CXO概念領(lǐng)漲A/H兩市,“藥茅”集體大漲,截至13:30,藥明康德AH股分別漲超4%/5%,恒瑞醫(yī)藥、通策醫(yī)療大漲?;蚩删劢箘?chuàng)新藥研發(fā)、生物科技的恒生醫(yī)藥ETF(159892)持倉股中康寧杰瑞制藥、中國生物制藥、翰森制藥、科濟(jì)藥業(yè)大漲超8%,交投活躍。
本次醫(yī)藥的大漲并不在預(yù)期之外,因?yàn)樾袠I(yè)的悲觀情緒正逐步褪去。在一定程度上來講,是減肥藥打響本輪行情的第一槍,德邦證券預(yù)計(jì),2030年GLP-1在2型糖尿病和肥胖領(lǐng)域的全球市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)900億美元。隨著肥胖超重人群的不斷增長,減重需求日益旺盛,全球減肥藥市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)增。
整體來看,隨著醫(yī)保談判和仿制藥帶量采購的常態(tài)化,市場(chǎng)對(duì)于藥品價(jià)格已經(jīng)合理調(diào)整了預(yù)期,企業(yè)在政策引導(dǎo)下聚焦創(chuàng)新,國內(nèi)藥企競(jìng)爭(zhēng)更加聚焦差異化和創(chuàng)新性,早期管線中具備出海潛力的分子數(shù)量越來越多,投資價(jià)值提升。