文|融中財經(jīng)
ChatGPT一夜爆火，掀起了產(chǎn)業(yè)界對于AI大模型的追逐，也吹響了“百模大戰(zhàn)”的號角。為了與OpenAI的ChatGPT抗衡，各方紛紛下注。電商巨頭亞馬遜近期也開始在AI領域頻頻發(fā)力，并向 OpenAI的頭號對手Anthropic豪擲了40億美元（約合292.34億元人民幣）。而這項投資被認為是迄今為止亞馬遜在生成式AI領域中最大的一項投資。
不過就在亞馬遜宣布上述投資幾天后，Anthropic再次傳出了融資動向。10月4日，有消息稱Anthropic嘗試找谷歌以及其他投資人談判，計劃再募集20億美元（約合146.17億元人民幣）的新資金，投后估值或預計達200-300億美元之間。該公司的新估值將是今年3月40億美元的5倍以上。讓這家成立不到兩年的AI初創(chuàng)公司風頭一時無兩。
01 Anthropic什么來頭
受到谷歌、亞馬遜青睞的Anthropic究竟有何背景？先來參考一下中文通用大模型綜合性評測基準SuperCLUE發(fā)布的9月榜單。測試結(jié)果顯示，Anthropic推出的Claude 2總分僅次于OpenAI的GPT-4和GPT-3.5，位列第三。
9月SuperCLUE總排行榜上Claude 2位列第三（圖片來自于cluebenchmarks.com）
除了在社區(qū)榜單上的優(yōu)勢排名外，Anthropic的創(chuàng)始團隊也不一般。創(chuàng)始人Dario Amodei和Daniela Amodei兄妹倆，在創(chuàng)業(yè)前均來自OpenAI，并在其中擔任重要職位：Dario是研究副總裁，Daniela是安全政策副總裁。其中，Dario早在OpenAI創(chuàng)立之初便加入了，堪稱其元老級人物之一。另外幾位如Jared Kaplan、Sam McCandlish、Tom Brown等核心研究員也都來自OpenAI，并且均參與過GPT-2與GPT-3 的開發(fā)。這些GPT系列產(chǎn)品的早期開發(fā)者在2021年成立了Anthropic。
隨著ChatGPT的發(fā)布，Anthropic也不甘示弱，僅用兩個月時間便推出了可與之對標的類ChatGPT產(chǎn)品——Claude，又在7月初完成了Claude 2的升級，速度驚人。有業(yè)內(nèi)測評顯示，在綜合性能上，Claude 2與GPT-3.5相當，但與GPT-4仍存在差距。在文件上傳、長文本處理上，Claude 2優(yōu)勢明顯，可將上下文處理的token數(shù)量擴展到10萬個，相當于7.5萬個英文單詞。Claude是GPT-4容納token量的3倍，Claude 2更可處理數(shù)百頁技術文檔，甚至是一本書。在邏輯與計算上，Claude 2與GPT-4性能已不相上下，但代碼生成和問題推理方面較弱。憑借著文本處理數(shù)量上的巨大優(yōu)勢，Claude可與現(xiàn)階段商用的大模型進行差異化競爭。
Anthropic在技術圈認可度也很高，被認為是OpenAI的強勁對手，其致力于解決大語言模型現(xiàn)有的難點，并在AI安全技術、大模型的潛在危害性、大模型的可解釋性等方面進行了大量研究。對此，Anthropic提出了憲法式AI方法，為AI系統(tǒng)設定憲法原則，以區(qū)別于人類反饋強化學習RLHF方法，利于實現(xiàn)更精確、更自動化的AI行為監(jiān)督和控制。憲法式AI方法將避免未來AI過于智能，危及人類的情況，為人類監(jiān)督和管理AI提供了方案。
基于上述在AI合規(guī)領域的獨特優(yōu)勢，Anthropic將AI安全技術視作其產(chǎn)品和解決方案的核心賣點之一。而這一商業(yè)定位與OpenAI等競爭對手有著顯著區(qū)別，有可能在AI安全市場上搶到先機。
大模型是個吞金獸。為了持續(xù)迭代升級，Anthropic希望未來兩年能夠再籌集50億美元以訓練更為復雜的模型，而此次亞馬遜提供的40億美元則將用于訓練Claude-Next——Anthropic的新一代大模型。新的大模型生成能力預計是當前最強AI的10倍。在應用上，Claude-Next將以行業(yè)落地為主，目標是切入到十幾個主要行業(yè)里。
此前Anthropic的年營收大約為1億美元，隨著與亞馬遜的合作展開與深入，預計2023年的全年營收有望翻倍，增長至2億美元，月營收約至1700萬美元。到2024年底，Anthropic年營收將有望達到5億美元，是其估值的1/200倍，遠遠超出OpenAI的營收能力。
縱觀業(yè)內(nèi)，Anthropic已成為當前硅谷最受資本歡迎的AI公司之一，整體估值接近50億美元，僅次于OpenAI，位列第二。
02 科技巨頭間的AI角力
AI大模型生成能力的每一次躍遷，對于算力的需求來說，都會呈現(xiàn)指數(shù)級增長。這勢必引發(fā)對底層算力基礎設施以及大量資金的追逐，也注定了這是一場科技巨頭之間的慘烈大戰(zhàn)。在這波AI浪潮下，美國科技巨頭各逞其能，早已從單純比拼大模型產(chǎn)品，延展至大模型結(jié)合算力的核心基礎能力較量。對于亞馬遜、微軟、谷歌作為全球云服務的三大巨頭而言，則是對云端計算與服務的實力新考驗。另外，以特斯拉為代表的產(chǎn)業(yè)新勢力，同樣躍躍欲試，正在快速殺入戰(zhàn)局。此時的競爭焦點逐步變?yōu)閾屓耍ㄩ_發(fā)者和使用者）、搶資本和搶生態(tài)上。
從AI大模型迭代，到算力消耗，再到資本投入，吸引更多的開發(fā)者和使用者，形成AI云服務生態(tài)，最終收獲商業(yè)回報。這是科技巨頭們期待看到的良性循環(huán)?；ヂ?lián)網(wǎng)時代，亞馬遜在云服務領域處于領先地位，但在AI時代，由于在AI大模型和算力方面的滯后，其云服務市場份額面臨著微軟、谷歌的蠶食。微軟與OpenAI、谷歌與DeepMind的結(jié)合，使微軟云Azure、谷歌云GCP相比亞馬遜AWS，不只有了AI附加值，還有固定的業(yè)務出口，具備明顯的競爭優(yōu)勢。這也成為亞馬遜砸錢Anthropic的重要原因。
微軟：2019年投資了OpenAI，2023年初加碼投資100億美元，對OpenAI持股比重49%，藉由ChatGPT熱潮，微軟完成了從最初的軟件提供商到云服務商再到AI領導者的角色轉(zhuǎn)換。同時，微軟也試圖將投資OpenAI的成功復制到其他AI初創(chuàng)企業(yè)，遂又戰(zhàn)略性投了Inflection AI、人工智能獨角獸Adep。同時與開源AI大模型Meta/Facebook LlaMA 2合作，在開源與閉源AI大模型兩邊下注，以提升微軟云Azure競爭力。
谷歌：盡管有DeepMind與谷歌大腦合并，但仍然不影響谷歌對Anthropic持續(xù)下注。OpenAI的強勢崛起，令谷歌“鴨梨山大”，今年2月便投了Anthropic 4億美元，獲得其10%股份；10月初，傳Anthropic與谷歌等投資方溝通，準備新一輪至少20億美元融資。另外，谷歌繼推出LLM聊天機器人Bard后，又宣布推出新版AI模型Gemini，曾被認為是當前GPT-4最強勁的挑戰(zhàn)者，但具體表現(xiàn)仍有待驗證。
亞馬遜：屬于AI后發(fā)跟進者，5年前錯失了與OpenAI的合作機會，讓微軟成為這輪AI時代“嘗鮮人”；在對Anthropic投資中，又比谷歌晚了半年左右時間，今年9月下旬才向Anthropic初步投資12.5億美元，之后最多可增投至40億美元。目前，亞馬遜持有Anthropic少數(shù)股權，Anthropic估值尚未確定。如果亞馬遜這筆投資順利完成，將是其在AI相關領域里的最大一筆投資。
Meta：同樣是AI后發(fā)者。Meta從最初的投入元宇宙，轉(zhuǎn)而布局AI，宣布推出大型語言模型LLM的第一個版本LLaMA。為扭轉(zhuǎn)后發(fā)局勢，Meta拋出了“開源免費”的大招。與微軟、谷歌先通過大模型優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品（例如，微軟將OpenAI接入BING、Office和Azure，谷歌將AI技術應用在搜索、Workspace、地圖等）不同，Meta期待通過AI構(gòu)建出更具前瞻性的元宇宙，野心不容小覷。
特斯拉/xAI：馬斯克曾是OpenAI創(chuàng)辦人之一，但現(xiàn)在已退出并成立了新的AI公司xAI，目標是了解宇宙真正的本質(zhì)，試圖要打造一個“好的通用型人工智能（AGI）”。2023年8月28日，已上線1萬塊英偉達H100 GPU組成的超級計算機集群，將用于訓練特斯拉自動駕駛系統(tǒng)FSD與其他各種AI應用。另外，特斯拉Dojo超級計算機將于2023年7月正式開始量產(chǎn)，進一步強化算力基礎設施。特斯拉自研芯片D1作為Dojo核心，基于臺積電7nm制程與先進封裝技術打造，2023年特斯拉在臺積電投片量約5000片12寸晶圓，預計2024年將翻倍至1萬片；未來，特斯拉有可能像亞馬遜AWS云服務一樣，將Dojo對外開放。
蘋果：憑借著龐大的Siri群體，似乎對此次ChatGPT風潮較為不屑，在公開發(fā)言場合也比較不愛用“AI”一詞，而是較常用機器學習（Machine Learning）。整體來看，蘋果的AI技術傾向用來優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品的基本功能。不過，庫克近日也表示：“AI 在我們產(chǎn)品中幾乎無處不在，公司正在進行的生成式 AI 研究，我們有很多工作要做?！?/p>
03 亞馬遜的必然選擇
具體再來看看亞馬遜，其業(yè)務重點原本來自AWS的云計算業(yè)務，今年第二季度的收入增長了12.16%，達到了221.4億美元，但利潤卻下降了6.12%，為53.65億美元，經(jīng)營利潤率也下降了4.72個百分點，至24.23%。盡管AWS的收入貢獻不算太高，但利潤貢獻仍占到整體的大頭。顯然，亞馬遜憑借著全球知名云計算服務供應商的身份，其云計算貢獻的利潤勉強彌補了其零售業(yè)務的微薄利潤甚至虧損情況。
不過，隨著OpenAI與微軟的深度捆綁，帶動了微軟云計算業(yè)務Azure的市場占有率，對亞馬遜形成了極大地威脅。在近期亞馬遜業(yè)績發(fā)布會上，CEO Andy Jassy強調(diào)云計算業(yè)務在近幾個季度的利潤率大幅下滑，其規(guī)模效益似乎正逐漸減弱。但AWS仍是無可置疑的云基建領導者，且在客戶數(shù)量、合作伙伴生態(tài)規(guī)模以及功能廣度方面均處于領先位置，同時實現(xiàn)了最為強勁的經(jīng)營表現(xiàn)。人們已經(jīng)對生成式AI產(chǎn)生了極大的興趣，但大多數(shù)人討論最多的是應用層，特別是OpenAI通過ChatGPT所做的事情。而亞馬遜在底層基座上的能力優(yōu)勢，顯然可以成為新的發(fā)力點。
一般來說，對于希望應用大模型的企業(yè)，自研大模型需要數(shù)十億美元以及多年的訓練，這就需要大量資金和設備的支持才行。更為實惠的解決方案是，對一些已經(jīng)非常強大的開源基礎模型進行定制化的微調(diào)，以滿足自身的多樣化業(yè)務需求。據(jù)預測，到2026年，僅在企業(yè)技術方面，這種希望與AI結(jié)合的市場規(guī)模就將從2023年的近430億美元上升到980億美元（約合7168.5億元人民幣），市場空間巨大。
對此，今年4月亞馬遜AWS發(fā)布了全托管基礎模型服務“Amazon Bedrock”，以“關鍵基礎設施提供商”的角色加入了大模型之戰(zhàn)，希望從與微軟云、谷歌云手中搶回更多市場份額。另外，亞馬遜投資Anthropic的更深層次戰(zhàn)略目標，包括Anthropic承諾使用AWS自研的AI專用芯片Trainium和AI加速器芯片Inferentia來構(gòu)建平臺，訓練和部署未來的AI基礎模型。事實上，AWS和Anthropic均表示，他們將在未來的Trainium和Inferentia技術上進行合作。
Anthropic還做出了長期承諾，計劃通過Bedrock為AWS客戶提供其未來幾代AI基礎模型的訪問權限。相比于其他的一站式的大模型服務平臺，Amazon Bedrock的優(yōu)勢在于，用戶可將其與亞馬遜AWS平臺的其余部分集成在一起，更輕松地訪問存儲在Amazon S3對象存儲服務中的數(shù)據(jù)，并能夠從亞馬遜AWS訪問控制和治理策略中受益。而Amazon Bedrock的重要價值就在于此。這項服務可以讓所有人都可以基于已有的大模型、專用的AI算力和工具，再結(jié)合自己的數(shù)據(jù)開始構(gòu)建生成式AI應用。
可以說，生成式AI改變了云計算服務的競爭格局，使得模型、框架和應用層面的能力提供變得更加重要，同時也促進了“模型即服務”新商業(yè)模式的出現(xiàn)。如Amazon Bedrock平臺就將大模型變成了一項可直接使用的服務，利于推動各行各業(yè)用戶方便地接入和應用生成式AI。而商湯科技副總裁唐臻怡也曾向融中財經(jīng)表示，未來企業(yè)可能無需自研大模型和訓練，基于通用大模型的基模型底座，再結(jié)合自身行業(yè)數(shù)據(jù)，就能生出不同的參天大樹。
目前，我國的AI大模型也再加速發(fā)展，百度的“文心一言”、騰訊的“混元”、科大訊飛的“星火”……數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)已至少130家公司研究大模型產(chǎn)品，其中通用大模型有78家。
隨著大模型之戰(zhàn)愈演愈烈，對亞馬遜來說，投資Anthropic的錢已不可再省，甚至必須花出去，才能用來以小博大。而像谷歌、微軟、亞馬遜、英偉達這樣的大廠投資者來說，為當紅的AI企業(yè)支付高溢價，除了看重這些初創(chuàng)公司的技術前景和潛在市場外，如能順便拓展下自身業(yè)務，增加云端服務器或自家芯片的使用，似乎就會達成一個雙贏的局面。