文|Tech星球 任雪蕓
“被拒保了”，今年3月份，王明在給自己的新能源汽車上保險(xiǎn)時(shí)，得到了銷售員這樣的回復(fù)，“這個(gè)車是我去年買的，結(jié)果今年就不能續(xù)保了?！?/p>
王明很是疑惑，去年出了兩次險(xiǎn)，他都做好保費(fèi)上漲的心理準(zhǔn)備，但沒想到會被直接拒保。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員給到王明的解釋是，“保險(xiǎn)公司衡量過風(fēng)險(xiǎn)，出險(xiǎn)導(dǎo)致的分檔太高?！?/p>
王明的遭遇并非個(gè)例。在多個(gè)社交平臺以“新能源車?yán)m(xù)?！睘殛P(guān)鍵詞進(jìn)行查找，因?yàn)槔m(xù)保被拒的帖子不在少數(shù)。被拒保的直接原因大都與王明類似：其名下汽車被列為高風(fēng)險(xiǎn)車型。
對此，一位汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員告訴Tech星球：“在商業(yè)險(xiǎn)的續(xù)保上，營運(yùn)車輛、出過險(xiǎn)車輛都是續(xù)保核查的重點(diǎn)對象?！?/p>
在被拒保的同時(shí)，高額的保險(xiǎn)也成為了當(dāng)下困擾新能源車主的另一個(gè)難題。早在2021年底，就有媒體報(bào)道過特斯拉車主保費(fèi)從8278元漲到14000余元，漲幅高達(dá)80%。
Tech星球了解的多位新能源車主也表示，因?yàn)殚_的路程太多或者出過險(xiǎn)，在續(xù)保時(shí)可能會被懷疑是營運(yùn)車輛，導(dǎo)致續(xù)保價(jià)格飆漲。
但困擾在其中的并非只有消費(fèi)者，新能源車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條上，保險(xiǎn)公司也并非贏家。
“賠付率太高”，上述保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員表示。對此，近期多家保險(xiǎn)公司包括中國人保、太保產(chǎn)險(xiǎn)也表示，隨著新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增速超預(yù)期，且賠付率較高，導(dǎo)致新能源車承保成本上升，將采取謹(jǐn)慎承保策略。
一邊是上險(xiǎn)難的消費(fèi)者，一邊是不想做賠本生意的保險(xiǎn)公司，它們分別站在“蹺蹺板”的兩頭，卻共同陷入如何平衡的尷尬境地之中。
越來越貴的新能源車險(xiǎn)
在2021年之前，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車上保險(xiǎn)采用的是同樣的定價(jià)模型，考量因素來自于車輛價(jià)格、歷史賠付次數(shù)金額，以及使用年限等。
但到了年底，隨著保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布新能源車專屬條款，明確將“三電”（電池、電機(jī)、電控）系統(tǒng)納入保險(xiǎn)保障范圍，新能源汽車開始形成獨(dú)立的定價(jià)體系。
隨之導(dǎo)致了新能源車保險(xiǎn)費(fèi)用的飆漲。
今年6月，一位小鵬車主在社交平臺分享，續(xù)保時(shí)，保險(xiǎn)工作人員給出的報(bào)價(jià)超過了一萬元?！斑@是我之前開燃油車時(shí)難以想象的一個(gè)金額”，同為新能源車主，王明對此感到震驚。
與同級別的燃油車相比，無論是新上還是續(xù)保，新能源車險(xiǎn)的價(jià)格往往更貴。“但貴是有原因的”，北京一家汽修業(yè)務(wù)員林然表示。
他告訴Tech星球，一方面，相比燃油車，新能源汽車的核心在于三電系統(tǒng)（電動機(jī)、動力電池、電控系統(tǒng)），其中電池、電機(jī)等核心部件的維修難度較大，當(dāng)遇到較大的問題時(shí)基本是“以換代修”。另一方面，新能源汽車車載設(shè)備電子化集成度高，本身的零配件及工時(shí)費(fèi)也會更高。
而且，新能源汽車的修理環(huán)境和技術(shù)，相比燃油車要求更為嚴(yán)格?！搬槍σ恍┨厥忸伾能囆?，我們這些小型修理廠對劃痕修理和噴漆可能都難以做到原廠的顏色”，林然表示，像他們這樣的維修廠，基本還是以燃油車的修理為主。
在相對成熟的燃油車維修產(chǎn)業(yè)鏈上，相比4S店，普通修車廠維修費(fèi)用一般會更低。但新能源汽車因缺乏相應(yīng)的人才以及維修標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致消費(fèi)者在維修市場上只能以4S店為主。而且除了維修難度的考量，當(dāng)下大部分新能源汽車的消費(fèi)者對4S店的信任度更高。
與此同時(shí)，一位新能源汽車銷售表示，“大部分新能源汽車在售賣時(shí)就會限制質(zhì)保權(quán)益的享用，必須是基于4S店的維修和保養(yǎng)，一旦脫離4S店就會失去原有的質(zhì)保權(quán)益?！?/p>
上述種種原因?qū)е滦履茉雌囈坏┬枰S修，就會面臨比燃油車更高的維修費(fèi)用，從而直接拉高保險(xiǎn)的賠付率。
此前，長安保險(xiǎn)車險(xiǎn)部副總經(jīng)理白魁耀曾對《證券日報(bào)》記者表示，由于出險(xiǎn)率高，新能源汽車綜合賠付率高于傳統(tǒng)燃油車約15個(gè)百分點(diǎn)。
當(dāng)保險(xiǎn)公司的高賠付率傳導(dǎo)至前端，隨之而來的影響傳導(dǎo)至消費(fèi)者端，必然導(dǎo)致新能源汽車保費(fèi)上漲。
保險(xiǎn)公司“吃”不到新能源的紅利
越來越“貴”的新能源車險(xiǎn)另一面，是新能源汽車的持續(xù)熱銷。
根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月份新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，分別完成了87.9萬輛和90.4萬輛，同比分別增長16.1%和27.7%，市場占有率達(dá)到31.6%。今年前三個(gè)季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7%和37.5%，市場占有率達(dá)到29.8%。
每賣出三臺車就有一輛是新能源汽車。毫無疑問，新能源汽車市場規(guī)模的快速增長推高了新能源車險(xiǎn)市場。
東吳證券測算，預(yù)計(jì)到2025年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約17.9%；到2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。
與此同時(shí)，多家險(xiǎn)企的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也印證了新能源車險(xiǎn)市場的火熱。
上半年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬輛，同比增長54.4%，保費(fèi)收入為126.3億元，同比增長54.7%，占車險(xiǎn)總保費(fèi)的比例為9.4%。同時(shí)，新能源新車的保費(fèi)在整體新車保費(fèi)中占比已達(dá)28.3%。
面對這一巨大的潛在市場，讓險(xiǎn)企為難的是，過高的賠付率正在將新能源車險(xiǎn)變成一門賠本生意。
中國人保副總裁兼人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在上半年業(yè)績會上透露，受出行強(qiáng)度回升和新能源車占比高的影響，上半年新能源車的出險(xiǎn)率同比上升了2.7個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)一位網(wǎng)友在社交平臺分享，因從車輪帶起排水溝蓋板敲到電池，4S店檢查后要求更換電池，不包括工時(shí)費(fèi)的費(fèi)用達(dá)到了10萬元，保險(xiǎn)公司定損后車輛殘值為6.8萬元。因?yàn)槿珦p金額與保單金額一致，最后車輛按照保單車損15.5萬元的價(jià)格進(jìn)行賠付，除了拍賣的殘值以外，保險(xiǎn)公司對其支付了8.7萬元。
諸如類似的例子并不少見，“相比燃油車，新能源汽車定全損的概率會更高，就算僅僅是剮蹭，保險(xiǎn)定損的費(fèi)用也會高出不少”，林然表示。
對此，上述汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員告訴Tech星球，“對于車主而言，這是一件好事，但對于保險(xiǎn)公司而言，高額賠付的累計(jì)會直接影響保險(xiǎn)的定價(jià)模型，這也導(dǎo)致目前一些中小型保險(xiǎn)公司根本無力承保新能源汽車?！?/p>
此外，他提到，傳統(tǒng)險(xiǎn)企主要憑借歷史數(shù)據(jù)和車輛參數(shù)，來預(yù)測和計(jì)算價(jià)格、風(fēng)險(xiǎn)及賠償。但新能源汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)由主機(jī)廠直接采集，險(xiǎn)企拿到的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，而且新能源汽車技術(shù)迭代快，對模型迭代的頻率要求也會更高，“這就導(dǎo)致新能源汽車保險(xiǎn)的壓力會更大。”
今年上半年，太平產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)承保綜合成本率同比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)至98%。
而綜合成本率是衡量財(cái)險(xiǎn)業(yè)盈利能力強(qiáng)弱的主要標(biāo)準(zhǔn)，由費(fèi)用率和賠付率組成。能否控制在100%之內(nèi)，是險(xiǎn)企經(jīng)營穩(wěn)健的象征。
新能源車企成保險(xiǎn)業(yè)“鯰魚”？
在比亞迪2022年度股東大會上，比亞迪董事長王傳福曾表示，比亞迪進(jìn)入新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)，將利用技術(shù)、銷售、用戶等方面的積累，在費(fèi)用節(jié)儉、科學(xué)理賠等方面賦能新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)。
今年5月份，比亞迪收購易安財(cái)險(xiǎn)100%股權(quán)，并變更為“深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司”，隨后在9月份，其注冊資本發(fā)生變更，由10億元人民幣增至40億元，增幅達(dá)到300%。
與比亞迪相隔幾日，蔚來汽車去年全資入股的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司也發(fā)生了變化。根據(jù)企查查信息顯示，9月20日，匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)名稱正式變更為“蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”。
新能源車企進(jìn)軍并非新鮮事?！皩τ诒ｋU(xiǎn)公司而言這是一個(gè)增量市場，對于直接掌握新能源汽車端口數(shù)據(jù)的主機(jī)廠而言自然也是”，一位汽車行業(yè)分析師表示。
一位車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴Tech星球，相比保險(xiǎn)公司，主機(jī)廠的優(yōu)勢在于能夠直達(dá)消費(fèi)者。一方面能夠基于更多的用戶數(shù)據(jù)開發(fā)更豐富的保險(xiǎn)產(chǎn)品，另一方面則能將理賠、維修打通，避免賠付流程中扯皮等問題的出現(xiàn)。
但他同時(shí)表示，盡管新能源車企選擇入局，橫亙在面前的高賠付率依舊是新能源車險(xiǎn)市場共同面臨的頭號難題。
此前太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義提到過新能源汽車出險(xiǎn)的賠付數(shù)據(jù)：“新能源汽車出險(xiǎn)率高達(dá)30%，遠(yuǎn)超燃油車19%的數(shù)據(jù)，而且平均賠付金額7201元，比燃油車高大約600元?！?/p>
高額的賠付金額，以及車險(xiǎn)從承保到理賠的長鏈條，也讓新能源車企的入局變得沒有那么容易。
此外，從銷售端來看，燃油車時(shí)代，汽車銷售終端以經(jīng)銷商為主，車商渠道是車險(xiǎn)最重要的銷售來源。在新能源車企的直銷模式下，車險(xiǎn)的服務(wù)模式必定要經(jīng)歷一場重塑。
當(dāng)下險(xiǎn)企也在尋求新的業(yè)務(wù)模式，頭部險(xiǎn)企通過布局新能源產(chǎn)業(yè)的上下游，來推動對新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式的重構(gòu)。
2022年4月、10月、11月，人保資本就曾先后參與銀基科技、廣汽埃安、埃泰克這三家新能源企業(yè)的投資，試圖通過投資去覆蓋新能源汽車“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化”。
平安集團(tuán)總經(jīng)理兼聯(lián)席首席執(zhí)行官謝永林也曾表示，平安在與新能源電池企業(yè)共同探索電池銀行、電池保險(xiǎn)等模式，后續(xù)也會共同加強(qiáng)在新能源汽車上下游布局。
與此同時(shí)，與新能源車企達(dá)成合作，形成基于C端客戶運(yùn)營的直營保險(xiǎn)也是當(dāng)下險(xiǎn)企的探索方向之一。
上述行業(yè)分析師提到，“相對于主機(jī)廠，險(xiǎn)企在保險(xiǎn)經(jīng)營上更為專業(yè)”。而且，在他看來，主機(jī)廠為單一品牌承保，面臨的風(fēng)險(xiǎn)更集中，很可能會面臨比險(xiǎn)企更為艱難的局面。
“不過，燃油車保險(xiǎn)賽道也曾經(jīng)歷過漫長的成熟期，隨著多方力量進(jìn)入，新能源車險(xiǎn)市場也會走向新的格局?！?/p>
（應(yīng)手訪者要求，文中王明、林然皆為化名。）