文｜起點(diǎn)鋰電
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化，動(dòng)力電池行業(yè)的過(guò)剩周期正席卷全球，全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)正站在時(shí)代發(fā)展的岔路口上。
近日，LG新能源任命被譽(yù)為“電池專家”的汽車電池事業(yè)部長(zhǎng)金東明為新任CEO，并進(jìn)行大規(guī)模組織調(diào)整。與新任CEO一同，C級(jí)別和主要事業(yè)部長(zhǎng)全部更換，并進(jìn)行了全面的代際更迭。
據(jù)稱，LG新能源采取這種破格的人事調(diào)整，是為了突破由于電動(dòng)汽車需求放緩帶來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的市場(chǎng)狀況，以尋求新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
LG集團(tuán)權(quán)映壽副會(huì)長(zhǎng)判斷，明年全球電池行業(yè)將面臨一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，LG新能源要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，在未來(lái)變得更強(qiáng)大，需要一個(gè)具有快速執(zhí)行力的年輕和新的領(lǐng)導(dǎo)層。
目前，LG新能源已撤回了與福特在土耳其建立電池合資公司的計(jì)劃，并采取了如在密歇根州霍蘭德工廠裁員的對(duì)應(yīng)措施等。
LG新能源11月宣布，將在密歇根州的工廠裁員170人。這在一定程度上是由于“汽車制造商重新調(diào)整了電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的速度”。近期，福特、通用汽車和特斯拉等主要車企都暫停了擴(kuò)大電動(dòng)汽車產(chǎn)能的計(jì)劃。
除了下游需求放緩，LG新能源還面臨著以寧德時(shí)代為首的中國(guó)電池企業(yè)日漸兇猛的攻勢(shì)，尤其是2023年。
今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、孚能科技等等加快全球化進(jìn)程，海外落子馬不停蹄，市場(chǎng)份額攀升。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代9月份在中國(guó)以外的海外市場(chǎng)份額為 28.1%，追平LG新能源，并列第一，在海外市場(chǎng)的影響力在不斷擴(kuò)大。
對(duì)比來(lái)看，韓國(guó)3大電池廠商的市場(chǎng)份額為 48.3%，同比下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。全球市場(chǎng)占有率繼續(xù)下滑的同時(shí)，韓系“三劍客”在全球市場(chǎng)及韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都陷入與中國(guó)同行的“苦戰(zhàn)”。
據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1月至8月，韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口車用動(dòng)力電池達(dá)約44.7億美元，同比增長(zhǎng)114.6%，約占韓國(guó)同期進(jìn)口電池總額的97%，已超過(guò)韓國(guó)2022年全年車用電池進(jìn)口額（約34.9億美元）。其中，除去來(lái)自韓企在華工廠的供貨外，寧德時(shí)代等中國(guó)電池廠商的供貨比例創(chuàng)出新高。
面對(duì)逐漸逼仄的生存環(huán)境，站在市場(chǎng)份額下滑的節(jié)點(diǎn)上，LG新能源等韓國(guó)企業(yè)正加快豐富自身產(chǎn)品路線，押注磷酸鐵鋰電池以及上游材料供應(yīng)體系。
也有業(yè)內(nèi)消息人士透露，LG新能源計(jì)劃最早于明年量產(chǎn)中鎳高壓鋰電池，較原計(jì)劃提前一年。
此外，LG新能源等電池廠在全球率先落地電池產(chǎn)能的優(yōu)勢(shì)也在進(jìn)一步縮小。目前，寧德時(shí)代德國(guó)圖林根州工廠（14 GWh）以及國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根工廠（20 GWh）均實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量近30個(gè)（包含電芯、模組PACK工廠）總計(jì)超過(guò)500GWh。
歐美、東南亞、印度等地成為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出海的熱土，憑借產(chǎn)業(yè)鏈配套、成本、制造等優(yōu)勢(shì)，在動(dòng)力電池集中度日益提升的趨勢(shì)下，中國(guó)電池企業(yè)正其多元化的產(chǎn)品和技術(shù)提升市占率。起點(diǎn)鋰電預(yù)計(jì)，2024年，動(dòng)力電池行業(yè)將迎來(lái)重要的過(guò)渡期和調(diào)整期，產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格戰(zhàn)等推動(dòng)淘汰賽進(jìn)入高潮階段，明年全球市場(chǎng)競(jìng)逐將更加有看點(diǎn)。