2023年11月30日，界面新聞第七次推出「中國頂級風(fēng)險投資人」榜單。在今年的榜單上，紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬、IDG資本合伙人李驍軍、經(jīng)緯創(chuàng)投創(chuàng)始管理合伙人張穎占據(jù)前三位。另外，今年有11位風(fēng)險投資人新上榜，為中國頂級風(fēng)險投資界注入新活力。
界面新聞每年8月開始籌備當年的中國頂級風(fēng)險投資人/中國頂級風(fēng)險投資機構(gòu)榜單，9月開始陸續(xù)定向發(fā)布調(diào)研函，并于當年11月公布「中國頂級風(fēng)險投資人」榜單，12月公布「中國頂級風(fēng)險投資機構(gòu)」榜單。界面新聞主要考察主流/活躍風(fēng)險投資人過去三年的新投及退出項目。根據(jù)其業(yè)績，及其在該投資項目中的參與度和貢獻，評選出50位年度頂級風(fēng)險投資人。
紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬已連續(xù)七年登上中國頂級風(fēng)險投資人榜首。沈南鵬作為拿下了中國互聯(lián)網(wǎng)的半壁江山、坐擁4萬億朋友圈的男人，他一直強調(diào)“看好中國，是你擁有最佳的戰(zhàn)略”。進入早、速度快是沈南鵬投資的一大特色。近幾年從眾多項目中可以看出沈南鵬的投資風(fēng)格開始變“硬”，整體加速了硬科技和生物技術(shù)領(lǐng)域的布局，九號公司、藥明生物、蔚來汽車等知名項目都能發(fā)現(xiàn)他的身影。沈南鵬對中國的科學(xué)發(fā)展抱有很大的希望和信心，除了出資5億設(shè)立“世界頂尖科學(xué)家協(xié)會獎”外，還曾為他的母校上海交通大學(xué)設(shè)立了研究基金和獎學(xué)金，用實際行動支持中國科學(xué)研究的發(fā)展。
IDG資本的合伙人李驍軍排在第二位。李驍軍2004年加入IDG資本，他側(cè)重互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、高科技及能源領(lǐng)域的投資。作為NASDAQ兩家上市半導(dǎo)體公司Broadcom Corporation (BRCM) 和 Marvell Semiconductor (MRVL) 的技術(shù)骨干，李驍軍曾參與并領(lǐng)導(dǎo)了多個芯片的設(shè)計與開發(fā)。他也曾就職于美國Airvana Networks負責(zé)該公司大中華地區(qū)的業(yè)務(wù)擴展。李驍軍獲沃頓商學(xué)院MBA學(xué)位，加州大學(xué)洛杉機分校電機工程碩士學(xué)位和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)工程學(xué)士學(xué)位。李驍軍在高新技術(shù)行業(yè)有著豐富的工程管理和創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，因此對優(yōu)秀項目的捕捉有著更靈敏的嗅覺，早期IDG對小米的投資就是由李驍軍主導(dǎo)的，除此之外其代表投資案例還有拼多多、天盟數(shù)碼、銳迪科微電子、晶晨半導(dǎo)體、翱捷科技ASR、恒玄科技BES等明星項目。
經(jīng)緯創(chuàng)投創(chuàng)始管理合伙人張穎已經(jīng)連續(xù)七年上榜，今年在榜單中位列第三。擁有20多年創(chuàng)投經(jīng)驗的張穎主導(dǎo)投資的項目數(shù)量達600余個，主要涉及硬科技、新能源、先進制造、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。他帶領(lǐng)的經(jīng)緯創(chuàng)投從2017年開始布局智能電動汽車及產(chǎn)業(yè)鏈，以理想汽車，小鵬汽車為代表，正確押注了能源變革所帶來的時代機會。在實業(yè)創(chuàng)新投資的背景下，以張穎為核心的經(jīng)緯投后體系持續(xù)的迭代和創(chuàng)新，各個投后小組之間緊密協(xié)同，包括前置診斷、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、緊急醫(yī)療、盡職調(diào)查小組前端賦能、創(chuàng)業(yè)生態(tài)社區(qū)運營、“輕騎兵”實戰(zhàn)顧問團隊等創(chuàng)新來幫助科技創(chuàng)始人。
高榕資本的創(chuàng)始合伙人岳斌在榜單中排在第17名。岳斌畢業(yè)于畢業(yè)于北京大學(xué)，獲得計算機科學(xué)技術(shù)系學(xué)士及碩士學(xué)位，碩士期間在天網(wǎng)實驗室從事網(wǎng)絡(luò)與分布式系統(tǒng)方向的研究，是名副其實的“理工男”，因此在投資方向上專注于硬科技賽道，在高榕期間主導(dǎo)投資了石頭科技、華米科技、Nuro、Innoviz等優(yōu)秀企業(yè)。
九合創(chuàng)投的創(chuàng)始人王嘯在榜單中排在第36名。人稱“百度七劍客”之一的王嘯2000年進入百度，參與了第一代搜索引擎的研發(fā)，先后負責(zé)技術(shù)管理、產(chǎn)品管理、事業(yè)部管理、百度無線業(yè)務(wù)線等，幾乎見證了整個互聯(lián)網(wǎng)公司的成長。作為一位早期互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者，王嘯希望成立一個中國自己的科技早期投資機構(gòu)，于是創(chuàng)立了九合創(chuàng)投。他專注于投資硬科技、AI、企業(yè)服務(wù)、生物科技、能源科技等領(lǐng)域，投資了青云科技、鷹瞳科技、Momenta等項目。
2023年伊始，經(jīng)濟環(huán)境逐步復(fù)蘇，市場有回暖之勢，但是募資難依然是VC/PE行業(yè)的一大難關(guān)。據(jù)清科數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國內(nèi)VC/PE行業(yè)新募集基金數(shù)量和總規(guī)模分別為3289支、7341.45億元人民幣，同比下降0.3%、23.5%。新設(shè)基金規(guī)模再度走低，募資難問題再度突出；從投資端來看，上半年投資案例數(shù)和金額分別達到3638起、2929.65億元人民幣，也同比下降37.5%、42.0%。
硬科技一直是熱點賽道，在各大投資年會上，創(chuàng)投機構(gòu)談及最多的就是硬科技布局。硬科技主要包括光電芯片、人工智能、航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源、智能制造等領(lǐng)域。目前的主要投資人，比如紅杉中國的沈南鵬、IDG資本的李驍軍、經(jīng)緯創(chuàng)投的張穎、華睿投資的宗佩民、九合創(chuàng)投的王嘯等均已經(jīng)做大量布局。硬科技是大國競爭的前沿陣地，也是中國自主發(fā)展、深層發(fā)展的底氣。隨著資源的持續(xù)投入，我們相信未來在硬科技領(lǐng)域會涌現(xiàn)越來越多的獨角獸。
醫(yī)療/生物科技賽道較前兩年熱度稍有下降，與其他領(lǐng)域相比技術(shù)壁壘高，研發(fā)投入大，因此各投資機構(gòu)對于生物科技企業(yè)的考察更加謹慎，但是科創(chuàng)板的政策利好和中國醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)的快速發(fā)展令生物醫(yī)療投資領(lǐng)域逐漸回暖。啟明創(chuàng)投、達晨財智、峰瑞資本等均在生物科技領(lǐng)域大量布局。
“碳中和”“碳達峰” 背景下，新能源領(lǐng)域的融資規(guī)模數(shù)字可觀，幾乎都是百億級別，碳中和項目吸金力爆表。碳排放交易的打開加速了新能源領(lǐng)域的發(fā)展，動力電池研發(fā)廣受關(guān)注，太陽能、風(fēng)能、氫能、核能等細分產(chǎn)業(yè)也幾乎進入紅海階段，比較難見到大的技術(shù)創(chuàng)新。
SpaceX的持續(xù)成功，開創(chuàng)了民營航空航天這個領(lǐng)域，火箭發(fā)射，通訊衛(wèi)星，星際移民等無限可能性。2023年7月由藍箭航天自主研制的朱雀二號遙二液氧甲烷運載火箭發(fā)射成功，標志著中國航天在新型低成本液體推進劑運載火箭應(yīng)用方面取得了重大突破。2015年成立的藍箭航天，卻收到了紅杉資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、基石資本等眾多資本巨頭的關(guān)注，獲得了多輪投資。
中國頂級風(fēng)險投資人/中國頂級風(fēng)險投資機構(gòu)榜單已經(jīng)連續(xù)七年推出。該系列榜單旨在為創(chuàng)業(yè)者、FOF及LP提供創(chuàng)投行業(yè)最真實的狀況。中國的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)逐漸進入高水平階段，創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)風(fēng)口不斷變換，我們的調(diào)查意在發(fā)現(xiàn)那些在中國經(jīng)濟的風(fēng)云變幻中最善于把握機會，對創(chuàng)新行業(yè)最有深刻判斷力和領(lǐng)導(dǎo)力，對創(chuàng)業(yè)者最有幫助和深刻影響的風(fēng)險投資人及機構(gòu)。為了體現(xiàn)最新的狀況，我們特別關(guān)注風(fēng)險投資人最近三年的狀況，包括他們最近三年新進投資項目情況及最近三年退出項目情況，意在發(fā)現(xiàn)創(chuàng)投業(yè)界最新鮮、最活躍、最新崛起的力量。
「2023中國頂級風(fēng)險投資人」、「2023中國頂級風(fēng)險投資機構(gòu)」、「2023透明慈善公益基金會」、「2023杰出慈善案例」等榜單頒獎典禮將落地于12月13日舉辦的【2023界面財經(jīng)盛典】。
