文|趕碳號
今天，趕碳號要隆重介紹一家在“風(fēng)光氫儲”四大業(yè)務(wù)無一遺漏的企業(yè)。和眾多熱衷于放衛(wèi)星、夸?？诘目缃缤婕覀兘厝幌喾?，這才是名副其實(shí)的“卷王”，有著強(qiáng)大制造業(yè)基因的超級巨鱷，既有野心，又有實(shí)力，并且非常有策略。
在把風(fēng)機(jī)行業(yè)“卷”到?jīng)]朋友以后，三一集團(tuán)，已經(jīng)全面布局動力電池、儲能、氫能和光伏。對，就是這樣豪橫，風(fēng)光氫儲一個(gè)都不能少！
三一集團(tuán)創(chuàng)始人梁穩(wěn)根，已經(jīng)在新能源領(lǐng)域布下一盤大棋，把四塊新興業(yè)務(wù)分別交給旗下三家上市公司：
動力電池平臺“三一鋰能”，控股股東是三一重工（600031）；儲能業(yè)務(wù)平臺“安勝儲能”，控股股東是三一重能（688349）；而光伏業(yè)務(wù)平臺“三一硅能”和氫能業(yè)務(wù)平臺“三一氫能”，則在三一國際（HK0631）旗下。
這些新能源業(yè)務(wù)，連同三一集團(tuán)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)一起，就是三一在未來實(shí)現(xiàn)萬億市值夢想的根基。
三一集團(tuán)新能源版圖；來源：公司公告、天眼查；趕碳號制表
多年以前，辜振甫先生說，人生是個(gè)舞臺，你我皆是戲子，最重要的不是上臺的亮相，而是下臺的時(shí)候背影要優(yōu)雅。這段話，恰可以形容當(dāng)下的梁穩(wěn)根。
今年5月15日，67歲的梁穩(wěn)根宣布退休。他留給三一的是一個(gè)“萬億市值夢”。當(dāng)然，他也沒有完全退下來——“由于三一集團(tuán)正處在第三次創(chuàng)業(yè)的起步階段，梁穩(wěn)根繼續(xù)擔(dān)任監(jiān)事會主席，并作為總顧問，為集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、方向和關(guān)鍵能力建設(shè)提供指導(dǎo)。”
梁穩(wěn)根可是商界著名的狠人。他當(dāng)過首富、告過奧巴馬，做到了民營重工天下第一。在重工行業(yè)遇冷的高處不勝寒之際，他一揮手扎進(jìn)風(fēng)機(jī)市場，把三一重能推上市，把風(fēng)電格局打了個(gè)稀巴爛。
雖然三一對于光伏的投資規(guī)模目前甚至遠(yuǎn)不如跨界者合盛硅業(yè)，但這是一個(gè)絕對要在戰(zhàn)略上高度重視的對手。圈外卷王，撞上了光伏圈的卷王們，將是一場怎樣的血戰(zhàn)？
01、卷王初亮相，只是嗓門大？
2023SNEC光伏展三一展臺；趕碳號攝
趕碳號第一次關(guān)注到三一硅能，是在2023年SNEC大會上。這是這家新銳光伏企業(yè)在光伏行業(yè)的首度正式亮相。
估計(jì)三一硅能報(bào)名參展時(shí)已經(jīng)遲了一步，核心展位預(yù)訂一空，這家企業(yè)只能安排在草坪上的臨時(shí)展館中布展，場館面積很大，風(fēng)光氫儲都有，相當(dāng)氣派。
活動期間，三一硅能還與中國電建等企業(yè)簽署了11.7GW的組件大單！這樣的大單，在光伏行業(yè)以前幾乎聞所未聞。當(dāng)然，這些訂單都無一例外注明，只是意向性訂單。
但不管怎樣，三一硅能要借助這個(gè)行業(yè)大PARTY給自己造勢的意圖，已經(jīng)一覽無余。前幾天，趕碳號試圖聯(lián)系當(dāng)時(shí)在三一硅能展臺的一位員工時(shí)，他表示已經(jīng)跳槽至高景太陽能。
梁穩(wěn)根真正下場干光伏制造，始于去年。
2022年8月19日，三一硅能（株洲）有限公司注冊成立，三一硅能品牌正式誕生。自此，三一硅能的一舉一動都曝光在媒體面前，三一集團(tuán)也樂于向公眾分享其在光伏制造領(lǐng)域的進(jìn)展。
近兩年，光伏項(xiàng)目建設(shè)迅猛的神話頻現(xiàn)，三一硅能在速度上也絲毫不落下風(fēng)。如前所述，三一硅能（株洲）有限公司2022年8月19 日注冊成立。但是公開信息顯示，其在當(dāng)年7月份就已經(jīng)開始建設(shè)，當(dāng)年10月份第一片電池下線，11月份第一根硅棒下線，2023年元旦第一塊高效組件下線。
前后也就半年時(shí)間，“三一株洲能源產(chǎn)業(yè)園就建立了一條從拉晶、切片，到電池及組件，各個(gè)環(huán)節(jié)都有500 MW的產(chǎn)能的全產(chǎn)業(yè)鏈中試線?！?/p>
估計(jì)三一硅能正是經(jīng)過前期試水以后，才下定決心，在今年SNEC上正式高調(diào)亮相，向外界宣布其進(jìn)軍光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局的野心。在湖南株洲之后后，三一硅能開辟了第二基地——山西朔州。
三一集團(tuán)官方消息：2023年9月28日,三一朔州一期5GW單晶硅項(xiàng)目在山西省朔州市平魯區(qū)正式投產(chǎn)。天眼查顯示：三一硅能（朔州）有限公司，2023年7月3日成立。估計(jì)和株洲項(xiàng)目一樣，也是“搶跑”了。
2023年10月17日，三一硅能5GW株洲基地生產(chǎn)的首片N型TOPCon太陽能電池下線。官方消息稱，這標(biāo)志著三一硅能全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的全面貫通。
光伏制造的全產(chǎn)業(yè)鏈一般指硅料、硅片、電池、組件。有的一體化企業(yè)不涉及硅料，要敢稱全產(chǎn)業(yè)鏈，至少要包括硅片、電池、組件三個(gè)環(huán)節(jié)。
三一硅能的硅片、電池都有都明確的項(xiàng)目，但是趕碳號并沒有看到有關(guān)三一硅能大規(guī)模組件量產(chǎn)的新聞?，F(xiàn)在的組件價(jià)格已經(jīng)來到一塊錢以下，不知11.7GW的光伏組件意向性訂單，后續(xù)執(zhí)行得如何？
除此之外，趕碳號極少能看到三一硅能其它光伏項(xiàng)目的簽約信息，比如最近一年經(jīng)?？吹降墓夥髽I(yè)和地方政府的大額合作、上百億的投資計(jì)劃等等。
有條新聞值得一提：今年1月27 日，朔州市平魯區(qū)與三一集團(tuán)持續(xù)擴(kuò)大合作成果，簽訂“三一朔州二期大尺寸超薄單晶硅片項(xiàng)目和三一集團(tuán)平魯區(qū)整區(qū)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”合作協(xié)議。朔州市委書記姜四清，三一集團(tuán)董事、三一硅能董事長代晴華等企地有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同見證簽約。
這么隆重的簽約儀式，對應(yīng)的硅片項(xiàng)目規(guī)模是多大呢？新聞稿中提到：“此次簽約的超薄單晶硅片項(xiàng)目總投資3.4億元，年總產(chǎn)值約21億，預(yù)計(jì)創(chuàng)造就業(yè)崗位 500 人?！?/p>
說實(shí)話，這個(gè)投資額對近兩年動輒就幾百億的大項(xiàng)目相比，顯得實(shí)在太渺小了。那些賬戶里沒有錢、連年虧損的上市公司，一出手就是10個(gè)GW。
所以，從目前進(jìn)度來看，三一硅能這個(gè)大財(cái)主下場干光伏，目前還只是嗓門大而已。這和中國第一煤老板——寶豐能源有點(diǎn)像，實(shí)力在線，但出手謹(jǐn)慎。
02、這一輪光伏周期的收割者？
“卷王”三一集團(tuán)進(jìn)軍光伏，仍然不可等閑而視之。現(xiàn)在不出手，不代表未來不會發(fā)力。行業(yè)洗牌已經(jīng)開始，競爭力不強(qiáng)的中小企業(yè)被市場出清也只是時(shí)間問題。三一硅能，也許正是在等待收并購的機(jī)會。
10月16日，清電光伏科技有限公司發(fā)生股權(quán)變更，新增股東包括三一重能、道格資本旗下宿州道格清潔能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等，注冊資本增至約12.3億元。
“人說山西好風(fēng)光”，山西的風(fēng)電光伏發(fā)展空間巨大。
三一硅能的布局意在長遠(yuǎn)。以其第二基地——山西朔州為例，平魯這個(gè)地方其實(shí)并不普通，是山西省第一大產(chǎn)煤縣區(qū)，煤炭產(chǎn)能1.141億噸，年均產(chǎn)量1億噸左右。三一硅能把項(xiàng)目落在這里，無疑擁有相當(dāng)?shù)馁Y源優(yōu)勢，未來助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的發(fā)展空間亦很廣闊。
據(jù)平魯區(qū)區(qū)委書記郝云介紹，三一集團(tuán)30GW單晶硅項(xiàng)目，先后共有九個(gè)地方提出了承接意向，而且其他八家都是地級市，只有平魯區(qū)是一個(gè)縣級區(qū)。
雖然光伏項(xiàng)目規(guī)模不大，但是三一硅能的市場關(guān)注度一直很高。三一也給整個(gè)光伏行業(yè)帶來不小壓力。
這當(dāng)然離不開三一集團(tuán)的強(qiáng)大背書，以及三一硅能自身的大力宣傳。
今年5月，三一硅能副總經(jīng)理張淳表示：“我們今年會完成5~10GW的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。中長期來看，三一硅能計(jì)劃三年完成50 GW的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。具體的布局方向，基本上國內(nèi)和國外分別是20~30 GW的總體規(guī)劃。”
03、卷王對卷王，到底誰更強(qiáng)？
三一在風(fēng)電行業(yè)曾經(jīng)引發(fā)的“鯰魚效應(yīng)”，足以讓光伏企業(yè)們重視。
三一重能成立于2008年4月，前身為三一電氣有限責(zé)任公司，是全球風(fēng)電整體解決方案提供商。前面十年未見波瀾，但是抓住了2018-2020年的風(fēng)電搶裝潮，并在搶裝潮中迅速崛起；2019年，三一重能實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；2022年成功登陸資本市場。
特別值得一提的是，三一重能曾“低價(jià)攪局”，讓風(fēng)電行業(yè)卷到極致。2020年12月，在華能集團(tuán)“北方上都平價(jià)大基地項(xiàng)目”招標(biāo)中，三一重能報(bào)出了3101元/KW的價(jià)格。剔除塔筒成本后，單價(jià)僅為2600元/KW，創(chuàng)下歷史價(jià)格新低。
風(fēng)機(jī)企業(yè)進(jìn)軍光伏，其實(shí)有其自身優(yōu)勢。明陽智能、金風(fēng)科技等進(jìn)軍光伏行業(yè)的一個(gè)共同原因，就是因?yàn)橄掠坞娬究蛻敉耆粯?。集中式光伏電站的客戶，其?shí)就是風(fēng)機(jī)客戶?，F(xiàn)在三一集團(tuán)殺入光伏，比當(dāng)年殺入風(fēng)電可能還要方便。
當(dāng)然，對三一集團(tuán)來說，進(jìn)軍光伏制造，絕非一時(shí)興起。早在2016年，三一就涉足分布式光伏電站，關(guān)注光伏行業(yè)?，F(xiàn)在三一重能仍有一些光伏電站資產(chǎn)（已公告計(jì)劃置出給關(guān)聯(lián)方）。
在這一輪光伏擴(kuò)產(chǎn)中，三一的行動實(shí)際上非常謹(jǐn)慎。公開資料顯示，2020年三一集團(tuán)就已經(jīng)計(jì)劃進(jìn)軍光伏制造了——公司在云南祿豐硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)考察，計(jì)劃2021-2023年在云南建設(shè)30GW硅片產(chǎn)能。
但不知為何，最終三一集團(tuán)的光伏項(xiàng)目并沒有落戶云南，并且真正出手時(shí)，已經(jīng)是兩年之后。若是云南項(xiàng)目早些落地，是不是就能趕上硅片吃肉的好日子了呢？
現(xiàn)在還是進(jìn)軍光伏制造的好時(shí)機(jī)嗎？這個(gè)問題不用回答了吧。所以，現(xiàn)在5GW的硅片項(xiàng)目、5GW的電池片項(xiàng)目，對于三一硅能來說或許只是試水而已，保持行業(yè)的敏銳度。正如它此前在風(fēng)電行業(yè)所做的一樣，一直默默無聞，抓住了一個(gè)大時(shí)機(jī)，異軍突起。
不過，梁穩(wěn)根雖“狠”，三一雖“猛”，光伏圈的李仙德、李振國、高紀(jì)凡、靳保芳等老卷王們，也都是經(jīng)歷了數(shù)次光伏危機(jī)、久經(jīng)考驗(yàn)的獲勝者。梁穩(wěn)根想要在以他們?yōu)橹鞯墓夥鷳B(tài)中擠出一片天地，并不容易。
這場戰(zhàn)爭，從一開始就注定很艱難。