界面新聞記者 | 界面工業(yè)

有“并購?fù)酢敝Q的北京建龍重工集團(tuán)有限公司（下稱建龍集團(tuán)），將再次重整一家鋼企。

11月7日，建龍集團(tuán)官微發(fā)布消息稱，青海省西寧市中級人民法院裁定批準(zhǔn)了由管理人提交的西寧特鋼股份有限公司（600117.SH，下稱西寧特鋼）重整計劃草案，以及與之相關(guān)聯(lián)的西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱西鋼集團(tuán)）等公司重整計劃草案。

這標(biāo)志著建龍集團(tuán)對西寧特鋼系列公司的重整投資依法正式獲得批準(zhǔn)。

根據(jù)重整投資協(xié)議，建龍集團(tuán)擬指定其控股子公司天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司（下稱天津建龍），現(xiàn)金出資12.6億元，受讓西寧特鋼約9.75億股資本公積轉(zhuǎn)增股票，占后者轉(zhuǎn)增后總股本的29.95%。

同日，西寧特鋼公告稱，重整計劃執(zhí)行完畢后，其控股股東將由西鋼集團(tuán)變更為天津建龍，實(shí)際控制人將由青海省國資委變更為建龍集團(tuán)董事長張志祥。

重整完成后，西寧特鋼也將成為建龍集團(tuán)旗下第一家鋼鐵上市公司。

對于西寧特鋼未來的發(fā)展，張志祥已有明確的目標(biāo)和規(guī)劃。短期分三步走，一是讓西寧特鋼快速復(fù)產(chǎn)滿產(chǎn)；二是提升西寧特鋼盈利能力；三是實(shí)施電渣爐、鍛鋼等技改工程，加大電渣鋼、模具鋼等高端特鋼產(chǎn)品比例，擴(kuò)大在航空航天、軍工、高端裝備制造等高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域的市場份額。

長期看，建龍集團(tuán)將擇機(jī)將旗下優(yōu)質(zhì)特鋼資產(chǎn)重組置入西寧特鋼，將西寧特鋼打造成為規(guī)模達(dá)到千萬噸級的特鋼企業(yè)集團(tuán)，在新能源用鋼、電渣鋼、無縫鋼管、商用車及工程機(jī)械用鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域達(dá)到世界一流水平。

西寧特鋼位于青海省西寧市，是西部地區(qū)最大、西北地區(qū)唯一的特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)。該公司主要從事特殊鋼的冶煉和壓延加工業(yè)務(wù)，現(xiàn)擁有年產(chǎn)焦炭75萬噸、鋼210萬噸、鋼材200萬噸的綜合生產(chǎn)能力。

近年來，受鋼鐵市場波動、財務(wù)成本及負(fù)債率高企等因素影響，西寧特鋼經(jīng)營業(yè)績一直不樂觀，2018年凈虧損20.46億元。

西寧特鋼當(dāng)時解釋稱，虧損主要省內(nèi)及周邊原料資源緊張、價格上漲，成本上升幅度遠(yuǎn)高于鋼材價格上升幅度；加之環(huán)保升級改造、化解過剩產(chǎn)能及淘汰落后裝備，對部分固定資產(chǎn)進(jìn)行了報廢處理。

2019-2020年，西寧特鋼艱難實(shí)現(xiàn)盈利，分別為0.96億元和0.95億元，但2021-2022年重新陷入虧損，分別虧損11.47億元和11.51億元。

今年前三季度，西寧特鋼實(shí)現(xiàn)營收33.04億元，同比下降54.05%，凈虧損11.66億元，虧損同比擴(kuò)大63.11%。

今年5月，債權(quán)人以西鋼集團(tuán)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)為由，向西寧中院申請對西鋼集團(tuán)進(jìn)行重整。

6月20日，西寧中院裁定受理西鋼集團(tuán)破產(chǎn)重整案，并指定西鋼集團(tuán)清算組擔(dān)任西鋼集團(tuán)管理人。翌日，西鋼集團(tuán)面向全國公開招募重整投資人，此后陸續(xù)收到10家意向重整投資人的報名材料。9月22日，西鋼集團(tuán)確認(rèn)建龍集團(tuán)為中選重整投資人。

今年9月22日，西寧特鋼發(fā)布公告稱，經(jīng)公司重整投資人遴選委員會評審?fù)扑]、管理人確認(rèn)，確定了建龍集團(tuán)與中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司、中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等三家央企財務(wù)投資人組成的聯(lián)合體為西寧特鋼重整投資人。

11月2日，西寧特鋼再次發(fā)布公告，重整計劃草案在第二次債權(quán)人會議和出資人組會議上獲得通過。10月18日召開的西鋼集團(tuán)職工代表大會，也通過了西鋼集團(tuán)職工安置方案。

建龍集團(tuán)成立于1998年，有鋼鐵民企“并購?fù)?/span>”之稱，曾在2015-2018三年內(nèi)先后重整了五家鋼鐵企業(yè)，包括原山西海鑫鋼鐵集團(tuán)（現(xiàn)名為山西建龍），以及北滿特鋼、齊齊哈爾北興特殊鋼有限責(zé)任公司、齊齊哈爾北方鍛鋼制造有限責(zé)任公司和西林鋼鐵集團(tuán)。

官網(wǎng)顯示，建龍集團(tuán)目前具備4430萬噸礦石的開采和選礦能力、4200萬噸以上粗鋼冶煉和軋材能力。2022年完成鋼產(chǎn)量3656萬噸。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的《世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)2023》，建龍集團(tuán)為國內(nèi)第五大鋼鐵公司。

鑒于鋼鐵行業(yè)已逐漸步入存量市場，建龍集團(tuán)一直在謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，提出“向建筑業(yè)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型”和“向高端工業(yè)用鋼綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

張志祥表示，整合西寧特鋼，一是可提升西北區(qū)域集中度以外，二是可以與西北區(qū)域的另外兩家子公司——寧夏建龍和內(nèi)蒙古建龍發(fā)揮區(qū)域協(xié)同效應(yīng)，提升資源整合能力和銷售議價能力；三是可以與承德建龍、呂梁建龍、建龍北滿特鋼等集團(tuán)內(nèi)其他特鋼子公司發(fā)揮產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)。

“加快推進(jìn)并購重組以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中度提升、優(yōu)化資源配置、壓減低效產(chǎn)能，也是鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。”張志祥指出。

自2016年，由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，國內(nèi)鋼企大面積虧損，工信部發(fā)布了《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃》，加速了鋼企兼并重組之路。

該規(guī)劃定下目標(biāo)，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)前10家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將由34%提升到60%。2022年，全國前10家鋼鐵企業(yè)集中度為42.8%，距離這一目標(biāo)尚有較大差距。