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藥明合聯(lián)(02268.HK)首掛上市:盤(pán)中漲超36%,總市值達(dá)331億港元

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藥明合聯(lián)(02268.HK)首掛上市:盤(pán)中漲超36%,總市值達(dá)331億港元

截至10:55,漲36.17%,報(bào)28.05港元,總市值達(dá)331億港元。

圖片來(lái)源: 圖蟲(chóng)

2023年11月17日,分拆自藥明生物(02269.HK)的藥明合聯(lián)(02268.HK)首掛上市,公告顯示,公司發(fā)行1.78億股股份,每股定價(jià)20.6港元,每手500股,所得款項(xiàng)凈額約34.83億港元。截至10:55,漲36.17%,報(bào)28.05港元,總市值達(dá)331億港元。

藥明合聯(lián),專(zhuān)注于全球抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)及更廣泛生物偶聯(lián)藥物市場(chǎng)的領(lǐng)先CRDMO(合同研究、開(kāi)發(fā)及制造組織),提供全面一站式生物偶聯(lián)藥物平臺(tái)提供端對(duì)端CRDMO服務(wù),包括生物偶聯(lián)藥物、單克隆抗體中間體及生物偶聯(lián)藥物相關(guān)連接符及有效載荷的發(fā)現(xiàn)、工藝開(kāi)發(fā)及GMP生產(chǎn)。

招股書(shū)顯示,藥明合聯(lián)在上市后的股東架構(gòu)中,藥明生物技術(shù)(02269.HK),持股50.91%;藥明康德(02359.HK,603259.SH)間接擁有98.56%的合全藥業(yè),持股33.94%。公眾股東持股15.14%。藥明合聯(lián)此次IPO全球發(fā)售1.78446億股,預(yù)期募資總額36.80億港元(另有10.74%的超額配股權(quán)),募資凈額34.833億港元,約67%將用于在新加坡興建公司的生產(chǎn)設(shè)施及擴(kuò)大該公司在中國(guó)的抗體中間體產(chǎn)能,以進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力;約23%將用于有選擇地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購(gòu)機(jī)會(huì),以擴(kuò)大公司的技術(shù)平臺(tái)及服務(wù)類(lèi)型;及約10%用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。藥明合聯(lián)IPO引入7名基石投資者,包括景順投資(IVZ.NY)、泛大西洋投資GeneralAtlantic、卡塔爾投資局、UBSAMSingapore、紅杉、諾和諾德NovoHoldings、清池資本LakeBleuFunds,合共認(rèn)購(gòu)約1.1391億股的發(fā)售股份,占全球發(fā)售股份的63.83%,占全球發(fā)售完成后公司總股本的9.67%(假設(shè)超額配股權(quán)未行使)。摩根士丹利、高盛、摩根大通為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人,其他包銷(xiāo)商包括中金公司、花旗、華泰國(guó)際。


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藥明康德

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藥明合聯(lián)(02268.HK)首掛上市:盤(pán)中漲超36%,總市值達(dá)331億港元

截至10:55,漲36.17%,報(bào)28.05港元,總市值達(dá)331億港元。

圖片來(lái)源: 圖蟲(chóng)

2023年11月17日,分拆自藥明生物(02269.HK)的藥明合聯(lián)(02268.HK)首掛上市,公告顯示,公司發(fā)行1.78億股股份,每股定價(jià)20.6港元,每手500股,所得款項(xiàng)凈額約34.83億港元。截至10:55,漲36.17%,報(bào)28.05港元,總市值達(dá)331億港元。

藥明合聯(lián),專(zhuān)注于全球抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)及更廣泛生物偶聯(lián)藥物市場(chǎng)的領(lǐng)先CRDMO(合同研究、開(kāi)發(fā)及制造組織),提供全面一站式生物偶聯(lián)藥物平臺(tái)提供端對(duì)端CRDMO服務(wù),包括生物偶聯(lián)藥物、單克隆抗體中間體及生物偶聯(lián)藥物相關(guān)連接符及有效載荷的發(fā)現(xiàn)、工藝開(kāi)發(fā)及GMP生產(chǎn)。

招股書(shū)顯示,藥明合聯(lián)在上市后的股東架構(gòu)中,藥明生物技術(shù)(02269.HK),持股50.91%;藥明康德(02359.HK,603259.SH)間接擁有98.56%的合全藥業(yè),持股33.94%。公眾股東持股15.14%。藥明合聯(lián)此次IPO全球發(fā)售1.78446億股,預(yù)期募資總額36.80億港元(另有10.74%的超額配股權(quán)),募資凈額34.833億港元,約67%將用于在新加坡興建公司的生產(chǎn)設(shè)施及擴(kuò)大該公司在中國(guó)的抗體中間體產(chǎn)能,以進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力;約23%將用于有選擇地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購(gòu)機(jī)會(huì),以擴(kuò)大公司的技術(shù)平臺(tái)及服務(wù)類(lèi)型;及約10%用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。藥明合聯(lián)IPO引入7名基石投資者,包括景順投資(IVZ.NY)、泛大西洋投資GeneralAtlantic、卡塔爾投資局、UBSAMSingapore、紅杉、諾和諾德NovoHoldings、清池資本LakeBleuFunds,合共認(rèn)購(gòu)約1.1391億股的發(fā)售股份,占全球發(fā)售股份的63.83%,占全球發(fā)售完成后公司總股本的9.67%(假設(shè)超額配股權(quán)未行使)。摩根士丹利、高盛、摩根大通為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人,其他包銷(xiāo)商包括中金公司、花旗、華泰國(guó)際。

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