記者｜趙陽戈
在暫停了1個月之后，滬市終決定在10月9日重啟對可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的審議。
據(jù)悉，10月9日上交所上市委將召開2023年第89、90次會議，審議宏柏新材（605366.SH）和國檢集團(tuán)（603060.SH）的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，前者的融資金額為10億元，后者為8億元。宏柏新材的保薦機(jī)構(gòu)是中信證券，國檢集團(tuán)為中金公司。
宏柏新材主要從事功能性硅烷、納米硅材料等硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要為橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等下游行業(yè)，公司擁有全球產(chǎn)量最大的含硫硅烷（含固體硅烷）生產(chǎn)線，2023年上半年的營業(yè)收入為6.61億元，同比降30.57%，凈利潤2928.23萬元，同比降87.69%。
宏柏新材是2020年8月12日上市的，上市以來，于2021年實(shí)施過10派3元，2022年實(shí)施過10轉(zhuǎn)3股派1.6元，2023年實(shí)施過10轉(zhuǎn)4股派2.5元的分配方案。上市來0增發(fā)0配股。首發(fā)時募資8.28億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額為7.5億元，用于7個項(xiàng)目。截至2022年12月31日，公司實(shí)際投入募資6.5億元，整體投入比例達(dá)86.70%。其中氯硅烷綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、新型有機(jī)硅材料建設(shè)項(xiàng)目已全部完成募集資金投入，項(xiàng)目主體部分建設(shè)已基本結(jié)束，剩余部分產(chǎn)線處于設(shè)備管道安裝及防腐保溫階段，預(yù)計(jì)于2023年4月左右進(jìn)入試生產(chǎn)階段。除剩余部分設(shè)備尾款及質(zhì)保金外，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、智能化倉儲物流中心建設(shè)項(xiàng)目、新材料應(yīng)用中心建設(shè)項(xiàng)目三個項(xiàng)目在2022年底已完成大部分募集資金的投入。功能性氣凝膠生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目尚處于建設(shè)期。
此番，宏柏新材擬募10億元，將投入2個項(xiàng)目：九江宏柏新材料有限公司 綠色新材料一體化項(xiàng)目，補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目，資金分配為7億元和3億元。
九江宏柏新材料有限公司綠色新材料一體化項(xiàng)目的建設(shè)期為24個月，達(dá)產(chǎn)后，可新增有機(jī)硅產(chǎn)能7萬噸(以各類功能性硅烷為主，其中烷氧基硅烷3.4萬噸，烷基硅烷3.1萬噸，巰基硅烷5000噸)，鈦酸酯偶聯(lián)劑2.8萬噸，中間體產(chǎn)能5萬噸。該項(xiàng)目志在擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、豐富公司產(chǎn)品布局。根據(jù)宏柏新材核算，項(xiàng)目預(yù)計(jì)稅后靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)為6.80年，稅后內(nèi)部收益率為22.48%。達(dá)產(chǎn)后項(xiàng)目年銷售收入預(yù)計(jì)為34.569億元。
另一家國檢集團(tuán)可比宏柏新材上市時間早多了，其在2016年11月9日上市，主營業(yè)務(wù)建筑及裝飾裝修材料、建設(shè)工程（含水利工程、軌道交通）、環(huán)境安全、食品及農(nóng)產(chǎn)品、新材料等檢驗(yàn)領(lǐng)域。2023年上半年的營業(yè)收入和凈利潤分別為10.05億元和2810.66萬元，同比上年同期的增長率分別為13.63%和71.3%。
根據(jù)同花順的記錄，國檢集團(tuán)2017年實(shí)施過10派1.6元，2018年實(shí)施了10派2元，2019年10送3股轉(zhuǎn)1股派2.65元，2020年實(shí)施了10送3股轉(zhuǎn)1股派2.03元，2021年實(shí)施了10送2股轉(zhuǎn)2股派1.61元，2022年實(shí)施了10送1股轉(zhuǎn)1股派1.26元，2023年實(shí)施過10送1股派1.22元，是一家常年分紅的公司。融資方面其自上市來同樣是0增發(fā)0配股。
國檢集團(tuán)這次擬募資8個億，將投入7個項(xiàng)目，根據(jù)說明書，“中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司湖南華科檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入10303.89萬元，內(nèi)部收益率(稅后)為12.24%；“中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司湖南公司檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入7616.17萬元，內(nèi)部收益率(稅后)為12.31%；“中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司河北雄安檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入9872.06萬元，內(nèi)部收益率(稅后)為12.46%；“中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司基于區(qū)塊鏈技術(shù)的建材行業(yè)碳排放管理平臺建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入9580萬元左右，內(nèi)部收益率(稅后)為13.24%。
另外“中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司與其控股子公司安徽拓維檢測服務(wù)有限公司聯(lián)合收購云南云測質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司51%股權(quán)項(xiàng)目”中，云南云測2022年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為7814.88萬元，凈利潤1439.19萬元，扣非凈利潤為1266.48萬元。“中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司收購湖南華科檢測技術(shù)有限公司49%股權(quán)項(xiàng)目”中，湖南華科未經(jīng)審計(jì)的2022年?duì)I業(yè)收入為8611.49萬元，凈利潤為1230.70萬元。