文|雷遞網(wǎng)
工業(yè)用品電商服務(wù)平臺震坤行(股票代碼為:“ZKH”)昨日在紐交所上市,成為中國MRO赴美第一股。
震坤行在本次IPO中發(fā)行400萬份美國存托股票(ADS),發(fā)行價(jià)為每股ADS 15.5美元。以此發(fā)行價(jià)計(jì)算,震坤行通過本次IPO募集6200萬美元(“綠鞋前”),承銷商另外享有60萬股的ADS超額配售權(quán)。
震坤行現(xiàn)有股東騰訊和加拿大養(yǎng)老基金(Canada Pension Plan Investment Board均參與本次認(rèn)購發(fā)行,這表明了他們對震坤行未來長期價(jià)值的看好和對MRO大賽道的認(rèn)可——其中,加拿大養(yǎng)老基金認(rèn)購價(jià)值1000萬美元的ADS,騰訊則認(rèn)購價(jià)值500萬美元的ADS。
震坤行開盤價(jià)和收盤價(jià)均為15.5美元,與發(fā)行價(jià)持平;以收盤價(jià)計(jì)算,震坤行市值約25億美元。
震坤行是繼量子之歌、禾賽、阿諾醫(yī)藥之后,2023年又一赴美上市的中概股,為2023年中概股上市的收官之作。
9個(gè)月營收62.77億
震坤行2020年、2021年、2022年?duì)I收分別為46.86億、76.55億、83.15億;震坤行2023年前三季度營收為62.77億(約8.6億美元)。
震坤行2023年前三季度Adjusted凈虧損為3.15億元,上年同期的Adjusted凈虧損為5.44億元,同比收窄42%,整體盈利趨勢向好。
業(yè)內(nèi)人士透露,2024年年初震坤行的美國獨(dú)立站即將上線,其將真正開始國際之旅,與更多的工業(yè)用品制造業(yè)伙伴一起服務(wù)更多全球客戶。
騰訊加拿大養(yǎng)老基金富達(dá)基金是股東
震坤行股東包括鐘鼎資本、元生資本、騰訊、老虎基金、加拿大養(yǎng)老基金(CPPIB)、經(jīng)緯創(chuàng)投、君聯(lián)資本、云鋒基金、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中投、富達(dá)基金(FMR)、殼牌等。
2019年6月,震坤行宣布獲D輪融資,融資總額1.6億美元,由騰訊領(lǐng)投,鐘鼎資本、元生資本、君聯(lián)資本、經(jīng)緯中國跟投。
2020年10月,震坤行宣布獲得3.15億美元E輪股權(quán)融資,由云鋒基金領(lǐng)投,中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金(“國調(diào)基金”)、中投海外聯(lián)合領(lǐng)投,普洛斯建發(fā)基金、建發(fā)新興投資跟投,老股東鐘鼎資本、元生資本、騰訊、老虎基金、經(jīng)緯中國、君聯(lián)資本、同創(chuàng)偉業(yè)持續(xù)跟投。
IPO前,震坤行CEO陳龍持股為16.2%,董事、副總裁Junyu Li持股為0.9%,Xiaoyi Wu持股為1%,Eastern Bell持股為14.9%,Genesis Capital持股為10.2%,騰訊持股為9.4%,Canada Pension Plan Investment Board持股為6.4%,Internet Fund IV持股為5.3%。
IPO后,陳龍持股為15.8%,有66.5%的投票權(quán);Junyu Li持股為0.9%,有3.7%的投票權(quán);Xiaoyi Wu持股為1%,有0.2%的投票權(quán);
Eastern Bell持股為14.6%,有2.4%的投票權(quán);Genesis Capital持股為10%,有1.7%的投票權(quán);
騰訊持股為9.2%,有1.5%的投票權(quán);Canada Pension Plan Investment Board持股為6.2%,有1%的投票權(quán);Internet Fund IV持股為5.2%,有0.9%的投票權(quán)。
整體來看,在目前市場行情不佳的情況下,震坤行此次稀釋的股權(quán)規(guī)模并不大,更多是先獲得IPO的船票。