文|霞光社 王欣
編輯|劉景豐 丁玨汭
10月17日至18日，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉行。
“一帶一路”倡議十年，中國與五大洲150多個(gè)國家、30多個(gè)國際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件；形成了3000多個(gè)合作項(xiàng)目，拉動(dòng)上萬億美元投資規(guī)模，為沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
與此同時(shí)，中國民營企業(yè)也在“一帶一路”契機(jī)下積極出海，從小家電、汽車配件到電子產(chǎn)品，再到當(dāng)下火熱的AI機(jī)器人，中國制造已經(jīng)發(fā)生了“從賣向全球到扎根全球”的轉(zhuǎn)變。
值此之際，湃客·財(cái)經(jīng)欄目特約作者“霞光社”推出《沿著“一帶一路”出海去：“從賣向全球到扎根全球”》專題，共同記錄在“一帶一路”上中國企業(yè)的新風(fēng)貌。
這是本系列第二篇，我們以中國車企的出海歷程為主線，講述中國汽車工業(yè)在近十年間的強(qiáng)勢(shì)“外卷”之路。
今年7月3日，中國第2000萬輛新能源汽車在廣州廣汽埃安生產(chǎn)線下線。
從第1輛到第1000萬輛，中國用了27年；而從第1000萬輛到突破2000萬輛，中國僅用了17個(gè)月。同樣在這個(gè)月，中國半年度汽車出口量首次超過日本，躍居全球第一。
為中國躍升全球最大汽車出口國立下汗馬功勞的，正是新能源汽車。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國汽車整車出口234萬輛，同比增長(zhǎng)76.9%。其中新能源汽車出口79.5萬輛，同比增長(zhǎng)112.7%，中國新能源汽車出海的勢(shì)頭空前強(qiáng)勁。
出海大勢(shì)之下，中國新能源汽車不但“走了出去”，也悄悄“扎下根來”。
在泰國、匈牙利、沙特等“一帶一路”沿線國家，中國新能源車企與上游供應(yīng)鏈企業(yè)正在深入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，打造一條新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
以動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代為例，2014年踏上出海路，先后在德國、法國、美國等地設(shè)立子公司。2022年4月，其下屬公司宣布在印度尼西亞建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目；當(dāng)年8月，寧德時(shí)代宣布在首個(gè)加入“一帶一路”倡議的中東歐國家匈牙利建設(shè)工廠。
今年6月，寧德時(shí)代再發(fā)公告，稱與泰國Arun Plus有限公司（Arun Plus）達(dá)成CTP（高效成組技術(shù)）合作協(xié)議，助力泰國成為東南亞地區(qū)的電池生產(chǎn)中心。
一個(gè)月后，蜂巢能源也宣布泰國工廠正式開工建設(shè)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國已有國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、天能股份、蔚藍(lán)鋰芯、格林美、華友鈷業(yè)、中偉股份等超過10家鋰電企業(yè)及原材料企業(yè)已經(jīng)或籌備在東南亞開展投資與合作。
一個(gè)大的趨勢(shì)正在發(fā)生：中國新能源汽車已經(jīng)從過去的賣向全球，轉(zhuǎn)向扎根全球。而這場(chǎng)轉(zhuǎn)變，也給海外國家?guī)チ诵碌臋C(jī)遇和變化。
01 沿著“一帶一路”走出去
中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈到海外扎根，在十年前就有跡可循。
2012年，中國汽車出口量達(dá)到105.6萬輛，創(chuàng)下歷史新高。這是中國汽車出口量第一次超過百萬輛。
但此后，中國汽車出口量開始進(jìn)入下行期。到2016年，中國汽車出口量一度降至70.8萬輛。
出口量下降的原因是，彼時(shí)中國汽車出口都以簡(jiǎn)單的商品貿(mào)易進(jìn)行，在國內(nèi)生產(chǎn)零部件，然后通過經(jīng)銷商渠道出口到海外進(jìn)行組裝。當(dāng)時(shí)，大多數(shù)國產(chǎn)汽車供應(yīng)鏈的海外業(yè)務(wù)，都以這種外貿(mào)代理的形式開展，這也導(dǎo)致車企無法洞察當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求和服務(wù)，也極少關(guān)注產(chǎn)品的適用性。
用今天的話來說，這些車企還沒有“本地化”的意識(shí)。
一些敏銳的車企和供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)，雖然外貿(mào)商給國外客戶的售價(jià)比國內(nèi)更高，但去除關(guān)稅和物流成本后，他們的利潤(rùn)空間并不大，甚至可能還會(huì)賠錢。而且，整個(gè)貿(mào)易環(huán)節(jié)涉及通關(guān)手續(xù)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、安全等環(huán)節(jié)，也暗藏著一些意想不到的風(fēng)險(xiǎn)。
國內(nèi)某Tire2供應(yīng)商海外工廠負(fù)責(zé)人張明告訴霞光社，代理商模式會(huì)壓縮利潤(rùn)空間是他們意料之內(nèi)的，但經(jīng)過一段時(shí)間后，他們發(fā)現(xiàn)代理商模式下的品牌宣傳、售后服務(wù)跟當(dāng)?shù)赜惺酆蠓?wù)點(diǎn)的公司相比，效果明顯打折扣。
張明發(fā)現(xiàn)：“代理商的信息收集遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如分公司，本來我們Tire2廠商就在供應(yīng)鏈的末端，獲得的消息就比較滯后，而這種代理模式就像隔了一堵墻一樣，難以觸達(dá)客戶的真實(shí)需求。”而對(duì)于制造業(yè)來說，客戶的一個(gè)需求就可能讓他們獲得一個(gè)新的市場(chǎng)增量。
為了更好地響應(yīng)客戶需求，于是他們開始在馬來西亞、日本等國家設(shè)置海外分公司。從此，中國車企和供應(yīng)鏈企業(yè)開始了一場(chǎng)海外扎根之路。
盡管中國車企在海外設(shè)廠的歷史在2001年就已開始，彼時(shí)奇瑞已開始在伊朗等國家設(shè)立汽車制造工廠，此后中國一汽等也探索在墨西哥等市場(chǎng)設(shè)立工廠。但這種“出?！备嗍且环N嘗試，甚至不乏各種中途夭折的案例。
真正大潮的崛起，是2013年。
2013年，當(dāng)共建“一帶一路”倡議提出后，車企們看到了海外的機(jī)會(huì)，加速出海步伐。
長(zhǎng)城汽車俄羅斯圖拉工廠。圖源：長(zhǎng)城官網(wǎng)
2015年，長(zhǎng)城汽車俄羅斯圖拉工廠開始建設(shè)，不同于以往的散件組裝工廠KD工廠，這是中國車企首個(gè)海外全工藝工廠。圖拉工廠包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝，總投資 5 億美元，產(chǎn)能 15 萬輛，本地化率達(dá)到 65%。在2019年6月5日正式竣工投產(chǎn)。
2016年，吉利在最早支持“一帶一路”倡議的白俄羅斯開始設(shè)立工廠。工廠位于白俄羅斯明斯克州鮑里索夫地區(qū)，投資額達(dá)到3.45億美元，包括焊裝、涂裝和總裝三個(gè)車間及各種輔助設(shè)施。2017年底，工廠投產(chǎn)運(yùn)營。這是吉利實(shí)施國際化戰(zhàn)略下首個(gè)海外建廠項(xiàng)目，以歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國家（現(xiàn)有俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞、吉爾吉斯斯坦五國）為主要銷售市場(chǎng)。
除此之外，東南亞、非洲等也成為中國車企的出海目的地。
2016年8月，北汽第一個(gè)海外整車制造廠北汽南非工廠正式奠基，這是中國企業(yè)在非洲一次性投資規(guī)模最大的汽車制造工廠；2017年，吉利吃下東南亞第一家汽車制造廠商寶騰汽車；2020年2月，長(zhǎng)城汽車宣布收購?fù)ㄓ闷嚨奶﹪_勇府制造工廠；同時(shí)期的奇瑞，已在俄羅斯、烏克蘭、泰國、印尼、馬來西亞、阿根廷等多地建立了17家工廠，年產(chǎn)能大約是21萬輛。
幾經(jīng)波折之下，上述Tire2工廠也終于在東南亞設(shè)立了自己的第一家海外分公司，并且在當(dāng)?shù)亟⒘俗约旱纳a(chǎn)線。
去海外建廠，中國車企開啟了一個(gè)出海新時(shí)代。
02 重塑海外產(chǎn)業(yè)鏈
相比早早在海外布局設(shè)廠的汽車廠商，更多的國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商還是處在觀望狀態(tài)。畢竟，在海外建廠投入很大，如果不做好前期調(diào)查準(zhǔn)備工作，也會(huì)面臨血本無歸的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于供應(yīng)商來說，進(jìn)入整車廠的供應(yīng)鏈配套體系，跟隨整車廠在海外的步伐到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)線是更為穩(wěn)妥的做法。
2017年，中國新能源汽車的崛起，給中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)帶來了新機(jī)會(huì)。
過去100多年的汽車工業(yè)史上，中國汽車工業(yè)一直是后發(fā)跟隨者。但近幾年的新能源汽車大潮之下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速崛起。
數(shù)據(jù)顯示，受益于新能源汽車的增長(zhǎng)，曾經(jīng)連年下滑的汽車出口量從2017年開始逐年攀升。直至2021年，中國汽車迎來出口的高光期元年，伴隨中國新能源的彎道超車，中國汽車出口銷量首度突破200萬輛。
彼時(shí)，特斯拉是全球新能源汽車的領(lǐng)頭羊，但在特斯拉之后，中國的比亞迪、蔚來等新能源車企也開始在全球新能源車市場(chǎng)逐漸耀眼。
在新能源崛起初期，一些燃油時(shí)代老牌的外國傳統(tǒng)供應(yīng)商并沒有積極應(yīng)對(duì)這種變化，這給了中國供應(yīng)商難得的機(jī)會(huì)。新能源車企想跟巨頭供應(yīng)商公司合作，必須要達(dá)到一定的出貨量。“起初我們一個(gè)月銷量只有兩千臺(tái)，那不好意思，那些巨頭供應(yīng)商是不會(huì)跟我們合作的。”一位新能源整車廠人士透露，因?yàn)榫揞^供應(yīng)商的不信任他們轉(zhuǎn)而尋求國產(chǎn)供應(yīng)商合作。
“當(dāng)有整車廠發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)的東西用起來也不錯(cuò)，性價(jià)比也更高時(shí)，其他的廠商也會(huì)紛紛跟進(jìn)。”一位進(jìn)入比亞迪體系的設(shè)備供應(yīng)商告訴霞光社，起初外國老牌供應(yīng)商幾乎占據(jù)了市場(chǎng)的全部份額，后來國產(chǎn)設(shè)備的優(yōu)勢(shì)凸顯，“最近三四年，國產(chǎn)設(shè)備異軍突起吃掉了國內(nèi)市場(chǎng)近七成的訂單量。”
外國和國產(chǎn)設(shè)備的價(jià)差有時(shí)候能高達(dá)三四倍，這也反向造就了國產(chǎn)設(shè)備的耐受性優(yōu)勢(shì)。“就像你買了一輛便宜的國產(chǎn)車可能不會(huì)特別愛惜，但是如果是高昂的進(jìn)口車很多人都會(huì)小心呵護(hù)，這就讓我們的設(shè)備更加適合各種不良環(huán)境下的作業(yè)，而外國設(shè)備在高溫等惡劣環(huán)境下則顯得更為不穩(wěn)定?！边@名供應(yīng)商認(rèn)為，這樣的優(yōu)勢(shì)在工廠操作生產(chǎn)環(huán)境不佳的東南亞、南美等發(fā)展中國家尤為重要。
就這樣，燃油時(shí)代的舊有產(chǎn)業(yè)鏈格局被打破，國產(chǎn)供應(yīng)鏈隨著新能源車企一同崛起。國產(chǎn)新能源汽車向海外的制造轉(zhuǎn)移，也加速了國產(chǎn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈在海外建設(shè)產(chǎn)線的節(jié)奏。
2017年，寧德時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池出貨量達(dá)11.84GWh，首次登頂全球動(dòng)力電池出貨量榜單。次年7月，寧德時(shí)代在德國建廠，邁出新能源產(chǎn)業(yè)鏈全球化的重要一步。
截至2023年8月，比亞迪在海外新能源乘用車銷量已經(jīng)達(dá)到了18萬輛，位居全球新能源汽車銷量第一并在泰國、巴西投資建設(shè)海外工廠。有研究人員表示，“比亞迪在海外建廠和開展合作項(xiàng)目，可提高中國汽車整車企業(yè)和零部件的國際化水平，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和升級(jí)。”
隨著比亞迪在海外銷量上升并在東南亞等地投建工廠，該供應(yīng)商也在籌備跟隨比亞迪的動(dòng)作在當(dāng)?shù)卦O(shè)立產(chǎn)線。
比亞迪等國產(chǎn)車企在海外銷量的節(jié)節(jié)攀升，給了供應(yīng)鏈在海外建設(shè)布局的底氣。讓該供應(yīng)商最有感觸的一點(diǎn)是，新能源浪潮之下，燃油時(shí)代曾經(jīng)的霸主巨頭車企竟然也會(huì)來他們的產(chǎn)線參觀學(xué)習(xí)后下訂單，“那時(shí)我意識(shí)到，在海外擴(kuò)張的時(shí)機(jī)到了?，F(xiàn)在名爵、比亞迪、五菱都在國外賣得不錯(cuò)，訂單量有了，我們也開始籌劃跟著整車廠去國外投產(chǎn)。”
以“一帶一路”上的泰國為例。在泰國首都曼谷街頭，隨處可見的都是日系車的身影，而隨著上汽、長(zhǎng)城、比亞迪等國產(chǎn)新能源車紛紛涌入泰國市場(chǎng)，國產(chǎn)電動(dòng)車肉眼可見地變多了。
有數(shù)據(jù)表明，2023年中系純電動(dòng)汽車的泰國市場(chǎng)份額有望從2022年的78%增至85%。
不僅如此，這些新能源車很多也都產(chǎn)自當(dāng)?shù)?，一條越發(fā)完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在當(dāng)?shù)丶铀籴绕稹?/p>
2020年，長(zhǎng)城汽車買下美國通用汽車的泰國工廠，將其作為東南亞的生產(chǎn)基地并輻射周邊國家，此舉也帶動(dòng)了蜂巢能源等國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的海外遷移。
蜂巢能源是一家由長(zhǎng)城汽車孵化打造國產(chǎn)動(dòng)力電池供應(yīng)商，為了更好地配合長(zhǎng)城汽車在泰國工廠的本土化生產(chǎn)，2023年7月5日，蜂巢能源泰國工廠正式開工建設(shè)。
與此同時(shí)，中策輪胎、立中輪轂、國軒高科等國內(nèi)新能源車供應(yīng)鏈企業(yè)，也跟隨新能源整車廠的步伐進(jìn)入泰國。
從整個(gè)東南亞來看，新能源汽車大潮方興未艾。隨著上汽、比亞迪等整車廠進(jìn)入東南亞建立生產(chǎn)基地，國軒高科、蜂巢能源、精工汽車等一批配套供應(yīng)商也在東南亞投資建廠。
03 海外國家的“國民轎車夢(mèng)”
雖然泰國是東南亞最大的汽車生產(chǎn)國，但泰國缺乏本國的自主汽車品牌，日系車企掌握泰國的大部分市場(chǎng)份額。
中國新能源在泰國的開疆拓土，給泰國帶來了新的變化。
2021年6月9日，泰國羅勇府自由貿(mào)易區(qū)的一處工廠內(nèi)喜氣洋洋。這里是長(zhǎng)城汽車第二家海外全工藝整車制造廠——泰國羅勇工廠。這一天，該工廠正式投產(chǎn)。這座工廠內(nèi)，會(huì)生產(chǎn)混合動(dòng)力汽車（HEV）、插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）和純電動(dòng)汽車（BEV）三種新能源車型。其所生產(chǎn)的汽車60%將在泰國本地銷售，40%將出口到其他海外市場(chǎng)。
一周后，首臺(tái)下線車型哈弗H6 HEV在泰國市場(chǎng)開啟預(yù)售，并在當(dāng)月底上市。此后累計(jì)5個(gè)月，哈弗H6 HEV位居泰國C級(jí)SUV市場(chǎng)銷冠；而長(zhǎng)城旗下另一款車歐拉好貓憑借時(shí)尚復(fù)古設(shè)計(jì)與純電駕駛樂趣，成為泰國新晉網(wǎng)紅車型。
經(jīng)歷了從燃油到新能源實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)型的國產(chǎn)供應(yīng)商有充足的經(jīng)驗(yàn)，幫助泰國從燃油時(shí)代直接跨越到新能源時(shí)代，少走了許多彎路。
過去，白俄羅斯也面臨著跟泰國類似的情況，缺少自己的汽車工業(yè)基礎(chǔ)。吉利在白俄羅斯建立汽車工廠后，幫助該國實(shí)現(xiàn)了 “國民轎車”夢(mèng)。甚至還有一個(gè)說法，在吉利白俄羅斯工廠成立后，每年的白俄國慶閱兵式上，都會(huì)出現(xiàn)吉利汽車的身影，白俄羅斯人民已經(jīng)將其視為本國制造業(yè)的驕傲。
扎根海外的中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)，如今也在積極尋求各種途徑來深入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
到了外國之后，脫離舒適圈的國產(chǎn)新能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)チ嗽械鼐壓臀幕瘍?yōu)勢(shì)，為了走好國外這步棋，國產(chǎn)汽車供應(yīng)商八仙過海，各顯神通。
為了更好地實(shí)現(xiàn)本地化，國產(chǎn)供應(yīng)商積極與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作。以蜂巢能源為例，今年10月10日，蜂巢能源與泰國能源供應(yīng)商萬浦集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方宣布，將在車載動(dòng)力電池和儲(chǔ)能回收等多個(gè)領(lǐng)域的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面展開深入合作。
未來，當(dāng)中國的新能源汽車供應(yīng)鏈廠商越來越多在海外扎根，這種深入的合作還將持續(xù)擴(kuò)大，并共同塑造一條全球化的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條。
04 共同成長(zhǎng)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈
思想家塔勒布曾說過：“你看不見的東西，比你看見的東西更重要。”
供應(yīng)商雖然一直是整車廠背后不為大眾熟知的幕后英雄，但他們卻是整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)固基石。
當(dāng)國產(chǎn)新能源汽車正在不斷擴(kuò)張海外的市場(chǎng)格局，自然也會(huì)選擇與它們一起成長(zhǎng)、互相信任的國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈深入海外建廠。而國產(chǎn)供應(yīng)商在服務(wù)、性價(jià)比等方面的優(yōu)勢(shì)，也提升了國產(chǎn)新能源汽車的全球競(jìng)爭(zhēng)力。沿著“一帶一路”出海的過程中，它們還將互相成就、共同成長(zhǎng)，見證新能源的持續(xù)爆發(fā)。
有研究人員認(rèn)為，在全球汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下，全球化的趨勢(shì)是不可逆的，雖然外國市場(chǎng)也用政策和其他限制因素來構(gòu)筑護(hù)城河，但從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)來說是沒有意義的。
“隨著全球汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)博弈不斷加劇，只有順應(yīng)市場(chǎng)需求，在性價(jià)比和質(zhì)量上做到極致的整車廠商，才可能在未來的全球競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟?！?一位新能源汽車供應(yīng)商感慨道。