文|藍(lán)洞商業(yè) 趙衛(wèi)衛(wèi)

“PICO的裁員風(fēng)波影響到線下店了嗎？”

“目前看影響不大，因?yàn)槲覀兪菢I(yè)績(jī)最好的店。”店員回答說(shuō)。

北京朝陽(yáng)大悅城地下一層的PICO體驗(yàn)店，來(lái)往的人流中依然有不少顧客駐足。店員為感興趣的顧客提供PICO4的免費(fèi)體驗(yàn)，即便顧客表達(dá)出不會(huì)買(mǎi)的意愿，也沒(méi)有影響店員親自上手提供服務(wù)的熱情。

國(guó)內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)先鋒PICO大撤退，游戲新秀朝夕光年大收縮，字節(jié)跳動(dòng)旗下昔日極具想象力的新業(yè)務(wù)，都在2023年11月大幅度縮減團(tuán)隊(duì)規(guī)模，幅度都從2000人縮減到1000人左右，這成了虛擬現(xiàn)實(shí)與游戲行業(yè)最大的新聞話題。

字節(jié)跳動(dòng)業(yè)務(wù)收縮目的，是聚焦信息平臺(tái)和電商這兩個(gè)主干業(yè)務(wù)，「PICO此前對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展估計(jì)得比較樂(lè)觀，但實(shí)際上沒(méi)有預(yù)期的那么快，行業(yè)處于非常早期的狀態(tài)」，這是PICO創(chuàng)始人周宏偉對(duì)行業(yè)發(fā)展的判斷。

如果說(shuō)，字節(jié)跳動(dòng)實(shí)屬個(gè)例。那么如今，XR行業(yè)更趨近現(xiàn)實(shí)的共識(shí)是什么？寒冬過(guò)去了嗎？春天還有多遠(yuǎn)？

對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)來(lái)說(shuō)，即將在2024年年初上市的蘋(píng)果頭顯設(shè)備Vision Pro，即便售價(jià)不菲，但不少行業(yè)分析人士都認(rèn)為，蘋(píng)果愿意全力投入MR（混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)），這將吸引開(kāi)發(fā)者到平臺(tái)上開(kāi)發(fā)相關(guān)應(yīng)用，對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)有加速發(fā)展作用。

「PICO步子邁得太大，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不能沒(méi)有蘋(píng)果平替?！?/p>

這是XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）行業(yè)從業(yè)者的普遍論調(diào)，消費(fèi)電子行業(yè)有周期，但周期性中也有成長(zhǎng)屬性。就像iPhone給智能手機(jī)行業(yè)帶來(lái)的革命性影響一樣，在中國(guó)市場(chǎng)中，以小米為代表的國(guó)產(chǎn)品牌以更低廉的價(jià)格，帶動(dòng)智能手機(jī)走入更廣闊的市場(chǎng)。

變動(dòng)與迷茫中，從業(yè)者們告訴「藍(lán)洞商業(yè)」，目前處于XR轉(zhuǎn)型期，行業(yè)共識(shí)可以概括為：緊追蘋(píng)果是國(guó)內(nèi)廠商的共同目標(biāo)；2023年XR行業(yè)的寒冬過(guò)去了，2024年的XR行業(yè)不會(huì)比今年更差。

緊追蘋(píng)果

「XR行業(yè)沒(méi)啥可擔(dān)憂的，只需要看真正龍頭蘋(píng)果的動(dòng)向就可以了，蘋(píng)果的體量那還是比Meta大不少。」真格基金投資合伙人、貓眼娛樂(lè)創(chuàng)始人徐梧告訴「藍(lán)洞商業(yè)」。

徐梧一直是XR行業(yè)的堅(jiān)定支持者，早在蘋(píng)果發(fā)布頭顯設(shè)備Vision Pro之前，他就判斷未來(lái)五十年，二維信息技術(shù)革命要演變成更加精彩的三維信息技術(shù)革命，「XR行業(yè)短期看內(nèi)容和應(yīng)用，中期看硬件產(chǎn)品的進(jìn)展，長(zhǎng)期看硬科技的進(jìn)展?！?/p>

而蘋(píng)果即將在明年年初發(fā)售的Vision Pro，就被定義成為一款通用的空間計(jì)算機(jī)，它用「空間計(jì)算時(shí)代到來(lái)」這一口號(hào)，更是驗(yàn)證了徐梧在2022年就提出的趨勢(shì)判斷。

Vision Pro上市在即，在美國(guó)已經(jīng)開(kāi)始邀請(qǐng)各行人士體驗(yàn)測(cè)試，其在人性化的設(shè)計(jì)和高規(guī)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上，再次為XR行業(yè)的進(jìn)化指明了方向。從體驗(yàn)情況看，空間視頻無(wú)疑是一個(gè)殺手級(jí)的應(yīng)用。

「使用Vision Pro拍攝的照片和空間視頻，跟iPhone15 Pro一樣出色，可以看作是2D內(nèi)容和完全沉浸的3D內(nèi)容的混合體，體驗(yàn)就像觀看一個(gè)夢(mèng)，就像《哈利·波特》電影中的某種隱形傳送魔法咒語(yǔ)之類(lèi)的。這種效果讓我想起了史蒂文·斯皮爾伯格的《少數(shù)派報(bào)告》。」有體驗(yàn)者這樣形容。

科技含量極高的Vision Pro，能真正引領(lǐng)「空間計(jì)算」走向大眾嗎？這將是2024年蘋(píng)果的發(fā)力點(diǎn)之一。而在中國(guó)市場(chǎng)，期待平替蘋(píng)果頭顯Vision Pro的廠商們已經(jīng)躍躍欲試。

比如2020年成立的玩出夢(mèng)想，就將在2024年發(fā)布首款MR產(chǎn)品。這款產(chǎn)品就是直接對(duì)標(biāo)蘋(píng)果的Vision Pro，在硬件上支持雙目8K屏幕，在交互方式上也除了手柄之外，拓展了與蘋(píng)果的產(chǎn)品類(lèi)似的手勢(shì)交互算法技術(shù)，以及配備眼動(dòng)追蹤等成熟傳感技術(shù)。

成為中國(guó)的蘋(píng)果，是玩出夢(mèng)想科技創(chuàng)始人黃鋒的目標(biāo)之一。

玩出夢(mèng)想科技此前發(fā)布過(guò)兩款XR產(chǎn)品，搭載自研頭手6DoF系統(tǒng)的YVR 1眼鏡，以及全球首個(gè)正式量產(chǎn)的Pancake超短焦光學(xué)VR一體機(jī)YVR 2眼鏡。如今，從VR拓展到了MR，他們以「推動(dòng)三維信息技術(shù)革命」和「專(zhuān)注空間計(jì)算設(shè)備」為使命。

玩出夢(mèng)想科技CMO朱然告訴「藍(lán)洞商業(yè)」，目前團(tuán)隊(duì)規(guī)模在250到300人左右，其中核心的研發(fā)人員占比70%。

「我們核心技術(shù)壁壘就是算法，比如VSLAM定位算法以及手勢(shì)識(shí)別等交互算法技術(shù)方面?！怪烊徽f(shuō)。

就在今年6月份，蘋(píng)果Vision Pro發(fā)布后，最大亮點(diǎn)之一就是自然手勢(shì)交互。幾天后，玩出夢(mèng)想就基于現(xiàn)有產(chǎn)品上線了3D手勢(shì)交互算法1.0版本。緊跟蘋(píng)果，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)廠商們的一大共識(shí)。

朱然說(shuō)，消費(fèi)電子的發(fā)展邏輯與互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品的發(fā)展邏輯是有差距的，前者有邊際限度，玩出夢(mèng)想科技的團(tuán)隊(duì)更相信務(wù)實(shí)低調(diào)的發(fā)展方式，尤其是行業(yè)處于早期發(fā)展階段，服務(wù)好老用戶(hù)，穩(wěn)定做好產(chǎn)品是當(dāng)務(wù)之急。

玩出夢(mèng)想科技把產(chǎn)品對(duì)標(biāo)蘋(píng)果，是對(duì)喬布斯時(shí)期蘋(píng)果的致敬。

黃鋒曾總結(jié)，做電子消費(fèi)品，講究的是技術(shù)、產(chǎn)品與市場(chǎng)的契合度，即喬布斯的TPMF（Technology Product Market Fit）。技術(shù)有其特定的研發(fā)周期，像在芯片領(lǐng)域有摩爾定律，電池有能量密度、續(xù)航，屏幕從2K到8K，都需要周期，要有戰(zhàn)略性等待，「要等到這些事情準(zhǔn)備好，才能推動(dòng)行業(yè)跨越從早期使用者到大眾的鴻溝?！?/p>

至于這個(gè)鴻溝什么時(shí)候會(huì)跨越，顯然是一個(gè)難以預(yù)測(cè)的問(wèn)題。在黃鋒看來(lái)，第一步把VR做好，然后把MR做好，如果空間計(jì)算設(shè)備是下一個(gè)計(jì)算平臺(tái)，對(duì)他們而言至少做20年起。

這顯然需要長(zhǎng)期主義者的耐心堅(jiān)持，而從目前看，PICO作為頭部的大撤退，并沒(méi)有影響中小型XR行業(yè)公司的發(fā)展節(jié)奏，大浪淘沙，留在場(chǎng)上的，依然都是對(duì)XR充滿堅(jiān)定信仰的從業(yè)者。

“2024不會(huì)更差”

2023年，可以說(shuō)是XR行業(yè)的震蕩和寒冬之年。

從年初騰訊裁撤XR部門(mén)，到年末字節(jié)跳動(dòng)大規(guī)模收縮PICO團(tuán)隊(duì)，都被視為互聯(lián)網(wǎng)大廠進(jìn)軍XR的一種試錯(cuò)。但即便團(tuán)隊(duì)裁撤、業(yè)務(wù)收縮，也并不意味著互聯(lián)網(wǎng)大廠們對(duì)XR的完全放棄。

就在PICO裁員大撤退的消息公布之后兩天，傳來(lái)騰訊與Meta合作在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售低價(jià)版的VR頭顯設(shè)備的消息，雙方達(dá)成初步協(xié)議，騰訊成為Meta的VR頭顯設(shè)備獨(dú)家銷(xiāo)售商，計(jì)劃將在2024年年底正式發(fā)售這款VR頭顯設(shè)備。

如果這一協(xié)議最終落地，這意味著Meta重新回到中國(guó)市場(chǎng)，而變更硬件發(fā)展路徑的騰訊XR業(yè)務(wù)也將舊貌換新顏。

根據(jù)外媒披露的消息，騰訊在這一合作中將獲得更多的內(nèi)容和服務(wù)收入，比如軟件訂閱和游戲銷(xiāo)售，而Meta也將通過(guò)設(shè)備銷(xiāo)售獲得更大的市場(chǎng)份額。

在蘋(píng)果的Vision Pro發(fā)售之前，Meta的VR產(chǎn)品依然是全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)50%的市場(chǎng)份額，其次位列二、三位的分別是索尼旗下的PS VR和字節(jié)跳動(dòng)旗下的PICO，其中PICO崛起很大一部分原因在于價(jià)格，比前兩者都要至少便宜160美元左右。

也是在用戶(hù)端需求不足以及PICO低價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)策略下，Meta的VR產(chǎn)品全球出貨量在去年第四季度下降了一半以上。據(jù)天風(fēng)證券郭明錤透露，受到Vision Pro的沖擊，Meta最初計(jì)劃在2023年下半年生產(chǎn)700萬(wàn)臺(tái)Quest 3 ，目前已經(jīng)調(diào)整為200萬(wàn)到250萬(wàn)臺(tái)。

2024年，Meta預(yù)計(jì)發(fā)貨數(shù)量也將減少至100萬(wàn)臺(tái)，而且不得不調(diào)低價(jià)格，以穩(wěn)定市場(chǎng)份額。在這一大背景下看，Meta對(duì)于進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)大市場(chǎng)份額的需求格外迫切。

Meta已經(jīng)成為字節(jié)跳動(dòng)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的對(duì)標(biāo)，字節(jié)跳動(dòng)的營(yíng)收，正在逼近Facebook母公司Meta。據(jù)The information報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)第二季度收入為290億美元，同比增速超過(guò)40%，這一增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于其他以廣告為主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)公司，包括Meta，其同期收入320億美元，增長(zhǎng)11%。

如果2024年Meta與騰訊牽手成功，那勢(shì)必意味著至少在XR領(lǐng)域，字節(jié)跳動(dòng)旗下的PICO依然要面對(duì)騰訊與Meta的聯(lián)手競(jìng)爭(zhēng)，騰訊與字節(jié)跳動(dòng)終將還有一戰(zhàn)。

「XR同行們明年肯定比今年活的更舒服，寒冬已經(jīng)過(guò)去了。」XR行業(yè)創(chuàng)業(yè)者Allen正在做一款XR+AI的社交產(chǎn)品，此前他曾在騰訊XR團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)MR方向。作為堅(jiān)定的行業(yè)從業(yè)者，他在飛書(shū)技術(shù)博客中每日更新對(duì)XR行業(yè)的思考。

在蘋(píng)果Vision Pro頭顯設(shè)備的帶動(dòng)下，一大批開(kāi)發(fā)者明年將到平臺(tái)上開(kāi)發(fā)應(yīng)用，形成對(duì)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的推力?！窤I的爆款應(yīng)用可能會(huì)引發(fā)創(chuàng)新周期的提升，成為一個(gè)大的創(chuàng)新周期?！惯@也是XR行業(yè)者們對(duì)未來(lái)表示樂(lè)觀的原因之一。

但歸根結(jié)底，先是硬件帶動(dòng)，再是軟件助推，二者相輔相成，是消費(fèi)電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯之一。只有硬件本身足夠有示范性，再輔之以爆發(fā)式的應(yīng)用，才能在未來(lái)給相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)變革。

以PICO為例，2021年朝夕光年的游戲業(yè)務(wù)曾一度把部分工作室轉(zhuǎn)崗到PICO團(tuán)隊(duì)旗下，開(kāi)啟自研一方工作室，但周宏偉曾強(qiáng)調(diào)，自研游戲內(nèi)容一直不是PICO的重點(diǎn)，PICO一直希望根據(jù)用戶(hù)需求和產(chǎn)品特性來(lái)打造用戶(hù)想要的內(nèi)容。從結(jié)果看，自研游戲?qū)τ布a(chǎn)品的貢獻(xiàn)并不明顯。

所以，當(dāng)下XR硬件佩戴舒適度與輕量化等問(wèn)題，困擾著XR行業(yè)從業(yè)者們，也制約著未來(lái)。尤其是輕量化的問(wèn)題，涉及到算力和電池等核心問(wèn)題，要實(shí)現(xiàn)設(shè)備的輕量化，每減輕一克，需要耗費(fèi)的研發(fā)成本往往是千萬(wàn)級(jí)別乃至上億。而在硬件和技術(shù)問(wèn)題沒(méi)有得到明顯改善的情況下，大規(guī)模追求市場(chǎng)份額，往往會(huì)適得其反。

當(dāng)下，AI潮流遠(yuǎn)勝于XR，這為行業(yè)點(diǎn)明了虛實(shí)融合的目標(biāo)。不論是PICO潛行、蘋(píng)果Vision Pro即將面世，還是騰訊與Meta聯(lián)手、以玩出夢(mèng)想為代表的創(chuàng)業(yè)者緊跟其中，XR行業(yè)2024年的戰(zhàn)爭(zhēng)都不會(huì)停止?！冈赬R轉(zhuǎn)型周期中，還是要充分準(zhǔn)備，主觀上的信心不好說(shuō)，就看更大環(huán)境的信心了?！剐煳嗾f(shuō)。

在一切還沒(méi)有發(fā)生之前，XR行業(yè)的從業(yè)者們依然相信春天會(huì)來(lái)。