越秀資本11月21日公告，公司及控股子公司擬發(fā)行公司債券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券及資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)合計(jì)不超過290億元（含290億元）。
其中，公司擬公開發(fā)行不超過100億元（含100億元）公司債券和不超過60億元（含60億元）中期票據(jù)；公司控股子公司廣州越秀融資租賃有限公司（以下簡稱“越秀租賃”）及/或上海越秀融資租賃有限公司（以下簡稱“上海越秀租賃”）擬開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)，發(fā)行規(guī)模不超過80億元（含80億元）；越秀租賃擬開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)，發(fā)行規(guī)模不超過20億元（含20億元）；公司控股子公司廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“越秀產(chǎn)業(yè)投資”）擬公開發(fā)行不超過30億元（含30億元）公司債券。
公司及控股子公司發(fā)行公司債券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券及資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)有助于拓寬公司融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本。此外，越秀租賃、上海越秀租賃本次擬對應(yīng)收賬款進(jìn)行資產(chǎn)證券化，將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃有暂^高的現(xiàn)金資產(chǎn)，可以達(dá)到盤活資產(chǎn)的目的；同時(shí)資產(chǎn)證券化作為股權(quán)融資、債權(quán)融資以外的融資形式，能優(yōu)化現(xiàn)有債務(wù)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。