最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，我國各類乳制品進(jìn)口量為223.10萬噸，較上年同期（253.64萬噸）下降12.04%。與此同時，進(jìn)口額為96.06億美元，較上年同期（106.88億美元）下降10.12%。
事實上，2022年中國乳制品進(jìn)口就已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢。海關(guān)總署發(fā)布了2022年12月統(tǒng)計月報，根據(jù)月報數(shù)據(jù)顯示，2022年全年乳品進(jìn)口量減額增。 根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年1-12月中國進(jìn)口各類乳制品327萬噸，同比減少17.1%，進(jìn)口價值926.8億元人民幣，同比增長3.6%，占整個農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的6%。
2023年，乳制品進(jìn)口仍持續(xù)下滑。對比過去四年前三季度的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，2020-2023年前三季度的乳制品進(jìn)口量分別為240.73萬噸、311.86萬噸、253.64萬噸和223.10萬噸，對應(yīng)的進(jìn)口額分別為88.06億美元、105.90億美元、106.88億美元和96.06億美元。2023年前三季度整體進(jìn)口總量創(chuàng)下四年以來的新低，與進(jìn)口量最大年份2021年同期相比降低了28.46%。
中國市場進(jìn)口量的縮減使全球各主要產(chǎn)區(qū)受到了不同程度的影響。如澳大利亞截至2023年7月，過去12個月出口量同比下降30%，即28.1萬噸，主要由液態(tài)奶產(chǎn)品、脫脂奶粉、干酪和全脂奶粉的出口量下降所致。而截至7月，歐盟過去12個月出口量同比下降了2.9%，即19.3萬噸，主要由液態(tài)奶產(chǎn)品向中國的出口量下降所致。
中國市場降低需求也對國際奶業(yè)巨頭產(chǎn)生影響。如8月4日，全球最大的大宗乳品原料商恒天然宣布，將2023年/2024年產(chǎn)季收奶價由原先的每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元，下調(diào)至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元，整體下調(diào)幅度接近13%。恒天然首席執(zhí)行官Miles Hurrell（郝萬里）表示，修正后的奶價范圍反映出大中華區(qū)對全脂奶粉（大包粉）的進(jìn)口需求持續(xù)減少。
從2023年9月21日，恒天然公布了2023財年（截至2023年7月31日的過去12個月）的財報顯示，2023財年恒天然大中華區(qū)實現(xiàn)營收70.72億新西蘭元（約合人民幣305億元），同比增長3%；稅后利潤增加了1100萬新西蘭元達(dá)到2.84億新西蘭元（約合人民幣12.28億元）。
盡管恒天然在大中華區(qū)仍持續(xù)增長，但分業(yè)務(wù)來看，2023年的增長主要來自于餐飲服務(wù)業(yè)和消費品業(yè)務(wù)，二者分別實現(xiàn)營收22.36億新西蘭元、3.76億新西蘭元，同比增加20.54%、2.17%，而原料業(yè)務(wù)則實現(xiàn)營收44.60億新西蘭元，同比下降4%。
事實上，中國市場對全球乳業(yè)有著重要影響。英國農(nóng)業(yè)與園藝發(fā)展委員會（AHDB）高級分析員Behera指出，中國對全球市場的影響力如此之大，以致于相應(yīng)地影響了英國農(nóng)產(chǎn)品的價格。在最近一次的全球乳制品貿(mào)易（GDT）拍賣會上，乳制品價格下跌了7.4%，表明可能仍有進(jìn)一步的疲軟和下行的趨勢。
而國內(nèi)乳制品進(jìn)口大幅下滑與國內(nèi)原奶過剩有關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國牛奶產(chǎn)量3932萬噸，同比增長6.8%；2023年前三季度牛奶產(chǎn)量2904萬噸，同比增長7.2%，國內(nèi)的奶業(yè)生產(chǎn)保持較快增速。另一方面，消費增長滯后于產(chǎn)出增長，生鮮乳的相對供應(yīng)過剩導(dǎo)致了進(jìn)口需求下降，從而使大包粉、煉乳和液態(tài)奶等乳制品的進(jìn)口量大幅減少。
生產(chǎn)過剩也帶來了國內(nèi)原奶價格的下調(diào)。而另一方面，國際市場乳品價格卻大幅上漲。受疫情、俄烏沖突等因素影響，糧食及飼料價格大幅上漲，推漲主要奶業(yè)出口國奶價。2020-2022年，國際乳品市場價格大幅上漲，全脂奶粉上漲50.6%，黃油上漲67.1%，奶酪上漲52.4%。
以往，進(jìn)口大包粉對生鮮乳替代存在明顯價格優(yōu)勢。但數(shù)據(jù)顯示，在原奶出現(xiàn)階段性過剩的2022年，進(jìn)口大包粉的價格優(yōu)勢便不再明顯。根據(jù)奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系網(wǎng)測算，2022年1月，國內(nèi)原料奶收購價與進(jìn)口大包粉折原料奶單價之比為1.37，9月降至1.02，基本持平，也就是說通過進(jìn)口大包粉替代國內(nèi)奶源在經(jīng)濟(jì)上沒有任何優(yōu)勢。至12月，該比值回升至1.14，但仍比年初低0.23，國內(nèi)外奶業(yè)競爭力差距仍處于較低水平。除了國內(nèi)需求下降因素，競爭力差距的縮小也是2022年乳制品進(jìn)口大幅下降的重要原因。
到2023年前三季度，大包粉、液態(tài)奶進(jìn)口量分別為65.18萬噸、61.84萬噸，同比分別降低了24.14%、19.35%。
此外，獨立乳業(yè)雜志《荷斯坦》還發(fā)現(xiàn)，2021年是中國歷史上進(jìn)口乳品最多的一年，折合原奶超過2200萬噸，僅工業(yè)奶粉就128萬噸，折合原奶超過1000萬噸。而消費下降，進(jìn)口乳品庫存消化的時間就會延長。隨著“鮮奶”標(biāo)識制度的嚴(yán)格實施，以及大型乳企對高品質(zhì)乳品的追求，純牛奶中基本不再添加“復(fù)原乳”，僅有少量酸奶、調(diào)制乳添加“復(fù)原乳”，這其中的原料還有大型乳企在原料奶“過剩”時生產(chǎn)的奶粉，不全是進(jìn)口奶粉。
對于未來中國進(jìn)口乳制品市場的發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士看法不一。
近日進(jìn)博會期間，恒天然大中華區(qū)首席執(zhí)行官周德漢再次重申，“恒天然對中國市場的未來充滿信心。通過與合作伙伴在重大議題上的通力協(xié)作，我們致力于為中國和世界創(chuàng)造一個更健康、更可持續(xù)的未來。”
不過，荷斯坦認(rèn)為中國乳制品進(jìn)口的增速則有可能放緩，根據(jù)目前奶業(yè)發(fā)展實際情況，中國乳制品進(jìn)口增速，預(yù)計2022-2025年進(jìn)口年均增長率低于1%，2025-2030年3%以下。