記者 杜萌
10月份,A股仍在震蕩探底,上證指數(shù)跌破3000點后強勢收復失地。從政策層面來看,在10月的最后一天,財政部發(fā)布通知,明確對國有商業(yè)保險公司的凈資產收益率實施三年長周期考核。萬億險資活水候場A股的同時,華為產業(yè)鏈和減肥藥持續(xù)強勁。
界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對混合型基金(偏股混合、平衡混合、靈活配置)進行評估,同時對上榜基金進一步篩選,剔除資產規(guī)模合計低于五千萬,以及成立時間不超過一個月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理形成今年10月份紅黑榜。
通過對這些基金長期跟蹤,我們試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低,長期業(yè)績優(yōu)秀的基金。同時找出部分產品存在的潛在風險和問題,幫助投資者“避雷”。
納入統(tǒng)計的4293只混合型基金中,10月份平均收益率為-2.43%。
在紅榜的10只基金中,醫(yī)藥醫(yī)療類主題基金占到了4只。
中銀創(chuàng)新醫(yī)療A綜合排名第一,10月份凈值增長率為9.22%。該基金成立于2019年11月13日,截至三季度末規(guī)模為16.76億元。
從三季報可以看出,基金提升了對港股創(chuàng)新藥、生物科技等公司的配置,港股標的占到了基金資產的42.65%,當季該基金凈值增長率為9.19%。基金經(jīng)理鄭寧表示,醫(yī)藥行業(yè)的估值面、資金面已經(jīng)見底,長期基本面無虞,中短期基本面迎來復蘇。
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選C在10月份的凈值增長率為10.05%。截至三季度末,基金規(guī)模為1.7億元。而該基金的A類份額截至三季度末規(guī)模不足5000萬元,故而從榜單中刪除。
三季報顯示,基金的持倉主要集中在化學制藥及生物制品方面。對于最近大熱的“減肥藥行情”,永贏基金表示,這次產業(yè)趨勢不容忽視,除了關注A股相關的個股外,多肽原料藥及CDMO企業(yè)都有望受益。站在當前節(jié)點,可以對創(chuàng)新藥更加樂觀一些。
國泰基金彭凌志管理的國泰優(yōu)勢行業(yè)、國泰新經(jīng)濟、國泰成長價值三只基金均登上紅榜,10月份的凈值增長率分別為6.39%、6.17%、6.15%。截至三季度末,基金規(guī)模分別為2.15億元、4.5億元、1.87億元。從持倉來看,基金的重倉股以半導體、芯片個股為主,受益于最近華為產業(yè)鏈的熱度回升,基金凈值有所修復。
在10月份的黑榜基金中,多以重倉通信、計算機等TMT板塊的主題基金為主。
凈值下跌幅度較大的黑榜基金,包括國融融盛龍頭嚴選A、諾德新生活A、前海開源滬港深強國產業(yè)等,分別下跌21.91%、21.42%、15.31%。
從三季報披露的持倉來看,國融融盛龍頭嚴選主要配置通信設備,諾德新生活主要配置了通信、電子、半導體板塊。而前海開源滬港深強國產業(yè)主要配置了計算機、通信等。
對于四季度最后兩個月的行情,多家公募仍認為還在等待時機。