭漲20%至30%。

據(jù)手機(jī)供應(yīng)鏈人士指出，近兩個(gè)月來中國大陸手機(jī)鏡頭價(jià)格出現(xiàn)一輪大漲，其中，低階的4P（四片塑料鏡片）鏡頭價(jià)格最高漲了超過30%，加上舜宇也調(diào)升新品價(jià)格，反映鏡頭廠不愿再虧損。

值得注意的是，CMOS圖像傳感器大廠三星已于11月29日通知客戶，其CIS芯片將于明年第一季度漲價(jià)，主要涉及3200萬像素以上的規(guī)格，平均漲幅高達(dá)25%，部分產(chǎn)品漲幅最高可達(dá)30%，打響CIS漲價(jià)第一槍。

隨著智能手機(jī)市場需求開始回暖，以及CIS芯片廠商及鏡頭廠商相繼開始漲價(jià)，下游的鏡頭模組廠商為控制成本也將被動(dòng)跟漲，推動(dòng)整個(gè)攝像頭模組（CCM）市場恢復(fù)增長。

整體來看，成本的上漲是必然，手機(jī)制造商跟進(jìn)調(diào)漲價(jià)格也情有可原，只不過，這一變化趨勢可能在高端手機(jī)上的體現(xiàn)更為明顯。

06、漲價(jià)主要體現(xiàn)在高端手機(jī)

通過觀察最近兩年各手機(jī)廠商發(fā)布的新品可以發(fā)現(xiàn)， 8GB+128GB的組合似乎正在從兩千元以上的市場消失。隨著手機(jī)功能的堆疊升級(jí)，如今的APP應(yīng)用體積已經(jīng)變得越來越臃腫，它們要么建立在昂貴的硬件成本上，例如一英寸傳感器和多攝像頭；要么與萊卡、蔡司等光學(xué)大廠合作，需要付出不低的品牌費(fèi)與合作費(fèi)；要么需要在算法領(lǐng)域不斷更新迭代，靠人力研發(fā)堆疊能力。

對于已經(jīng)是存量市場的手機(jī)行業(yè)，高端手機(jī)多賣一部，往往意味著中低端手機(jī)少賣一部。高端手機(jī)的銷量增加必然會(huì)拉高手機(jī)平均單價(jià)。其實(shí)，從歷年趨勢來看，智能手機(jī)的平均售價(jià)已連續(xù)多年持續(xù)上漲，即使在萎靡的2022年及2023年也保持這一趨勢。

日前，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)“GfK 中國”發(fā)售了2023 年第三季度市場報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，今年中國手機(jī)市場整體銷量預(yù)計(jì)為2.7億臺(tái)，與去年基本持平，并預(yù)計(jì)2024年將有一定回暖。

報(bào)告中另一個(gè)數(shù)據(jù)引人注意，那就是中國手機(jī)市場第三季度的均價(jià)已達(dá)3480元。

要知道，2019年中國手機(jī)市場均價(jià)還在2685元，短短4年就漲了800元，平均每年均價(jià)上漲200元。分析師稱，近幾年手機(jī)價(jià)格持續(xù)增長，主要原因在于高端手機(jī)占比的提升和超低端手機(jī)銷量的下降。

再看另一邊的蘋果。市場研究機(jī)構(gòu)CIRP的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，iPhone加權(quán)平均零售價(jià)最高為988美元，不過續(xù)兩個(gè)季度下降。6月份價(jià)格下降了 40 美元，9 月份又下降了30美元。

與前一年相比，iPhone 的表現(xiàn)相對較低，但即便這樣，現(xiàn)在iPhone平均售價(jià)依然在920美元左右，約合人民幣7000元左右。分析師稱平均價(jià)格的變化是由于較舊的iPhone機(jī)型造成的。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max以及iPhone 14 Pro機(jī)型都在熱銷。

結(jié)合今年各手機(jī)新品發(fā)布的價(jià)格來看，明年智能手機(jī)的價(jià)格可能會(huì)有所調(diào)漲，畢竟今年很多廠商已經(jīng)進(jìn)行了一定程度的下調(diào)。