界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
拉鋸半年的南鋼股權(quán)爭奪戰(zhàn)畫上句號(hào)。
10月13日，復(fù)星國際(00656.HK)公告稱，經(jīng)江蘇省高院主持調(diào)解，沙鋼集團(tuán)及其子公司沙鋼投資（下稱沙鋼方），復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投及復(fù)星工發(fā)（下稱復(fù)星方），南鋼集團(tuán)及南京鋼聯(lián)簽署《調(diào)解協(xié)議》，并經(jīng)江蘇省高院確認(rèn)。
根據(jù)《調(diào)解協(xié)議》，沙鋼方自愿退出南京鋼聯(lián)60%股權(quán)的交易，南鋼集團(tuán)則向沙鋼方支付補(bǔ)償款。同時(shí)，沙鋼方與其他相關(guān)方之間不得再因南京鋼聯(lián)股權(quán)交易，相互提起任何訴訟或者仲裁主張權(quán)益。
公告并未披露補(bǔ)償款的具體金額。復(fù)星國際稱，“本次各方通過友好協(xié)商，努力實(shí)現(xiàn)多方共贏?！?/p>
南京鋼聯(lián)主營鋼鐵業(yè)務(wù)，2022年的粗鋼產(chǎn)量為1100萬噸。復(fù)星國際通過復(fù)星產(chǎn)投等三家復(fù)星系公司持有南京鋼聯(lián)60%股權(quán)，南鋼集團(tuán)持有另外40%股權(quán)。
今年4月，沙鋼方向江蘇省高院提起訴訟，稱復(fù)星方違反了此前簽署的南京鋼聯(lián)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，要求繼續(xù)履約，向沙鋼方轉(zhuǎn)讓所持南京鋼聯(lián)60%股權(quán)。
南鋼集團(tuán)隨后向江蘇省高院提交申請(qǐng)，作為有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人加入沙鋼集團(tuán)向復(fù)星國際提起的訴訟。沙鋼方也向江蘇省高院提交申請(qǐng)，追加南京鋼聯(lián)為第三人。
7月13日，此案在江蘇省高院一審開庭，由于涉及商業(yè)秘密，該案并未公開審理。庭審在當(dāng)天上午九點(diǎn)半開始，直至傍晚六點(diǎn)左右才結(jié)束，加上午休時(shí)間，持續(xù)時(shí)間超八小時(shí)。
該訴訟緣起于南京鋼聯(lián)的股權(quán)出售事宜。
去年10月，復(fù)星國際與沙鋼集團(tuán)簽署投資框架協(xié)議，約定將南京鋼聯(lián)60%股權(quán)出售給沙鋼集團(tuán)，作價(jià)不超過160億元。沙鋼集團(tuán)是國內(nèi)排名第三的鋼鐵生產(chǎn)商，去年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4145萬噸。
按照協(xié)議，沙鋼集團(tuán)需支付復(fù)星國際80億元誠意金，作為進(jìn)入交易盡調(diào)階段的前提。同時(shí)，復(fù)星國際應(yīng)將其所持南京鋼聯(lián)60%股權(quán)，分兩期質(zhì)押給沙鋼集團(tuán)。
今年3月14日，復(fù)星國際與沙鋼集團(tuán)正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。與此同時(shí)，作為南京鋼聯(lián)小股東的南鋼集團(tuán)并不愿意接受沙鋼集團(tuán)入主，其有意邀請(qǐng)中信股份(00267.HK)介入此次交易。
根據(jù)《公司法》和南京鋼聯(lián)公司章程，在同等條件下，南鋼集團(tuán)作為合資公司股東，擁有上述股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
4月2日，南鋼集團(tuán)宣布行使優(yōu)先受讓權(quán)，并與復(fù)星國際簽訂南京鋼聯(lián)60%股權(quán)出售協(xié)議。復(fù)星國際同時(shí)終止了與沙鋼集團(tuán)此前簽訂的協(xié)議，隨后向沙鋼集團(tuán)返還80億元誠意金及相關(guān)利息。
同日，中信股份全資公司湖北新冶鋼有限公司（下稱新冶鋼）宣布擬出資135.8億元，對(duì)南鋼集團(tuán)進(jìn)行增資，將持有其55.2%股權(quán)，成為南鋼集團(tuán)控股股東。這也意味著，南京鋼聯(lián)60%股權(quán)的最終買家將是中信股份。
中信股份實(shí)際控制人為財(cái)政部，去年?duì)I業(yè)收入7711億港元（約合6747億元人民幣），同比增長8.8%；凈利潤755億元港元（約合660億元人民幣），同比增長7.5%。
中信特鋼(000708.SZ)是中信股份旗下的核心鋼鐵資產(chǎn)，是國內(nèi)最大的特鋼生產(chǎn)商，粗鋼產(chǎn)量為1503萬噸。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清曾向界面新聞分析稱，就南鋼集團(tuán)而言，選擇中信股份肯定是考量了諸多因素后的決定。
她表示，沙鋼集團(tuán)目前還是以鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營為主；作為大型央企的中信股份，則覆蓋金融、地產(chǎn)、鋼鐵和礦產(chǎn)等不同業(yè)務(wù)，可以為南京鋼聯(lián)提供產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的優(yōu)化，這些是沙鋼集團(tuán)無法做到的，此外中信股份的國際化水平相對(duì)沙鋼集團(tuán)也會(huì)更高。
在沙鋼、復(fù)星、南鋼三方的訴訟以調(diào)解收?qǐng)龊?，中信股份得以繼續(xù)推進(jìn)南京鋼聯(lián)股權(quán)交易。南京鋼聯(lián)100%股權(quán)將屬于增資后的新南鋼集團(tuán)，并成為中信股份的下屬公司。