文丨青橙財經(jīng) 方詩意
編輯丨六子
2023年，儲能市場冰火兩重天。一面是強勁的需求讓行業(yè)熱火朝天，即使是中小企業(yè)也敢于進來爭訂單、搶飯碗，一面卻是企業(yè)大打價格戰(zhàn)，不少名企業(yè)也直呼“不賺錢”。
哪里有競爭，哪里就有另辟蹊徑的人。國內(nèi)市場卷到極致，海外是否能成為破局關(guān)鍵點？即使不提此前由歐洲掀起的戶儲浪潮，單是看歐美更成熟的市場模式和更明確的新能源需求，儲能出海都足以吸引大批名企蜂擁而上。
事實也是如此，儲能領(lǐng)域的出海也已到了不論企業(yè)規(guī)模大小的地步。有需求就需要供給頂上，讓很多企業(yè)找到了機遇。有些企業(yè)得以喘息，有些卻在構(gòu)建更高的壁壘。而在國內(nèi)企業(yè)的主體視角之外，歐美市場自身的特點，又在悄然塑造著市場的另一面。
復(fù)雜，也許是儲能出海唯一的關(guān)鍵詞。
01、國內(nèi)價格戰(zhàn)激烈
先導(dǎo)智能董事長王燕清近日在2023廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇期間指出，“目前儲能電芯的集采價格在0.3元/Wh至0.5元/Wh，儲能系統(tǒng)已跌到1元/Wh，這個價格已經(jīng)觸及極大部分儲能電池企業(yè)的底線”。而在11月底舉辦的2023中國能源研究會年會儲能專題論壇上，中國能源研究會儲能專委會主任陳海生表示，年初至今儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價已經(jīng)下跌34%。
來源于華創(chuàng)證券
這兩則發(fā)言一定程度上揭示了國內(nèi)市場價格戰(zhàn)激烈的程度。更具體地來看，這種競爭來自玩家的增多和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的低價競爭。
一方面，近幾年鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展外溢較多資源，促成了儲能企業(yè)的數(shù)量增加。到了2022年，歐洲戶用儲能市場的爆發(fā)，更吸引大批企業(yè)加入賽道。
當(dāng)前，儲能賽道已主要擁有四類玩家。一是寧德時代、億緯鋰能等鋰電產(chǎn)業(yè)巨頭，手握產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，尋求產(chǎn)能利用率的提高。高工儲能等行業(yè)機構(gòu)的統(tǒng)計顯示，寧德時代長期位居國內(nèi)儲能行業(yè)出貨量第一名，全球市占率超過40%。二是天合光能、金風(fēng)科技等來自風(fēng)光電領(lǐng)域的巨頭，由于對能源系統(tǒng)和電力交易的需求，以及尋找第二增長曲線的愿望，加入或擴大自身的儲能布局。典型的例子是金風(fēng)科技，其今年9月底揭幕了旗下首個儲能工廠，掌握自有產(chǎn)能。
三是海辰儲能、海博思創(chuàng)、瑞浦蘭鈞等儲能行業(yè)新勢力，它們一般具有優(yōu)越的資本或行業(yè)背景，因此能在近幾年加快取得發(fā)展成果。如海辰儲能創(chuàng)始人均有寧德時代背景，且在今年最后一輪融資后估值已超過300億元；海博思創(chuàng)為“清華系”儲能企業(yè)，投資關(guān)系受益人中還有國務(wù)院國資委、海淀區(qū)國資委的身影；瑞浦蘭鈞則為“鎳王”青山控股旗下企業(yè)。
四是受到儲能行業(yè)市場機遇吸引而來的跨界玩家，包括黑芝麻、美的集團甚至五糧液等公司。
火熱的另一面是，玩家越多，競爭越大。遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理今年5月公開發(fā)言稱：“今年儲能市場火熱，但2024年可能有80%的（儲能系統(tǒng)集成商）企業(yè)會倒下?！?/p>
這牽扯出另一個問題，儲能行業(yè)為鋰電產(chǎn)業(yè)下游分支，本身分為上游電芯和設(shè)備商、中游儲能系統(tǒng)集成商、下游項目運營方等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。運營方以公開招標(biāo)方式發(fā)布項目，集成商競標(biāo)并向上游采購電池和設(shè)備。所以，價格戰(zhàn)會在產(chǎn)業(yè)鏈上層層傳導(dǎo)，壓力逐漸給到了所有玩家。
首先是在電芯上，由于鋰電產(chǎn)業(yè)大降價和玩家數(shù)量增多，電芯市場早已進入供過于求狀態(tài)。海博思創(chuàng)董事長、總經(jīng)理張劍輝和瑞浦蘭鈞董事長曹輝，均在今年11月底的彭博新能源財經(jīng)上海峰會上表示，電芯當(dāng)前長期合理成本價約為0.4-0.5元/瓦時。但今年8月，楚能新能源直接宣布，到今年底280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格（不含稅）銷售，且不受上游碳酸鋰價格波動的影響。這意味著，其基本進入了成本價銷售時代。
其競爭向儲能系統(tǒng)集成商傳導(dǎo)，帶來更大跌幅。索比儲能網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，儲能系統(tǒng)今年年初的中標(biāo)價格還有1.6元/瓦時，到了今年8月，龍源電力系統(tǒng)開標(biāo)，中標(biāo)方價格僅有0.66元/瓦時。除去電池成本，這也是在以成本價甚至可能虧本的價格搶占訂單。當(dāng)前，甚至有企業(yè)報出0.45元/瓦時的價格。
11月的世界儲能大會上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會副秘書長陳永翀評論稱，儲能產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，行業(yè)洗牌的危機已若隱若現(xiàn)。對此，向外突圍成為必選之路。尤其是在海外，潛在市場機遇現(xiàn)階段仍大于國內(nèi)。
02、出?？臻g誘人
中國儲能企業(yè)出海情況如何？一組展會數(shù)據(jù)可以側(cè)面反映其熱情和踴躍度：
行業(yè)機構(gòu)高工儲能的不完全統(tǒng)計顯示，在德國慕尼黑Intersolar Europe 2023展會上，寧德時代、華為、比亞迪、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能沃太能源等亮相的中國儲能企業(yè)超過百家。
今年9月舉辦的美國國際可再生能源展覽會2023北美RE+展也是如此，中國參展儲能廠商高達344家。除上述類別的鋰電行業(yè)巨頭外，還有安克創(chuàng)新等在北美市場有一定品牌效應(yīng)的跨行業(yè)玩家加入。海外之所以成為中國廠商共同的突破點，核心原因是其相對寬松的成長環(huán)境，和能源需求衍生的儲能激勵政策。
來源于華泰研究
從成長環(huán)境看，海外市場整體增速可觀，能夠容納更多想要獲取市場份額的儲能企業(yè)。以歐洲為例，歐洲儲能協(xié)會（EASE）預(yù)計2023年歐洲大儲新增裝機超過3.5GW，同比增速或達到75%。大儲也是中國市場的主要產(chǎn)業(yè)形式，中國企業(yè)出海有一定的習(xí)慣優(yōu)勢。此外，德國、西班牙等歐洲國家普遍采用現(xiàn)金補貼方式，促進儲能的安裝落地，如德國今年對家庭光儲充的補貼政策最高可達10200歐元/戶，這有助于市場需求的活躍。
在美國，美國能源信息署（EIA）的數(shù)據(jù)指出，今年1-7月，美國1MW及以上電池儲能新增裝機3.3GW，同比增長91%。這和美國的政策激勵有關(guān)：美國政府出臺了儲能和可再生能源安裝補貼政策。今年5月，其公布了IRA本土制造激勵制造細則，對傾向于產(chǎn)能布局在美國的企業(yè)給予更多補貼。
上海有色網(wǎng)儲能首席分析師馮棣生預(yù)測，到2030年，北美儲能市場需求將超過230GWh，仍為全球第二大儲能市場。IDC中國能源行業(yè)研究經(jīng)理周啟珊在接受《證券日報》采訪時表示：“北美電價持續(xù)上漲，使得用戶側(cè)儲能項目的ROI較高，多為自發(fā)性投資。對光儲制造企業(yè)來說，出?？色@得合理盈利，能更好地支撐企業(yè)長期發(fā)展和產(chǎn)品技術(shù)迭代?！?/p>
所以，相對于在國內(nèi)卷價格，海外的需求成長仍未達高峰，卷海外的未來收益顯然更高。實際上，儲能全球市場本身也是中國占三分之一，海外占三分之二。具體到廠商們的動作，“簽大單”和“本土化”成為兩大關(guān)鍵詞。
來源于儲能與電力市場
在海外訂單方面，今年3月，寧德時代宣布與電池儲能項目開發(fā)公司HGP達成450MWh電池儲能項目供貨協(xié)議；4月和5月，瑞浦蘭鈞分別與美國Powin公司、Energy Vault公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議；6月，Powin又引入了海辰儲能、億緯鋰能作為合作方；8月，遠景動力更與全球最大儲能系統(tǒng)集成商之一的Fluence達成電池采購協(xié)議。
可見，中國企業(yè)出海一方面能受到海外客戶的廣泛認可，一家企業(yè)可以消化多個中國企業(yè)的產(chǎn)能，另一方面也已經(jīng)具有一定行業(yè)地位，能得到頭部客戶認可。
而在本土化方面，雖然這是個長期的過程，但中國企業(yè)正在以多種方式深入當(dāng)?shù)厥袌觥＝衲?月，派能科技和意大利公司Energy S.p.A達成合作，共同投資興建派能科技首座海外工廠，在歐洲深化本地化產(chǎn)能。北美RE+展期間，天合光能宣布了在德克薩斯州自主建立海外工廠的計劃。而美的集團今年收購的科陸電子，則在今年美國北美RE+展期間，正式揭牌科陸美國儲能公司，產(chǎn)能本土化。
天合戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文曾對行業(yè)機構(gòu)高工儲能表示，國內(nèi)儲能市場之所以卷，關(guān)鍵就是客戶范圍窄。出海之后，這個問題大為緩解，中國企業(yè)有更多空間展現(xiàn)自己的方案優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。
寧德時代和新能源科技集團共同投資設(shè)立的新能安科技有限公司美國儲能業(yè)務(wù)總監(jiān)尉柏溪曾表示，在家庭儲能即戶用儲能領(lǐng)域，該公司占全球30%的出貨量。中國企業(yè)已在全球市場建立了自己的競爭力。
03、市場特征各異，機遇挑戰(zhàn)并存
對中國企業(yè)而言，現(xiàn)階段行業(yè)看點正在演變，從“產(chǎn)在國內(nèi)，銷往海外”加速演變?yōu)椤翱偛繃鴥?nèi)，產(chǎn)銷海外”。這意味著，它們面對的機遇和挑戰(zhàn)，都會處于不斷深化的過程中。
以機遇來看，儲能出海不僅僅意味著市場銷路的擴大，更能在海外復(fù)雜需求倒逼下，敦促企業(yè)提升技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品和新方案，以增強競爭力。
例如，針對美國市場工商業(yè)儲能特點，陽光電源基于大型地面、工商業(yè)電站應(yīng)用場景，推出業(yè)界首款“三電融合”的全系列液冷儲能解決方案PowerTitan、PowerStack。而新勢力瑞浦蘭鈞在今年的拉斯維加斯RE+2023展會上，憑借其今年新發(fā)布的最新儲能電芯產(chǎn)品問頂，收獲了美國頭部光伏電站系統(tǒng)集成商及太陽能電站開發(fā)商SUNPIN SOLAR、儲能系統(tǒng)集成商POWIN印尼項目的電池采購協(xié)議。
顯然，當(dāng)中國企業(yè)可以將產(chǎn)品更順利地外銷，它們將有更多余力用于研發(fā)實力的提升，從而推動商業(yè)模式走向正循環(huán)。
事實上，海外儲能市場當(dāng)前已初步展示出“中國制造”特點——在成長最快的美國，鑫欏資訊曾有過統(tǒng)計，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科供應(yīng)了美國64%以上的大儲電池。
不過，事物總是有兩面性。儲能企業(yè)會因為國內(nèi)過于發(fā)達和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈卷入競爭，在海外卻有可能面對產(chǎn)業(yè)鏈不通暢帶來的問題。
比如，儲能市場巨大的美國，2022年僅占全球鋰產(chǎn)量的0.6%，供應(yīng)保障能力明顯不足，若從海外引入則放大了風(fēng)險性，其本土缺乏供應(yīng)鏈的完整度，對出海企業(yè)的海外運營能力和成本控制提出了挑戰(zhàn)。此外，中信建投證券曾在今年的調(diào)研中指出，并網(wǎng)要經(jīng)過當(dāng)?shù)嘏潆娋W(wǎng)經(jīng)營公司/獨立系統(tǒng)運營商/區(qū)域輸電組織/聯(lián)邦能源委員會等不同的機構(gòu)，電網(wǎng)改造費用高昂，統(tǒng)一化運營更是難以達成共識，這會導(dǎo)致行業(yè)需求釋放被拖慢，影響企業(yè)的業(yè)績。
但相對于這些可以靠時間解決的問題，當(dāng)中國企業(yè)在海外形成了成熟的打法，其收益顯然更值得關(guān)注和期待。在國內(nèi)，成熟的市場方案人人掌握，帶來巨大的競爭。但轉(zhuǎn)移到海外，誰手握的業(yè)務(wù)武器多、能量大，反而能強化企業(yè)的吸引力。當(dāng)這么多儲能企業(yè)集體對外輸出時，它們也會把從海外市場吸收的經(jīng)驗反哺國內(nèi)。
于是，出海變成了一場國際話語權(quán)增強+產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升的雙重戰(zhàn)役。不管最終要經(jīng)歷怎樣的深度競爭過程，儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，都在出海之旅中得到了實打?qū)嵉奶嵘@是長期的利好。