文|霞光社 李小天
編輯|劉景豐
坐落于墨西哥北方第一大工業(yè)城市蒙特雷的北美華富山工業(yè)園，見證了近兩年來，中國企業(yè)在墨西哥投資建廠如火如荼的盛況。
“2022年至今，我們園區(qū)、包括我所在的城市，幾乎是一地難求，中國企業(yè)爭相涌入，‘搶（廠）房搶地’。”華富山工業(yè)園董事長胡海在接受媒體采訪時(shí)說。而西班牙對(duì)外銀行 (BBVA) 的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，作為墨西哥工業(yè)中心的蒙特雷市，其私營工業(yè)園區(qū)的新來者中，有五分之一是中國企業(yè)。
中國企業(yè)扎堆于華富山工業(yè)園，跟這里獨(dú)特的條件密不可分。蘭迪律師事務(wù)所墨西哥團(tuán)隊(duì)常駐負(fù)責(zé)人林律師告訴霞光社，“蒙特雷是墨西哥東北部新萊昂州的首府，距離美國德州邊境口岸拉雷多約200公里，其城市聲譽(yù)度、治安狀況位列全墨第一。而華富山工業(yè)園是2015年浙江企業(yè)華立集團(tuán)和富通集團(tuán)董事長、浙江省商會(huì)會(huì)長王建沂聯(lián)合墨西哥SANTOS家族共同創(chuàng)立的一個(gè)工業(yè)園區(qū)。中企集聚在這里，彼此交流比較順暢，也便于做一些產(chǎn)業(yè)鏈上下游的組合。”
華富山工業(yè)園是墨西哥制造業(yè)崛起的一個(gè)縮影。實(shí)際上近年來，隨著全球供應(yīng)鏈重構(gòu)加速，墨西哥正在成為新的制造業(yè)聚集地，從中國的車企、汽車配件廠商、家電企業(yè)到美國的特斯拉等車企巨頭，都在瘋狂涌入這片制造業(yè)的新大陸。
時(shí)代的指針，似乎在悄悄轉(zhuǎn)移。中企落子墨西哥為何會(huì)呈現(xiàn)井噴之勢(shì)？墨西哥為何會(huì)在全球供應(yīng)鏈格局重塑中脫穎而出？中企出海墨西哥的征程又會(huì)遇到哪些壁壘與挑戰(zhàn)呢？
墨西哥制造業(yè)的崛起，離不開國際地緣政治的變化所帶來的千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。
一方面，2020年蔓延全球的新冠大流行所引發(fā)的邊境關(guān)閉、貨運(yùn)成本增加的難題，以及消費(fèi)者對(duì)即時(shí)滿足的需求，不斷促使世界各地的企業(yè)考慮縮短供應(yīng)鏈；與此同時(shí)，中美脫鉤導(dǎo)致以美國為首的西方國家逐漸改變?cè)取半x岸外包”策略，轉(zhuǎn)向“近岸外包”以及“友岸外包”。
與美國相鄰的墨西哥，便是美國重塑北美供應(yīng)鏈的制造業(yè)中心。
2020年7月1日，美國、墨西哥和加拿大三國之間的自由貿(mào)易協(xié)定《美墨加三國協(xié)議》（USMCA）正式生效，規(guī)定在美國、墨西哥或加拿大生產(chǎn)至少75%部件的汽車或卡車可以零關(guān)稅出售。相較于1994年生效的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）所要求的62.5%提高了12.5%。
該協(xié)議的指向很明顯——要進(jìn)一步激勵(lì)北美汽車生產(chǎn)。
兩年后，這種步調(diào)進(jìn)一步提速。2022年，美國通過《芯片法案》，加快亞洲產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至拉美國家的步伐，而毗鄰美國的墨西哥成為轉(zhuǎn)移重點(diǎn)。之后出臺(tái)的《通貨膨脹削減法案》明確規(guī)定，美國政府對(duì)電動(dòng)車實(shí)施7500美元的減稅優(yōu)惠，但其前提條件是，電池組裝、原材料采購、加工等必須在北美進(jìn)行。
機(jī)遇并不止于此。墨西哥是世界貿(mào)易組織（WTO）成員，擁有覆蓋50個(gè)國家的13個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），包括跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）。多元化的貿(mào)易政策，讓墨西哥躋身世界上最為開放活躍的市場(chǎng)之一。
這些舉措，吸引了全球企業(yè)和資本涌入墨西哥。
從產(chǎn)業(yè)端來看，根據(jù)墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年墨西哥乘用車產(chǎn)量達(dá)330萬輛，成為全球第七大汽車制造國和第四大零部件生產(chǎn)國。與此同時(shí)，電子和家電制造商正在墨西哥中部擴(kuò)張。與加州接壤的邊境地區(qū)，航空航天和塑料工業(yè)正在不斷發(fā)展。
目前，在中企聚集的華富山工業(yè)園中，已完成開發(fā)的3平方公里工業(yè)用地上，入駐了30多家企業(yè)，代表性行業(yè)有汽車及零部件、家電和家居，譬如中國家電巨頭海信便在此設(shè)立了產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
而在2019年，美國對(duì)2000億美元中國輸美商品加征25%關(guān)稅，涉及諸多家居產(chǎn)品，受此影響，諸多家居企業(yè)將產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈外遷至墨西哥，知名家居品牌圣奧家具、敏華控股等也入駐了華富山工業(yè)園。
新能源汽車生態(tài)鏈正在成為欣欣向榮的投資風(fēng)口。在今年上半年，美國電動(dòng)汽車巨頭特斯拉下注蒙特雷，宣布計(jì)劃在該市興建第五座海外工廠。據(jù)稱，蒙特雷工廠將成為特斯拉下一階段的生產(chǎn)主力，輻射整個(gè)北美市場(chǎng)，投資超過50億美元，規(guī)劃產(chǎn)能100萬輛，面積將是特斯拉上海工廠的20倍。
這一消息隨即吸引不少中國的汽車零部件企業(yè)跟隨特斯拉來墨西哥建廠。華富山工業(yè)園園區(qū)也落戶了幾家特斯拉供應(yīng)商，包括做中控屏的藍(lán)思科技、做熱交換器的銀輪股份、做充電模組的安潔科技等。而在特斯拉之前，通用汽車、起亞汽車和寶馬等其他汽車制造商已宣布自2021年起在墨西哥投資電動(dòng)汽車。
資本的涌入，更為具象地呈現(xiàn)了墨西哥市場(chǎng)的吸引力。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議(UNCTAD)通報(bào)，到2022年墨西哥在全球外國直接投資(FDI)主要接受國中排在第11位，投資額為350億美元，年增長率為12%。自20世紀(jì)90年代《北美自由貿(mào)易協(xié)定》簽署以來，墨西哥對(duì)投資者的吸引力從未像現(xiàn)在這樣強(qiáng)烈。
如果說全球地緣政治格局變化所帶來的發(fā)展機(jī)遇是“天時(shí)”，那么墨西哥自身的發(fā)展稟賦與政策支持就是“地利”。
眾所周知，制造業(yè)的發(fā)展離不開人口紅利優(yōu)勢(shì)的加持。根據(jù)聯(lián)合國最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，墨西哥總?cè)丝诔^1.28億，居全球第10位；且平均年齡僅為29.8歲。龐大的人口規(guī)模和年輕的人口結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)槟鞲缰圃鞓I(yè)的發(fā)展提供長久、充足的動(dòng)力。
但說到這一點(diǎn)，全球諸多新興市場(chǎng)都擁有人口優(yōu)勢(shì)，譬如擁有2.76億人口的印尼是全球第四的人口大國，卻沒有成為像墨西哥一樣的區(qū)域性制造中心。相較而言，墨西哥有何獨(dú)特之處呢？
回望世界制造業(yè)中心的變遷史，從英美到德日再到“亞洲四小龍”和中國大陸，能否通過商品出口帶動(dòng)本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能否將人口紅利轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)增長，除了有充足的人口外，還要有相對(duì)完整的工業(yè)化體系、完善的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與開放的政策環(huán)境。
首先從工業(yè)基礎(chǔ)上來看，墨西哥是傳統(tǒng)的制造業(yè)中心。
早在1925 年，福特便來到墨西哥建生產(chǎn)工廠，開啟了墨西哥汽車制造業(yè)的騰飛之路。1961年，墨西哥生產(chǎn)了第一輛完全國產(chǎn)的汽車——由Ramirez卡車公司生產(chǎn)的名為Rural Ramírez的小型卡車。
20世紀(jì)60年代，勞動(dòng)力密集型的加工工廠如雨后春筍般涌現(xiàn)在美墨邊境。到了90年代，墨西哥制造業(yè)迎來一個(gè)里程碑式的發(fā)展契機(jī)。1994年1月1日，由美國、加拿大和墨西哥簽署的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》正式生效，吸引通用、豐田、日產(chǎn)等主流車企在墨西哥生產(chǎn)和出口汽車。
從人口集聚效應(yīng)上來說，從20世紀(jì)40年代，墨西哥城市化進(jìn)入快速發(fā)展階段，目前墨西哥的城市化率在80%以上，幾乎是城市化最高的新興市場(chǎng)。
超高的城市化水平，源于拉美各國歷史上大規(guī)模的土地兼并，導(dǎo)致眾多失地農(nóng)民大規(guī)模涌入城市，但這種“冒進(jìn)式”的城市化與本國工業(yè)化水平并不匹配，因就業(yè)崗位不足，大量涌入城市的農(nóng)民成為聚集在城市邊緣的剩余勞動(dòng)力。因此，在巴西、墨西哥等拉美國家，高樓大廈與貧民窟相伴相生的景象隨處可見。但在產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵紅利期，大量聚集的勞動(dòng)人口也有利于產(chǎn)業(yè)帶的形成與發(fā)展。
Statista的數(shù)據(jù)顯示，相較于中國，墨西哥的制造業(yè)工人工資更為低廉。2020年，中國制造業(yè)工人的時(shí)薪預(yù)計(jì)為6.5美元，較2019年增幅超過12%。與此同時(shí)，墨西哥制造業(yè)工人的時(shí)薪預(yù)計(jì)為4.82美元，增幅僅為較上年增長超過 3%。
除了成本較低之外，墨西哥制造業(yè)勞動(dòng)力的質(zhì)量也相對(duì)較高。墨西哥平均有115,000 名工程師從大學(xué)和技術(shù)研究所畢業(yè)，能夠保證其承接高端產(chǎn)業(yè)鏈的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)。
從政策支持上來說，墨西哥政府也致力于利用本國毗鄰美國、得天獨(dú)厚的戰(zhàn)略位置，持續(xù)對(duì)美墨邊境貿(mào)易走廊進(jìn)行現(xiàn)代化改造，確保商品和人員流通更加快速靈活。
目前，在美墨邊境一帶，科阿韋拉州(Coahuila)、圣路易斯波托西州(San Luis Potosí)、下加利福尼亞州(Baja California)、新萊昂州(Nuevo León)、哈利斯科州(Jalisco)、索諾拉州(Sonora)和瓜納華托州(Guanajuato)，業(yè)已成為汽車制造、航空航天、醫(yī)療器械、電子產(chǎn)品制造和消費(fèi)品行業(yè)的聚集地帶。
而有“萬島之國”之稱的印尼，因?yàn)閲撩娣e的支離破碎、種族文化的異質(zhì)多元，導(dǎo)致勞動(dòng)人口多固守在家鄉(xiāng)熟悉的語言、文化和制度體系中。另外，印尼不同地域之間的交通也殊為不便。
根據(jù)世界銀行物流績效指數(shù)，印尼排名全球第61位，遠(yuǎn)低于菲律賓、越南、馬來西亞等東南亞國家?！坝∧嵊?7000多個(gè)島嶼組成，一多半的人口居住在爪哇島和蘇門答臘島上，這兩個(gè)島嶼交通和運(yùn)輸可以依賴鐵路和公路，但在其他地方，人口太分散，島與島之間距離很遠(yuǎn)，修橋是不可能的，物品只能依靠空運(yùn)和船只運(yùn)送，效率低下，運(yùn)輸成本極高。”某位印尼電商從業(yè)者對(duì)霞光社說。
印尼的獨(dú)特地貌與社會(huì)環(huán)境無疑影響了產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。根據(jù)印尼中小企業(yè)和合作社部的官方統(tǒng)計(jì)，98.7%的印尼企業(yè)（共6460萬）是微型企業(yè)，共雇傭了1.1億人，吸納了印尼動(dòng)力總數(shù)的97%，占印尼總?cè)丝诘?0%。
事實(shí)上，在2000年之后，印尼經(jīng)濟(jì)重心出現(xiàn)了向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，第二產(chǎn)業(yè)占GDP比重明顯下滑，出現(xiàn)了早熟型去工業(yè)化的特征。這一方面因?yàn)橛∧嶙鳛楹蟀l(fā)現(xiàn)代化國家，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，本國制造業(yè)多為中低端制造業(yè)，缺乏核心競(jìng)爭力，一旦勞動(dòng)力成本上升，外資就會(huì)流向全球新的勞動(dòng)力價(jià)格洼地；另一方面，在機(jī)器換人的時(shí)代，制造業(yè)吸納就業(yè)的能力遠(yuǎn)不如前，剩余勞動(dòng)力會(huì)隨之轉(zhuǎn)移向服務(wù)業(yè)。
根據(jù)霞光社與印尼在線招聘平臺(tái)kupu聯(lián)合發(fā)布的《2023年印尼用工市場(chǎng)研究趨勢(shì)報(bào)告》顯示，目前，批發(fā)零售、住宿餐飲吸納了印尼超過一半的就業(yè)人口。隨著印尼人均GDP的增長和經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，未來，消費(fèi)零售和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)成為印尼發(fā)展的黃金賽道，印尼制造業(yè)增值占GDP比重會(huì)持續(xù)下滑。
“印尼的制造業(yè)目前還是以中低端勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主，因?yàn)橛∧岬膭趧?dòng)力是東南亞最便宜的；而墨西哥的制造業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。另外，墨西哥離美國更近，從物流成本、關(guān)稅政策上來講，更具優(yōu)勢(shì)?！碧m迪律師事務(wù)所墨西哥團(tuán)隊(duì)常駐負(fù)責(zé)人林律師對(duì)霞光社說。
提到墨西哥，人們對(duì)它有一句流傳甚廣的說法：
“它距離美國太近，但距離天堂太遠(yuǎn)。”
這句話在某種程度上簡明扼要地概括了世界歷史進(jìn)入近代以來，墨西哥社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)問題的根源。
烏拉圭記者愛德華多·加萊亞諾曾在其所著《拉丁美洲被切開的血管》一書中，對(duì)拉美的社會(huì)病理做出了深刻剖析。
在西方殖民時(shí)代，歐美國家所從事的三角貿(mào)易，為其工業(yè)化轉(zhuǎn)型提供了資本基礎(chǔ)，但卻造成了拉美各國多年來的積貧積弱：“到1845年，美國已兼并墨西哥的得克薩斯和加利福尼亞，在那里打著文明的旗號(hào)建立起奴隸制。在戰(zhàn)爭中，墨西哥還丟了現(xiàn)在屬于美國的科羅拉多、亞利桑那、新墨西哥、內(nèi)華達(dá)以及猶他等地，共占墨西哥面積的一半，被搶占的領(lǐng)土相當(dāng)于今天阿根廷的面積?！?/p>
而在20世紀(jì)全球殖民體系解體之后，美國開始輸出自由匯兌、自由貿(mào)易和自由競(jìng)爭的理論，從而否定發(fā)展中國家保護(hù)自己民族工業(yè)的權(quán)利，削弱政府在這些國家中的作用，通過投資和跨國公司建立起新殖民主義體系?！案鞔蠊镜淖庸局挥昧松倭客顿Y，一下就越過拉丁美洲各國針對(duì)外國競(jìng)爭而建立起來的海關(guān)壁壘，并從內(nèi)部控制了這些國家的工業(yè)化進(jìn)程。”
而今影響墨西哥社會(huì)穩(wěn)定性的一個(gè)突出問題——毒品種植和貿(mào)易，也是毗鄰美國所造成的一大隱患。長期以來，墨西哥不僅是美國的毒品生產(chǎn)國，并且還是南美、中美各國毒品輸入美國的交通樞紐。各大毒梟勢(shì)力盤根錯(cuò)節(jié)、占山為王、割據(jù)一方，極大影響著社會(huì)治安。每年都有數(shù)千名墨西哥人——包括政治家、學(xué)生和記者——在毒梟的幫派沖突中喪生。自2006年墨西哥政府向販毒集團(tuán)宣戰(zhàn)以來，截至2022年，墨西哥已發(fā)生超過36萬起兇殺案。
“中企出海墨西哥所面臨的一大痛點(diǎn)，就是墨西哥當(dāng)?shù)氐闹伟矄栴}?！背ｑv墨西哥的跨境律師林先生對(duì)霞光社說。
根據(jù)墨西哥當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，今年5月，墨西哥曼薩尼約港的海關(guān)業(yè)務(wù)副局長被槍殺，該名官員上任僅兩周?；靵y無序的治安狀況，嚴(yán)重影響著墨西哥北美區(qū)域供應(yīng)鏈中心的地位。
影響中企在墨西哥發(fā)展?fàn)顩r的另一個(gè)因素，是墨西哥受美國政策干預(yù)影響較大，可能造成貿(mào)易政策上的不穩(wěn)定性。
例如，在剛剛過去的2023年8月15日，墨西哥總統(tǒng)洛佩斯簽署了《關(guān)于修改一般進(jìn)出口關(guān)稅法行政法令》，宣布上調(diào)鋼鐵及輕化行業(yè)等392個(gè)稅目的進(jìn)口關(guān)稅。而中國作為墨西哥全球第二大貿(mào)易伙伴和第二大進(jìn)口來源國，顯然不可避免地會(huì)受到此次關(guān)稅上調(diào)的較大沖擊。
并且，墨西哥將在明年進(jìn)行總統(tǒng)大選，兩位女性候選人正在角逐博弈：一位是現(xiàn)任墨西哥總統(tǒng)洛佩斯的得意門生，洛佩斯在上臺(tái)后大力批判新自由主義，承諾進(jìn)行一場(chǎng)旨在消除所有腐敗和收入差距、確保國家自給自足的革命運(yùn)動(dòng)，他將其命名為墨西哥的“第四次轉(zhuǎn)型”；而另一位候選人則來自貧窮的土著家庭，以白手起家的獨(dú)立女性形象深受歡迎。兩人不同的外交政策也會(huì)間接影響到中企在墨西哥的發(fā)展?fàn)顩r。
對(duì)此，林律師建議，商品出口墨西哥的中企需要根據(jù)稅收政策的調(diào)整排查，判斷其企業(yè)產(chǎn)品是否屬于此次關(guān)稅上調(diào)范圍，并評(píng)估成本可控性和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)模式及進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)的渠道。“之前有企業(yè)因?yàn)殛P(guān)稅申報(bào)有誤導(dǎo)致少交稅金，檢查出來的時(shí)候貨物已經(jīng)賣完了，這種情況就會(huì)導(dǎo)致企業(yè)面臨處罰風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
并且，由于獲得IMMEX認(rèn)證的企業(yè)從境外向墨西哥臨時(shí)進(jìn)口原材料或零部件時(shí)可以暫緩或免繳關(guān)稅，因此符合資格的企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡快申請(qǐng)IMMEX認(rèn)證，以抵抗本次關(guān)稅上調(diào)帶來的沖擊。
IMMEX認(rèn)證，即根據(jù)2006年11月1日墨西哥聯(lián)邦政府頒布的《促進(jìn)制造、加工和出口服務(wù)業(yè)法令》所予以的產(chǎn)品認(rèn)證，只要臨時(shí)進(jìn)口墨西哥的貨物在加工、制造后最終出口到其他國家，IMMEX認(rèn)證企業(yè)就可以以非常低的稅率及關(guān)稅進(jìn)行制造生產(chǎn)。
而在《美墨加協(xié)定》以及“近岸外包”“友岸外包”政策刺激下迅速崛起的墨西哥，會(huì)在全球制造業(yè)供應(yīng)鏈重塑的過程中扮演怎樣的角色呢？
對(duì)此，產(chǎn)業(yè)全球化研究機(jī)構(gòu)欣孚智庫認(rèn)為，目前全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正在朝著區(qū)域化、近岸化、本土化等方向加速調(diào)整，全球制造業(yè)會(huì)形成以法德、中國、美國為中心的三大區(qū)域，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)的發(fā)展。在歐洲以德國為中心，輻射至歐盟及英國；在亞洲則是以中國為中心，輻射日韓、東盟各國；在北美洲以美國為中心，輻射至墨西哥、加拿大等周邊國家。
而在多區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心并存的情況下，如何發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)、與各國構(gòu)筑全新經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，是每個(gè)希望躋身世界經(jīng)濟(jì)循環(huán)系統(tǒng)的國家都需要思考的命題。