文｜連線Insight 渡過
編輯｜陳鋒
2014年前后，以Meta（當(dāng)時(shí)還叫Facebook）收購(gòu)VR頭顯設(shè)備公司Oculus為始，XR領(lǐng)域迅速成為全球新的熱潮，谷歌、索尼、HTC、三星等國(guó)際巨頭紛紛下場(chǎng)。
在中國(guó)市場(chǎng)，熱潮在2016年達(dá)到高峰，當(dāng)年有超過3000支創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入，相關(guān)應(yīng)用數(shù)量增長(zhǎng)了十幾倍——目前中國(guó)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡市場(chǎng)“四小龍”，除了INMO之外，雷鳥創(chuàng)新、Nreal、Rokid都在這一時(shí)期創(chuàng)立。
但這輪熱潮并未延續(xù)太久，受制于硬件、軟件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等因素，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上已有的終端設(shè)備難以滿足用戶體驗(yàn)，XR市場(chǎng)也快速遇冷。
直到2019年，疊加5G、上游產(chǎn)業(yè)鏈芯片等核心配件的技術(shù)進(jìn)步，元宇宙概念等多重因素，XR領(lǐng)域又迎來了新一輪爆發(fā)。
那一年，Meta的CEO扎克伯格信誓旦旦地表示，1000萬用戶，是VR可持續(xù)、可盈利的門檻，一旦達(dá)到并跨過這個(gè)閾值，內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)就會(huì)爆炸性增長(zhǎng)。
按照這一標(biāo)準(zhǔn)看，在全球范圍，VR行業(yè)已經(jīng)跨過了這一門檻——IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，全球VR/AR頭顯設(shè)備的出貨量達(dá)到了1123萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了92.1%。其中，VR頭顯的出貨量達(dá)到了1095萬臺(tái)，突破了1000萬的拐點(diǎn)。
不過事實(shí)是，硬件出貨量進(jìn)入上升通道，并未帶來想象中的市場(chǎng)大爆發(fā)。
這一次，基于硬件的內(nèi)容生態(tài)和應(yīng)用生態(tài)，成了阻礙產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的新的攔路虎。另一重阻礙則是用戶體驗(yàn)上的，當(dāng)前階段主流的VR頭顯設(shè)備難以提供更輕量化的產(chǎn)品體驗(yàn)，并且售價(jià)昂貴。
在某種程度上，這也是為什么，從去年開始，強(qiáng)調(diào)便捷性的消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，發(fā)展勢(shì)頭依然迅猛。僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，就有“四小龍”引領(lǐng)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡迎來一輪接一輪的融資，同時(shí)在加速產(chǎn)品迭代與創(chuàng)新。
再到今年，這股勢(shì)頭也延續(xù)了下來，但要真正到達(dá)“iPhone時(shí)刻”，依然還有距離，業(yè)內(nèi)玩家們也在等待“殺手級(jí)產(chǎn)品”的出現(xiàn)，從而帶來AR產(chǎn)品的真正普及。
1、融資和“上新”并行，AR眼鏡今年不冷
從去年至今，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡賽道，正逐漸變得火熱起來。
一個(gè)明顯的表現(xiàn)便是，在資本市場(chǎng)，AR眼鏡賽道備受青睞。
今年3月上旬，雷鳥創(chuàng)新完成A輪融資，由復(fù)星創(chuàng)富、容億投資、三七互娛創(chuàng)投基金、博士眼鏡、華潤(rùn)資本、野草創(chuàng)投等參與，總金額過億元，是AR行業(yè)首輪融資金額規(guī)模最高的企業(yè)之一；緊接著再到10月份，雷鳥創(chuàng)新CEO李宏偉在新品發(fā)布會(huì)上透露，其已獲得A+輪數(shù)千萬級(jí)融資。
再來看Rokid，4月份，其獲得了江西鷹潭余江區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)的1億元人民幣投資。此外，李未可等新銳企業(yè)也在2023年連續(xù)獲得融資。
對(duì)于今年行業(yè)的融資狀況，雷鳥創(chuàng)新告訴連線Insight，AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有很多的問題需要突破，技術(shù)的問題、產(chǎn)品的問題，包括建立用戶心智的問題，所以需要比較大的資金支持。因此，雷鳥創(chuàng)新會(huì)保持持續(xù)的融資節(jié)奏，每年大概融2-3次，保證到爆發(fā)之前的儲(chǔ)備，目前雷鳥創(chuàng)新已經(jīng)啟動(dòng) B 輪融資。
有了融資的助推，這兩年，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡接連上市，開始推動(dòng)AR市場(chǎng)向前發(fā)展。
德邦證券在一份報(bào)告中指出，2016年到2022年，全球AR頭顯出貨量由7萬臺(tái)增至45萬臺(tái)，CAGR為36.5%。其中，我國(guó)2022年AR銷量超過10萬臺(tái)。
中國(guó)VR/AR出貨量（萬臺(tái)），圖源IDC、德邦研究所
這同時(shí)帶動(dòng)了AR眼鏡平均單價(jià)的持續(xù)降低。
2022年四季度，500美元以下的產(chǎn)品占比接近90%，行業(yè)均價(jià)從2021年Q4的1603美元大幅下跌至485美元。
綜合來看，消費(fèi)級(jí)AR市場(chǎng)的崛起原因，可以概括為以下幾點(diǎn)：
一方面，在產(chǎn)品側(cè)，由于消費(fèi)級(jí)AR眼鏡鏡腿內(nèi)部沒有電子部件，使得鏡腿纖細(xì)，可像普通眼鏡一樣實(shí)現(xiàn)90°折疊，攜帶方便、輕盈小巧，適合長(zhǎng)時(shí)間佩戴；
另一方面，隨著越來越多的廠商加速推陳出新，并且持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，它們不僅起到了探索市場(chǎng)的作用，也推進(jìn)了整體消費(fèi)級(jí)AR眼鏡的技術(shù)成熟度、降低了產(chǎn)品價(jià)格。
也就是說，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡市場(chǎng)的放量中，過去幾年率先推動(dòng)產(chǎn)品規(guī)?；鲜械腁R企業(yè)，以及它們發(fā)布的產(chǎn)品，起了重要推動(dòng)作用。比如Rokid Air、Nreal Air、雷鳥Air、OPPO Air等。
值得注意的是，今年以來，新產(chǎn)品的發(fā)布依然層出不窮。
比如雷鳥創(chuàng)新發(fā)布了新品雷鳥X2，Rokid發(fā)布AR智能眼鏡的同時(shí)，還一鼓作氣推出了涵蓋包括AR眼鏡、空間計(jì)算主機(jī)在內(nèi)的產(chǎn)品組合套裝。此外，其他“四小龍”以及李未可等，也都在今年發(fā)布了新品。
雷鳥X2眼鏡，圖源雷鳥創(chuàng)新官網(wǎng)
在此基礎(chǔ)上，如今資本的加速入場(chǎng)，無疑也為這一賽道帶來了新的可能性，融資和新品，共同推動(dòng)著AR眼鏡進(jìn)入更多人的生活。
不玩“花活”的實(shí)用主義+便攜性，是雷鳥創(chuàng)新、Rokid等企業(yè)研發(fā)新品的邏輯。這些產(chǎn)品能面對(duì)面翻譯、音視頻通話，至于導(dǎo)航等更不在話下，更重要的是，輕量化更容易打動(dòng)用戶。
而功能上的實(shí)用性、形態(tài)上的便攜性，可以說相比此前那波以肩負(fù)游戲使命為主的VR頭顯，更容易贏得更大基數(shù)的用戶青睞，尤其是有車一族及商務(wù)人士等，他們消費(fèi)水平不低，又樂于接受新事物，這就為消費(fèi)級(jí)創(chuàng)新AR眼鏡新品的市場(chǎng)贏得了更多用戶群。
熱錢不斷涌入賽道的背后，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡賽道，將有機(jī)會(huì)在技術(shù)及產(chǎn)品側(cè)進(jìn)一步加速迭代，進(jìn)而推動(dòng)市場(chǎng)空間的進(jìn)一步釋放。
2、拼用戶體驗(yàn)，依然是重點(diǎn)
無論是消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，還是為游戲而生但大多銷量慘淡的VR頭顯，最關(guān)鍵的一點(diǎn)，就是能不能打動(dòng)消費(fèi)者。
不管是過去，還是現(xiàn)在，乃至未來，拼產(chǎn)品力依然是擺在蘋果乃至雷鳥創(chuàng)新、Rokid等企業(yè)面對(duì)的共同課題。
從目前發(fā)布的消費(fèi)級(jí)AR眼鏡來看，企業(yè)們圍繞產(chǎn)品力和用戶體驗(yàn)在下功夫。
比如今年3月份完成A輪融資時(shí)，雷鳥創(chuàng)新對(duì)外透露，其將利用該輪融資，推動(dòng)BirdBath和光波導(dǎo)兩條技術(shù)路線的消費(fèi)級(jí)AR眼鏡的研發(fā)、量產(chǎn)、市場(chǎng)擴(kuò)容以及人才引進(jìn)，推動(dòng)消費(fèi)級(jí)真AR眼鏡的落地和市場(chǎng)普及。
雷鳥創(chuàng)新告訴連線Insight，目前其是目前行業(yè)內(nèi)唯一一家同時(shí)布局 BirdBath 和光波導(dǎo)技術(shù)、且有產(chǎn)品落地的整機(jī)品牌。在BirdBath的路線上，有雷鳥 Air 系列，已經(jīng)發(fā)布了 4 款產(chǎn)品，這個(gè)系列基本保持一年 1-2 款新品的迭代速度；在光波導(dǎo)路線上，雷鳥X2剛剛發(fā)布，明年還會(huì)有跟高通驍龍合作的雷鳥 X2 lite發(fā)布。
值得注意的一點(diǎn)是，在當(dāng)前的賽道初期階段，選擇通過怎么樣的技術(shù)路線來打造產(chǎn)品力，在某種程度上，也至關(guān)重要。
Rokid CEO祝銘明此前曾表示，在蘋果的Vision Pro發(fā)布后，未來純粹的VR將不復(fù)存在，而只會(huì)剩下兩種AR產(chǎn)品的不同技術(shù)路線：
其一是以Vision Pro為代表的VST（視頻透視，Video See-Through）；其二是以雷鳥創(chuàng)新、Rokid等為代表的OST（光學(xué)透視，Optical See-Through）。
蘋果Vision Pro，圖源蘋果官網(wǎng)
這也是為什么，基于技術(shù)路線的不同，祝銘明認(rèn)為，Rokid并不是蘋果在產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，“Vision Pro這種VST形態(tài)產(chǎn)品與OST的形態(tài)與技術(shù)，是兩種不同的路線，兩種形態(tài)各自會(huì)有不同的應(yīng)用場(chǎng)景以及用戶，即使Vision Pro能做到將外界內(nèi)容展現(xiàn)得逼近真實(shí)，也還是會(huì)有人不選擇VST形態(tài)的產(chǎn)品。”
祝銘明提到，就像很多用戶在買了Quest的同時(shí)，也會(huì)再買一臺(tái)Rokid的AR眼鏡一樣，AR眼鏡現(xiàn)階段強(qiáng)調(diào)的更多是便捷屬性，這也是這個(gè)形態(tài)AR眼鏡產(chǎn)品相比于Vision Pro等產(chǎn)品最大的優(yōu)勢(shì)。
換言之，雷鳥創(chuàng)新、Rokid此類AR企業(yè)，實(shí)則在技術(shù)路線上實(shí)現(xiàn)了與蘋果的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，他們首先希望實(shí)現(xiàn)的，AR眼鏡的便捷屬性，這也是影響用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵一環(huán)。
Rokid空間計(jì)算產(chǎn)品套裝，圖源Rokid官網(wǎng)
在此基礎(chǔ)上，如何在保證便捷屬性的同時(shí)，讓AR眼鏡釋放出更大的價(jià)值，就成了下一階段的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
比如李宏偉就認(rèn)為，AR可以帶來的最重要的作用，就是提供給用戶極致的娛樂體驗(yàn)，和極致的生產(chǎn)力協(xié)同。
也就是說，AR賽道的競(jìng)爭(zhēng)將不僅僅停留在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)層面。
比如雷鳥創(chuàng)新前段時(shí)間發(fā)布雷鳥X2時(shí)就提出，消費(fèi)級(jí)真AR眼鏡要包含“3+1”要素：
眼鏡形態(tài)（無線一體化、無遮擋實(shí)現(xiàn)交流、可出街的眼鏡造型）；空間顯示（高透高亮、全彩顯示、3D顯示）、空間感知交互（虛實(shí)融合、強(qiáng)大的算力與算法、自然交互）；場(chǎng)景生態(tài)（手機(jī)場(chǎng)景、AR場(chǎng)景、第三方應(yīng)用生態(tài)）。
從這一角度來看，雷鳥的X2目前正是在沿著這條路徑探索。
比如在雙目全彩光波導(dǎo)技術(shù)方案下，雷鳥X2擁有了普通眼鏡形態(tài)，而在應(yīng)用場(chǎng)景上，也已經(jīng)包含了AI數(shù)字人、導(dǎo)航、翻譯、音視頻通話、AR游戲等場(chǎng)景。
3、2025年，AR產(chǎn)業(yè)將迎來iPhone時(shí)刻？
前段時(shí)間，李宏偉對(duì)AR接下來的發(fā)展做出了預(yù)測(cè)：
“像VR設(shè)備，整體的起步較早，技術(shù)方案和內(nèi)容相對(duì)都更加成熟，在我看來它已經(jīng)跨過了初期發(fā)展的鴻溝，而XR正在跨過鴻溝，產(chǎn)生了現(xiàn)實(shí)需求。至于消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，到目前為止還沒有跨越起步鴻溝，但它的跨越速度會(huì)很快，2025年，AR產(chǎn)業(yè)肯定會(huì)迎來iPhone時(shí)刻。”
雷鳥創(chuàng)新告訴連線Insight，做出這個(gè)判斷主要是基于核心技術(shù)的進(jìn)展，“我們已經(jīng)看到了支撐AR最核心的技術(shù)：光學(xué)技術(shù)、顯示技術(shù)、AI算力芯片，這些都能在2025年之前達(dá)到比較好的狀態(tài)?！?/p>
從市場(chǎng)前景來看，李宏偉這一預(yù)測(cè)有可能實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)IDC 預(yù)測(cè)，AR 市場(chǎng) 5 年復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到 70.3%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院也預(yù)計(jì)，2022 年到 2027 年我國(guó) AR 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 78% 左右。再來看招商證券的預(yù)測(cè)，其預(yù)計(jì)到 2025 年，全球 AR/VR 產(chǎn)業(yè)空間將達(dá)近兩萬億元人民幣。
聚焦到AR眼鏡這一細(xì)分賽道而言，艾瑞咨詢發(fā)布的《2022 年國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí) AR 眼鏡主要線上平臺(tái)市場(chǎng)銷售報(bào)告》顯示，2022 年中國(guó)消費(fèi)級(jí) AR 眼鏡銷量成績(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期。其中，從市場(chǎng)格局來看，AR“四小龍”——雷鳥創(chuàng)新、Nreal、Rokid、INMO 占整體市場(chǎng)份額約 82%。
圖源艾瑞咨詢
如我們上文所言，這幾家主要企業(yè)過去兩年在消費(fèi)級(jí)AR眼鏡市場(chǎng)的加速落地，正是推動(dòng)這一賽道加速發(fā)展的核心推力。
而今年以來，無論是資本熱錢加速涌入，還是新品不斷迭代，都在說明，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡有望在接下來幾年迎來爆發(fā)。
但AR賽道要想真正迎來iPhone時(shí)刻，也并不容易。
目前來看，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡的技術(shù)和品質(zhì)，還處在待市場(chǎng)驗(yàn)證的階段，開發(fā)思路和設(shè)計(jì)理念想讓消費(fèi)者買單也沒那么容易。而這條賽道目前所處的時(shí)期，在某種程度上也是快速“試錯(cuò)”與修正的階段。
如雷鳥創(chuàng)新 CEO 李宏偉勾畫的金字塔中，最底部是不帶顯示功能的智能音頻眼鏡；往上第二層級(jí)是 BirdBath 和波導(dǎo)光學(xué)眼鏡，雖然兩者為不同的技術(shù)路線，但均可做到顯示功能；再往上就是 BirdBath 和波導(dǎo)光學(xué) + AR，前者優(yōu)勢(shì)為顯示清晰，局限是僅適用于室內(nèi)暗光環(huán)境，后者能做到全場(chǎng)景佩戴使用，不過存在較大技術(shù)難度；而直到金字塔的最頂端，才會(huì)是終極的 AR 眼鏡。
按照李宏偉的預(yù)測(cè)，光波導(dǎo)+AR是通往終極的AR眼鏡的正確方向。具體有三：
其一，終極的AR眼鏡要實(shí)現(xiàn)幾乎所有的手機(jī)場(chǎng)景。我們實(shí)際上需要的不是一個(gè)手機(jī)，而是里面的功能。而終極AR眼鏡則既可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)功能，又有更靈活的顯示，人機(jī)交互的能力也更強(qiáng)；
其二，最頂部的AR眼鏡形態(tài)要深度“死磕”辦公和游戲場(chǎng)景，充分滿足私密性要求，同時(shí)拓展出多個(gè)屏幕；
其三，最終則是讓AR眼鏡進(jìn)入到“元宇宙”世界，實(shí)現(xiàn)超預(yù)期的立體的、三維的體驗(yàn)，從虛擬映射到現(xiàn)實(shí)，并在現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行虛實(shí)融合新場(chǎng)景的不斷拓展，給用戶越來越強(qiáng)、足以替代手機(jī)的真實(shí)感。
值得注意的是，當(dāng)下消費(fèi)級(jí)AR眼鏡當(dāng)前還處于“小荷初露尖尖角”的層面，即便被Rokid祝銘明視為“開卷考試”的蘋果眼鏡，或許也遠(yuǎn)達(dá)不到庫(kù)克所要達(dá)到的理想程度。
更重要的是，產(chǎn)品形態(tài)之外，無論是價(jià)格還是場(chǎng)景生態(tài)，都存在潛在的不確定性因素。
按照祝銘明的話來說，對(duì)于Vision Pro這樣的VST產(chǎn)品，首要目標(biāo)是將其做到更加合適的價(jià)格區(qū)間，對(duì)于OST產(chǎn)品而言，則是要看何時(shí)會(huì)誕生一款能夠留住用戶的殺手級(jí)引用，而這兩個(gè)目標(biāo)，都需要業(yè)內(nèi)玩家們?cè)诩夹g(shù)和體驗(yàn)上進(jìn)一步探索，并保持信心和耐心。