文｜視聽圈
行業(yè)機(jī)構(gòu)奧維睿沃（AVC Revo）最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度全球電視出貨共140.9M，同比下降2.6%。而接下來(lái)的四季度全球TV出貨或?qū)⑷匝永m(xù)下降趨勢(shì)，對(duì)此，奧維睿沃預(yù)測(cè)認(rèn)為，2023年全球TV出貨量同比下降2.7%。
全球彩電市場(chǎng)整體出貨量持續(xù)下跌讓行業(yè)品牌格局出現(xiàn)了新的變化。全球TV市場(chǎng)“馬太效應(yīng)”逐步顯現(xiàn)，頭部品牌聚集效應(yīng)明顯。例如，過(guò)去的第三季度全球市場(chǎng)，三星、海信、TCL、LG、小米這5家前五品牌的出貨量之和為8700萬(wàn)臺(tái)左右，占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的62%以上。如此數(shù)據(jù)意味一些腰部以下的品牌將面臨巨大的“市場(chǎng)壓力”。
一位行業(yè)人士告訴《視聽圈》：從目前頭部TOP5廠商和各上游面板廠商初步達(dá)成的采購(gòu)計(jì)劃來(lái)看，明年（2024）TOP5品牌集中度可能更高，或?qū)⑦M(jìn)一步擠壓其他品牌的市場(chǎng)空間。
奧維睿沃方面預(yù)測(cè)，全球彩電絕對(duì)老大三星，雖然在2023年LCD電視面板采購(gòu)下滑至不足33M，但是對(duì)2024年面板目標(biāo)采購(gòu)量的計(jì)劃卻準(zhǔn)備加大。目前匯聚各方信息來(lái)看，明年其與各家面板廠LTA合作量基本確定，簽訂LTA數(shù)量高達(dá)49M左右。
值得注意的是，三星對(duì)于上游面板采購(gòu)計(jì)劃在“上量”，但其減少了對(duì)大陸面板廠的依賴，增加與臺(tái)廠/Sharp/LGD的合作，同時(shí)擴(kuò)大OLED面板的采購(gòu)占比。預(yù)計(jì)三星電子2024年采購(gòu)面板計(jì)劃中國(guó)大陸面板廠商占比跌至50%以下。
三星明年準(zhǔn)備“加量”上游面板目標(biāo)采購(gòu)量后，排名第二的海信，也準(zhǔn)備在2024年提高彩電面板目標(biāo)量。奧維睿沃分析表示，海信今年面板采購(gòu)量預(yù)計(jì)達(dá)到28M，明年面板采購(gòu)規(guī)模有望突破30M。
和三星一樣，海信明年面板采購(gòu)計(jì)劃也采取分散化策略。除了繼續(xù)保持和BOE、HKC 、CHOT等面板廠商深度合作外，還將采購(gòu)計(jì)劃擴(kuò)圍到臺(tái)系A(chǔ)UO和INX 等面板品牌。而且有消息表明，明年海信有計(jì)劃將Sharp和CSOT（華星）也納入到采購(gòu)計(jì)劃合作伙伴之列。
和以往相比，海信在上游面板采購(gòu)計(jì)劃變得更加分散化。此舉，在行業(yè)人士看來(lái)，主要是因?yàn)楹Ｐ诺碾娨曇?guī)模突破新的量級(jí)，如何確保面板供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要性進(jìn)一步突顯。加強(qiáng)不同派系的面板廠商的“合作”，有利于面板供應(yīng)安全性，同時(shí)也能獲得更多的市場(chǎng)采購(gòu)話語(yǔ)權(quán)。
除了三星、海信這對(duì)全球彩電“前二”品牌在明確自己的面板資源的“目標(biāo)計(jì)劃”外。TCL\LG、TCL、小米等頭部品牌也在面板資源的“選擇供給”上找到合適的“通路”。
其中，排名第三的TCL（包含雷鳥）明年面板采購(gòu)以集團(tuán)內(nèi)面板廠華星為主，占比高達(dá)60%，同時(shí)以HKC/CHOT/INX供應(yīng)商為輔，2024年計(jì)劃重新恢復(fù)與Sharp合作。
而排名第四的LG則積極跟隨“韓系老大”三星電子的策略。明年面板采購(gòu)計(jì)劃也是減少對(duì)大陸面板廠的依賴，明年將更多訂單給到臺(tái)廠、Sharp和LGD，其中與AUO計(jì)劃合作55和43寸面板，與INX增加86寸合作，同時(shí)明年或?qū)⒓訌?qiáng)對(duì)自己內(nèi)部面板資源的采購(gòu)量，預(yù)計(jì)明年從LGD的LCD面板采購(gòu)恢復(fù)到4M，而今年合作預(yù)計(jì)僅僅0.9M。
在頭部前五當(dāng)中的小米，目前全球彩電市場(chǎng)規(guī)模在1000萬(wàn)臺(tái)上下。小米內(nèi)部TV組織架構(gòu)調(diào)整后，其面板采購(gòu)計(jì)劃主要分為兩塊。一方面計(jì)劃后續(xù)逐漸轉(zhuǎn)為面板自采；另一方面電視業(yè)務(wù)下屬TV采購(gòu)等部門業(yè)務(wù)將劃分到手機(jī)部下面，后續(xù)電視面板采購(gòu)從集團(tuán)層面去談判，以加強(qiáng)其在面板采購(gòu)中的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
后記：按照目前三星/LGE/Hisense/小米為首的全球彩電頭部品牌2024年采購(gòu)電視面板的計(jì)劃，有行業(yè)人士分析認(rèn)為，這可能是一個(gè)“終端企業(yè)話語(yǔ)權(quán)加強(qiáng)”，面板市場(chǎng)“買方化”的周期。
其主要呈現(xiàn)出兩個(gè)特性，其一、供應(yīng)鏈分散化特點(diǎn)，不再刻意押注某一個(gè)面板廠商的合作，以保證供應(yīng)安全性和穩(wěn)定性，同時(shí)獲得更高的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。其二、三星和LG這對(duì)韓系彩電巨頭，2024年或?qū)⒖桃鉁p少對(duì)中國(guó)大陸面板采購(gòu)量，并加大對(duì)臺(tái)系面板的采購(gòu)，這將對(duì)全球產(chǎn)能布局產(chǎn)生影響，也體現(xiàn)了韓系對(duì)大陸面板和彩電品牌企業(yè)的“提防”。
綜上，根據(jù)全球彩電TOP5的2024年上游面板采購(gòu)計(jì)劃，這預(yù)示著明年彩電市場(chǎng)將依然是“頭部品牌的主場(chǎng)之戰(zhàn)”。特別是在需求總量難以上升的背景下，頭部品牌的增量采購(gòu)很可能意味著中小品牌的地位進(jìn)一步邊緣。彩電市場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。