界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
現(xiàn)已進(jìn)入2023年收官月的最后一旬。
年內(nèi),海外市場(chǎng)行情表現(xiàn)不俗。納斯達(dá)克指數(shù)累計(jì)上漲43.35%,亞太市場(chǎng)中日經(jīng)225指數(shù)累計(jì)上漲29.05%,韓國(guó)綜合指數(shù)累計(jì)上漲16.90%,印度NIFTY 50累計(jì)上漲18.49%,越南VN30指數(shù)累計(jì)上漲10.70%。
全市場(chǎng)基金中,業(yè)績(jī)排名居前的均為QDII基金。過(guò)半數(shù)的QDII基金取得正收益,有22只QDII基金收益率超50%,以投向納指科技股的為主,廣發(fā)全球精選人民幣以63.72%的收益率暫居第一。
與此同時(shí),也有60多QDII跌幅超過(guò)10%,其持倉(cāng)標(biāo)的主要為港股恒生指數(shù),年內(nèi)港股表現(xiàn)低靡。
另外,多只黃金QDII年內(nèi)漲幅超10%,諾安全球黃金累計(jì)上漲10.72%,易方達(dá)黃金主題A人民幣累計(jì)上漲10.71%,嘉實(shí)黃金累計(jì)上漲10.23%。
此外,由于金價(jià)走強(qiáng),另類(lèi)投資基金中,建信上海金ETF、富國(guó)上海金ETF、華安黃金ETF、博時(shí)黃金ETF、南方上海金ETF、國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A等多只黃金主題基金年內(nèi)收益超10%。
年內(nèi),債市整體偏強(qiáng)。債券型基金表現(xiàn)較好,近九成債基年內(nèi)錄得正收益。工銀可轉(zhuǎn)債、天弘穩(wěn)利、東興興瑞一年定開(kāi)、東興興福一年定開(kāi)年收收益超10%,其中工銀可轉(zhuǎn)債以12.39%的年內(nèi)收益率位居榜首。
A股相對(duì)低迷,主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金業(yè)績(jī)參差,近九成基金處于虧損。
收益居前十的基金均錄得超30%的收益。其中,董山青管理的泰信行業(yè)精選、劉元海管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)和東吳新趨勢(shì)價(jià)值線、顧鑫峰管理的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)、周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展、陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新年內(nèi)收益居前,單只產(chǎn)品之間的業(yè)績(jī)差距較小。
年內(nèi)回報(bào)超過(guò)20%的產(chǎn)品共有30多只,金鷹核心資源、金鷹紅利價(jià)值、金鷹中小盤(pán)精選、招商體育文化休閑、廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選、中郵健康文娛、金元順安優(yōu)質(zhì)精選等產(chǎn)品的年內(nèi)累計(jì)回報(bào)均超過(guò)25%。
另一邊,有近九成的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品處于虧損,有約30只基金虧損超過(guò)40%。虧損居前的主動(dòng)權(quán)益基金中,新能源主題基金占據(jù)多數(shù)。
年內(nèi),新能源板塊細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)不一,光伏設(shè)備、能源金屬、電池、風(fēng)電設(shè)備等細(xì)分行業(yè)跌幅較大,乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)上漲。重倉(cāng)了智能汽車(chē)的相關(guān)基金取得一定收益。劉元海的東吳新能源汽車(chē)年內(nèi)收益為18.33%,李博管理的信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定開(kāi)年內(nèi)收益為11.49%,信澳新能源精選等年內(nèi)收益為9.5%。
業(yè)績(jī)墊底的是中信建投低碳成長(zhǎng),年內(nèi)虧超50%?;鸺緢?bào)顯示,重倉(cāng)了光伏、能源金屬。近兩年,該基金業(yè)績(jī)經(jīng)歷了大起大落。2022年,該基金AC類(lèi)份額收益率均超10%,收益排名居前。
業(yè)績(jī)倒數(shù)第二的是中航新起航,年內(nèi)跌幅近50%。根據(jù)基金季報(bào),該基金在前三個(gè)季度的跌幅分別為17.00%、5.51%、23.95%。三季度,跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率超20%,截至最新,中航新起航的單位凈值為0.45元。
廣發(fā)基金鄭澄然單獨(dú)或與他人共同管理的廣發(fā)高端制造和廣發(fā)成長(zhǎng)動(dòng)力三年持有業(yè)績(jī)虧損超40%,兩只均重倉(cāng)了光伏和能源行業(yè)個(gè)股。從鄭澄然名下基金重倉(cāng)情況可以看出,他重押新能源。廣發(fā)高端制造三季報(bào)顯示,前十大重倉(cāng)股均為新能源,持倉(cāng)占比達(dá)88.3%。
此外,虧損較多的基金還涉及上銀基金、長(zhǎng)城基金、諾德基金、中銀證券的相關(guān)產(chǎn)品。
某公募人士表示,近幾年A股板塊輪動(dòng)加快,表現(xiàn)較好的產(chǎn)品可能是踩對(duì)了風(fēng)口,建議投資者理性看待并更多關(guān)注產(chǎn)品的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
對(duì)于新能源板塊表現(xiàn),信達(dá)澳亞基金經(jīng)理李博表示,股價(jià)的波動(dòng)并不影響行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。整體來(lái)看,新能源行業(yè)上游的Beta較弱,出口也受到近期國(guó)際政治的影響,行業(yè)總量增長(zhǎng)趨勢(shì)不明顯。智能汽車(chē)是今年下半年為數(shù)不多有亮點(diǎn)的消費(fèi)領(lǐng)域,很多領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)車(chē)都表現(xiàn)出了強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,共性是相關(guān)的高配置版消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿較強(qiáng),滿足不同消費(fèi)者需求的智能汽車(chē)獲得暢銷(xiāo)。
他還表示,當(dāng)前AI的發(fā)展影響了各行各業(yè),汽車(chē)行業(yè)可能是受影響最大的行業(yè)之一。自動(dòng)駕駛只是AI在汽車(chē)領(lǐng)域運(yùn)用里的一個(gè)方向,車(chē)機(jī)語(yǔ)音應(yīng)用也是一個(gè)方向。
對(duì)于港股后市,中歐基金經(jīng)理羅佳明在2024年投資策略會(huì)上表示,今年是港股恒生指數(shù)第四年下跌,歷史上港股沒(méi)有連跌四年,可以對(duì)明年的港股有點(diǎn)期待。
一方面在估值和資金流向上,美國(guó)加息和美國(guó)國(guó)債收益率的飆升,帶領(lǐng)資金流出,經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期,上市公司盈利在不斷下調(diào),加劇了悲觀情緒。
另一方面,美債收益率已經(jīng)下調(diào),美元指數(shù)也下調(diào),人民幣也在升值。當(dāng)前股票市場(chǎng)下跌,并沒(méi)有反應(yīng)出宏觀上有利的變量,尤其是12月。反常現(xiàn)象不會(huì)維持太久,希望在未來(lái)能夠看到整個(gè)宏觀變化支撐港股市場(chǎng)向上。