界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
現(xiàn)已進(jìn)入2023年收官月的最后一旬。
年內(nèi)，海外市場行情表現(xiàn)不俗。納斯達(dá)克指數(shù)累計(jì)上漲43.35%，亞太市場中日經(jīng)225指數(shù)累計(jì)上漲29.05%，韓國綜合指數(shù)累計(jì)上漲16.90%，印度NIFTY 50累計(jì)上漲18.49%，越南VN30指數(shù)累計(jì)上漲10.70%。
全市場基金中，業(yè)績排名居前的均為QDII基金。過半數(shù)的QDII基金取得正收益，有22只QDII基金收益率超50%，以投向納指科技股的為主，廣發(fā)全球精選人民幣以63.72%的收益率暫居第一。
與此同時(shí)，也有60多QDII跌幅超過10%，其持倉標(biāo)的主要為港股恒生指數(shù)，年內(nèi)港股表現(xiàn)低靡。
另外，多只黃金QDII年內(nèi)漲幅超10%，諾安全球黃金累計(jì)上漲10.72%，易方達(dá)黃金主題A人民幣累計(jì)上漲10.71%，嘉實(shí)黃金累計(jì)上漲10.23%。
此外，由于金價(jià)走強(qiáng)，另類投資基金中，建信上海金ETF、富國上海金ETF、華安黃金ETF、博時(shí)黃金ETF、南方上海金ETF、國泰黃金ETF聯(lián)接A等多只黃金主題基金年內(nèi)收益超10%。
年內(nèi)，債市整體偏強(qiáng)。債券型基金表現(xiàn)較好，近九成債基年內(nèi)錄得正收益。工銀可轉(zhuǎn)債、天弘穩(wěn)利、東興興瑞一年定開、東興興福一年定開年收收益超10%，其中工銀可轉(zhuǎn)債以12.39%的年內(nèi)收益率位居榜首。
A股相對低迷，主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績參差，近九成基金處于虧損。
收益居前十的基金均錄得超30%的收益。其中，董山青管理的泰信行業(yè)精選、劉元海管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)和東吳新趨勢價(jià)值線、顧鑫峰管理的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開、周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展、陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新年內(nèi)收益居前，單只產(chǎn)品之間的業(yè)績差距較小。
年內(nèi)回報(bào)超過20%的產(chǎn)品共有30多只，金鷹核心資源、金鷹紅利價(jià)值、金鷹中小盤精選、招商體育文化休閑、廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選、中郵健康文娛、金元順安優(yōu)質(zhì)精選等產(chǎn)品的年內(nèi)累計(jì)回報(bào)均超過25%。
另一邊，有近九成的主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品處于虧損，有約30只基金虧損超過40%。虧損居前的主動(dòng)權(quán)益基金中，新能源主題基金占據(jù)多數(shù)。
年內(nèi)，新能源板塊細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)不一，光伏設(shè)備、能源金屬、電池、風(fēng)電設(shè)備等細(xì)分行業(yè)跌幅較大，乘用車實(shí)現(xiàn)上漲。重倉了智能汽車的相關(guān)基金取得一定收益。劉元海的東吳新能源汽車年內(nèi)收益為18.33%，李博管理的信澳博見成長一年定開年內(nèi)收益為11.49%，信澳新能源精選等年內(nèi)收益為9.5%。
業(yè)績墊底的是中信建投低碳成長，年內(nèi)虧超50%。基金季報(bào)顯示，重倉了光伏、能源金屬。近兩年，該基金業(yè)績經(jīng)歷了大起大落。2022年，該基金AC類份額收益率均超10%，收益排名居前。
業(yè)績倒數(shù)第二的是中航新起航，年內(nèi)跌幅近50%。根據(jù)基金季報(bào)，該基金在前三個(gè)季度的跌幅分別為17.00%、5.51%、23.95%。三季度，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率超20%，截至最新，中航新起航的單位凈值為0.45元。
廣發(fā)基金鄭澄然單獨(dú)或與他人共同管理的廣發(fā)高端制造和廣發(fā)成長動(dòng)力三年持有業(yè)績虧損超40%，兩只均重倉了光伏和能源行業(yè)個(gè)股。從鄭澄然名下基金重倉情況可以看出，他重押新能源。廣發(fā)高端制造三季報(bào)顯示，前十大重倉股均為新能源，持倉占比達(dá)88.3%。
此外，虧損較多的基金還涉及上銀基金、長城基金、諾德基金、中銀證券的相關(guān)產(chǎn)品。
某公募人士表示，近幾年A股板塊輪動(dòng)加快，表現(xiàn)較好的產(chǎn)品可能是踩對了風(fēng)口，建議投資者理性看待并更多關(guān)注產(chǎn)品的長期業(yè)績表現(xiàn)。
對于新能源板塊表現(xiàn)，信達(dá)澳亞基金經(jīng)理李博表示，股價(jià)的波動(dòng)并不影響行業(yè)的發(fā)展趨勢。整體來看，新能源行業(yè)上游的Beta較弱，出口也受到近期國際政治的影響，行業(yè)總量增長趨勢不明顯。智能汽車是今年下半年為數(shù)不多有亮點(diǎn)的消費(fèi)領(lǐng)域，很多領(lǐng)域國產(chǎn)車都表現(xiàn)出了強(qiáng)競爭力，共性是相關(guān)的高配置版消費(fèi)者購買意愿較強(qiáng)，滿足不同消費(fèi)者需求的智能汽車獲得暢銷。
他還表示，當(dāng)前AI的發(fā)展影響了各行各業(yè)，汽車行業(yè)可能是受影響最大的行業(yè)之一。自動(dòng)駕駛只是AI在汽車領(lǐng)域運(yùn)用里的一個(gè)方向，車機(jī)語音應(yīng)用也是一個(gè)方向。
對于港股后市，中歐基金經(jīng)理羅佳明在2024年投資策略會(huì)上表示，今年是港股恒生指數(shù)第四年下跌，歷史上港股沒有連跌四年，可以對明年的港股有點(diǎn)期待。
一方面在估值和資金流向上，美國加息和美國國債收益率的飆升，帶領(lǐng)資金流出，經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，上市公司盈利在不斷下調(diào)，加劇了悲觀情緒。
另一方面，美債收益率已經(jīng)下調(diào)，美元指數(shù)也下調(diào)，人民幣也在升值。當(dāng)前股票市場下跌，并沒有反應(yīng)出宏觀上有利的變量，尤其是12月。反常現(xiàn)象不會(huì)維持太久，希望在未來能夠看到整個(gè)宏觀變化支撐港股市場向上。