文｜24潮
一系列數(shù)據(jù)似乎都在佐證，儲能產(chǎn)業(yè)仍是當前國內(nèi)新能源領(lǐng)域增長最快的賽道，甚至可能沒有之一。
首先看2023年至今的招投標數(shù)據(jù)，24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)綜合各招投標網(wǎng)站及中郵證券等機構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年中國儲能累計招標規(guī)模約為174.3GWh，同比增長99.43%，累計中標規(guī)模約為86 GWh，同比增長51.94%。
而根據(jù)CNESA Data Link數(shù)據(jù)：2023年前三季度，中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模突破10GW，達到12.3GW/25.5GWh，同比增長925%/920%；此外，前三季度新增規(guī)劃、在建新型儲能項目規(guī)模102.8GW/240.8GWh，第四季度，特別是12月是企業(yè)全年沖擊并網(wǎng)裝機量的關(guān)鍵時期，如果能完成10%，年內(nèi)裝機規(guī)模將會達到49.6GWh，三倍于去年裝機水平。
而這只是儲能江湖火爆的一角。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新增注冊儲能企業(yè)有3.7萬多家，而今年以來新增企業(yè)數(shù)量規(guī)模已突破5萬家。
另據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年儲能電池相關(guān)擴產(chǎn)項目達26個，投資額超3000億元，產(chǎn)能達到820GWh。今年1-8月，100多家儲能相關(guān)企業(yè)推出項目規(guī)劃，計劃投資金額超5700億元，儲能電池及系統(tǒng)集成項目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能超1.5TWh。
儲能全面狂飆的背后，行業(yè)已形成新的共識，儲能產(chǎn)業(yè)已進入產(chǎn)業(yè)過剩時代。
據(jù)不完全統(tǒng)計，我國儲能系統(tǒng)集成商現(xiàn)有產(chǎn)能232GWh，規(guī)劃總產(chǎn)能超845GWh。相比之下，今年前三季度儲能鋰電池累計出貨量僅127GWh。第三季度，儲能鋰電池行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍低于50%，適用于源網(wǎng)側(cè)儲能的方形儲能鋰電池產(chǎn)能利用率已低于50%，用于戶儲的方形儲能鋰電池(50Ah)產(chǎn)能利用率僅40%。
在如此產(chǎn)業(yè)趨勢及共識下，價格戰(zhàn)兇猛而至。據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)統(tǒng)計，近十個月儲能電芯價格下降了45.65%，儲能系統(tǒng)中標價格下降了34.04%，儲能EPC中標月度價格下降了43.12%。
“沒有最低，只有更低”，進入12月份儲能江湖低價競爭的勢頭變的更加兇猛。
鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示：截止12月8日，方形儲能電芯（磷酸鐵鋰）均價已跌至0.46元/Wh，最低價更是降至0.42元/Wh。
12月4日，中核匯能有限公司2023-2024年度儲能集中采購開標。此次采購總?cè)萘繛?GWh，包括1GWh全釩液流電池儲能系統(tǒng)和5GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)。其中，5GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，包括2h（0.5C倍率）及4h（0.25C倍率），不區(qū)分風冷/液冷，適用于共享/配套儲能。該標段共吸引了68家企業(yè)投標，最低報價為0.638元/Wh，最高報價為0.8514元/Wh。
幾天后，國能青海海南塔拉儲能電站項目205MW/820MWh集中式儲能系統(tǒng)采購項目開標。由招標公告可知，此次招標分為三個標段，而三個標段最低報價均為0.613元/Wh。
而根據(jù)EESA預(yù)測，隨著原材料價格下跌趨勢的逐漸明確以及行業(yè)競爭的不斷加劇，儲能系統(tǒng)最低中標價格（磷酸鐵鋰，0.5C）或?qū)⒃?024年內(nèi)降低到0.6元/Wh以下。儲能EPC最低中標價格（磷酸鐵鋰，0.5C）或?qū)⒃?024年內(nèi)降低到1元/Wh以下。
儲能兇猛價格戰(zhàn)的威力早已開始顯現(xiàn)。以全球領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)提供商派能科技(688063.SH)為例，其營業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)兩個季度大幅下滑（2023年第三和第四季度營收分別同比下降31.09%、71.29%），近16個季度以來首次出現(xiàn)虧損，第三季度虧損3831萬元，同比下降了110.05%，同期銷售毛利率為25.21%，同比下降10.39個百分點。
“目前，歐洲部分市場仍處于去庫階段。第三季度營收下降主要系受下游企業(yè)去庫存，戶儲市場需求階段性放緩影響，公司產(chǎn)品銷售量較去年同期有所下降所致?！?1月28日，派能科技對投資者如是說。
毫無疑問，不斷刷新歷史新低的儲能價格，將加速儲能產(chǎn)業(yè)洗牌與博弈進程。
當前，更為嚴峻的是，由于入場玩家激增而引發(fā)的兇猛價格戰(zhàn)，再次引發(fā)市場對儲能電站質(zhì)量與安全性的擔憂。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會（中電聯(lián)）發(fā)布的《2022年度電化學儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，2022年全年，全國電化學儲能項目非計劃停運671次，單位能量非計劃停運次數(shù)為24.45次/100MWh，相比2022年火電機組的非計劃停運次數(shù)0.35次/（臺 年），差距較大。
其中 “BMS系統(tǒng)異常是電化學儲能電站非計劃停運的主要原因、停運次數(shù)占比43%，但BMS系統(tǒng)異?；謴?fù)最快，單次平均非計劃停運時長僅為3.65h；PCS、電池等電站關(guān)鍵設(shè)備異常導(dǎo)致的非計劃停運，單次平均停運時長最長，分別為60.98h、55.74h?！?/p>
另據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)統(tǒng)計，2022年至今全球儲能領(lǐng)域至少發(fā)生了42起安全事故，這一切都在說明電化學儲能的安全標準、管理規(guī)范有待進一步提升。（詳見 “全球100起儲能事故” 一文）
近幾個月內(nèi)，已有多位產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖公開呼吁警惕儲能領(lǐng)域出現(xiàn)的 “超級產(chǎn)能過剩與瘋狂價格戰(zhàn)” 現(xiàn)象及風險。
蜂巢能源董事長楊紅新近日在高工鋰電年會上直言，“儲能市場，有的企業(yè)覺得很好，我個人覺得很不好，儲能行業(yè)不健康?！?/p>
他舉了一個例子，翻翻這兩年大型儲能的標書，中國有幾十家、上百家企業(yè)都可以滿足這些招投標的要求，其實就是看哪家公司報價更低。而儲能電池質(zhì)保和質(zhì)量的表現(xiàn)，未來五年、十年才能看到，但五年十年后很多公司可能都不在了。
“靠低價中標越多，死得越快?！痹谥袊ㄉ綎|）儲能高峰論壇上，遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波表示，行業(yè)內(nèi)存大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問題，只能低價拿項目。“（這種企業(yè)）要低于成本價拿項目，又要活下來，今年會非常難，看看十幾年前的風電行業(yè)、逆變器行業(yè)就知道了?！?/p>
鄭漢波進一步指出，一些靠資本支撐無核心技術(shù)的企業(yè)，為求生存再融資，低質(zhì)低價中標，難以持續(xù)，也為產(chǎn)業(yè)埋下隱患。“今年儲能市場火熱，但明年可能80%的（儲能系統(tǒng)集成商）企業(yè)會倒下?！?/p>
近期，瑞浦蘭鈞董事長曹輝在面對記者采訪時也直言，電池到了4毛多的時候，全行業(yè)基本上都不賺錢?！案偁幰呀?jīng)到了深水區(qū)，很多公司都在生死邊緣。我覺得90%的電池集成商都會倒下。電池廠倒下兩三家的概率也很高。去年年底時我的預(yù)測就相對保守了，已經(jīng)感覺到了 ‘超級過?！?時代要來了， 能保住30%-40%的增長就相當不錯。很多沖進來的公司最后一定是灰頭土臉地出去，對電池的復(fù)雜性要有敬畏?！?/p>
在第十五屆中國（無錫）國際新能源大會上，協(xié)鑫集團董事長朱共山在演講中表示：“2023年，我們新能源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高增長發(fā)展，但一系列問題也在不斷的出現(xiàn)。繁榮伴隨著泡沫，產(chǎn)能過剩非常嚴重。產(chǎn)業(yè)沒有最卷，只有更卷，是阻擋不了的。新玩家，行業(yè)無序競爭，風險加劇，產(chǎn)業(yè)鏈的價格持續(xù)走低，價格與成本倒掛，這就是現(xiàn)在的光伏和儲能。大家都不掙錢，這對中國制造業(yè)的健康發(fā)展是有影響的?！?/p>
“整個儲能行業(yè)不是即將進行洗牌，而是正在洗牌的過程當中。行業(yè)里面對于低價的追求會逐漸從一次性的購買轉(zhuǎn)向全生命周期考量?！?億緯鋰能副總裁、億緯儲能總裁陳翔如是說。
可以預(yù)見的是，未來隨著儲能產(chǎn)業(yè)化進程的逐步深入，儲能產(chǎn)業(yè)終將進入充分的市場化競爭，未來企業(yè)間比拼的是更為真實的技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈與品牌的綜合競爭，其中任何一個要素都會影響一個企業(yè)的發(fā)展。
此外，縱觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與變化，未來全球儲能企業(yè)將圍繞新技術(shù)、新產(chǎn)能、新資本等多個維度進行新一輪較量，競爭成敗必將對未來產(chǎn)業(yè)格局與發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。筆者分析認為，未來擁有 “技術(shù)突破與持續(xù)創(chuàng)新力，先進產(chǎn)能布局與高效執(zhí)行力，全球化布局與發(fā)展，財務(wù)健康與雄厚資本實力” 等四大能力的儲能企業(yè)更具有穿越周期，持續(xù)發(fā)展壯大的基因與實力。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議）