2023年11月7日,普洱瀾滄古茶股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瀾滄古茶”)通過(guò)港交所聆訊、并披露通過(guò)聆訊后的資料集,即將在港交所主板掛牌上市,中信建投國(guó)際和招商證券國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
成立于1998年的瀾滄古茶現(xiàn)將瀾滄古茶作為自己的核心品牌,在這一品牌旗下,瀾滄古茶已開(kāi)發(fā)并建設(shè)1966和茶媽媽兩條產(chǎn)品線,并2022年7月推出新產(chǎn)品線“巖冷”,以迎合以新中產(chǎn)消費(fèi)者。在過(guò)去的三個(gè)財(cái)政年度,1966、茶媽媽是公司的主要收益來(lái)源。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,按2022年普洱茶產(chǎn)品產(chǎn)生的收益計(jì)算,公司是中國(guó)第三大普洱茶公司,市占率為2.4%,排在市占率分別為12.6%及4.4%的兩名業(yè)者之后。公司憑借嚴(yán)格品質(zhì)要求貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,是中國(guó)極少數(shù)在原材料管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、終端客戶觸達(dá)和會(huì)員服務(wù)方面均擁有經(jīng)驗(yàn)的茶葉公司之一。
業(yè)績(jī)方面。于2020年度、2021年度、2022年度以及2023年6月30日止,公司實(shí)現(xiàn)收益分別為4.05億元、5.59億元、4.63億元、2.32億元,其中,公司實(shí)現(xiàn)年/期內(nèi)溢利分別為1.23億元、1.29億元、0.7億元、0.24億元。
瀾滄古茶擁有全國(guó)性的線下銷售網(wǎng)絡(luò),基本覆蓋中國(guó)所有省級(jí)行政區(qū)。截至最后可行日期(2023年8月13日),公司有549家線下門店,其中23家為自營(yíng)門店及526家為經(jīng)銷商營(yíng)運(yùn)門店。截至2023年6月30日,約70%經(jīng)銷商已加入公司的銷售網(wǎng)絡(luò)超過(guò)三年。于截至2023年6月30日止6個(gè)月,公司總收益中10.3%來(lái)自通過(guò)自營(yíng)網(wǎng)店進(jìn)行的銷售。
普洱瀾滄在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于建立現(xiàn)代化物流和倉(cāng)儲(chǔ)中心、建設(shè)新生產(chǎn)車間并改良現(xiàn)有生產(chǎn)車間;建立銷售渠道;品牌建設(shè)與產(chǎn)品營(yíng)銷;在茶行業(yè)作戰(zhàn)略投資和收購(gòu)商機(jī);升級(jí)資訊科技基礎(chǔ)設(shè)施并加強(qiáng)研發(fā)能力;以及用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。