今年以來，市場普遍震蕩而指數(shù)基金規(guī)模卻逆市增長。指數(shù)基金近5年規(guī)模平均增長率超越債券基金、混合基金和股票基金，已經(jīng)成為了A股市場里非常重要的中堅力量。近期，擬由招商基金王平、王巖聯(lián)袂打造的招商中證2000指數(shù)增強基金應(yīng)運而生。作為指數(shù)增強型基金，招商中證2000指數(shù)增強在跟蹤指數(shù)成份券權(quán)重基礎(chǔ)上對行業(yè)配置及個股權(quán)重進行主動調(diào)整，從而力爭長期為投資者創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健的超額收益。
近年來，由于分散投資、持倉透明度高、費率較低、操作簡便等因素的共振，指數(shù)基金逐漸得到了市場的認(rèn)可，其規(guī)模超過3萬億。而招商基金早在2010年起就開始布局指數(shù)投資，至今已形成了廣泛覆蓋的指數(shù)基金家族。截至9月30日，近半年、近1年、近3年、近5年這4個統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)，區(qū)間回報和區(qū)間回撤同時4次都超越平均的基金，全市場431只指數(shù)增強基金中（含所有份額，下同）僅有17只，招商基金獨占4只數(shù)量最多（注：數(shù)據(jù)來源WIND，截至2023年9月30日。統(tǒng)計對象為萬得開放式指數(shù)增強基金，含所有份額共468）。
正在發(fā)行的招商中證2000指數(shù)增強基金，80%以上的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)將投資于中證2000指數(shù)成份券及其備選成份券的資產(chǎn)，且投資目標(biāo)日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.50%、年化跟蹤偏離度不超過7.75%，采用傳統(tǒng)多因子策略輔以靈活性更高的衛(wèi)星策略優(yōu)化組合，力爭在保持血統(tǒng)純正控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲得更為合理的超額收益。
值得一提的是，擬任基金經(jīng)理王平和王巖緊密合作已超3年，共同管理的指數(shù)基金分別跟蹤滬深300、中證500和中證800，均為A股市場核心重要指數(shù)，兩位基金經(jīng)理可堪稱招商大廠愛將，依托于招商基金完善的投研平臺，二王的此番合作尤為值得期待。招商基金近年來在投研體系中設(shè)立資產(chǎn)配置與行業(yè)比較小組和七大產(chǎn)業(yè)鏈小組，打造了投研一體化深入挖掘產(chǎn)業(yè)鏈投資機會，助力研究成果轉(zhuǎn)化為基金業(yè)績。截至2023年三季度末，招商基金權(quán)益團隊累計獲得4次金牛獎、3次金基金獎、5次明星基金獎，在100多家公募基金公司中已經(jīng)形成了特有的品牌影響力。
據(jù)了解，招商中證2000指數(shù)增強基金所跟蹤的中證2000指數(shù)，平均總市值為46.97億元，是為A股市場成長風(fēng)格和微小盤的代表指數(shù)之一，成份券不僅對申萬一級行業(yè)基本全面覆蓋。截至11月30日，機械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物和計算機行業(yè)合計權(quán)重為38.36%，并吸納了較多的“專精特新”可見科技、成長雙屬性并重。同時，中證2000指數(shù)前十大重倉股的權(quán)重合計僅為2.10%，成份券分散使得指數(shù)的多樣性更加豐富，或能有利于投資者把握板塊的整體投資機會同時分散投資風(fēng)險。
前十大權(quán)重股，數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年11月30日，行業(yè)分類為申銀萬國一級行業(yè)。過往情況不代表未來。指數(shù)成份券的列示，不構(gòu)成對上述行業(yè)及股票的推薦。指數(shù)成份券及權(quán)重根據(jù)市場情況變化。
歷史是一面鏡子，照亮過去也照亮未來。自2013年12月31日基日以來，中證2000指數(shù)長期投資回報較優(yōu)，年化收益率為9.74%超越萬得偏股混合基金指數(shù)、滬深300、中證500和中證1000等核心指數(shù)。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，科技創(chuàng)新的社會價值和經(jīng)濟價值越來越舉足輕重，積極在A股市場低估區(qū)域布局或能更有機會分享中國經(jīng)濟的成長紅利，中證2000指數(shù)歷史表現(xiàn)突出、未來發(fā)展?jié)摿^大，投資者不妨重點關(guān)注。
數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，招商基金整理，截至2023年11月30日。獲獎數(shù)據(jù)來自招商基金，截至2023年三季度末。行業(yè)分類為行業(yè)分類為申銀萬國一級行業(yè)。
風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。投資思路策略等僅為示例供展示使用，不代表任何投資建議。指數(shù)過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成任何投資建議及基金投資收益的保證。指數(shù)成份券的列示，不構(gòu)成對上述行業(yè)及股票的推薦。指數(shù)成份券及權(quán)重根據(jù)市場情況變化?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鹪u價結(jié)果及排名不是對未來表現(xiàn)的預(yù)測，也不應(yīng)視作投資基金的建議。對于以上引自證券公司等外部機構(gòu)的觀點或信息，不對該等觀點和信息的真實性、完整性和準(zhǔn)確性做任何實質(zhì)性的保證或承諾。基金份額在認(rèn)購期、成立后的封閉運作期內(nèi)（開放申贖以屆時公告為準(zhǔn)）不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資做出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
[中證2000指數(shù)]（“指數(shù)”）由中證指數(shù)有限公司（“指數(shù)編制方”)編制和發(fā)布。指數(shù)編制方將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負責(zé)。中證2000指數(shù)以2013年12月31日為基日。中證2000指數(shù)近5個完整會計年度漲跌幅分別為-33.34%（2018年）、21.96%（2019年）、15.39%（2020年）、25.89%（2021年）、-14.77%（2022年）。