界面新聞記者 | 紀(jì)瑤
11月以來，公募參與調(diào)研個股共計608只，被調(diào)研較多的個股多屬于生物醫(yī)藥、工業(yè)機(jī)械、半導(dǎo)體產(chǎn)品等行業(yè)。拉長時間看，四季度以來，公募參與個股共計1251只，從行業(yè)來看，總體方向不變，電子、計算機(jī)、工業(yè)機(jī)械、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體為主要調(diào)研方向。
多位知名基金經(jīng)理出現(xiàn)在調(diào)研記錄中，包括信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)調(diào)研了沃爾德（688028.SH）、廣發(fā)基金吳遠(yuǎn)怡調(diào)研了海天瑞聲（688787.SH），泉果基金的趙詣、興證全球基金的謝治宇和任相棟調(diào)研了海康威視（002415.SZ），睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、朱璘調(diào)研了立訊精密（002475.SZ），富國基金朱少醒調(diào)研了藍(lán)曉科技（300487.SZ）。
此外，從他們的四季度調(diào)倉動作也能窺見布局方向。
近期多家上市公司陸續(xù)發(fā)布回購股份的公告，多位知名基金經(jīng)理四季度的調(diào)倉動作進(jìn)入視線。
11月14日，東方雨虹（002271.SZ）發(fā)布的《關(guān)于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告》顯示，富國基金朱少醒、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博四季度對其進(jìn)行了增持。截至最新，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合持有東方雨虹4118.56萬股，三季度該基金持倉數(shù)量為4035.26萬股；朱少醒管理的富國天惠精選成長混合持有2560萬股，三季度該基金持倉數(shù)量為2450萬股。四季度以來，兩只基金分別加倉了83.3萬股和110萬股。
自二季度起，朱少醒不斷加倉東方雨虹，并進(jìn)入前十大股東名單，wind數(shù)據(jù)顯示，朱少醒最早于2016年持有東方雨虹。此外，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合四季度還加倉了華依科技（688071.SH）30.13萬股，截至最新，持有華依科技230.13萬股。
傅鵬博延續(xù)了三季度的步調(diào)，還加倉了TCL中環(huán)（000100.SZ）。三季度，傅鵬博就逆勢大幅度加倉了信息技術(shù)行業(yè)的個股，TCL中環(huán)進(jìn)入睿遠(yuǎn)成長價值混合前十大重倉股。四季度，傅鵬博進(jìn)一步加倉。
晶澳科技（002459.SZ）披露的最新公告顯示，廣發(fā)基金劉格菘、鄭澄然以及泉果基金趙詣進(jìn)行了增持。截至最新，劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒混合持有晶澳科技3360.97萬股，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選持有2853.77萬股，廣發(fā)雙擎升級混合持有2649.38萬股，三季度，分別持有3026.06萬股、2414.22萬股、2186.49萬股。鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票也加倉了，最新持有3579.42萬股，三季度持有3498.56萬股。趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合3239.05萬股，三季度持有3173.45萬股。
此外，趙詣還加倉了三花智控（002050.SZ），截至最新，泉果旭源三年持有期混合持有2217.28萬股。
同樣加倉新能源的還有景順長城基金楊銳文和余廣。楊銳文管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票新進(jìn)買入雙環(huán)傳動（002472.SZ）1389.11萬股，余廣管理的景順長城核心競爭力混合新進(jìn)買入冠盛股份（605088.SH）120萬股。
融通基金萬民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)、易方達(dá)基金楊幀霄管理的易方達(dá)醫(yī)療保健加倉了增持偉思醫(yī)療（688580.SH）。三季度，分別持有120.01萬股、47.70萬股，最新持有130.56萬股、90.29萬股。萬民遠(yuǎn)還加倉了開立醫(yī)療（300633.SZ），現(xiàn)持股500萬股，首次進(jìn)入前十大流通股東。葛蘭加倉了愛爾眼科（300015.SZ），截至最新，中歐醫(yī)療健康混合合計持有愛爾眼科2.63億股，三季度該基金持有2.58萬股。
還有，中歐基金曹名長管理的中歐價值發(fā)現(xiàn)混合、中歐潛力價值靈活配置混合分別新進(jìn)買入新大正（002968.SZ）363.99萬股和285.99萬股。大成基金劉旭管理的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票新進(jìn)買入格力電器（000651.SZ）2437.94萬股。興證全球基金董理管理的興全趨勢投資混合新進(jìn)買入海螺水泥（600585.SH）2799.96萬股。
對于后市，瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理首席策略師盧伯樂在11月投資展望《地緣政治風(fēng)險給全球股市蒙上陰影》中表示，盡管經(jīng)濟(jì)前景不明朗，但我們認(rèn)為新興國家比發(fā)達(dá)國家有更佳的增長前景，因此仍維持對新興經(jīng)濟(jì)體的增持立場。
對于新能源板塊，景順長城楊銳文在三季報中表示，對于汽車電動化賽道更加樂觀。經(jīng)過一年半的急劇調(diào)整，產(chǎn)業(yè)資本也從盲目過熱到瞬間冰凍，新能源車走向越來越健康的方向。電車終端需求二階導(dǎo)拐頭向下，行業(yè)增速最高階段已過，同時供應(yīng)鏈行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩時代，并開啟了產(chǎn)能淘汰窗口。從2021年底至今，新能源汽車已經(jīng)完成了殺估值，但是，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)尚未完成。一旦產(chǎn)業(yè)重構(gòu)完成，電動車行業(yè)依舊會誕生數(shù)倍的機(jī)會。新能源車板塊的估值泥沙俱下，這帶來很多錯殺的機(jī)會。當(dāng)然，未來的機(jī)會可能更多來自于智能化，而非電動化。
對于醫(yī)藥板塊，財通證券醫(yī)藥團(tuán)隊認(rèn)為，風(fēng)險資產(chǎn)價格或回升，利于創(chuàng)新藥和港股醫(yī)藥：美聯(lián)儲貨幣政策或轉(zhuǎn)向的預(yù)期帶動風(fēng)險資產(chǎn)回暖，海外醫(yī)藥近期投融資情況和XBI 生物技術(shù)ETF 基金有所體現(xiàn)。同時，或?qū)痈酃舍t(yī)藥和國內(nèi)創(chuàng)新藥等風(fēng)險資產(chǎn)價格回升。從而，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈的CXO、科學(xué)服務(wù)和原料制造業(yè)等景氣度回升，最終引領(lǐng)消費復(fù)蘇。