界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
協(xié)鑫新能源將光伏電站重資產(chǎn)轉(zhuǎn)給了兄弟單位。
10月12日晚，協(xié)鑫能科(002015.SZ)發(fā)布公告稱，控股子公司蘇州工業(yè)園區(qū)鑫坤能清潔能源有限公司擬以自籌資金現(xiàn)金，收購協(xié)鑫新能源(00451.HK)下屬13家子公司持有的36個目標(biāo)公司的全部股權(quán)。
本次交易完成后，協(xié)鑫能科將實(shí)際收購協(xié)鑫新能源583.87兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目。
據(jù)界面新聞了解，這意味著協(xié)鑫新能源的光伏電站重資產(chǎn)全部出清。
公告顯示，這36個目標(biāo)公司股東全部權(quán)益價值評估值合計為11.82億元，協(xié)商確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為10.04億元，
港股協(xié)鑫新能源也在同日公告了上述內(nèi)容。加上關(guān)聯(lián)方往來款，港股協(xié)鑫可從本次交易獲得的現(xiàn)金凈額預(yù)計約16.02億元，擬用于其償還美元債在內(nèi)的債務(wù)，以及支持天然氣、液化天然氣及營運(yùn)及管理服務(wù)分部的投資。
交易完成后，由于已出售光伏電站的溢利、虧損以及資產(chǎn)、負(fù)債將不再納入綜合財務(wù)報表，協(xié)鑫新能源的流動資金狀況將得到提升，降低財務(wù)風(fēng)險。
協(xié)鑫新能源、協(xié)鑫能科同屬協(xié)鑫集團(tuán)，前者此前專注光伏下游電站建設(shè)、運(yùn)維業(yè)務(wù)等。
2018年后，在“531新政”下、補(bǔ)貼退坡及拖欠等因素影響下，擁有大量重資產(chǎn)光伏電站的協(xié)鑫新能源業(yè)績備受打擊，負(fù)債率高企。2018年-2020年，協(xié)鑫新能源負(fù)債率分別高達(dá)84.14%、81.68%、81.04%。
重壓之下，協(xié)鑫新能源尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，頻頻出售旗下電站業(yè)務(wù)，以進(jìn)行輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型。2021年，協(xié)鑫新能源負(fù)債率降至56.31%，次年降至50.85%。
根據(jù)中期業(yè)績公告，協(xié)鑫新能源2023年上半年收入為4.23億元，虧損2.16億元，但同比大幅收窄約57.94%。同期，該公司負(fù)債率下降至47.5%。
期內(nèi)，協(xié)鑫新能源完成三次合共超過1.1億美元的現(xiàn)有票據(jù)回購，余下未償還票據(jù)的本金總額約1.46億美元。
據(jù)界面新聞了解，此次向協(xié)鑫能科賣出光伏電站后，協(xié)鑫新能源5億美元債將得以全部還清。
2020年末，協(xié)鑫新能源曾提出“百慕達(dá)重組計劃”，旨在對2021年到期、票息7.1%優(yōu)先票據(jù)的5億美元債進(jìn)行重組。2022年后，協(xié)鑫新能源已分批償還了超過4億美元債務(wù)。
上述出售完成后，協(xié)鑫新能源資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計將下降約16%，業(yè)務(wù)將聚焦于輕資產(chǎn)運(yùn)維及LNG貿(mào)易。
去年7月，協(xié)鑫新能源發(fā)布公告，擬通過持有少數(shù)股東權(quán)益的方式，投資保利協(xié)鑫天然氣的埃塞俄比亞－吉布提天然氣項(xiàng)目。
保利協(xié)鑫天然氣擁有位于非洲埃塞俄比亞歐加登盆地天然氣礦藏的上游勘探及開發(fā)期限45年。該地區(qū)天然氣資源量預(yù)告約5萬億立方米，原油約40億噸，完全具備規(guī)模化商業(yè)開發(fā)條件。
此外，協(xié)鑫新能源將繼續(xù)提供光伏電站運(yùn)營及維護(hù)管理服務(wù)。旗下協(xié)鑫運(yùn)營科技有限公司擁有“鑫翼連”綜合能源管理平臺，提供集“數(shù)據(jù)+管理”的綜合能源系統(tǒng)解決方案，目前已與兩批目標(biāo)公司訂立管理服務(wù)協(xié)議。
截至今年6月30日，協(xié)鑫新能源已與134家光伏電站訂立各類營運(yùn)及維護(hù)服務(wù)合同，總裝機(jī)容量約為4695兆瓦。
協(xié)鑫能科對上述交易表示，這是其從長遠(yuǎn)利益出發(fā)及未來發(fā)展需求所做出的慎重決策，有利于擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模和裝機(jī)容量，提升公司的綜合實(shí)力。
協(xié)鑫能科目前已形成數(shù)字能源、清潔能源兩大主業(yè)。
半年報顯示，截至今年6月30日，協(xié)鑫能科清潔能源裝機(jī)占比達(dá)91%，控股總裝機(jī)容量290.03萬千瓦。該公司市場化交易服務(wù)電量達(dá)到93.6億千瓦時，售電規(guī)模及虛擬電廠平臺建設(shè)居國內(nèi)前列。
界面新聞了解到，本次收購將有利于解決協(xié)鑫能科與協(xié)鑫新能源的同業(yè)競爭。