文|融中財(cái)經(jīng)
最近這半年來，溫州有個(gè)“村”異?；鸨?/p>
不僅在今年5月舉辦的首屆浙江基金招商大會(huì)上一“村”成名，更是吸引著諸多的投資機(jī)構(gòu)的入駐。
作為國內(nèi)首家成立的基金村，大羅山基金村不僅是溫州沿大羅山麓規(guī)劃建設(shè)的金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，也將成為投資人們趨之若鶩的又一價(jià)值投資洼地。
如今，“平均每三天就有一只基金入駐”的大羅山基金村，正在以強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭快速崛起，大羅山基金村用“加速度”凸顯出新價(jià)值。
01 優(yōu)勢凸顯的基金村
近幾年，溫州在吸引資本方面，走出了一條特色之路。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年溫州市共設(shè)立政府產(chǎn)業(yè)基金、國企基金母基金23支，資金總規(guī)模274.17億元；母基金直接投資及子基金投資企業(yè)共148家、投資額46.1億元，其中投向本市企業(yè)74家、招引企業(yè)24家，吸引各類私募基金、社會(huì)資本投資221.23億元。
大羅山基金村就是在這樣的背景下，應(yīng)運(yùn)而生。
建立基金村的初衷，最早可以追溯至2016年。彼時(shí)，全國基金小鎮(zhèn)“花”開多地，民間資本雄厚的溫州，也在圍繞建設(shè)基金小鎮(zhèn)也在展開多方調(diào)研和積極探索。經(jīng)過6年的考察，2022年溫州提出通過“基金+創(chuàng)投+產(chǎn)業(yè)+科技”的深度融合，以打造浙江創(chuàng)投第三極為目標(biāo)，正式開始推進(jìn)大羅山基金村的建設(shè)計(jì)劃。
進(jìn)入2023年，建設(shè)大羅山基金村正在加速推進(jìn)。在今年的溫州市政府工作報(bào)告中多次提到大羅山基金村，更把加快建設(shè)大羅山村列為重點(diǎn)工作。與此同時(shí)，為了保證大羅山基金村的順利建設(shè)，發(fā)布了一系列政策，包括《溫州市合格境外有限合伙人試點(diǎn)暫行辦法》、《甌海區(qū)支持大羅山基金村股權(quán)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見》等。
3月9日，大羅山基金村專班成立并舉行誓師大會(huì)。5月，大羅山基金村正式啟動(dòng)。
公開資料顯示，“四區(qū)一中心”的布局是大羅山基金村的顯著特色，通過金融集聚區(qū)、金融服務(wù)區(qū)、創(chuàng)新孵化區(qū)、商業(yè)配套區(qū)以及招商運(yùn)營中心，旨在打造股權(quán)投資、資本集聚、企業(yè)孵化等多功能的投融資綜合體，通過提供專業(yè)的金融服務(wù)和支持，幫助當(dāng)?shù)仄髽I(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。
據(jù)了解，大羅山基金村有兩大團(tuán)隊(duì)：一是浙江菜根科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)，提供規(guī)劃咨詢、招商引資等全面的運(yùn)營管理服務(wù)，搭建專業(yè)化、規(guī)范化的運(yùn)營管理體系。二是大羅山基金村產(chǎn)業(yè)母基金管理人，負(fù)責(zé)基金具體運(yùn)作，引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)溫州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域全生命周期的投資。
基金村的“領(lǐng)導(dǎo)班子”也與眾不同。大羅山基金村的“村長”是謝平，“副村長”則是13名行業(yè)大咖。尤其是謝平，不僅是清華大學(xué)五道口金融學(xué)院的教授，也是中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理和中國投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。謝平在金融領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，曾擔(dān)任中國人民銀行政策研究室副主任、非銀行金融機(jī)構(gòu)司司長、湖南分行行長、研究局局長和金融穩(wěn)定局局長。
在地理位置和資源方面，除了毗鄰溫州大學(xué)城外，大羅山基金村還緊挨著甌海生命健康小鎮(zhèn)和甌海時(shí)尚智造小鎮(zhèn)等重要?jiǎng)?chuàng)新平臺(tái)，不僅方便投資人進(jìn)一步尋找科創(chuàng)項(xiàng)目，也能形成聚集效應(yīng)，進(jìn)一步賦能周邊的創(chuàng)新平臺(tái)。
得益于“硬核”團(tuán)隊(duì)、“經(jīng)驗(yàn)豐富”的村長以及優(yōu)質(zhì)的資源，讓大羅山基金村吸引了諸多的關(guān)注。在這里探索投資機(jī)會(huì)、挖掘創(chuàng)新項(xiàng)目，促進(jìn)當(dāng)?shù)仨?xiàng)目與資本對(duì)接，已成為大羅山基金村的“標(biāo)簽”。
02 “落戶”給獎(jiǎng)勵(lì)
大羅山基金村的走紅，還要從半年多前的一個(gè)大會(huì)上說起。
5月26日，在“2023中國(溫州)創(chuàng)投大會(huì)暨首屆浙江基金招商大會(huì)”上，溫州宣布設(shè)立1000億溫州市產(chǎn)業(yè)基金集群。大羅山基金村也在大會(huì)上打響了“沖鋒第一槍”，與200多家投資機(jī)構(gòu)洽談交流。
為了吸引投資機(jī)構(gòu)入駐，大羅山基金村在機(jī)構(gòu)落戶、投資、招商等方面，拿出了滿滿的“誠意”，給予獎(jiǎng)勵(lì)“放大招”。
比如，在機(jī)構(gòu)落戶方面，無論是從溫州市外遷入的還是在基金村新設(shè)的私募基金，根據(jù)規(guī)模1億元、2億元、20億元、50億元的均可獲得對(duì)應(yīng)的激勵(lì)條款，特別是管理人最高可以享受1600萬元的落戶獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)于私募基金將市域外企業(yè)引到本地，投資金額1千萬元以上，被投企業(yè)在本地實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營滿一個(gè)會(huì)計(jì)年的，按投資金額的4%給予基金管理機(jī)構(gòu)的獎(jiǎng)勵(lì)。最高年度獎(jiǎng)勵(lì)金額可以達(dá)2000萬元。
在鼓勵(lì)投早投小方面，投資本地種子期初創(chuàng)期科創(chuàng)企業(yè)滿兩個(gè)會(huì)計(jì)年，被投企業(yè)在本地實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營，按投資金額的10%給予基金管理機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)。每投資一家企業(yè)，最高可以獎(jiǎng)勵(lì)到100萬元。
在鼓勵(lì)QFLP管理人落戶的方面，對(duì)管理機(jī)構(gòu)給予投資本地獎(jiǎng)勵(lì)和投早投小獎(jiǎng)勵(lì)政策外，額外增加0.5%的獎(jiǎng)勵(lì)等。
根據(jù)大羅山基金村的發(fā)展規(guī)劃，大羅山基金村落地溫州市首支5億美元QFLP（合格境外有限合伙人）基金，并將孵化產(chǎn)業(yè)集群，持續(xù)深入創(chuàng)新，構(gòu)建QFLP落地體系，有力支持溫州實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
成立半年多來的大羅山基金村也給自己制定了“KPI”，即計(jì)劃在5年內(nèi)給村內(nèi)引入超50家基金管理機(jī)構(gòu)、400家私募基金類機(jī)構(gòu)，募集與投資管理規(guī)模超過400億元，充分凸顯大羅山基金村的價(jià)值。
03 小步快跑忙“落戶”
借助大羅山基金村的顯著資源，投資人能夠近距離接觸科創(chuàng)項(xiàng)目，共享信息，抱團(tuán)取暖，抓緊去基金村“落戶”正成為投資機(jī)構(gòu)乃至金融機(jī)構(gòu)普遍的共識(shí)。
大羅山基金村已經(jīng)吸引了多家知名資本入駐，包括君聯(lián)資本、華蓋資本、安芙蘭資本、天堂硅谷、博華資本、越秀產(chǎn)業(yè)基金、浙商創(chuàng)投、中匯金資本、以及財(cái)通資本等。這些機(jī)構(gòu)通過簽署子基金戰(zhàn)略框架合作協(xié)議，共同推動(dòng)大羅山基金村的發(fā)展。
財(cái)通資本就是入駐大羅山基金村的代表機(jī)構(gòu)之一。作為基金管理人，財(cái)通資本通過以“子基金+直投”模式運(yùn)作，引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)溫州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域全生命周期的投資。
除了財(cái)通資本外，凱聯(lián)資本此前也曾表示，由于非常看好大羅山基金村未來的發(fā)展，公司不僅在基金村注冊基金，還將進(jìn)一步考察溫州其他的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，尤其是包括電氣、汽車零部件等制造行業(yè)，賦能上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推薦相關(guān)企業(yè)來溫州落戶。
今年7月，恒擇資本從上?！鞍峒摇钡酱罅_山基金村，正式開啟了入駐大羅山基金村的新階段。作為一家成立于2005年的基金管理機(jī)構(gòu)，這一次扎根大羅山基金村，恒擇資本還啟動(dòng)了規(guī)模為10億元的產(chǎn)業(yè)基金。不僅如此，恒擇資本還與溫州海螺集團(tuán)旗下星創(chuàng)環(huán)保（海創(chuàng)星孚）公司、麥田能源股份有限公司分別簽署《項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，并分別將3億元投資和一支規(guī)模為3.4億元的專項(xiàng)基金用于這兩家公司的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，短短數(shù)月，已有100多家基金機(jī)構(gòu)入駐大羅山基金村，募集與投資資金規(guī)模超過150億元。
大羅山基金村運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)品牌總監(jiān)陳光耀此前表示，目前投融部已梳理推出60多個(gè)項(xiàng)目，成為投資人重點(diǎn)洽談、考察對(duì)象。僅在首屆浙江基金招商大會(huì)上，溫州就與各創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、投資服務(wù)機(jī)構(gòu)代表就53個(gè)項(xiàng)目達(dá)成了合作協(xié)議，涉及金額為615.69億元。
針對(duì)投資機(jī)構(gòu)“快馬加鞭”入駐大羅山基金村的火熱現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)分析人士指出，大羅山基金村的建設(shè)被寄予了厚望。但需要加強(qiáng)整體生態(tài)建設(shè)，凸顯出產(chǎn)業(yè)基金的價(jià)值，保持基金的持續(xù)性和連貫性。同時(shí)，也要發(fā)揮多方協(xié)同的優(yōu)勢，在以溫州政府牽頭的背景下，各相關(guān)部門協(xié)同并舉，充分發(fā)揮高校的產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢，在招商中，引進(jìn)股權(quán)投資基金龍頭企業(yè)和核心鏈條企業(yè)，利用國資平臺(tái)，引導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)基金，撬動(dòng)民間資本參與進(jìn)來，發(fā)揮基金的虹吸效應(yīng)。04崛起的溫州
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，作為中國民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地，民營經(jīng)濟(jì)在溫州在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中呈現(xiàn)“99999”特征，即民營經(jīng)濟(jì)、工業(yè)增加值、外貿(mào)出口、就業(yè)人員和企業(yè)數(shù)量均占90%以上。
近幾年來，隨著多地政策紛紛設(shè)立引導(dǎo)基金，通過社會(huì)資本為本地或當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展助力，溫州也走上了一條新的發(fā)展之路。
根據(jù)《溫州市大孵化集群發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》（2022-2024年）提出，鼓勵(lì)行業(yè)領(lǐng)先基金管理公司、保險(xiǎn)資管公司來溫合作，設(shè)立政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金或科技私募基金；鼓勵(lì)有條件地方謀劃建設(shè)“基金村”“天使城”，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與創(chuàng)業(yè)投資，支持發(fā)展天使投資基金，引導(dǎo)和鼓勵(lì)各類投資機(jī)構(gòu)在溫設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金、并購?fù)顿Y基金、產(chǎn)業(yè)投資基金和母基金等，發(fā)揮基金集聚發(fā)展效應(yīng)；健全創(chuàng)業(yè)投資基金中關(guān)于國有資本投資的后評(píng)價(jià)機(jī)制，提高國有資本參與積極性，采用直投或跟投方式助力孵化基地中創(chuàng)新型企業(yè)（項(xiàng)目）做大做強(qiáng)。
一方面是多項(xiàng)政策的積極引導(dǎo)，另一方面，溫州一些本土企業(yè)也在布局基金投資。
比如溫州本地企業(yè)森馬、正泰等都在積極布局參與基金投資。森馬集團(tuán)曾在去年7月參投上海祥禾涌駿，成為其有限合伙人。此外還有華蓋資本、紫?；稹鹳Y本、分享投資、辰海資本、才金資本、涌鏵投資等多家機(jī)構(gòu)背后的LP。
企業(yè)在探索，政府給支持。為此，溫州市政府實(shí)施“一企一策”精準(zhǔn)服務(wù)，溫州市科創(chuàng)基金為企業(yè)量身打造多維度招引方案，幫助企業(yè)完善內(nèi)控制度、優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，積極爭取落地政策，并根據(jù)項(xiàng)目屬性為其與各大新型研發(fā)機(jī)構(gòu)牽線搭橋。同時(shí)，“返投傾斜”精準(zhǔn)撬動(dòng)。溫州市科創(chuàng)基金推出返投傾斜政策，鼓勵(lì)更多市域外企業(yè)集聚溫州。通過“鏈主領(lǐng)航”精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)龍頭合作，以“鏈主”型企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，放大以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商的集群效應(yīng)。
截至目前，溫州全市共設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金18支，總規(guī)模約270億元，到位規(guī)模約56億元，投資領(lǐng)域主要覆蓋高端裝備制造、信息經(jīng)濟(jì)、新能源、生命健康等新興領(lǐng)域。為提速構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加快打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)市域樣板，溫州在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基金的基礎(chǔ)上蓄勢發(fā)力，優(yōu)化構(gòu)建新一輪溫州市產(chǎn)業(yè)基金體系：設(shè)立市級(jí)500億元產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金，各縣（市、區(qū)）、功能區(qū)謀劃設(shè)立超500億元產(chǎn)業(yè)基金，合計(jì)形成超千億產(chǎn)業(yè)基金集群，目標(biāo)撬動(dòng)3000億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)投資。
如今，大羅山基金村產(chǎn)業(yè)母基金也已注冊成立。該基金總規(guī)模100億元，首期規(guī)模10億元。由浙江財(cái)通資本投資有限公司擔(dān)當(dāng)基金管理人，以“子基金+直投”模式運(yùn)作，引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)溫州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域全生命周期的投資。
多位投資人士表示，期待大羅山基金村發(fā)揮帶頭作用、聚集作用，成為溫州、浙江甚至全國和世界的創(chuàng)新、技術(shù)、人才、資本匯聚中心，成為帶動(dòng)溫州其他行業(yè)的發(fā)展的新高地。
“一年打基礎(chǔ)、三年聚生態(tài)、五年成中心”，一個(gè)蓄勢待發(fā)的大羅山基金村正在巍然崛起……