界面新聞實習記者｜李晗
中企首次成為全球最大的儲能系統(tǒng)集成商。
10月30日，全球能源資訊公司W(wǎng)ood Mackenzie發(fā)布的2022年全球電池儲能系統(tǒng)（BESS）集成商市場份額統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球前五名BESS集成商占總出貨量的62%。
其中，中國儲能系統(tǒng)供應商陽光電源(300274.SZ)占據(jù)全球16%的市場份額，位居榜首。這是中國企業(yè)首次登頂。
緊隨其后的是美國儲能系統(tǒng)集成商Fluence、特斯拉，各占據(jù)14%的市場份額；華為與比亞迪(002594.SZ)分別位列第四位、第五位，各占據(jù)9%的市場份額。
分地區(qū)看，在北美地區(qū)，2022年前五名廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場份額。其中，特斯拉以25%的市場份額位領(lǐng)跑該地區(qū)。陽光電源位列第三，占據(jù)北美地區(qū)13%的市場份額。
在亞太地區(qū)，中國BESS集成商共占據(jù)86%的市場份額。其中，陽光電源位列第一，占有該地區(qū)25%市場份額。中國中車、海博思創(chuàng)緊隨其后，分別占有24%、16%的市場份額。
Wood Mackenzie高級研究分析師Kevin Shang指出，2023年全球電池供應緊張態(tài)勢已有所緩解，但變壓器供應有限，已成為儲能供應鏈的新瓶頸。
“行業(yè)正面臨變壓器供應短缺和價格飆升的困境，各種規(guī)模的變壓器交貨時間最短需要一年以上。這對系統(tǒng)集成商有直接影響，因為變壓器是電網(wǎng)連接不可或缺的一部分?！盞evin Shang稱。變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置。
近年來，中國新型儲能也呈現(xiàn)高速發(fā)展之勢。
去年中國新型儲能新增規(guī)模達7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長2倍，能量規(guī)模同比增長2.8倍，這也是中國首次超越美國成為了全球第一。電池儲能是新型儲能的主流類型。
國家能源局7月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，中國已建成投運的新型儲能項目累計裝機超過17.33 GW/35.8 GWh，平均儲能時長2.1小時。
成立于安徽合肥的陽光電源，是全球光伏逆變器及儲能龍頭，主要產(chǎn)品有光伏逆變器、風電變流器、儲能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)、智慧能源運維服務等。
業(yè)績報告顯示，陽光電源今年前三季度營業(yè)收入464.15億元，同比增長108.85%；凈利潤72.23億元，同比增長250.53%。其中，三季度凈利潤28.7億元，同比增長147.29%。
儲能是陽光電源的核心板塊之一，已成為該公司一大盈利點。去年，陽光電源儲能業(yè)務營收上漲222.74%，達101.26億元，占比由2021年的13%提升至25.15%。
今年上半年，該公司儲能系統(tǒng)毛利率提升了12.29個百分點，達到30.66%；儲能業(yè)務收入同比增加了257.26%。
今年10月，陽光電源發(fā)布了新一代大型儲能系統(tǒng)PowerTitan2.0，該產(chǎn)品也是全球首個10 MWh交直流一體化全液冷儲能系統(tǒng)。
Kevin Shang表示，隨著各國出臺的重大政策，推動著電池儲能系統(tǒng)市場發(fā)展，該行業(yè)的競爭日益激烈。在現(xiàn)有系統(tǒng)集成商努力增加市場份額的同時，快速增長的儲能市場也吸引了許多新進入者。
Kevin Shang認為，領(lǐng)先的BESS集成商有一個共同特點是，全球業(yè)務使它們能夠獲得更大的客戶群，并釋放額外的收入來源。此外，許多BESS集成商一直在尋求加強其供應鏈的垂直整合。
“中國集成商市場競爭日益激烈，受到上下游供應鏈參與者的嚴重擠壓。”Kevin Shang稱，隨著儲能項目的投標要求變得更加詳細和嚴格，擁有電池、PCS、BMS和EMS等關(guān)鍵零部件的制造能力十分必要，但并非優(yōu)勢所在。
Kevin Shang指出，系統(tǒng)集成商之間的價格戰(zhàn)已在中國打響?！霸絹碓蕉嗟膮⑴c者愿意犧牲利潤來換取市場份額，從而拖累整個行業(yè)的盈利能力。然而，我們預計利潤微薄的激進競價策略將不會持續(xù)下去。市場競爭加劇，將使盈利能力低、沒有明顯競爭力的企業(yè)在未來幾年難以生存。”
據(jù)界面新聞此前報道，隨著電池企業(yè)和眾多玩家的進入，今年儲能系統(tǒng)集成賽道低報價頻出。今年以來，儲能系統(tǒng)中標價格接連下滑，上半年中標均價在1.33元/Wh，較去年全年均價水平下降14%，與今年1月相比下降25%。