文｜動脈網(wǎng)
時間進入第四季度，傳統(tǒng)的體檢旺季到來。近日，以美年健康為代表的體檢機構已經(jīng)啟動了醫(yī)療質量與安全保障行動，備戰(zhàn)業(yè)務高峰。
2023年以來，消費醫(yī)療逐步復蘇。不過，結合多家上市公司（本文主要指服務端，不含上游藥械）財報數(shù)據(jù)來看，復蘇情況在各個細分領域之間、各家公司之間存在較大差異；其中，體檢服務在非旺季階段已有亮眼業(yè)績，并且呈現(xiàn)出量價齊升的態(tài)勢。
為什么是體檢？這一增長是偶然還是必然？持續(xù)增長的關鍵是什么？動脈網(wǎng)結合多方數(shù)據(jù)，對這個已沉寂幾年的細分領域進行分析。
消費醫(yī)療復蘇，體檢增長突出
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全國人均醫(yī)療保健消費支出1219元，同比增長17.1%，占同期人均消費支出的比重為9.6%。與近5年來的數(shù)據(jù)對比，醫(yī)療保健消費支出在消費支出中的占比創(chuàng)下新高。
具體到消費醫(yī)療，以19家上市公司的業(yè)績數(shù)據(jù)為例，2023年上半年普遍增長，復蘇跡象明顯，大部分實現(xiàn)了收入和利潤雙增長。
2023年上半年消費醫(yī)療服務主要上市公司核心業(yè)績數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源：公司財報（瑞爾集團為截至2023年3月的年報數(shù)據(jù)）
眼科服務領域，各家公司收入和利潤增長明顯，且個別企業(yè)增幅較大；其中，白內(nèi)障和視光項目成為增長助推器。
白內(nèi)障診療是眼科服務中較為剛需的項目，過去幾年需求被積壓，2023年以來陸續(xù)釋放。視光服務是近年來患者需求快速增長、新產(chǎn)品新技術不斷涌現(xiàn)、眼科醫(yī)療機構積極布局的項目，是當前和下一階段眼科服務的重要增長點。
相比之下，曾支撐起眼科服務半邊天的屈光業(yè)務增速更慢，主要是由于屈光手術并非剛性需求，在經(jīng)濟下行壓力下，消費者決策更加保守。
口腔服務領域，上半年4家公司業(yè)績變動情況差異較大，種植牙集采政策落地、消費者需求不夠強烈等因素疊加，導致了業(yè)績增長的不確定性。
醫(yī)美服務領域，盡管收入有一定增長，但利潤情況不容樂觀。具體到服務項目方面，手術類項目增長緩慢，甚至負增長；即使線下就醫(yī)全面恢復，但消費者選擇這類客單價高、風險也相對更高的項目時更為慎重。而以輕醫(yī)美為代表的非手術項目安全性更高、耗時更短，也是醫(yī)美發(fā)展的整體趨勢。不過，內(nèi)卷的競爭、高占比的營銷成本，使機構盈利能力減弱。
此外，在輔助生殖、中醫(yī)和康復領域，上市公司均通過內(nèi)生增長和外部并購，實現(xiàn)了一定程度的業(yè)績攀升。
整體上看，受需求的緊急程度、大眾消費意愿、消費能力等因素影響，各個細分領域復蘇或增長的幅度差異較大，剛需程度越高復蘇越快。
相比之下，體檢是個例外。一方面，“輕預防、重治療”的觀念根深蒂固，大眾重視體檢這樣的預防類服務需要長期的、循序漸進的過程。另一方面，企事業(yè)單位通常習慣將職工體檢安排到下半年，上半年是體檢行業(yè)的業(yè)務淡季。
但是，消費醫(yī)療幾大細分領域中，體檢服務在上半年“逆勢”增長，且增幅突出。
其中，美年健康上半年總收入44.05億元，同比增長49.87%，凈利潤同比增長100.49%。瑞慈醫(yī)療上半年總收入12.84億元，同比增長59.6%，凈利潤同比增長232.0%；其中，主營業(yè)務體檢服務收入增幅高達101.2%。
同時，體檢服務呈現(xiàn)出量價齊升的態(tài)勢。
據(jù)美年健康公開數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月，已開業(yè)體檢中心608家，其中控股體檢中心293家。上半年，控股體檢中心總接待人次為695萬人，較上年同期增加36%；客單價由2022年上半年的514元增長為2023年上半年的594元，同比增長15%。
美年健康2023上半年體檢人次和客單價變化（不含入職體檢、職業(yè)病檢查和核酸檢測） 圖片來源：美年健康半年報
截至2023年6月，瑞慈醫(yī)療在全國有76家體檢中心，其中66家已投入運營。上半年，瑞慈醫(yī)療體檢業(yè)務共接待184萬人次，較去年同期增加89.2%；客單價為532.6元，較去年同期上升6.4%。
體檢“逆勢”增長最直接的原因在于，線下機構全面恢復正常服務秩序，部分客戶2022年的體檢計劃被延后到2023年進行。2023年初，“陽康”套餐廣受歡迎，也促進了上半年業(yè)績增長。
短期爆發(fā)的為什么是體檢？
那么，體檢業(yè)績的高速增長僅僅是需求積壓后集中釋放、服務量激增的原因嗎？這需要從更多維度來看。
近幾年來，互聯(lián)網(wǎng)平臺、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺積極加大與體檢機構的合作。
在美團平臺，用戶的醫(yī)療健康消費需求開始從傳統(tǒng)的“治療”向“預防”轉變；近兩年來，口腔、眼科、體檢、中醫(yī)等健康消費呈現(xiàn)出多點開花的局面。
2023年618期間，京東健康體檢類目整合美年健康、瑞慈醫(yī)療等頭部體檢機構，為消費者定制全國500家門店通用體檢套餐，并提供體檢報告解讀服務，訂單成交額同比增長了3.5倍。
2023年上半年，平安健康的B端業(yè)務中，與實體機構合作的“體檢+”服務增長迅速，累計服務的企業(yè)客戶數(shù)達722家，累計同比增長67.9%；截至2023年6月底，公司已與全國超2000家體檢供應商合作。
互聯(lián)網(wǎng)平臺流量資源豐富，掌握精準的用戶畫像，為實體機構導流、賦能實體機構的數(shù)字化轉型升級的效果顯著。
同時，隨著大眾健康意識提升，體檢消費者的需求呈現(xiàn)出多元化和定制化特點；相應的，體檢服務細分顆粒度越來越小，針對大眾、高收入人群、老齡人群、女性或兒童、特定慢病人群、職場人群的產(chǎn)品層出不窮，體檢機構也基于不同受眾進行差異化定位。
美年健康旗下幾大品牌就分別定位了不同人群，“美年大健康”面向全國大眾，“慈銘”面向一二線城市的大眾，“美兆”則面向高端客戶。
平安健康（檢測）中心也布局了高端市場，2023年發(fā)布了面向高凈值人群的健康管理產(chǎn)品，圍繞一個人或一個家庭提供定制化的全面深度篩查服務；還推出高端醫(yī)療旅游服務，將高端體檢與旅游相結合，使得健康管理更具個性化、動態(tài)化。
越來越細的市場需求甚至催生了專門的體檢項目定制、報告解讀服務。如針對大眾選擇體檢項目時缺乏自我判斷、體檢報告讀不懂等問題，可友健康為用戶提供項目定制與報告解讀，但不直接提供體檢服務，也不向體檢中心轉介用戶，僅就定制和解讀收費。
體檢行業(yè)服務越來越精細化，標準產(chǎn)品與個性產(chǎn)品相結合，可持續(xù)擴大在大眾中的覆蓋。
此外，B端市場的快速增長成為體檢業(yè)績加速的關鍵。
團檢是大多體檢機構的主要收入來源，2023年上半年，美年健康團體客戶和個人客戶占收入比分別為77%和23%，瑞慈醫(yī)療的體檢業(yè)務中企業(yè)客戶占69.1%。
當前，B端客戶對員工健康狀況越來越重視，體檢也已成為許多企業(yè)員工福利的標配。
以需要公開招標采購的機關單位為例，據(jù)中國政府采購網(wǎng)招投標數(shù)據(jù)為例，近幾年來體檢服務采購項目不斷增長。2017年的中標信息中，體檢服務項目有近700項，此后項目數(shù)逐年增長，2020年以后增長尤其迅速，2022年已高達1800多項，2023年1-9月已有1600多項。
公開招標的體檢服務中，項目金額少則在十萬級，多則數(shù)百萬元。民營體檢機構也從中獲得了大量訂單。
最后，國家基本公共衛(wèi)生服務強化了大眾對老年人、兒童等進行定期體檢的意識。隨著人口結構老齡化，老齡群體對于提高心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病等重大慢性病的綜合防治需求增強，強化老人群體疾病預防、早期篩查的重要性和必要性日益提升。國家衛(wèi)健委、教育部等部門對兒童、中小學生的健康體檢也制定了相關要求，并明確了經(jīng)費來源。
另據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒（2022）》統(tǒng)計，2021年，全國健康檢查服務量為5.49億人次，全國體檢行業(yè)滲透率約為38.9%。這一數(shù)據(jù)在2017年僅有4.06億人次，滲透率29%。
相對而言，發(fā)達國家健康體檢行業(yè)起步早，發(fā)展較為成熟，以美國、日本為代表的發(fā)達國家在2017年體檢滲透率就超過了70%，德國則高達95%以上。因此，國內(nèi)體檢市場仍具有相當大的潛力及發(fā)展空間。其中，民營體檢機構以多元化、多層次服務契合市場需求，機遇巨大。
縱觀以上各個維度可以看出，2023年體檢服務的業(yè)績增長，既是特殊情況下的偶然，也是大勢所趨下的必然。
如何延續(xù)增長趨勢？
按照體檢市場的季節(jié)性規(guī)律，現(xiàn)正逐步進入第四季度業(yè)務高峰期。在迎戰(zhàn)旺季的當下，以及在市場空間巨大的未來，體檢機構要怎樣維持增長態(tài)勢？
首先，運用數(shù)字化提質增效已成為必選項。
過去，數(shù)字化已經(jīng)在體檢登記、排隊引導、客戶分流等服務流程上發(fā)揮著不小的作用，提升了管理效率、縮短了體檢時長，消費者滿意度更高。
同時，數(shù)字化、智能化加快向各個檢查環(huán)節(jié)的核心滲透，諸如醫(yī)學影像輔助診斷、智能質控、智能風險預警等，促進服務質量提升。
甚至風頭正盛的AIGC在體檢服務中也有應用場景，如美年健康正在論證基于AIGC大模型能力的產(chǎn)品，面向體檢客戶提供檢前、檢中和檢后全過程的健康咨詢，具備全科醫(yī)學知識和主動多輪對話能力，為客戶提供準確而個性化的健康指導。
其次，需從“重檢查”到“重干預”轉變。
如果說“重治療輕預防”的觀念正在逐步改變，那么，在以體檢為代表的預防項目中又出現(xiàn)了“重檢查輕干預”的現(xiàn)象。許多時候，體檢僅僅是為檢而檢。
體檢機構在報告中對異常項目會進行模式化的提示，有的會為企業(yè)員工、個人消費者提供一定的報告解讀或答疑，但整體上個性化程度不足，解決的問題有限。
對消費者來說，部分健康意識較強的會主動就異常提示尋求答疑，但大多數(shù)人在短期沒有嚴重疾病風險的情況下，都是拿到報告后一段時間內(nèi)小心翼翼，時間一長，異常提示便拋諸腦后，與異常提示相關的自我管理或干預行為缺乏。
目前，部分醫(yī)院體檢中心陸續(xù)更名為健康管理中心，體現(xiàn)了“重檢查”到“重干預”的理念。在數(shù)字技術助力下，出具更個性化的體檢報告，結合消費者歷史健康數(shù)據(jù)進行更全面解讀，直至進行針對性健康管理、慢病管理成為可能。
最后，體檢服務可加快與大健康其他細分領域的緊密合作。
體檢與保險的結合具有天然優(yōu)勢，體檢大數(shù)據(jù)可支持創(chuàng)新健康險產(chǎn)品開發(fā)，推動帶病體保險、單病種保險、檢后疾病險等產(chǎn)品的創(chuàng)新與受眾覆蓋。
體檢機構也是前沿檢測技術和產(chǎn)品輸出服務的載體，與檢測產(chǎn)品創(chuàng)新公司合作，能提升新技術在消費者中的可及性，也能進一步促進新技術的完善。
此外，醫(yī)療服務體系正在推進檢查檢驗結果互認，在各地發(fā)布的結果互認名單中，一些民營體檢機構、民營醫(yī)院也被納入其中。
2022年11月，北京等地衛(wèi)健委發(fā)布的《2021-2022年度京津冀魯區(qū)域醫(yī)療機構臨床檢驗結果互認結果的通知》中，列出了北京、天津、河北、山東四個省份813家參與臨床檢驗結果互認的醫(yī)療機構，其中就包括美年健康、愛康國賓、金域醫(yī)學等民營機構。
這意味著，一些大型三甲醫(yī)院部分檢查檢驗項目將外溢，尤其是預約不方便、需長時間排隊的項目，成為體檢機構的又一增長點。
寫在最后
當然，一切搶占市場的舉措都必須建立在醫(yī)療質量管理的基礎上。健康體檢是通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行身體檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病線索和健康隱患的診療行為，雖有極強的消費屬性，但本質仍是醫(yī)療活動。
體檢服務是如此，消費醫(yī)療其他細分領域同樣如此，尤其是在當前市場復蘇、但整體狀況未達預期的情況下，更需堅守醫(yī)療本質，挖掘大眾根本需求，維護市場的良性發(fā)展。