文|化妝品財(cái)經(jīng)在線CBO
韓系美妝品牌的渠道調(diào)整正在持續(xù)發(fā)生。
近日，韓國LG生活健康集團(tuán)旗下主打天然有機(jī)發(fā)酵的高端護(hù)膚品牌蘇秘37°（SU:M37°）官微會(huì)員中心發(fā)布公告稱，因公司品牌運(yùn)營策略變動(dòng)，線下百貨店專柜將逐步進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。“從即日起至2023年12月31日，蘇秘37°官方微信會(huì)員中心將提供特惠積分兌換產(chǎn)品活動(dòng)，在此期間保有品牌積分的會(huì)員可正常參與積分兌換?；顒?dòng)結(jié)束，剩余積分將被清零。”
同時(shí)，品牌還提示，“消費(fèi)者可在11月1日起將會(huì)員會(huì)籍和積分轉(zhuǎn)至集團(tuán)姊妹品牌The Whoo后品牌名下，且11月1日起，蘇秘37°百貨專柜不再進(jìn)行積分累計(jì)。”
蘇秘37°將會(huì)員轉(zhuǎn)至The Whoo后品牌名下的做法，引發(fā)了大眾對品牌將全面撤出線下甚至退出中國市場的猜測。CBO從一位接近品牌的人士獲悉，蘇秘37°在中國市場的所有線下百貨專柜均將關(guān)閉，大部分將在12月撤柜，少量將在明年3月撤柜，屆時(shí)品牌將僅保留天貓、抖音等線上渠道的官方旗艦店。
據(jù)悉，蘇秘37°于2016年4月進(jìn)入中國市場，同年在銀泰百貨（武林店）開出首家門店。蘇秘37°官網(wǎng)信息顯示，截至目前，品牌在全國23個(gè)省擁有64家專柜。全面撤出百貨渠道，如此大刀闊斧的改革可見品牌變革的決心。
“在經(jīng)歷線下渠道收縮及疫情等負(fù)面影響后，大部分韓系品牌寄希望加碼線上扳回一城?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。
01 退出線下渠道有跡可循
蘇秘37°（SU:M37°）于2007年正式推出，在未進(jìn)入中國市場之前，其被譯為“呼吸”，在海淘族中頗具知名度。2016年進(jìn)入中國市場之后，LG生活健康為其正式命名為“蘇秘37°”，與后（The Whoo）、歐蕙（O HUI）、比爾里夫（belif）、VDL等品牌一起構(gòu)成了LG生活健康旗下五大中高端化妝品牌（5 Major Luxury Brand）。
被代購們帶火的蘇秘37°，進(jìn)入中國市場后業(yè)績卻高開低走。根據(jù)LG生活健康財(cái)報(bào)，進(jìn)入中國市場的第一年（2016年），蘇秘37°銷售額同比大漲82%，達(dá)到3431億韓元。富體美麗信息顯示，蘇秘37°在進(jìn)入中國的一年多時(shí)間內(nèi)（2016年5月-2017年10月）開設(shè)了58家線下專柜。
2016-2019年，蘇秘37°連續(xù)4年業(yè)績表現(xiàn)出色，依次增長了82%、11%、15%和9%。到了2020年，受疫情多因素的影響，蘇秘37°業(yè)績急轉(zhuǎn)直下，大跌27%，此后便持續(xù)低迷。
蘇秘37°此番退出線下市場，行業(yè)人士并不感到意外。寧波甫豐商貿(mào)有限公司總經(jīng)理湯浩告訴CBO：“蘇秘37°在浙江地區(qū)市場定位尷尬，難以進(jìn)駐一線百貨，在疫情之前表現(xiàn)也一直不好，已經(jīng)慢慢消失在百貨中。”
一位日韓進(jìn)口品代理商也表示，蘇秘37°在線下渠道銷售表現(xiàn)較差，公司已有兩年沒有經(jīng)營過這個(gè)品牌，已被慢慢邊緣化。
品牌的失意也被寫進(jìn)集團(tuán)財(cái)報(bào)中。2022年，LG生活健康遭遇集團(tuán)18年以來的首次下滑，其中美容部門下滑最嚴(yán)重，達(dá)27.7%，蘇秘37°下滑16%。而根據(jù)LG生活健康最新Q3業(yè)績公告，集團(tuán)營收同比下滑15.1%，Whoo后貢獻(xiàn)了美容部門主要的銷量，銷售額占比達(dá)到55%，另外三大主力品牌蘇秘37°、歐蕙、CNP的銷售額占比均不到5%。
就目前來看，品牌的變革已刻不容緩。LG生活健康在最新的第三季財(cái)報(bào)已明確提及，“將對蘇秘37°品牌進(jìn)行品牌重塑和線下門店調(diào)整”。
02 韓系品牌進(jìn)入戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵期
蘇秘37°并不是第一個(gè)對線下渠道進(jìn)行調(diào)整的韓系品牌，同屬LG生活健康的菲詩小鋪近幾年在中國市場大規(guī)模撤店，退出線下市場。
而另一韓妝巨頭愛茉莉太平洋旗下彩妝伊蒂之屋早在2021年3月關(guān)閉了中國內(nèi)地所有的門店；悅詩風(fēng)吟同樣在中國市場進(jìn)行了大規(guī)模撤店，從800多家門店關(guān)閉到僅剩140家，撤店率超過80%；HERA也在2022年關(guān)閉了微信和中國線下門店。
韓妝在中國這個(gè)關(guān)鍵市場遭遇陣痛。愛茉莉太平洋集團(tuán)業(yè)績自2022年以來持續(xù)下滑，2023年第一財(cái)季的銷售額同比下滑20.1%，營業(yè)利潤則同比下滑52.3%。今年前9個(gè)月，LG生活健康銷售額同比下滑2.6%，凈利潤則同比下降22.7%。在中國市場，第三季度銷售額下滑28.9%。
另據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015年韓國化妝品類進(jìn)口額高達(dá)49.89億元，同比增長1623.88%，躋身成為中國化妝品進(jìn)口第二大國。但自2015年之后整體下滑，韓國化妝品研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年化妝品對華出口增長率僅有15.3%，在2022年更是出現(xiàn)了負(fù)增長。
持續(xù)近3年的疫情的確對韓妝產(chǎn)生了巨大的影響，但韓妝不再討中國消費(fèi)者的歡心，更多是與其品牌定位沒能跟上中國美妝市場消費(fèi)轉(zhuǎn)變有關(guān)。此外國貨的崛起和美妝市場的高端化，也進(jìn)一步蠶食了韓妝的市場份額。
在整體下行的趨勢下，韓妝也正在積極轉(zhuǎn)型，努力跟上中國消費(fèi)者的步伐。比如在產(chǎn)品上轉(zhuǎn)向功效護(hù)膚，蘇秘37°此前在中國上市了190精華和190面霜，這是依靠專研發(fā)酵成分Tru-Active打造的大單品，瞄準(zhǔn)敏感肌需求。悅詩風(fēng)吟品牌定位從“自然主義”調(diào)整為“功效性自然主義”，主打控油祛痘的“A白瓶”、油敏肌專研水乳以及紅茶多肽系列，擴(kuò)容強(qiáng)化高功能性產(chǎn)品線。
與此同時(shí)，線上短視頻以及直播帶貨模式的興起幫助品牌打開了市場。蘇秘37°轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上或許正是想借鑒姊妹品牌WHoo后的成功經(jīng)驗(yàn)。作為LG生活健康營收貢獻(xiàn)的主力，WHoo后在中國線上渠道的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。
在2020年和2021年，該品牌均是中國韓妝市場的高人氣品牌。如2020年8月，Whoo就在天貓超級(jí)品牌日活動(dòng)中實(shí)現(xiàn)高銷量單品，也在當(dāng)月排在基礎(chǔ)化妝品類別中的第一名。2021年的“雙11”預(yù)售活動(dòng)中，Whoo天氣丹禮盒成為當(dāng)晚頭部主播直播間銷量最高的商品，交易額高達(dá)5.56億元。
LG生活健康曾對外公布，2021年，在以天貓和抖音為主的雙11活動(dòng)中，WHoo后、蘇秘37°、歐惠等品牌的銷售總額約合人民幣20.4億元，WHoo后貢獻(xiàn)了89%的成交份額。
在正在進(jìn)行的雙十一中，WHoo后在10月19日以314.8萬元GMV位列快手榜單第二名。
優(yōu)化中國市場線下布局，并加碼線上渠道，是否能幫助蘇秘37°挽救市場，還有待時(shí)間考驗(yàn)。