文 | 光子星球 吳先之
編輯 | 王 潘
黑五前后，國內跨境電商平臺動作頻頻。
日前，光子星球獨家獲悉，早前Tiktok秘密在廣州成立了一家名為GS的供應鏈管理公司，試圖通過自建倉庫，緩解跨境的履約問題。不過因業(yè)務進展受阻，近期突然有上千人“主動”離職。
此外，市場傳言Tiktok正在與 ShipBob 和Newegg（新蛋）等物流提供商達成協(xié)議，以存儲庫存以及挑選、包裝和運送在線訂單。國內國外同時布局，或許是為了完善其全托管模式。
Tiktok悄悄發(fā)育的同時，日前拼多多跨境電商平臺Temu在美重啟對SHEIN的訴訟。
根據(jù)界面新聞報道，Temu提交了一份長達100頁的起訴書稱：“Temu發(fā)現(xiàn)SHEIN的反競爭行為不僅持續(xù)存在，而且還在加劇。SHEIN持續(xù)且日益激進地使用反競爭行為、脅迫和威脅行為，因此有必要提起訴訟?！?/p>
上述報道引用了Temu的一名代表的說法指出，這一最新舉措是由于SHEIN不斷升級的反競爭行為?！八麄兊男袨樘鋸埩?；我們別無選擇，只能起訴他們?！?/p>
如果說Tiktok解決供應鏈問題，試圖向速賣通、京東跨境靠攏，那么Temu與SHEIN的糾葛，則折射出國內電商出海已進入了新的階段——從營銷到供應鏈。
Tiktok秘密試水跨境倉
“黑五”前，廣州花都區(qū)京東創(chuàng)意園內，一場幾千人的動員會正如火如荼地進行。為了迅速組建起一支能打的隊伍，10月以來，這個頗為神秘的團隊在廣州大肆招人。
光子星球日前獲悉，這家名為GS的公司為Tiktok內部孵化的供應鏈管理項目。一位知情人士告訴光子星球，去年“黑五”Tiktok出現(xiàn)爆倉，因此組建了該項目。截至目前，Tiktok至少擁有兩個倉，一個位于廣州花都區(qū)京東創(chuàng)意園，另一個位于龍地廣州空港物流園。
目前GS并不涉足國內物流，僅負責商品入庫、出庫及供應鏈管理。國內物流部分由其他物流公司承運，而境外部分則由其他跨境物流商承運。某當?shù)匚锪鲉T工表示，他此前因為接觸到GS的業(yè)務，也參與了招聘，最后沒有談成而作罷。
值得一提的是，京東創(chuàng)意園與龍地兩個倉庫都位于產業(yè)帶，其中龍地廣州空港物流園的倉庫還是一個產地倉。GS的作用顯然是為了應對“黑五”潛在出現(xiàn)的爆倉可能。
商家側的反應也能印證Tiktok在國內正在建立自營倉庫。日前，部分商家提到其與Tiktok Shop平臺合作產生了備貨、退貨相關的執(zhí)收服務費、退貨服務費政策將進行調整，這一費用變動或受GS運作所致。
為了借今年“黑五”起勢，GS高層按照2萬人的倉庫操作量進行招聘，“找了20多個供應商幫他們招人，既有全職，也有外包”。
光子星球了解到，一個名為“字節(jié)跳動外包”的招聘信息顯示，薪資為11.5k一個月，14薪（績效評估保底一個月，半年一次），每月330元餐補，六險一金，工資全額基數(shù)，五險比例14%，公積金比例8%，家庭關愛假、年假5天。試用期轉正6個月，簽3年合同。上班時間，早10晚7，雙休，有加班的話雙倍工資。
由于僅有外包發(fā)放雙倍工資，而入職GS則沒有，因此有應聘者非常猶豫。
可能業(yè)務開展不及預期，亦或是薪資不足以吸引人跳槽，“黑五”前負責人更換為了一位張姓的新加坡籍華人，招聘進程遂逐漸慢了下來。“黑五”之后，GS可能遇到了業(yè)務問題，光子星球獲悉，日前有一千多號人離職，其中大多數(shù)系主動離職。
外界將速賣通、SHEIN、Tiktok、Temu稱為“跨境四小龍”，但是提到履約與供應鏈能力，四家各有差異。
速賣通與菜鳥國際的業(yè)務幾乎完全同步，Temu的本地配送有極兔，日前又與美森、以星、達飛、馬士基、中遠海運等全球頭部船公司合作，拓展海運快船，以解決跨境物流問題。SHEIN的情況與Temu類似，四小龍中僅有Tiktok的物流能力相對薄弱。
秘密成立GS，表明Tiktok試圖解決跨境物流履約中，在岸倉儲問題，之所以如此低調，可能是為了避免引起友商關注。
據(jù)10月27日-11月27日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，Tiktok美國市場整體GMV上漲215%，黑五當日GMV暴漲400%。GS算不上成功的發(fā)展進程似乎無礙于今年“黑五”。
從營銷到供應鏈紛爭
Tiktok悄悄建倉期間，Temu與SHEIN的矛盾正在不斷激化。
Temu與SHEIN的糾葛始于2022年12月，SHEIN在美國伊利諾伊州北區(qū)地方法院提起對Temu的訴訟，指控Temu簽約社交媒體網紅，讓他們在推廣Temu.com網站時對SHEIN作出“虛假和欺騙性陳述”。面對指控，Temu回應稱，“堅決并斷然否認所有指控，并積極捍衛(wèi)自己的權利”。
自去年九月上線以來，Temu復刻拼多多的社交裂變，最初并沒有帶來內部預期的高增長，核心原因是美國用戶向熟人分享的下載頻次不像國內那么高。
Temu冷啟階段主要通過廣告與社交媒體（Facebook與Youtube為主）兩種手段獲流，其中社交媒體引流到自家網站首頁的Inflfluencer collaboration入口，然后邀請博主、網紅等聯(lián)盟客有償推廣協(xié)助，最后以拉新獎勵的方式實現(xiàn)轉化。
SHEIN的訴訟直指Temu的社交媒體獲流，然而Temu卻在公域找到了突破口，并一發(fā)不可收拾。
今年1月，發(fā)布Shop like a Billionaire廣告片的洗腦神曲（類似于當年改編的《好想你》），隨后贊助美國“超級碗”，為Temu提供了一個引爆點，并在1月29日-2月4日的美國應用市場中拿下了下載量雙冠。
6個月后，羽翼豐滿的Temu向波士頓法院發(fā)起訴訟，指控SHEIN利用市場支配力量強迫服裝廠商與之簽訂獨家協(xié)議，阻止他們與Temu合作。
10月末，兩家公司及其子公司的律師向芝加哥與波士頓的法院提交了聯(lián)合聲明，要求撤回前面兩起訴訟，一度被認為達成和解。事實并非如此，撤回訴訟后，面對外界關注兩家緘默不語，而且聲明未提及和解。
直到12月13日，Temu重啟訴訟，雙方再度劍拔弩張。
從時間線很容易發(fā)現(xiàn)Temu與SHEIN的訴訟戰(zhàn)呈現(xiàn)兩個特點，一個是訴訟從營銷層面擴散到供應鏈，另一個是雙方訴訟時間節(jié)點都帶有“趁你病，要你命”的特點。日趨白熱化的競爭來源于，兩家的對位博弈——供給側都是全托管模式，需求側都依賴性價比與貨品豐度。
全托管模式下，商家扮演著供應商角色，這使得供應鏈掌控決定了平臺的商品力。
一家SHEIN的供應商此前表示，這些年工廠快速發(fā)展，離不開SHEIN“小單快返”模式?！拔以瓉硪恍r只能跑5公里，SHEIN突然告訴我能跑10公里、20公里，一開始覺得不可能，接受后才發(fā)現(xiàn)，當我們服務其他客戶時，已經能夠實現(xiàn)降維打擊了?！?/p>
規(guī)?；?，供應鏈企業(yè)為了持續(xù)增長與擺脫過度依賴，勢必要擺脫單一大客戶的局面。
于是，這家工廠為了避免定向供應協(xié)議的束縛，也為了拓展生意，注冊了一家新公司來拓展外部合作，包括Temu與速賣通?！拔蚁嘈琶考抑袊S都不會拒絕品牌化，過度依賴一個平臺是很危險的事情。”
對于SHEIN而言，或許只有一個辦法能阻止其他平臺“撬”自家供應鏈，一邊簽獨占合同，另一邊調控供應鏈的毛利，避免產生供應商“因富而驕”。無論Temu是否愿意陷入訴訟，如此之高的增速不可能避免來自SHEIN的供應鏈商家入局。
2024，全面戰(zhàn)爭？
供應鏈、物流、商家管理、用戶運營、營銷方法，即將過去的2023年中，跨境四小龍都在相繼解鎖各自的技能。
Temu與SHEIN的全托管模式短期來看最為完善，雙方將持續(xù)在供應鏈拉扯。這也折射出出海已成為國內許多產業(yè)帶商家，釋放庫存壓力、解決增長瓶頸、全球化運營的重要手段。
過去一年，兩家在大洋彼岸你來我往或許并非壞事。從10月份的全球整體用戶數(shù)量來看，亞馬遜同比增長4%，而Temu和SHEIN加起來猛增至2.6倍。雖然美國對華以工業(yè)用途為主的進口增速不佳，但消費者對來自中國的性價比商品卻毫無招架之力。
從美國用戶占全球的比例來看，Temu為41%，SHEIN為18%，均超過亞馬遜的15%。在細分品類上，Temu以日用生活品為主，類似于名創(chuàng)優(yōu)品，而SHEIN則以服裝為主，類似于ZARA。
除了正兵戎相見的兩家外，Tiktok正在解決“無貨模式”所帶來的束縛，而這將可能與速賣通-菜鳥國際產生某種齟齬。
有趣的是，Tiktok與速賣通都在今年相繼推出全托管模式，接下來可能會讓Temu與SHEIN的博弈變得更復雜、膠著。
不止是供應鏈，隨著新一年“超級碗”贊助花落Temu，四小龍將圍繞供應鏈、履約以及營銷等領域全面交火，可能會掀起新一輪全球電商產業(yè)整合。