文|GPLP犀牛財(cái)經(jīng) 夏日
2023年10月31日上午，2023云棲大會備受矚目，在云棲大會上，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席蔡崇信在開幕式上致辭，他提出，阿里巴巴“要打造AI時(shí)代最開放的云”。
與此同時(shí)，阿里云上市的消息也備受關(guān)注，曾有消息透露，阿里巴巴集團(tuán)旗下的云智能集團(tuán)，將擬以介紹形式赴港上市。消息還指出，其或?qū)膰衅髽I(yè)進(jìn)行一輪私募融資，集資約 100 億元至 200 億元人民幣，潛在投資者包括中國三大運(yùn)營商。
這一次，蔡崇信為阿里云設(shè)定的目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn)？阿里云是否能按照規(guī)劃如期上市？
換帥+重塑戰(zhàn)略優(yōu)先級，阿里云上市充滿變數(shù)
伴隨著阿里云分拆計(jì)劃的執(zhí)行，阿里云還迎來了其最大的人事變動：
9月11日，阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司的公告顯示，吳泳銘將接替張勇出任阿里云智能集團(tuán)代理董事長兼首席執(zhí)行官，委任于2023年9月10日生效。
（阿里巴巴集團(tuán)公告）
9月12日，吳泳銘發(fā)布全員信，宣布根據(jù)兩大戰(zhàn)略重心：用戶為先、AI驅(qū)動，重塑業(yè)務(wù)戰(zhàn)略優(yōu)先級。戰(zhàn)略投入也會圍繞技術(shù)驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)、AI驅(qū)動的科技業(yè)務(wù)、全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行戰(zhàn)略投入。
對此，文淵智庫創(chuàng)始人王超向北京商報(bào)記者表示，“這次變動證明阿里云智能的架構(gòu)遠(yuǎn)沒有達(dá)到動態(tài)平衡的時(shí)刻，吳泳銘擔(dān)任CEO也只是過渡之舉，畢竟他離開管理一線很久，擔(dān)任集團(tuán)CEO已經(jīng)是不堪重負(fù)，最終還會尋找一位技術(shù)、管理和資歷都有口碑的人來接管阿里云智能?！?/p>
目前，距吳泳銘接任已過去近兩個月，除了對于此次CEO換屆解讀為“過渡之舉”之外，對于阿里云，業(yè)界更加急迫關(guān)注的，則是對張勇此前“12個月內(nèi)完成分拆上市”的計(jì)劃是否會產(chǎn)生影響，阿里云能否如期上市。
不過，在CEO更換的背后，業(yè)績增速不及預(yù)期或是其直接導(dǎo)火索。
早在2018年末，時(shí)任阿里云CEO的張建鋒曾為阿里云定下了三年?duì)I收破千億的目標(biāo)，然而到了交作業(yè)的2022年，阿里云財(cái)報(bào)顯示，僅實(shí)現(xiàn)營收776億元，盡管張勇作為阿里云CEO臨時(shí)接任，但是作為阿里云的管理團(tuán)隊(duì)，在以業(yè)績說話的阿里集團(tuán)的考核面前，其顯然難辭其咎。
據(jù)阿里云官方數(shù)據(jù)顯示，從2018年財(cái)年開始，阿里云的營收增速在持續(xù)走低，其過去五年的增速分別為101%、84%、62%、50%、23%，到了2023財(cái)年，更是驟然降至4%。如果說2022年之前尚且屬于營收的高速增長，但進(jìn)入2022年，阿里云則開啟連續(xù)6個季度的收入增速下滑趨勢，最終止于2023年第二季度的4%增速，結(jié)束了下滑趨勢。但其中的2023年第一季度，阿里云收入同比下滑2%，這是阿里云歷史上的首次負(fù)增長。
（數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)半年報(bào)）
與此同時(shí)，據(jù)2023年4月23日，IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022年下半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到188.4億美元，其中IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。從市場格局方面來看，2022年下半年，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位，但其增速各不相同，其中，阿里云雖然排名仍為第一，但市場份額從去年同期的36.7%減到31.9%；中國電信的天翼云市場份額則從8.9%增到10.3%；移動云雖然排名第六，但同比增速則高達(dá)104%。
對此，中國電信董事長兼首席執(zhí)行官柯瑞文曾在業(yè)績說明會上表示，2022年中國電信天翼云收入翻番達(dá)579億元人民幣，2023年的目標(biāo)是收入千億元。
另外，華為云也同樣增速明顯，公開數(shù)據(jù)顯示，2022年華為云（包括IaaS、PaaS、SaaS和其他云服務(wù)收入）營業(yè)收入同比增長125%，自2021年的201億元增長到2022年的453億。
由此可見，面臨運(yùn)營商云服務(wù)的崛起與華為云的進(jìn)攻，讓阿里云感受到了壓力。在此背景下，阿里云找到適合自己的發(fā)展路徑及更合適的領(lǐng)導(dǎo)人則是其面臨的直接問題。
政企市場成為云計(jì)算下半場的推動力
云計(jì)算行業(yè)正在加速進(jìn)入下半場。
早年，在互聯(lián)網(wǎng)一路高歌猛進(jìn)下，中國的云計(jì)算行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展，然而從2018年開始，政企云市場卻突飛猛進(jìn)，成為推動云計(jì)算市場高速增長的重要推動力。
據(jù)賽迪顧問發(fā)布《2022-2023年中國政務(wù)云市場研究年度報(bào)告》顯示，2022年，中國政務(wù)云市場規(guī)模達(dá)到932.5億元。這一數(shù)字已經(jīng)超過我國2022年云計(jì)算規(guī)模4550億元的五分之一（數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書》）。
只是在政企市場，其市場規(guī)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)不同于互聯(lián)網(wǎng)，這導(dǎo)致很多互聯(lián)網(wǎng)大廠銷售人員步履維艱，因?yàn)樗麄兺鶡o法及時(shí)或者不會與真正的決策者對話，即便在獲客、拿單等各個環(huán)節(jié)都沒有出現(xiàn)問題，但一旦合作走進(jìn)現(xiàn)實(shí)當(dāng)中，政企客戶定制化的需求與互聯(lián)網(wǎng)大廠做慣了標(biāo)準(zhǔn)化生意的模式也很難匹配，特別是系統(tǒng)化、工程化的大項(xiàng)目，讓大廠疲憊不堪。
阿里云則是這一變化過程的見證者。
在互聯(lián)網(wǎng)的推動下，阿里云從無到有，從小到大，最終發(fā)展至今，而在阿里云內(nèi)部，也在經(jīng)歷最高權(quán)力更迭——從創(chuàng)始人王堅(jiān)到姜鵬、王文彬、胡曉明、張建鋒，張勇接任張建鋒擔(dān)任阿里云CEO 266天后再次卸任，現(xiàn)在迎來第七任掌舵者吳泳銘，其每個階段的管理層都承擔(dān)了每個階段的使命。
由此可見，阿里云一直在不斷變動當(dāng)中成長。
如果說2018年以前屬于計(jì)算的下半場，那么，同樣這個結(jié)論也屬于阿里云，2018年以后，伴隨云計(jì)算進(jìn)入下半場，政務(wù)數(shù)字化、傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化都成了云市場增長的推動力，阿里云也開始在云計(jì)算的下半場遭遇不斷挑戰(zhàn)。
為擺脫云下半場的市場困境 阿里云兩年三換帥 高層變動頻繁
在云計(jì)算的下半場，這對于以技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)擅長的阿里云來說，處處掣肘。
從管理層來說，此時(shí)的阿里云正進(jìn)入行癲時(shí)代——2018年11月26日，阿里云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群，張建鋒接替胡曉明擔(dān)任總裁，全身心投入到了阿里云的事業(yè)當(dāng)中。
面對市場困境，張建鋒上任之后，阿里云就宣布要打造中國最大最好數(shù)字化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，“為全面服務(wù)政企市場做好了準(zhǔn)備”。
此后，在行癲領(lǐng)導(dǎo)下，阿里云內(nèi)部開啟了應(yīng)對云計(jì)算下半場的變革之路：
從人員來說，阿里云開始重用有政企云“黃埔軍?！敝Q的華為系高干，任庚便是在這一時(shí)期提撥為中國區(qū)總裁。
從組織架構(gòu)上來說，在任庚領(lǐng)導(dǎo)下，2021年4月，阿里云進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整，在數(shù)字政府、金融、新零售基礎(chǔ)上成立了傳媒運(yùn)營商、電力、互聯(lián)網(wǎng)、交通、汽車、制造等18個行業(yè)部門，與此同時(shí)，阿里云還成立了16個區(qū)域分公司，統(tǒng)稱“中國區(qū)”，由任庚負(fù)責(zé)。
由此，阿里云開始進(jìn)入到以市場渠道為主導(dǎo)的強(qiáng)銷售模式，阿里云走上了一條“市場華為化”的發(fā)展路徑。
但事實(shí)證明，這種強(qiáng)銷售模式依舊不能改變阿里云在政企業(yè)務(wù)的發(fā)展困境，據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，從2021年一季度開始，阿里云的增速就大規(guī)模放緩，官方表示是因?yàn)椤按罂蛻敉俗狻?，而這個大客戶則是字節(jié)跳動，然而，其本質(zhì)原因則是政企業(yè)務(wù)市場開拓不利，同年，阿里云爆發(fā)的安全問題更讓阿里云在政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域舉步維艱——原來，在2021年11月24日，阿里云安全團(tuán)隊(duì)向美國開源社區(qū)Apache（阿帕奇）報(bào)告了一條關(guān)于Log4j2遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行漏洞。然而，國內(nèi)主管部門工信部卻在15天之后才獲悉具體消息。
這一關(guān)于安全的“原則性”問題，直接導(dǎo)致2021年12月，阿里云其被工信部官宣暫停合作單位6個月。
安全性是政企業(yè)務(wù)考核云供應(yīng)商的第一考量，安全性問題栽了跟頭，這讓阿里云想攻克政企客戶更是難上加難。
作為“華為化”關(guān)鍵一步，蔡英華的市場策略在2年后似已退回原點(diǎn)
阿里云政企市場華為化的道路，伴隨著蔡英華的到來，走到了最高潮——2022年3月，蔡英華高調(diào)履新阿里云，負(fù)責(zé)全球銷售業(yè)務(wù)，級別為M7，此前，他曾是華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國區(qū)總裁，在華為任職18年，在入職阿里云之后，蔡英華將原本阿里云總裁張建鋒手中的各大銷售線接來統(tǒng)管，直接向他匯報(bào)。
任庚與蔡英華曾在華為共事，因此，彼時(shí)業(yè)界猜測兩人將在阿里云繼續(xù)“搭班子”。
然而一個月后，蔡英華宣布新一輪組織架構(gòu)調(diào)整：阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）將離職，該職位由阿里云中國區(qū)副總裁黃海清接任。
對此，據(jù)一些媒體報(bào)道，傳言任庚離職與蔡英華有關(guān)——據(jù)雷鋒網(wǎng)報(bào)道，在蔡英華任職一個月后，便有任庚離職的消息傳出，此外，原銷管部負(fù)責(zé)人郭繼軍也將于近期離任，因此，有新華為人擠走老華為人的嫌疑。
蔡英華上任后提出了新的組織架構(gòu)和策略方向：
第一、追求高質(zhì)量增長，持續(xù)優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式，提升客戶滿意度；
第二、做強(qiáng)區(qū)域銷售生態(tài)及行業(yè)ISV（獨(dú)立軟件開發(fā)商）生態(tài)，向生態(tài)讓利。具體看，蔡英華總結(jié)了三條針對合作伙伴的價(jià)值主張：1、分工明確的合作模式；2、貨真價(jià)實(shí)的權(quán)益體系；3、長期穩(wěn)定的發(fā)展政策。
第三、設(shè)立行業(yè)解決方案部，并由自己親自管理。
隨著時(shí)間的推移，以上三項(xiàng)策略在實(shí)際落地時(shí)大打折扣，已被看作蔡英華“水土不服和無甚建樹”的實(shí)證。
1、阿里云沒有實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長，其組織架構(gòu)也在不斷縮編，在21年調(diào)整為18行業(yè)、16區(qū)域后，22年底對行業(yè)進(jìn)行了一輪合并，在2023年7月份又再次調(diào)整，將曾經(jīng)的16個大區(qū)加上國際事業(yè)部合并7個大區(qū)，很顯然蔡英華在組織構(gòu)架上的舉措并未奏效；
2、向生態(tài)讓利的目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)。據(jù)知乎及多個阿里云生態(tài)伙伴等多個公開資料顯示，2022年，阿里云對代理商的傭金返點(diǎn)政策進(jìn)行了調(diào)整，由原來的10%降低至3%，對代理商的政策并不友好。
或許意識到問題所在，在業(yè)績壓力下，2023年，阿里云又調(diào)整了生態(tài)政策：
2023年4月26日，在阿里云合作伙伴大會上，蔡英華發(fā)布了新生態(tài)政策，標(biāo)準(zhǔn)級以上分銷伙伴傭金率先實(shí)現(xiàn)翻倍；增量消費(fèi)最高傭金率從4%提高至30%；對開拓新興下沉區(qū)域的伙伴，將新增額外保底傭金，最高漲幅12%。
阿里云認(rèn)為重賞之下必有勇夫，而現(xiàn)實(shí)卻給這份自信潑了盆冷水：最新消息顯示，有230余家阿里云分銷伙伴的傭金收益翻番，但對于阿里云過萬的分銷商基數(shù)而言，230這個數(shù)字甚至可以“忽略不計(jì)”。暗淡無光的成績背后，是伙伴對阿里云生態(tài)新政的“不買賬”，很多渠道商表示，“雖然傭金多了，但實(shí)際上限制條件也比較多，相當(dāng)于大客戶都被阿里云拿走了，我們的客戶群變窄了，基本以小客戶居多?！蹦城郎掏嘎丁?/p>
3、行業(yè)解決方案部回歸產(chǎn)研，小閉環(huán)模式破產(chǎn)
蔡英華三大策略之一就是設(shè)立了行業(yè)解決方案研發(fā)部，由曾震宇負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品和解決方案的孵化、標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。這個崗位的設(shè)立，本意是強(qiáng)化產(chǎn)品對銷售組織的支持，由蔡英華親自管理更容易實(shí)現(xiàn)銷售端對產(chǎn)品研發(fā)的影響力，更好服務(wù)客戶，然而據(jù)接近阿里云的相關(guān)人士透露，曾震宇目前已經(jīng)不再向蔡英華匯報(bào)，轉(zhuǎn)而向產(chǎn)研線主管匯報(bào)。這也意味著，蔡英華的解決方案強(qiáng)化之路戛然而止。
與高調(diào)宣布加入阿里云時(shí)新政連連相比，很明顯蔡英華的政策幾乎全部夭折，而在吳泳銘時(shí)代，該組織架構(gòu)是否還要繼續(xù)調(diào)整，所有人只能拭目以待。
（蔡英華剛上任時(shí)公布的組織架構(gòu)）
另外， 2022年蔡英華的組織架構(gòu)剛調(diào)整完畢，阿里云就迎來了另外一場地震，而這場地震極有可能是蔡英華命運(yùn)的齒輪開始轉(zhuǎn)動的時(shí)刻。
2022年12月29日，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件宣布，親自掛帥阿里云，張建鋒不再主管阿里云智能。這一組織變陣，外界猜測與阿里云香港區(qū)域部分服務(wù)故障事件有關(guān)——2022年12月18日，阿里云出現(xiàn)了一次嚴(yán)重的技術(shù)故障，公司香港機(jī)房部分用戶的服務(wù)器宕機(jī)超過12小時(shí)。
伴隨著行癲的離職，以及吳泳銘的戰(zhàn)略重心“用戶為先、AI驅(qū)動，重塑業(yè)務(wù)戰(zhàn)略優(yōu)先級。”發(fā)布，阿里云極有可能調(diào)整政企市場華為化路徑，減小定制化、機(jī)制化的政企市場戰(zhàn)略投入，重新回歸阿里云的技術(shù)之路。那么代表著政企路線的蔡英華將何去何從？
在張勇卸任之后，其實(shí)，外界曾一度猜測蔡英華極有可能成為繼任者，擔(dān)任阿里云CEO ，只是伴隨著天眼查一則消息的公布，這個猜測被否定了——據(jù)天眼查顯示，9月12日，阿里云計(jì)算有限公司發(fā)生工商變更，蔡英華卸任法定代表人、董事長兼總經(jīng)理，同時(shí)，幾天前召開的云棲大會上也沒看到其蹤影，是否離職我們不得而知，與此同時(shí)，阿里云的管理層變動仍在繼續(xù)，在蔡英華卸任法定代表人、董事長兼總經(jīng)理，蔣芳、徐宏卸任董事，馮云樂卸任監(jiān)事的同時(shí)，阿里云新增鄭俊芳為法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，除了這些人之外，當(dāng)年蔡英華重新調(diào)整組織架構(gòu)時(shí)，也從華為帶來了多位老部下，然而由于新舊力量的派系之爭，也有人已經(jīng)離職。
（天眼查）
由此可見，蔡英華即便在華為位高權(quán)重，但是其生不逢時(shí)，也未能交出一份合格的答卷，不管未來離職與否，目前他所面臨的環(huán)境可謂內(nèi)外交困，在阿里云內(nèi)部，如何向上與新領(lǐng)導(dǎo)吳泳銘的戰(zhàn)略思路配合，如何向下在阿里系華為系及新阿里之間實(shí)現(xiàn)自己的抱負(fù)，這些恐怕都是其當(dāng)時(shí)加入阿里云時(shí)始料未及的。
阿里云的下一步如何走，目前尚未公布，不過其不確定性遠(yuǎn)大于確定性，這也成為阿里云在籌備上市、穩(wěn)固行業(yè)地位最大的挑戰(zhàn)。
AI趨勢下，丟失了技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的阿里云或進(jìn)入至暗時(shí)刻
ChatGPT引爆了全球大模型熱潮，也同樣引發(fā)了云計(jì)算市場的地震。
比如，AI改變了云計(jì)算行業(yè)的交付方式——在技術(shù)不斷迭代下，云計(jì)算行業(yè)形成了關(guān)于算力的第四個交付方式，那就是MaaS（基于模型的交付方式）。
此外，云計(jì)算的技術(shù)架構(gòu)體系以及產(chǎn)品布局也將在AI時(shí)代發(fā)生系統(tǒng)改變。由此可見，未來整個云計(jì)算市場將進(jìn)入以AI引領(lǐng)的數(shù)智時(shí)代，其AI技術(shù)將成為行業(yè)發(fā)展的另外一個推動力，同時(shí)也成為云服務(wù)商競爭的關(guān)鍵。
不過，在AI技術(shù)方面，阿里云則明顯落后于百度云。
2023年3月16日14時(shí)，百度“文心一言”正式發(fā)布；
將近一個月之后，即2023年4月7日，阿里云才正式宣布自研大模型“通義千問”開始邀請用戶測試體驗(yàn)。
這意味著，不僅“首個中國版ChatGPT”這個title被人奪走了，更可怕的是，從市場應(yīng)用來說，這一個月的發(fā)布影響了后面6個月之后的市場應(yīng)用格局。
“我們平時(shí)跟文心一言互動比較多，目前來看，通義千問更多是面向阿里內(nèi)部，而百度文心一言則更愿意跟合作伙伴一起”某2B企業(yè)對GPLP表示說。
據(jù)多個大模型業(yè)內(nèi)人士透露，其選擇的大模型都是“文心一言”，或者華為的“盤古”，由此可見，在大模型的應(yīng)用上面，阿里云的“通義千問”顯然落后了。
這不禁讓很多人發(fā)出疑問，在最新技術(shù)應(yīng)用方面，難道阿里云的技術(shù)優(yōu)勢不領(lǐng)先了？如果結(jié)合其香港宕機(jī)事件，阿里云在技術(shù)及安全問題上的頻發(fā)則令人深思，在如今“以銷售為主導(dǎo)的發(fā)展模式”下，阿里云在技術(shù)上真的落后現(xiàn)在的云計(jì)算市場了？
由此可見，雖然阿里云在國內(nèi)市場仍然有身位上的領(lǐng)先，但阿里云跟第二梯隊(duì)玩家的差距正在不斷縮小，此時(shí)的阿里云似乎進(jìn)入到了至暗時(shí)刻，新領(lǐng)導(dǎo)吳泳銘能夠帶領(lǐng)阿里云熬過這段至暗時(shí)期嗎？
讓我們拭目以待。