文|DoNews 小不董

編輯|李信馬

幾天前， CleanTechnica 公布了今年1-8月的全球新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)，不出意外的是，比亞迪和特斯拉的銷量遙遙領(lǐng)先，比亞迪取得了超過170萬輛的銷量，不過其中包括了插電式混合動力（PHEV）車型，緊隨其后的是特斯拉，接近118萬輛，純電動（BEV）車型銷量則超過比亞迪。

兩者分別占到了全球銷量的20.8%和14.4%，排在第三的廣汽埃安，比例則驟降到了3.8%。實際從下圖，我們就能清晰的看到，在前20的汽車品牌中，其余18家與比亞迪和特斯拉的巨大差距。而那些我們沒看到的，在20名之外的品牌，它們的市場份額總和，也不過24.8%。

圖片來源：CleanTechnica

如果我們按車型的銷量來看，則會觀察到，比亞迪和特斯拉之間有趣的差別。特斯拉只有兩款純電動車型， Model Y 一枝獨秀，是全球最暢銷的電動車， Model 3 也僅以極小的差距，輸給比亞迪排在第三。而比亞迪在前20的排名中，足足有7個位置，并且還會分為BEV和PHEV，可以說，兩種產(chǎn)品策略，都取得了巨大的成功。

圖片來源：CleanTechnica

10月8日，科技博主 Whole Mars Catalog 在推特上曬出了這張圖，并評價道“前十名已經(jīng)沒有傳統(tǒng)車企了”。有趣的是，在評論區(qū)，曾投資過特斯拉、 SpaceX 的投資人 Steve Jurvetson 回復(fù)到“比亞迪已經(jīng)成立20年了”（實際應(yīng)為28年），言下之意，這同樣是一家傳統(tǒng)車企。但也有人立刻反駁，特斯拉也成立20年了。

這引發(fā)了一個有趣的問題——傳統(tǒng)車企和“新勢力”的區(qū)別是什么？

我們還可以提出進一步的疑問——新能源汽車這塊蛋糕，究竟是被誰切走了？

01 傳統(tǒng)車企、“新勢力”和“新新勢力”

CleanTechnica 這篇報道的名字簡單明了——電動汽車銷量占到了全球汽車銷量的18%。

2018年底時，馬斯克在接受采訪時曾表示，不擔心市場競爭，特斯拉的全部意義在于加速電動汽車和可持續(xù)交通的發(fā)展。當時，電動汽車只占到了全球汽車銷量的2.1%，更重要的是快速擴張市場，搶占燃油汽車的市場份額。

而現(xiàn)在，電動汽車市場雖然還在快速增長中，但已經(jīng)具備相當大的體量，競爭日益激烈也是客觀的現(xiàn)實。在第一張圖中，全球份額前20的車企，基本可以分為三類：

電動汽車創(chuàng)業(yè)公司

傳統(tǒng)車企

傳統(tǒng)車企孵化的電動汽車品牌

第一類公司是最容易被區(qū)分出來的，象征著創(chuàng)新和開拓，比如特斯拉，還有國內(nèi)的理想、蔚來、小鵬等公司，它們可以說就是為新能源而生的；而傳統(tǒng)車企雖然給人以反應(yīng)遲鈍的感覺，但其佼佼者，比如比亞迪，卻也成功抓住了時代的風(fēng)口。

有趣的是，雖然成立時間相差了8年，但比亞迪和特斯拉，都是在2008年開始生產(chǎn)電動汽車，也都花了12年，銷售了各自的100萬輛電動汽車，現(xiàn)在，比亞迪的總產(chǎn)量已經(jīng)接近特斯拉的兩倍。

第三類車企，優(yōu)勢是可以依托傳統(tǒng)車企豐富的技術(shù)積累，另起爐灶又能降低轉(zhuǎn)型的難度，目前最優(yōu)秀的代表，就是一路飆升至全球銷量第三的廣汽埃安，這是由廣汽推出的獨立新品牌。

在全球前20的車企中，這三類企業(yè)都不是孤零零的，特斯拉為首的新勢力在過去十幾年里，占據(jù)了汽車媒體的絕大篇幅，但從實際的市場銷量占比來說，前20的車企（占全球75.2%）中，新勢力和傳統(tǒng)車企（包括孵化的新品牌）的銷量大概是1：3。

圖片來源：CleanTechnica

新勢力們可能拿了不少的融資，但排行榜上，大多數(shù)還是熟悉的品牌。不過，風(fēng)物長宜放眼量，要知道，很多年前，馬斯克也曾嘲笑過比亞迪，但在今年5月，他已經(jīng)改口稱比亞迪的車

“現(xiàn)在非常有競爭力”。

圖片來源：推特

今年前8個月，表現(xiàn)最亮眼的電動車創(chuàng)業(yè)公司莫過于理想汽車，月銷量屢創(chuàng)新高，而廣汽埃安是最接近比亞迪和特斯拉的電動車品牌——這兩家公司都來自中國，比起“新”、“傳統(tǒng)”的區(qū)別，可能地域的標簽更重要。馬斯克在科技博主 Whole Mars Catalog 的推文中回復(fù)稱：“根據(jù)我們的經(jīng)驗，中國車企最具競爭力?！?/p>

圖片來源：推特

02 中國，還是中國

不夸張地說，全球電動汽車最成熟的市場，就是中國市場，在國外的電動車銷售占比剛達到18%時，中國市場的這一比例已經(jīng)突破了30%。

這顯然離不開國家政策層面多年的引導(dǎo)和補貼（這個就不詳細展開了），還有在基建層面的建設(shè)，僅今年上半年，我國就新建充電樁144.2萬臺，截至6月底，累計建成各類充電樁超過660萬臺、換電站超過2200座。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1至8月，我國的汽車產(chǎn)銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長7.4%和8%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%，市場占有率達29.5%。

其中，國內(nèi)銷量464.7萬輛，同比增長32%；出口72.7萬輛，同比增長1.1倍。在剛剛過去的8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成84.3萬輛和84.6萬輛，市場占有率達到了32.8%。

圖片來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

目前全球最暢銷的10款電動車型——特斯拉 Model Y、比亞迪宋家族、特斯拉 Model 3、比亞迪秦家族、比亞迪元 Plus（含 ATTO 3）、比亞迪海豚、廣汽埃安 Aion S、五菱宏光 MINI EV、比亞迪漢家族、廣汽埃安 Aion Y——除了特斯拉外，全部來自中國品牌，即使特斯拉，也有相當一部分在中國生產(chǎn)。

“目前中國最好的電動汽車制造商實際上是特斯拉中國。”馬斯克在去年的財報會議上這樣說道。

9月1日，財政部、交通運輸部等七部門聯(lián)合發(fā)布的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》中提出，力爭實現(xiàn)全年汽車銷量2700萬輛左右，其中新能源汽車銷量900萬輛左右，同比增長約30%。這個數(shù)字已經(jīng)接近2022年全球電動車銷量的總和（1020萬輛）。

最成熟、最龐大的中國市場，無疑會引領(lǐng)全球市場的風(fēng)向，這一點，從近一年來，中國電動汽車出口量的不斷攀升就可以看出端倪。而透過對中國市場的觀察，我們也可以發(fā)現(xiàn)，在全球前20之外的“other”中，還有著潛力充沛的種子選手。

03 “國產(chǎn)”英雄榜

據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計的我國1-8月新能源廠商零售銷量排行榜前十名中，“主場作戰(zhàn)”的比亞迪碾壓性的占據(jù)了36.6%的市場份額，而除了特斯拉中國外，中堅力量主要來自傳統(tǒng)車企，新勢力排名靠后，這也與全球的狀況類似。

圖片來源：乘聯(lián)會

在剩下的篇幅里，我們將按照最新的國產(chǎn)新能源品牌銷量，對部分上榜的品牌進行盤點。

在9月，比亞迪依舊穩(wěn)坐第一，2023年比亞迪的銷售目標是300萬輛，本年累計已經(jīng)實現(xiàn)了207萬輛，從目前的增長趨勢來看極有可能實現(xiàn)。

2023年比亞迪乘用車累計銷量 圖片來源：比亞迪

具體來看，9月比亞迪王朝網(wǎng)銷售133806輛，同比增長9.1%，五款車型銷量均破萬輛；海洋網(wǎng)銷售139841輛，海鷗銷量突破4萬輛；騰勢汽車銷量為13156輛，D9銷量過萬。

汽車圈有“金九銀十”的說法，比亞迪旗下許多爆款車型都給到了不同程度的直降優(yōu)惠，還相繼推出了新款車型，例如比燃油車還要便宜的中型車海豹DM-i冠軍版，爆款車型海豚也推出了紀念版車型，10月還將上市宋L。未來幾個月，或許依然會是比亞迪的主場。

吉利新能源以53692輛的成績位居9月國產(chǎn)品牌銷量第二名，同比增長37%，旗下銀河、領(lǐng)克以及幾何三大品牌，銀河車系銷量達到了13080輛，再創(chuàng)歷史新高，銀河L7已經(jīng)連續(xù)3個月銷量破萬，銀河L6也迎來上市。

圖片來源：吉利銀河官方網(wǎng)站

領(lǐng)克品牌單月突破2萬輛大關(guān)，達到了21859輛，也創(chuàng)下了年內(nèi)單月銷量新高，同比增長超35%，隨著領(lǐng)克08全球上市，有望進一步提升銷量。

幾何品牌純電車銷量達到了19053輛，同比增長超2%，除了幾何C、幾何A和幾何E等幾款產(chǎn)品外，幾何E螢火蟲、2024款幾何G6、熊貓家族全新熊貓騎士也陸續(xù)上市。

銷量第三是廣汽埃安，9月交付新車51596輛，同比增長72%；1-9月累計銷量350986輛，同比增長93%。據(jù)悉，廣汽埃安今年年度目標為50萬輛，目前僅差15萬輛就可以完成。

目前埃安旗下共有兩大子品牌，一個是AION品牌，其主力車型是AION Y、AION S和AION V PLUS，主要集中在網(wǎng)約車市場。另一個是昊鉑Hyper品牌，定位中高端消費人群。9月份，昊鉑旗下中大型轎車昊鉑GT新增2款配置車型，售價均為25.99萬元。同時，原710后驅(qū)超充版售價下調(diào)2萬元到23.99萬元。

昊鉑GT 圖片來源：Hyper昊鉑官方網(wǎng)站

長城汽車旗下的歐拉和哈弗在新能源銷量中貢獻居多，歐拉在“更愛女人的汽車品牌”上造勢，但效果始終平平，月銷量一直在一萬輛左右徘徊。

哈弗今年以來的銷量則連續(xù)7個月走高，這離不開“狗”品類城區(qū)+越野全場景的能力，另外也抓住了年輕人的潮流，不過車市之“卷”依然對其諸多車型造成影響，面對市場一輪又一輪的"價格戰(zhàn)"，哈弗也迅速降價換量。

理想汽車成了“蔚小理”中目前跑得最快的新勢力，9月交付新車36060輛，同比增長212.7%，創(chuàng)單月交付量新高，單月訂單突破4萬輛。截至9月30日，理想汽車第三季度累計交付量為105108輛，同比增長296.3%，全年累計交付量已經(jīng)達到244225輛。據(jù)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，理想的單車利潤達到了2.6萬元，單車利潤率已經(jīng)超過了特斯拉。

圖片來源：理想汽車

今年1-8月，理想汽車在國內(nèi)30萬元以上新能源汽車市場的市占率已經(jīng)超過了30%，獲得豪華新能源汽車銷量冠軍。

成都車展的理想汽車發(fā)布會上，官宣了家庭科技旗艦理想MEGA，將于今年12月正式發(fā)布，明年1月展車進店，2月開啟用戶交付，“我們相信，理想MEGA的推出，將助力理想汽車實現(xiàn)2024年中國市場豪華汽車品牌銷量第一的目標?！崩硐肫嚩麻L兼CEO李想表示。

蔚來曾表示：“不會參與價格戰(zhàn)的，蔚來的定價追求一步到位?！钡祦磉€是受到了“降價潮”帶來的沖擊，6月12日，蔚來在官方公眾號宣布，全系車型起售價減3萬元，也帶來了銷量的一段猛增。9月蔚來汽的交付量是15641輛，同比增長43.8%，相較于理想汽車的成績多少有點不夠看，不過跟過去相比已經(jīng)是不錯了。

圖片來源：蔚來汽車

9月15日，蔚來在細分市場的冠軍車型——智能電動轎跑SUV全新EC6正式換代上市并開啟交付，整車售價35.8萬起。目前，蔚來第二代技術(shù)平臺8款車型已全部上市。

圖片來源：蔚來汽車官網(wǎng)

小鵬汽車9月交付新車15310臺，同環(huán)比增長比較高，分別為81%和12%，連續(xù)8個月保持強勁增長，其中小鵬G6交付量達8132臺，累計交付量達19381臺。

圖片來源：小鵬汽車

截至2023年9月30日，小鵬汽車三季度累計交付量達40008臺，環(huán)比增長72%。目前，小鵬G6產(chǎn)能已顯著提升，9月19日，2024款小鵬G9上市并熱銷，在前期生產(chǎn)、供應(yīng)端的充分準備基礎(chǔ)上，小鵬汽車正加緊提升G9產(chǎn)能爬坡速度，加速交付在手訂單。9月底，第一批國際版小鵬G9已正式開啟歐洲四國（挪威、瑞典、荷蘭、丹麥）交付。預(yù)計不久后能從此款車型上獲得更高的銷量。

2024款小鵬G9 圖片來源：小鵬汽車官網(wǎng)

9月25日，15萬級智能純電轎車——2024款小鵬P5也正式上市，整體來說小鵬汽車雖說不及理想，但也在不斷超越自己。

結(jié)尾

新能源賽道的競爭日益激烈，無論是新勢力還是傳統(tǒng)車企，都將會有部分選手退場，但當下還難以對未來的勝負下定論?？梢钥隙ǖ氖?，只有不斷創(chuàng)新、以用戶為中心的車企才能立于不敗之地。

讓我們拭目以待，看誰能在這場風(fēng)云變幻的競爭中脫穎而出，為新能源汽車行業(yè)譜寫更加輝煌的篇章！